杨朝越 罗筱雅

摘 要：文章结合宏观经济环境并基于行业生命周期模型以及波特五力模型对我国保险业的发展现状开展分析，在此基础上联系大数据、互联网金融的发展以及保险产品的优化转型为我国保险业未来的发展提供建议，以期增强我国保险产品的核心竞争力并提升我国保险业的服务质量以及客户满意度，推动我国保险业的发展与进步。同时预期能够为投资者、政府部門以及其他机构提供一定的决策依据。

关键词：中国保险业;宏观经济环境;行业生命周期模型;波特五力模型;互联网金融

中图分类号：F842    文献标识码：A 文章编号：1005-6432（2022）16-0014-03

DOI：10.13939/j.cnki.zgsc.2022.16.014

当前我国正在加紧推进经济结构优化、产业转型升级，第三产业已成为我国经济领域的发展重点。但相较于某些西方发达经济体，我国第三产业仍有约数十万亿元的发展空间及发展潜力，因而欲维持近中期经济的持续增长，长期争取并保持世界最大经济体的地位，加快发展第三产业已成为必然。

在我国的第三产业中，金融业所占比重达近七成，因而金融业确为第三产业的发展核心。从而保险业作为金融业当中的重要组成部分，其发展现状以及发展前景对于我国金融业及第三产业的发展具有重大的现实意义。在此背景下，文章对我国保险业开展行业分析，明确我国保险业的发展现状及预测其未来发展趋势，为投资者、政府部门以及其他机构的现阶段投资决策提供一定的依据。

1 中国保险业概述

在产业层面上，保险业划归为金融业，而在销售层面上，保险业属于服务业，整个行业具有较高的技术性和专业性要求，因而进入壁垒相对较高。然而，受到近年来重大疾病低龄化以及居民对于规避风险意识的增强等因素的影响，中国保险市场的需求量呈现积极的上升态势，我国境内的保险机构数量也因而较快增长，保险行业的业内竞争加剧。

各类保险机构的业绩及发展势头实际上十分可观，据国家统计局的相关统计数据，近年来我国保险业的保费收入呈持续上升的趋势，增加值及增速亦优于其他行业，并且中国保险业在发展中不断改革创新，对于中国经济进入新常态起到一定的引领带动作用。

然而，国内保险市场仍旧存在保险产品单一、服务方式和手段落后以及保险公司资本金不足等问题，为促进我国保险业的长足稳定发展，针对上述问题的解决方案及措施的提出及落实具有重大现实意义。

2 宏观经济环境分析

2.1 国内生产总值（GDP）

国内生产总值（GDP）是该经济生产的产品和服务的总和，可用来衡量国民经济的发展情况，由其数据变化，可以判断一个经济体是处于增长阶段还是衰退阶段，当GDP指标保持一定的增速时，表明经济总体运行情况良好，有利于企业经营。近5年我国GDP总体呈现上涨趋势，且增速处于较高水平，状态平稳，意味着我国近5年经济发展态势良好且稳定。GDP快速增长表明经济正在扩张，公司有大量机会增加销售额，我国保险业的发展因而可以得到相关的宏观经济保障，这有利于促进其自身的稳定较快发展。

2.2 金融业增加值

金融业增加值（Financial Value Added）是指按市场价格计算的一个国家（或地区）所有常住单位在一定时期内从事金融业生产活动的最终成果，可用来衡量金融业及相关金融附属活动而新创造的价值，是一定时期内金融业生产经营活动最终成果的反映。金融业增加值的持续上升表明该经济体金融业的经营成果呈现出良好的增长趋势。近5年我国金融业增加值保持着持续的上涨态势，意味着我国近5年金融业运行状态及发展势头良好。在优良的行业发展环境下，我国保险业得以较快发展。

2.3 居民人均可支配收入

居民人均可支配收入是指居民可用于最终消费支出和储蓄的总和，即居民可用于自由支配的收入。居民可支配收入的稳定上涨在一定程度上表明居民生活水平的提高。居民可支配收入的提高，在基本生活条件支出较为稳定的状态下，剩余的收入可用以储蓄投资或获取保障。近5年我国居民人均可支配收入保持着良好的上升态势，收入的剩余意味着可用以进行或扩大金融投资。随着我国居民风险规避意识的增强及传统保险认知观念的转变，人们有意愿且有能力去获取相关人身及财产安全的保险保障。

3 中国保险业的发展现状分析

3.1 基于行业生命周期模型的分析

一个典型的行业生产周期分为四个阶段：创业阶段，行业尚未成熟，利润率较低;成长阶段，市场增长率高，需求高速增长;成熟阶段，市场增长率趋于稳定，需求增长率平缓;衰退期，市场增长率下降，需求减少。

图1 最近五年中国保险公司保费收入数据来源：国家统计局。

图2 2000—2019年中国境内保险系统机构数数据来源：国家统计局。

实际上，我国保险业当前处于四个阶段中的成长阶段。由图1和图2可知，我国保险业近年来保费收入增长迅速，行业利润率高，保险市场容量不断扩大，从而在我国境内新设立的保险公司数量一直以较快的速度增长，仅在2017年一年内，保险公司的新增数量就达到了19家。

同时，据中国银保监会的数据显示，2019年中国保险行业总资产超过20万亿元人民币，年保费增长12.17%达4.26万亿元人民币。并且，2019年中国保险业利润总额已突破3000亿元人民币达3133亿元人民币，同比增加423亿元人民币，增幅高达15.61%。此外，中国的再保险公司和保险资产管理公司盈利增速也超过了20%。

从中国保险行业的保费收入来看，中国保险业保费收入从1000亿元人民币增长到10000亿元人民币用了11年时间，从10000亿元人民币增长到20000亿元人民币仅用了5年时间，而从20000亿元人民币到40000亿元人民币也仅用了5年时间。[1]

盈利收入的高增值及高增长率以及新设保险公司的高增长数量等一系列高增长指标显示出中国保险业当前正处于加速发展的成长阶段。改革开放之初，我国保险业尚处于创业阶段，保险公司的数量较少，仅有中国人民保险公司和太平洋保险公司等少数几家保险公司开展运营，外资独资及中外合资的保险公司尚未涉足中国市场。此外，受到传统保险认知观念的影響，国民对于保险这一新兴金融产品的接纳程度普遍不高，使得我国保险业的市场需求、盈利收入及增速等均受限。市场尚未成熟及利润率较低是我国保险业处于创业阶段的典型表现。

随着我国居民传统保险认知观念的转变以及风险规避意识的不断提升，保险产品将越来越普及，市场容量也将因此趋于饱和，从而达到消费市场潜力的顶点。进入成熟或衰退阶段后，我国保险业同样不可避免将面临边际利润降低以及行业盈利能力下降的压力。此时，我国保险业应当根据市场需求借助大数据等有效工具合理开发新的细分市场以及适时调整险种保障范围、加快保险产品的创新，使产品贴合现时的发展环境，满足客户现时的保障需求，以延长产品的生命周期并争取再一次的成长。

3.2 基于波特五力模型的分析

基于前述分析，当前我国保险业正处于快速发展的成长阶段，具有良好的发展前景，保险公司在社会经济主体中的地位也将因此获得一定的提升。为进一步研究我国保险业的发展现状和竞争格局，在此将基于波特五力模型，从现有竞争者威胁、潜在进入者威胁、替代品压力、供给方议价能力以及买方议价能力五个方面对我国保险行业开展更深入的分析。

（1）现有竞争者威胁。当前处于成长阶段的我国保险业发展迅速，据中国银保监会的数据显示，截至2018年12月月底的统计数据，全行业的保费收入超过3.8万亿元，保险资产总量高达18.33万亿元，较前一年年末增长了近10%，仅总保费收入超过千亿元的保险公司就有9家之多。面对保险业的高增长高利润，金融业界内的许多社会资本纷纷注资保险业，期望在这一生机蓬勃的行业中分一杯羹。仅在2017年一年内，中国银保监会竟批筹了多达19家新设的保险公司，事实上，当前仍有超过数百家公司正排队等候审批。保险公司之间的竞争日趋激烈，各保险公司为争抢客户，处心积虑降低保障费率，低价竞争严重压缩了保险产品的利润空间，实际上也严重削弱了保险公司产品的实际保障能力，迫使各类保险公司处于恶性竞争的状态。

（2）潜在进入者威胁。保险业被誉为“朝阳产业”，受到国内资本的重视，众多多元金融机构均欲在保险业中分一杯羹。近年来中国银保监会已批筹新设了近20家保险公司，实际上，目前仍有超过200家的公司正排队等候批审。这些潜在进入者将进一步刺激保险业内的现有保险公司，现有公司为应对潜在竞争者的进入，将进一步降低费率，加剧费用成本，提高进入壁垒以期逼退其的进入，同时现存保险市场的金融风险也将提升。

（3）替代品压力。一方面，保险作为投资理财的工具，的确受到包括银行储蓄、证券投资以及期权期货金融投资产品的替代品压力;另一方面，保险作为一种保障机制，其所具有的独特的保障功能，却是上述金融投资理财产品所不具备的。[2]据国家统计局的统计数据显示，2018年65岁以上人口已超过1.7亿，人口老龄化趋势日益严重，人寿保险以及养老保险等需求量不断增长。综上所述，当前保险业尚未存在竞争力较强的同质替代品。

（4）供给方议价能力。保险业作为提供服务和合约性产品的行业，无须过多的物质性投入，即无须物质性资源。此外，受制于国民对于保险的传统认知偏差，市场总体处于供大于求的买方市场，因而供给方的议价能力较弱。

（5）买方议价能力。当前保险业内竞争激烈，各类保险公司以降低保险费率的方式通过价格战来招揽客户、争夺市场份额。尽管保险产品繁多但同质化严重，对于保险购买者来说，选择余地大、主动性强，使得保险市场整体处于买方市场，从而提高了买方议价能力。因此，在中国保险业中，买方相对占据主动。

4 中国保险业的未来发展趋势分析

4.1 利用大数据创新产品市场

在大数据迅速发展的时代背景下，中国保险业可以积极将保险大数据应用于产品设计、精准营销以及风险控制等各方面。

依据上述分析，中国保险业目前仍存在严重的产品同质化问题，保险产品的核心竞争力尤为缺失。然而，基于大数据下的产品相较于传统产品来说，通常具有定制性、分类型、融合性以及实效性等优势。基于保险大数据，保险公司可针对不同性别、年龄、爱好及支付能力等深化延展细分市场，对各类人群精准定制差异化的保险产品。同时，保险公司可依据大数据提供的信息，对各类产品销售量进行对比分类，对热销产品进行更深入的开发，以最大限度获取剩余价值。除单一的热销产品外，针对组合型产品，保险公司可依据大数据开发互补型保险产品组合，提供一揽子的综合性保障计划。仅针对保险产品进行开发仍不够，保险公司还需依靠大数据分析社会热点，在某些突发情况下及时推出具有针对性、适应性的保险产品，以此吸引社会的关注。[3]

4.2 利用互联网提供线上保险业务

互联网金融是目前金融业发展的重要趋势。保险公司同样应当积极利用互联网构建自身的在线业务平台，使客户能够足不出户在线上即可完成投保申请、理赔申报、合同更改、查询保单投资账户收益、提取分红以及进行保单借款等一系列业务操作。[4]保险公司进行数字化转型，便捷化的操作方式不仅能够增强对于客户的购买吸引力，还有助于自身提高应保尽保快保、应赔尽赔快赔的业务效率。

除结合互联网加紧构建在线业务平台以外，保险公司还应当积极拓展互联网保险业务。保险公司可以通过与支付宝、通联支付以及首信易支付等线上支付业的合作，实现网关支付，拓展中介网销支付市场，提升客户保费支付的效率，从而保障保费的收取。[5]

4.3 拓展联结投资提升保险产品保障功能与理财功能的双效益融合性

投资联结保险为兼具保障功能与投资理财功能双重性质的保险产品，投连险保单在提供人寿保险的同时设有各类基金账户，保险公司充分利用专家理财的优势为客户争取投资高收益率。因此，投连险不仅为购买者提供了险种保障，而且能够为购买者带来一定的投资收益。兼具投资理财功能的保险产品可有效提升其对于储蓄投资、证券投资以及衍生工具投资等其他金融产品的替代能力。因而，深入拓展保险产品的投资功能不仅有助于产品转型、增强产品的灵活性，而且能够积极推进保险产品进入资本市场。

5 结論

通过上述对于中国保险业有关当前发展现状、未来发展趋势以及宏观经济环境等方面的分析可看出，中国保险业当前的发展能力及发展前景良好，具有良好的成长潜力及较高的投资价值。在未来的发展之中，中国保险业应当加快结合当前互联网金融科技的发展，充分利用大数据提升保险产品的核心竞争力、延展细分市场;并通过互联网平台积极推进基于移动终端的线上购买平台、线上理赔平台以及线上其他业务办理平台的开发与拓展;同时，在保障基本保险功能的前提下增强保险产品的投资性、灵活性和收益性，引导保险产品与投资市场深度结合，以此增强保险产品的跨界竞争能力。随着我国互联网金融科技的迅速发展，以及国民保险意识水平的提高，中国的保险市场正在迅速扩容，重疾险、意外险、教育险、分红险、返还险以及投连险等各类型保险产品的需求量稳步提升，保险公司应当抓住市场发展机遇，推出更多市场导向型的保险产品，并构建移动终端服务平台，方便客户随时随地购买，提升客户线上理赔效率，从而提高客户满意度。因此，中国保险业在未来的发展中具备可持续发展的能力及强大的动能。

参考文献：

[1]郑永强，张杰本.疫情下的中国保险业[J].新理财，2020（5）：6，23-26.

[2]矫利洋.国内保险行业竞争分析——基于波特五力模型[J].时代金融，2019（14）：124-125.

[3]浩楠.浅谈保险大数据在保险领域的综合应用[EB/OL].https：//www.iyiou.com/p/118223.html.

[4]牛佳.互联网金融模式下的保险营销[J].中外企业家，2020（15）：84-85.

[5]陈华慧.保险行业现状及机会分析[EB/OL].https：//wenku.baidu.com/view/e96772e4bbf3f90f76c66137ee06eff9aef849c9.html.