莫馥宁

越南是仅次于中国和印度的世界第三大纺织品服装出口国。在《欧盟—越南自由贸易协定》（EVFTA）签署后，根据越南工贸部的预估，纺织品服装将成为越南受益最大的五类商品之一。《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）的生效也为越南纺织服装业创造了巨大的投资吸引力。这两份重量级自由贸易协定的签订，为越南纺织服装业提供了极大的关税优惠。但目前越南纺织服装业的出口总价值仍然较低，且原材料极度依赖进口，回报率仅为5%—10%[1]。在新冠肺炎疫情期间，由于原材料供应断链导致生产中断，尤其是来自中国、韩国、日本、泰国及马来西亚原材料的严重短缺，使越南纺织服装业在许多主要市场的出口均遇到不同程度的困难。新冠肺炎疫情的爆发，加速了全球价值链的重构，越南纺织服装产业亟需升级。虽然疫情本身对越南供应链只是一个短期的外生冲击，但是其背后衍生出的产业链困境却值得深思。

一、越南纺织服装业现状

（一）纺织服装业产业概述

纺织服装业是越南的主要支柱产业之一，胡志明市周边已形成纺织工业经济圈。美国是越南最大的出口国，中国是越南最大进口来源国。在中国、印度、孟加拉国、越南和土耳其这五大纺织品成衣出口国当中，越南是纺织业增幅最高的国家。

援引野村证券Numura的研究，中美贸易战中最大的赢家或为越南，许多在中国的外企愿意到越南进行外包生产。2019年，在52家迁出的公司中，有一半即26家选择落户越南，11家迁往中国台湾，8家迁往泰国[2]。……