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浅析国内市场主流环卫车企业竞争格局

2020-08-13陶富勇杨涛刘贵军

汽车实用技术 2020年14期
关键词:东风公司差距

陶富勇 杨涛 刘贵军

摘 要:近十年来,随着我国环保政策和居民生活水平的大幅提升,环卫车的需求充分得以释放,为国内环卫车企业的生存发展提供了良好的市场环境,助力我国的环卫车产品从追随者逐渐发展成为世界范围内的领跑者,与欧洲、日本、美洲等发达国家间的差距越来越小。其中东风公司以其产品序列齐全、改装适应性好等优点成为环卫车底盘企业的行业龙头;中联重科以其合理的产业布局,深厚的技术实力成为环卫车上装企业的行业龙头。

关键词:环卫车;差距;东风公司;中联重科;行业龙头

中图分类号:F273.7  文献标识码:B  文章编号:1671-7988(2020)14-245-03

Abstract: In the past ten years, with the improvement of China's environmental protection policies and the living standards of residents, the demand for sanitation vehicles has been fully released, providing a good market environment for the survival and development of domestic sanitation vehicle companies, helping our sanitation vehicle products gradually follow from the followers. It has become a world leader and has become smaller and smaller with developed countries such as Europe, Japan and the Americas. Among them, Dongfeng Company has become the industry leader of sanitation vehicle chassis enterprises with its complete product sequence and good adaptability; Zoomlion has become the industry leader of sanitation vehicle top-loading enterprises with its reasonable industrial layout and profound technical strength.

Keywords: Sanitation truck; Gap; Dongfeng company; Zoomlion; Industry leader

CLC NO.: F273.7  Document Code: B  Article ID: 1671-7988(2020)14-245-03

1 前言

我國专用车汽车起步于20世纪50年代末,全面发展始于20世纪80年代,飞速发展始于21世纪初,特别是近十年,在国家环保政策和国民生活水平大幅提升双重因素影响下,我国的环卫车发展取得了巨大的进步。环卫车销量由2013年的33908辆提升至2018年的132168辆,提升近4倍。

2 我国环卫车行业市场竞争格局与形势分析

运用波特“五力”模型对环卫车行业的竞争格局进行分析如下:

2.1 行业竞争情况

2.1.1 环卫车底盘企业竞争情况

2018年,全国实现环卫车底盘销售的企业共有81家,但行业呈现高度垄断状态,东风、重汽、上汽依维柯红岩和福田的产品销量占比达83%。其中东风产品一家独大,占比达55%。下面以2018年的销售数据对前五主流企业逐个分析。

2.1.2 环卫车上装企业竞争情况

从环卫车上装企业2017-2018年销量数据可以看出,环卫车上装行业竞争强度适中,行业前六企业中联、程力、福龙马、随州东正、湖北力威、福田市场份额34%。其中中联重科、湖北程力优势比较明显,遥遥领先其他企业。环卫车终端客户以地方政府、环卫运营商为主,终端客户资源掌握在环卫车上装企业手中。

2.1.3 进口环卫车产品冲击较小

虽然国外的环卫车产品在技术和性能上要略领先国内产品,但在成本价格方面要高出国产产品不少,当前国内用户最看重的仍然是价格优势,因此在塑造价格差异化竞争优势方面,国内企业的竞争力要高于国外企业,国内环卫产品受进口产品的冲击较小。

2.2 上游供应商

2.2.1 “作坊式”的零部件企业比例持续下降

在国家深化供给侧结构性改革,推动高质量发展的战略部署下,中国企业正在经历由中国制造向中国创造转变。在这些转变的进程中,作为汽车行业重要基石,汽车零部件企业也在逐步优化资源配置,提升发展质量,零部件供应由原来单一、低附加值、低质量向模块化、高附加值、高水平方向发展。“作坊式”的零部件企业生存空间越来越小,规模化的零部件企业快速增长。

2.2.2 讨价还价能力较弱

不管是底盘企业还是上装企业,都是作为主机厂的地位存在。主机厂在面对供应商时基本都处于强势地位。当前,在供大于求的买方市场下,除个别世界级的强势零部件企业外,零部件产品的定价权都掌握在主机厂手中,因此上游供应商的讨价还价能力较弱。

2.2.3 供应商的竞争能力开始下降

为提升核心竞争力,很多主机厂均建立起了自己的核心零部件体系。其中有代表性是东风系,其涵盖的产品种类从发动机、车桥、电控系统到内饰、铸锻件、机加工件等。除了东风系,一汽、重汽、陕汽、福田等都布局有属于自身的核心零部件体系。在这种大背景下,上游零部件供应商竞争能力在逐步下降,很多零部件企业纷纷与主机厂建立起资本方面合作关系。

2.2.4 成本不断攀升

受原材料成本、人工成本、运输成本、土地房租成本等不断上涨的影响,汽车零部件的成本在不断攀升。但各大主机厂每年都有降成本的指标,迫于竞争压力,上游零部件供应商不得不适当降低产品价格。因此,上游供应商的零部件价格始终存在较强的提升压力。

2.3 下游购买者

环卫车产品的最终购买者是各地政府和环卫运营商,在环保政策的压力下,各地政府为购买环卫车产品准备的财政资金均较为充足,而市场上可供选择的环卫车产品又较多,不同配置、不同价格的产品都有。这种情况下,留给购买者选择的空间就较大,下游购买者具有很强的讨价还价能力。

2.4 新进入者威胁

进入环卫车行业,新进入者主要受到规模、技术、成本、销售渠道、政策法规等威胁。随着国家对汽车行业的监管越来越严厉,进入环卫车行业的壁垒不断提高。

2.4.1 规模壁垒

新进入者必须以较大规模生产的方式进入市场,否则将不得不面对成本劣势的现实。

2.4.2 经验壁垒

造出一辆可以行驶的整车容易,但是要想造出一辆性能优异,可靠性强,又具有成本优势的整车可就非常不容易了。这里面很重要的因素就在于造车经验的积累。新进入者由于缺乏相应的熟练人才,虽然具有一定的后发优势,但后发优势不足以弥补经验的缺乏。

2.4.3 资金壁垒

当进入环卫车行业需要大量的资金时,会对新进入者构成相当的障碍,尤其是在广告和研发等方面的有去无回投资,需要新进入者有足够的勇气。同时,新进入者缺乏成熟的销售渠道和销售网络,这些销售网络的建立也需要大量的资金扶持。因此,资金壁垒也是新进入者必须接受的考验。

2.4.4 产品壁垒

当前各地环卫车采购的标准尚不明确,且环卫车使用环境千差万别,统一模式的产品在未来市场竞争中将处于弱势。因此产品差别对企业产品的销路和市场占有率有很大的影响,新进入企业的产品差别程度会成为一道进入壁垒。

2.5 替代品威胁

2.5.1 产品间替代性强

对于我国的环卫车产品,普通采用的都是底盘+上装的模式,主流底盘企业的产品并不存在质的差距,购买者对不同产品的选择主要受到价格、规格、品牌等方面的影响,上装的技术含量相对底盘来说较低,主流上装企业的产品也不存在质的差距,若在价格、规格方面能满足购买者需求的情况下,不同企业的产品替代性很强。

2.5.2 进口产品的替代性不强

纯进口的环卫车产品虽然在性能、可靠性、舒适性、外观等方面具有优势,但成本较高,很难满足国内客户的需求。因此,在短时间内,进口产品的替代性不强。

3 主流环卫车企业波特五力模型得分情况

运用上述的波特五力模型分析情况,对环卫车前五的底盘企业和上装企业分得情况进行预测判断,具体如下:

3.1 环卫车底盘企业得分情况

3.2 环卫车上装企业得分情况

4 结论

(1)虽然国外的环卫车产品在技术和性能上要略领先国内产品,但在成本价格方面要比国产产品高,当前国内用户最看重的仍然是价格优势,因此在塑造价格差异化竞争优势方面,国内企业的竞争力要高于國外企业。

(2)环卫车底盘企业东风公司一家独大,占比超过55%。当前主流底盘生产企业生产的产品并不存在质的差距,东风的环卫车底盘优势在于产品序列齐全,可以满足各个区段的用户需求,选择空间大,其规模、技术、资金实力、销售渠道、经验等是新进入者短时间无法超越的,因此其在环卫车底盘企业中老大的地位相对稳固。

(3)环卫车上装行业竞争强度适中,行业前六企业中联、程力、福龙马、随州东正、湖北力威、福田市场份额34%。其中中联重科、湖北程力优势比较明显,遥遥领先其他企业。中联重科产业布局合理,抗风险能力强,多业务齐头并进,互联互助,短时间很难有企业能超越中联重科,取代其环卫行业老大的位置。

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