王亚楠

软件行业简介

软件产业，即以开发、研究、经营、销售软件产品或软件服务为主的企业组织及其在市场上的相互关系的集合。它是与信息产业中的硬件产业相对应的。在信息产业中，软件是发展最为迅速的产业。20世纪90年代以来，软件产业发展连续增长率是全球经济平均增长率5倍以上，根据信产部统计，2004年全球软件产业保持稳定增长，产业规模为8862亿美元，全球软件产业在2004年比2003年增长了11.5%，其中美国是全球最大的软件市场，占全球市场的38.37%，达到3400亿美元。西欧是全球第二大软件市场，占全球市场的30.16%，达到2673亿美元，而中国2004年软件产业在世界软件产业份额中仅仅占了2.99%，达265亿美元。

软件、软件企业、软件产业经过多年发展，各个国家依托自身各自的发展模式，已经形成以美国、印度、爱尔兰等国为主的国际软件产业分工体系。1、软件产业链的上游为操作系统、数据库等基础平台软件，主宰着整个产业，，大部分上游企业位于美国。2、软件产业链的中游主要分为子模块开发和独立的嵌入式软件开发两类，前一类以印度、爱尔兰为代表，后一类日本实力比较强大。3、下游分为高级应用类软件（ERP、SCM等）一般应用类软件和系统集成中的软件开发三类，主要是在上游的基础平台上进行的二次开发，中国这个方面发展较快。

中国软件行业发展的关键要素

第一，战略环境分析。首先，宏观环境分析。软件产业是知识密集、能耗低、无污染的绿色朝阳产业，也是世界各国的战略性产业，优先、大力发展软件产业成为各国的共识。但目前，我国软件产业规模较小，软件企业的实力较弱，缺乏核心技术，处于全球软件产业链的末端，出口能力较差。同时，我国软件产业在企业地域分布上、行业市场结构分布上等方面严重失衡。人才缺口大，结构不合理。但是，经过几十年的发展，我国已经成为世界电子信息产品制造业大国，同时我国计算机硬件行业的生产规模日益扩大，使我国成为世界软件产品需求大国，这为我国软件产业的发展带来后发优势。 其次，行业环境分析。目前中国主要的软件产品多集中在产业链和价值链的低端，产品多为竞争激烈的应用软件和外包软件。且中国软件还处在初级阶段，低水平发展，缺少核心竞争力；同质竞争，缺少差异化战略；软件产业投入重硬轻软，软件人才缺乏，人才结构不合理。在中国的软件产业中，软件企业产生两种分化趋势：一类公司继续专注于软件领域，并致力于向新的软件业务拓展，如东软、用友等。另一类公司，基于公司资本运作或战略考虑，开始涉足于其他领域，软件业务的地位逐步下降并出现停滞，如托普、天大天财等。产生这种分化是因为：第一，大多数上市公司所在的系统集成领域，竞争日益激烈，利润也较低；第二，国内上市的软件公司的业务领域行业性较强，目前几个主要的行业系统集成市场如电信、金融已经趋于饱和，而一些新兴的行业市场刚刚处于启动阶段如社保，成长空间有限。

第二，战略能力分析。首先，企业资源分析 软件行业是智力密集型行业，属于信息产业。其主要资源有：1）高素质人才。信息产业活动的对象是信息，因此信息产业的劳动力是以脑力劳动者为主体，对人力资源的智力素质要求很高；2）技术支持。从信息行业的产出看信息产品中的信息含量比重要比其他产业的高得多，因此创新技术成为构成其核心竞争力的重要资源；3）资金保证。软件行业作为一种高科技行业，是一种高投入高产出的行业；其次，企业能力分析。软件行业是高渗透高增值的产业，可以渗透到社会的各个行业；软件行业是可持续性发展型行业，自身能以较小的人力资源和物耗、能耗，提供高附加值的产品；最后，企业核心竞争力分析。软件企业的核心竞争力主要源于对战略路径的选择和知识管理的能力。战略路径的选择是软件产业竞争力的核心要素，在当前格局下，中国软件企业的资本和技术能力还不足以进入主流的系统软件市场，但可充分发挥本土优势，在应用软件市场有所作为。

提高核心竞争力的另一个重点是提升知识管理水平，这是“知识经济”的客观要求。美国管理大师彼得•德鲁克指出：“在新的经济体系内，知识并不是和人才、资本、土地并列为制造资源之一，而是唯一有意义的一项资源，其独到之处正在于知识是资源的本身，而非仅是资源的一种。”对于软件企业，知识管理主要包括两方面的内容：对于技术创新、知识创新的管理和知识型员工的管理。前者主要通过合理的组织结构来保证创新的持续性。后者主要通过激励机制促使知识型员工发挥主动性和创造性，使企业成为学习型组织。

发展变化

第一，网络化。最近数十年，电脑技术和通信技术高速发展，网络技术也得到了长足的发展，网络的影响力已经无处不在，网络成为一个崭新的平台，各种基于网络的软件飞速发展起来。

第二，全球化。地球村效应让市场全球化、资金全球化和人才全球化成为可能，全球国际分工的趋势也越来越明显，全球化已经成为一种必然趋势。软件全球化主要指跨国软件企业的本土化和国内软件企业的全球化。

第三，开放化。网络化和全球化给软件产业打上深深的烙印。这让各国的软件市场成为开放市场。一方面是标准的开放化，全球软件商共同遵循开放标准，保证软件产品的相互兼容，保证软件市场的平等竞争秩序。另一方面是源代码的开放化。开源软件运动大大推动了软件产业的创新，逐渐成为全球软件产业的潮流。

第四，服务化。开放的软件市场和开源软件的流行，也发展出一种新的软件模式――软件的服务模式。有别于传统软件的产品模式，软件的服务模式是以用户为中心，通过软件不断升级和其他个性化服务，满足用户的不断变化需求的软件模式。

机会

第一，目前我国软件产业链已经初步形成，形成的过程中，我国的软件产业主要经历了萌芽期、起步期、进入期和发展期四个阶段。

第二，产业规模快速增长。

第三，政府扶持起到了重要的作用。政府推出了一系列的鼓励政策及优惠政策大力发展

软件行业。

第四，庞大的内需市场将继续推动软件业的发展，这或使软件板块走势强于其他板块。中国的软件产业若想赶超印度，要充分利用好国内庞大的市场。同时，庞大的国内市场也促进了中国软件的长足发展。

威胁

第一，中国软件行业发展水品较低。企业外包市场快速发展，但在国际市场中占有率低；人才需求不能满足，结构不尽合理。

第二，企业规模普遍偏小，产品竞争力弱。国内企业规模小，缺乏竞争力；国内软件企业产品竞争力较低。

第三，软件产业发展不均衡。国内软件企业地域分布失衡；软件产业产值地域分布失衡；软件行业市场集中度高

第四，外资企业占主导。

第五，从政策方面来看：政府目前还没有一个非常明确的适合国情的政策，所以在软件发展战略上至今还有很多不同甚至互相矛盾的观点。

第六，软件知识产权保护力度不够。

（作者系安徽大学商学院）