王晓丽，宋书强

（1.吉林外国语大学，吉林 长春 130117；2.吉林大学，吉林 长春 130012）

俄罗斯是世界重要的农产品和化肥生产、出口大国，在世界化肥市场的占有率为11%，既是世界第一大氮肥出口国，也是世界第二大磷钾肥出口国，其中钾肥约占全球市场的18%，磷肥在世界出口量中占14%［1］。2022 年2 月俄乌冲突爆发至今已有一年多时间，欧美对俄罗斯进行了全方位的制裁，对其化肥国际贸易乃至全球化肥市场产生了持续影响，贸易格局悄然发生变化。

1 俄罗斯化肥生产及国际贸易总体情况

俄罗斯主要化肥生产企业为欧洲化学股份公司（Eurochem）、克麦罗沃·阿佐特氮化肥公司（Kemerovo Azot）和乌拉尔化学集团（Uralchem）。其中，Eurochem 公司产品线涵盖氮肥、磷肥、钾肥、复合肥以及有机化工品等；Kemerovo Azot公司专门生产用于农业和工业的氮肥和硝酸铵；Uralchem 公司生产硝酸铵、氨、尿素和其他肥料。2020—2022 年俄罗斯氮磷钾肥出口额见表1。2020年俄罗斯化肥出口额共计69.93 亿美元；2021 年俄罗斯共出口化肥3 760 万t（其中氮肥1 450 万t，钾肥1 190 万t，磷（复合）肥1 120 万t），总价值为125.00 亿美元；2022 年俄罗斯化肥出口量为2 350万t，总出口额为173.54亿美元［2］。2020—2022年，俄罗斯化肥出口量在全球稳居第一，其化肥的主要出口目的国为巴西、美国、中国、印度尼西亚。

表1 2020—2022年俄罗斯氮磷钾肥出口额

俄罗斯化肥产量约占全球化肥消费量的15%。2022年全球主要化肥出口国为俄罗斯、加拿大、中国、美国、摩洛哥和比利时等。根据国际贸易中心数据，2022年全球化肥出口总额前3位的国家分别是俄罗斯、加拿大、中国，出口总额分别为173.54亿、137.28亿、113.80亿美元。

2022年全球主要化肥出口国化肥出口额见表2。

表2 2022年全球主要化肥出口国化肥出口额

2 俄罗斯化肥国际贸易遭受多种制裁

化肥的国际贸易包括运输、保险、结算等多个环节，其中任一环节发生问题都会影响整个体系的顺畅运转。随着俄乌冲突加剧，欧美对俄罗斯开展了全方位、高强度的制裁，将包括俄罗斯联邦中央银行等在内的多家银行移出环球银行金融电信协会（SWIFT）支付系统，对俄罗斯产品出口的支付方式、货运保险等方面进行限制，冻结俄罗斯食品和化肥出口商的海外资产，限制俄罗斯联邦中央银行动用其美元的外汇储备以及采取出口管制等措施，对俄罗斯化肥国际贸易产生了严重影响，并进一步加剧了世界粮食危机。

2.1 化肥出口渠道全面受阻

化肥出口运输途径主要包括海运、陆运等方式。俄罗斯拥有多个重要海港，包括位于黑海的索契港、诺沃罗西斯克港和塞瓦斯托波尔港，位于列宁格勒州的乌斯特卢伽港，以及位于波罗的海的圣彼得堡港和摩尔曼斯克港。在俄乌冲突爆发前，俄罗斯通过海运和陆运相结合的方式向欧洲、亚洲和中东地区出口化肥。欧洲方向的陆路出口包括俄罗斯与乌克兰、白俄罗斯与波兰之间的边境路线；海路出口通过波罗的海和北冰洋进行，主要港口为圣彼得堡和摩尔曼斯克港等。亚洲方向的陆路出口包括俄罗斯与亚洲国家之间的陆路通道，海路运输则通过符拉迪沃斯托克等远东港口连接亚太地区国家。中东方向主要依托与中东地区有着密切贸易往来的黑海沿岸的新罗西斯克、塔曼港开展海运业务。

俄乌冲突爆发后，美国、欧盟和其他国家不断扩大对俄罗斯出口管制的范围和力度，对俄罗斯的货物贸易和运输采取了严厉的制裁措施，以此阻止俄罗斯获得所需的技术和资金。美国对俄罗斯实施的货物贸易和运输制裁措施包括：禁止俄罗斯飞机和航空公司进入和使用所有美国国内空域，禁止美国进口俄罗斯原油和某些石油产品、液化天然气和煤炭，禁止对俄罗斯能源部门的新投资，取消与俄罗斯的永久正常贸易关系，禁止俄罗斯附属船只（悬挂俄罗斯国旗的船只、俄罗斯人拥有或经营的船只）进入美国港口。欧盟禁止运输公司为俄罗斯产的货物提供船只（即使货物本身和/或货主公司未受制裁），限制船只停靠俄罗斯港口，禁止来自顿涅茨克和卢甘斯克地区的货物进口，限制特定经济领域的贸易和投资，并禁止欧盟特定商品和技术向上述两地出口等。其他国家对俄罗斯实施的货物贸易和运输制裁措施包括：加拿大取消对俄罗斯的出口许可，英国对价值超过10 亿美元的俄罗斯商品额外征收35%关税，日本禁止与乌东两地的进出口贸易等。

2.2 化肥国际货运保险受到连带制裁

七国集团联手推动“保险制裁”，限制保险公司对运输俄罗斯石油的船舶提供船运保险。英国保赔协会、美国保赔协会、北方保赔协会和西方保赔协会等发布通知称，从2023 年1 月1 日起不再为俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯地区的贸易提供战争风险保险。上述保赔协会集合了全球最大的保险公司，承保了全球约90%的远洋船舶业务。同时，欧盟和美国通过海上保护和赔偿保险协会来限制俄罗斯的航运能力和石油价格。欧洲保赔协会不能再以高于每桶60 美元的价格向运载俄罗斯石油的船只提供保险。劳合社市场协会的联合战争委员会已宣布俄罗斯水域为战争风险区，因此俄罗斯除了无法获得传统上由欧洲和美国公司提供的保险服务外，俄罗斯保险公司和俄罗斯政府在保险公司签发的证书也得不到承认［3］。

2.3 化肥国际贸易结算举步维艰

2022 年，美国、英国、欧盟、加拿大发表联合声明，禁止俄罗斯联邦中央银行、俄罗斯外贸银行、俄罗斯国有开发银行、俄罗斯工业通讯银行、俄罗斯银行、俄罗斯开放金融银行、俄罗斯新商业银行及俄罗斯索夫科姆银行等使用环球银行金融电信协会（SWIFT）国际结算系统，同时承诺对俄罗斯联邦中央银行的外汇储备进行制裁。其他措施包括：美国财政部对俄罗斯最大的国有银行俄罗斯联邦储蓄银行和俄罗斯最大的私人银行阿尔法银行实施了全面封锁制裁，禁止俄罗斯联邦中央银行进行任何美元交易；欧盟禁止俄罗斯联邦中央银行进入欧盟金融市场；加拿大禁止其金融机构与俄罗斯联邦中央银行进行转账；新加坡金融机构不准与包括俄罗斯银行在内的4 家银行有任何业务往来，或是为出口至俄罗斯的受管制物品提供金融服务；韩国、瑞士停止与俄罗斯联邦中央银行的所有交易等。

3 欧美制裁对化肥国际贸易造成的影响

3.1 化肥及其相关产品出口格局变化显著

2022 年4 月8 日欧盟发布的Council Regulation 2022/576条例明确对俄罗斯化肥的禁令：化肥属于“禁用产品”，一旦欧盟成员国发现俄罗斯有人非法贸易欧盟制裁的相应产品就要采取冻结等措施。

作为反制措施，自2022 年以来，俄罗斯通过出口税、许可要求和实际禁令限制化肥和农产品的出口。2022 年5 月18 日，俄罗斯副总理维多利亚·阿布拉姆琴科在农工综合体政府委员会会议上表示，俄罗斯政府将把矿物肥料的出口配额从6 月1 日延长至至少2022 年12 月。与2021 年同期相比，俄罗斯2022 年1—8 月的尿素和钾肥出口总量有所下降［4］。但是到2022 年年底，俄罗斯化肥出口量总体出现增长态势。根据联合国数据，2022 年前10 个月，俄罗斯化肥出口额较2021 年同期跃升70%，达到167亿美元，尤其是印度市场增幅显著。

2018—2022 年中国、俄罗斯化肥产品占印度化肥进口的比重变化见图1。俄罗斯在2022 年至2023 年上半年首次超过中国成为印度最大的化肥供应商。2022 年4—9 月，印度从俄罗斯进口的化肥量达到创纪录的215 万t，同比激增371%，而2021年全年仅为126万t。

图1 2018—2022年中国、俄罗斯化肥产品占印度化肥进口的比重变化［5］

白俄罗斯是全球钾肥的主要产地和出口国。欧盟、美国、加拿大和其他国家在对俄罗斯制裁时，也对其地区盟友白俄罗斯进行了连带制裁，禁止从白俄罗斯进口钾肥，并禁止通过欧盟领土向其他市场出口白俄罗斯钾肥。2021—2022 年白俄罗斯钾肥出口量见图2。受制裁的影响，白俄罗斯2022年钾肥出口较2021 年下降50%。2022 年2 月中旬，白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科表示，俄罗斯将建设新的港口设施，用于从白俄罗斯运输钾肥。2022年9月，白俄罗斯宣布，俄罗斯将允许其通过摩尔曼斯克港出口钾肥［6］。

图2 2021—2022年白俄罗斯钾肥出口量

3.2 国际化肥市场价格持续上涨

由于俄乌冲突、欧美等对俄罗斯和白俄罗斯进一步的经济制裁以及黑海贸易路线的中断，俄罗斯、白俄罗斯化肥出口的不确定性增加，化肥供应变得更加紧张，导致化肥价格暴涨。2015—2023年世界化肥价格变化趋势见图3。据冈比亚《旗帜报》报道，受俄乌冲突和全球海运价格上涨影响，2022 年NPK 复合肥50 kg 规格的价格为315 元（2 500 达拉西），较2020 年（仅为88 元（700 达拉西））增长258%。据英国商品研究所（CRU）数据，2022 年氨、硝酸盐、磷酸盐、钾盐和硫酸盐等化肥的主要原材料价格累计上涨30%，超过了2008 年食品和能源危机时的涨幅。不仅如此，俄乌冲突爆发后，化肥原材料天然气市场也进入动荡，价格高涨，天然气价格上涨也促进了化肥价格的持续上涨。

图3 2015—2023年世界化肥价格变化趋势

3.3 主要化肥进口国采取多重措施应对危机

全球大约75%的国家一半以上的化肥消费依靠进口，且许多国家严重依赖从俄罗斯和白俄罗斯进口的化肥，出于担心本国化肥供应短缺问题，许多国家及一些大型化肥进口商不得不争相从全球市场中获取化肥替代来源。世界第二大钾肥进口国巴西设法增加了从加拿大的进口量，以抵消从白俄罗斯进口的下降额度，同时制定了降低进口依赖的计划，包括新税收政策以及为私营企业扩大化肥生产能力提供支持，目的是到2050 年将巴西化肥进口比例从目前的85%降至45%［7］；全球第四大合成氨进口国摩洛哥增加了从沙特阿拉伯和埃及的进口量，以弥补从俄罗斯进口的短缺［4］。

同时，一些国家开始将高科技应用于化肥研究，研发新型化肥，以提高农作物产量。美国圣路易斯联储高级政策分析师苏珊娜·詹金斯指出：化肥价格的冲击引发了人们对高科技精密施用工具和设备的兴趣，这些工具和设备可以减少所需的肥料数量，以及为生物技术提供解决方案。德国致力于开发和研究名为“Seerotationsdüngung”的农业技术，利用水下植物的生长来生产有机肥料，同时改善水质。包括美国孟山都公司（Monsanto）、瑞士先正达公司（Syngenta）和德国巴斯夫公司（BASF）等在内的国际大型化肥公司也开始开发和推广可持续化肥。美国农业部（USDA）2022年通过一个2.5亿美元的赠款项目，以支持美国独立、创新和可持续的化肥生产。

4 结语

俄罗斯作为世界主要化肥供应国，对全球化肥供应具有举足轻重的影响。俄乌冲突以来，俄罗斯宣布禁止出口化肥，加之欧美经济制裁对其贸易禁运的影响，进一步加剧了全球化肥供应短缺形势。随着俄乌冲突不断升级，黑海地区粮食生产和贸易的发展势头受到限制，对全球粮食供应链多元平衡格局将产生严重不利的影响，大大增加了全球粮食安全的不稳定性与不确定性风险。值得注意的是，由于俄罗斯化肥产业的竞争力和实力在全球市场上仍处于较强地位，一系列的制裁措施并没有对俄罗斯化肥业务造成灾难性的影响；反之，俄罗斯的化肥价格仍然具有一定的优势并有着稳定的客户积累，但其未来走势将在很大程度上取决于俄乌危机何时能够得到彻底解决。