5月，全國300城经营性土地总成交建筑面积仅为6606万平方米，环比4月下降15.6%，同比降幅再度扩大至六成以上，持续在历史低位;成交幅数共计1432幅，环比降幅约19%，同比降幅高达52%;成交总价方面，土地成交总金额2150亿元，环比4月下跌32%，同比降幅高达75%。因5月内三四线成交占比上升，致成交单价回落至3255元/平方米，同环比均呈下跌趋势。

市场热度方面。重点城市中有7个城市在5月进行了土拍，但整体热度都不高，如苏州首轮集中成交平均溢价仅有3%，广州溢价率仅有1.2%，济南和无锡的溢价率也仅在1%左右，厦门和福州的二轮土拍也明显遇冷，和上月深圳、杭州的土拍高热表现截然不同。在此影响下，5月成交溢价率也环比下降至3.7%，较4月下降了1.6个百分点。

分能级看，一线城市仅广州有土地成交，均为广州一批次集中成交地块。首轮土拍中，广州推出了18宗住宅用地，最终成交17宗，总成交建面为262万平方米，共收金341亿元，平均楼板价为13049元/平方米。二线城市方面仍有苏州、厦门、福州、济南等城市在本轮进行了集中土拍，但与4月相比供地量相对较少，且土拍热度平平，因此成交量价环比出现了明显回落。具体而言，二线城市本月成交量1062万平方米，环比下跌48%，同比降幅更是高达81%;结合竞拍热度指标来看，4城溢价率均处于低位，最高的苏州本轮溢价率也仅有2.9%，其余城市5月内成交土地平均溢价率均在2%以下，尽管济南、苏州等地均进一步放宽了拿地门槛，但在销售端信心尚未真正建立的情况下，土地市场热度依旧保持低位，尤其是济南，首轮流拍率更是高达47%。三四线城市5月的土地成交量较上月略有下降，截至5月29日，总成交规模达5282万平方米，环比微降6%，同比亦下降了56%;成交金额接近千亿，环比亦微降5%;由于常州、佛山、温州等多个地价水平较高的城市月内土地成交量较大，平均楼板价1887元/平方米，环比微涨2%。无锡、常州、温州、金华等城市的成交面积相对较多，成交建面均在50万平方米以上。

截至5月底，22城首轮土拍已经基本收官，厦门、福州等城市更是先一步开启了次轮集中供地，但热度均不及各自首轮土拍。纵观各城市土拍表现来看，杭州、深圳等地的热度仍然只是个例，在行业信心、尤其是住宅市场供求信心仍未恢复的情况下，目前的土拍政策调整仍难以起到明显的作用。