玉米产需形势分析概述

2021-12-12陈义翔农业农村部农村经济研究中心北京东城00005首都经济贸易大学管理工程学院北京丰台00070

黑龙江粮食 2021年9期

关键词：单产缺口玉米

□ 杨丽陈义翔（.农业农村部农村经济研究中心，北京东城 00005；.首都经济贸易大学管理工程学院，北京丰台 00070）

玉米是我国极其重要的农产品，是三大主粮作物之一，占全国粮食产量近40%。玉米供求变化对维护国家粮食安全、稳定粮食市场和供应等影响重大。本文对玉米近期和中长期供需形势的分析研究进行概述，以期为国家促进玉米产业发展提供参考。

一、2021年我国玉米供需形势

（一）玉米生产恢复增长

1.播种面积较上年增加

根据国家统计局数据，我国玉米播种面积从2015年的4496.8万公顷（6.75亿亩）降至2020年的4128.0万公顷（6.19亿亩）。今年玉米价格明显高于上年，农户种植玉米收益增加，生产积极性显著提高，玉米播种面积也将明显扩大，加上国家高度重视粮食安全，政策导向倾向于鼓励发展玉米生产，2021年玉米面积呈恢复增长态势。尽管目前有各种不同的估计数，如面积增加600万亩、1000万亩和2000万亩等，但无疑今年播种面积增加是不争的事实。

2.产量增加

2015年玉米产量2.65亿吨，达到历史最高。自2016年开始，玉米产量逐年下降，2016-2020年累计减产432.2万吨，降幅1.6%。2020年，国家统计局农村司初步公布数据，玉米产量26065万吨。对产量增加的预估，有的研究认为，从玉米单产看，2019和2020年我国单产达到每亩421公斤，再创历史新高。如果气候正常，预计2021年单产略有提高，如按照2021年玉米面积增加2000万亩，每亩单产425公斤算，2021年玉米产量保守估计增加850万吨，预计总产可能达到2.7亿吨，比上年增长4%左右。还有的研究认为，今年黑龙江玉米种植面积就将增加1000万亩，按照全国玉米面积共增加2455万亩，预计总产量达2.735亿吨，同比增加1283万吨［1］。

（二）国内玉米消费与上年相比变化不大

我国玉米消费主要用于饲用消费、工业消费、食用消费和种用消费，其中饲用消费是玉米消费的主要构成部分，而生猪养殖又是饲料玉米消费的主要用途，2019年中国玉米饲料消费量1.87亿吨，2020年饲用玉米消费量再创新高，达到1.91亿吨［2］，占产量的73%。业界普遍认为，随着生猪产能恢复，2021年玉米饲用消费将持续增长。由于玉米高价将抑制消费，超期储存的稻谷、小麦替代预期增加，玉米及替代品进口预期也继续增加，国内饲料粮供应能得到保障［3］。还有的观点认为，2021年玉米饲料消费与上年基本相当，玉米工业消费增速继续趋缓，玉米种用消费和食用消费变化不大，预计2021年国内玉米总消费量2.95亿吨，与上年相比变化不大。

（三）产需关系偏紧

近几年在产量调减、需求增长、库存下降三超预期的情况下，玉米供求关系迅速趋紧，供求形势已从产大于需转变为产不足需。2019年因非洲猪瘟影响，玉米饲用消费下降，产需缺口仍达3000多万吨。2020年又受新冠肺炎疫情影响，产需缺口依然超3000万吨，若加上玉米进口，产需缺口更大，导致2020年以来国内玉米价格大幅度上涨。农业农村部有关专家预测，2021年我国玉米产量、消费量分别为2.7亿吨和2.9亿吨。目前，企业渠道库存高于往年、小麦替代消费大量增加、玉米及其替代品进口明显增长，再加上临储拍卖玉米结转，以及新产玉米，2021年国内玉米短期市场供给问题不大。国家粮油信息中心数据也表明，尽管产需缺口显性化，但高进口和高替代导致缺口得以填补，整体玉米没有缺口，还有一部分结余，主要体现在贸易商的结余。

二、未来我国玉米供需形势

（一）未来玉米生产仍有增长潜力

1.国内玉米面积有一定恢复空间

尽管目前我国玉米供求关系趋紧，但玉米生产仍有较大增长潜力，在玉米种植收益增加和国家对粮食安全重视程度提高的有利条件下，国内玉米将恢复增长。农业农村部门明确要求增加玉米播种面积，玉米价格持续上涨，农户生产积极性将显著提高，玉米面积将得到较快恢复。考虑到生态保护等方面的导向作用，多项研究都认为，玉米面积有增长空间，但很难恢复到历史最高水平。具体的预测结果各不相同，如农业农村部玉米市场预警团队的乐观预测结果是，2030年达到6.58亿亩，比2020年增加约3900万亩，未来10年年均增长0.8%。还有的机构持比较谨慎的态度，认为玉米种植面积很难达到历史最高程度，未来10年将保持在6.3亿亩到6.45亿亩之间［4］。

2.玉米产量有望恢复增长

从面积看，国内玉米面积有一定的恢复空间。从单产看，对未来玉米单产增长潜力的看法不尽相同，有的研究认为，我国玉米单产增长潜力较大，主要因为近两年我国玉米平均单产达到421公斤/亩的历史新高，但与玉米主产国相比差距较大，今后我国农业基础设施条件保障能力将逐步提高，科技支撑能力将进一步提升，农户要素投入有望增加。基于以上考虑，农业农村部玉米市场预警团队认为，未来一段时期玉米单产增速将有所加快，预计未来10年单产年均增长1.8%，2030年达到505公斤，比2020年提高19.8%。玉米总产2030年进一步增加到3.3亿吨，比2020年增长27.3%。还有的研究持保守态度，基于过去10年平均单产年均1.35%的增速，以及我国正在采取化肥农药减量化使用措施，预计未来10年我国玉米单产增速将保持在1%左右，到2030年达467公斤，比当前增长11%。预计我国玉米产量可维持在2.9到3.0亿吨的水平［4］。

（二）未来玉米消费需求将进一步增长

随着人口增长及城乡居民消费结构升级，玉米饲用消费需求将继续增长。农业农村部玉米专家团队预计，2025年玉米饲用消费有望达到约2亿吨，2030年增加到2.1亿吨，比2020年增长13.5%。玉米工业消费保持增长，但增速趋缓，预计2025年玉米工业消费将达到约9250万吨，2030年增加到9980万吨，比2020年增长24.0%。加上食用、种用等其他消费，预计2025年玉米消费总量达到3.14亿吨，2030年增加到3.32亿吨，比2020年增长约15.3%。还有的相关机构专家预计，2030年我国玉米饲用消费量将达2.27亿吨左右，比当前的1.96亿吨增加3100万吨，增幅16%。我国玉米工业消费量将达到8750万吨，比当前8000万吨提升9.4%。食用和种用消费预测假设维持当前1870万吨和123万吨水平不变，预计2030年我国玉米总消费量将达3.35亿吨左右［4］。

（三）产需关系趋紧

在分析玉米生产和消费的基础上，业界对玉米供需平衡关系也有不同的看法。乐观的看法有，玉米供求关系呈周期性变化规律，未来有望实现基本平衡。因为从历史上看，我国玉米供求关系既不会长期宽松，也不会长期维持紧张状态，而是呈供给偏紧与宽松交替出现的周期性变化。临储时期的历史也表明，在政策和市场的作用下，我国完全有能力实现国内玉米基本自给。类似的看法还认为，当前的产需缺口是我们收储制度改革的一个制度设计，并不是不可逆转的硬缺口。在玉米产不足需的情况下，才能加快消化不合理库存，玉米去库存才能取得显著成效。对玉米产需关系持谨慎态度的看法也不少，有的研究认为，玉米产不足需将呈常态化，未来10年我国玉米缺口在3500到4500万吨之间［4］。还有的研究认为，从2020年开始出现供需关系长期偏紧格局，到2030年玉米缺口约为1200万吨［6］。再有的观点认为，随着玉米饲用需求增长，玉米供需缺口会逐渐扩大，产不足需局面将延续到2035年前后［7］。

三、思考与建议

（一）毫不放松粮食生产

国内玉米产不足需，玉米价格上涨，有利于提高农民种植积极性。玉米稳产保供，对保障国家粮食安全、稳定粮食市场意义重大。从各种文献综述看，短期内我国饲料粮供应暂不会出现大的问题，玉米产需缺口可由小麦、超期稻谷、进口玉米和替代品等弥补。长期看，玉米产不足需的分析判断应引起高度重视，玉米供求关系紧张，小麦和超期存储稻谷饲用量增加，饲料粮影响口粮安全的风险加大，将引起社会担忧。因此，狠抓粮食生产，不能有丝毫松懈。

（二）紧守主要依靠国内玉米生产供应格局

努力促进国内玉米生产发展，落实好粮食安全党政同责制，扭转一些地方忽视玉米生产的倾向，引导农户适度增加玉米面积。依靠科技提高单产，促进玉米增产。严格贯彻落实中央“谷物基本自给，口粮绝对安全”方针，坚持进口配额管理，维持一定的谷物自给率水平，不对国内农业生产造成冲击。同时努力拓宽进口渠道，缓解日益紧张的供应局面，为国内实施“藏粮于地”战略提供空间。