刘巍 贺苗

[摘  要]作为我国迄今为止签署的规模最大、水平最高的自由贸易协定，RCEP具有贸易投资开放水平高、原产地规则认定实现重大创新、贸易便利化程度大幅提升、在知识产权和电子商务领域实现合作突破等重要特征。RCEP为辽宁对外经贸合作带来重大机遇，有利于释放对外贸易潜力、深化产业链供应链合作以及进一步优化营商环境。辽宁需要在找准市场定位、强化竞争优势的同时，积极对接RCEP规则，调整优化产业链供应链，加快制度型开放。

[关键词]RCEP;开放;供应链;对接

[中图分类号]F061.5;F74  [文献标识码]A  [文章编号]1672-2426（2021）04-0043-07

世界百年未有之大变局下，全球经贸格局加快调整。2020年11月15日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）①正式签署，这标志着世界上人口数量最多、经贸规模最大的自由贸易区成立。RCEP现有15个成员国，涵盖世界近三分之一的人口、GDP（国内生产总值）、贸易量及投资额，制造业占比更是高达70%。RCEP成员国多为我国重要的贸易伙伴，我国与RCEP成员国间的贸易额占我国对外贸易总额的三分之一左右，RCEP成员国对我国实际投资占我国利用外资的近10%，我国与RCEP成员国间有着广阔的经贸合作前景。

一、RCEP是全面、高质量的自由贸易协定

RCEP覆盖领域广泛，不仅包含货物贸易、服务贸易、投资、海关程序、原产地规则等市场准入承诺，也涉及知识产权保护、电子商务、竞争政策、经济技术合作、政府采购、自然人临时流动、争端解决等新议题。RCEP是我国迄今为止签署的规模最大、水平最高的自由贸易协定，具有以下特点。

（一）贸易投资开放水平高

成员国间90%以上的货物贸易将实现零关税。关税减让以立即降至零关税、10年内降至零关税的承诺为主。其中，我国与日本之间相互降至零关税的产品比例相对较低，我国对日本出口88%的税目产品将实现零关税，日本对我国出口86%的税目产品将享受零关税待遇。这是两国间首次达成的双边关税减让安排，实现了历史性突破。服务贸易方面，根据RCEP协定，各成员国的开放水平明显高于各自“10+1”协议②。其中，日本等7个国家采用负面清单方式，中国等8个国家采用正面清单方式，并承诺于协定生效后的6—15年内转为负面清单。服务业开放承诺达到了我国已有自贸协定的最高水平。[1]在投资领域，各成员国同样作出了高水平的开放承诺，对制造业、农业、林业、渔业、采矿业等5个领域将采用负面清单方式，这也是我国首次以国际协议的方式确定清单以外全面开放，且锁定开放水平不可倒退。同时，各成员国承諾全面的投资保护、投资促进和投资便利化措施。

（二）原产地规则认定实现重大创新

RCEP采用原产地区域累积原则。与一般的双边原产地规则不同，RCEP规定，为满足增值标准或生产要求，出口商品的原产地价值成分可以采用累积的方式计算，即来自任何一个RCEP成员国的价值成分都会被计算在内，从而显著提高优惠税率的利用率。此外，RCEP还进一步丰富了原产地证书的类型，在传统官方机构签发的基础上，允许经核准的出口商通过企业信用担保方式进行自主声明。[2]原产地累积规则对于保证东亚地区产业链供应链的稳定和安全，进而确保东亚地区在全球供应链中的位置具有重要作用。

（三）贸易便利化程度大幅提升

在提高通关效率方面，RCEP简化了海关通关手续，采取预裁定、抵达前处理、信息技术运用等方式提高海关程序管理的效率。对于果蔬、肉、蛋、奶制品等生鲜产品以及快运货物，争取在货物抵达后6小时内放行;在卫生和植物卫生措施方面，RCEP加强了风险分析、审核、认证、进口检查以及紧急措施等规则的执行。RCEP还要求各国减少在标准认可、技术法规及合格评定等程序中的技术性贸易壁垒，从而提高贸易便利化水平，降低交易成本。[2]

（四）知识产权、电子商务领域实现新突破

RCEP协议中包含了著作权、专利、外观设计、民间文艺、反不正当竞争及知识产权执法等内容，有利于推动区域内科技进步和创新合作。在电子商务领域，形成了东亚地区首个高水平的多边电子商务规则，涵盖了推广电子认证和签名、保护线上消费者合法权益和电子商务用户个人信息、促进无纸化贸易等条款。成员国还就数据流动和信息存储等问题达成共识，对数据流动、信息存储保留监管。

二、RCEP为辽宁对外经贸合作带来重大机遇

RCEP成员国多为辽宁传统的贸易伙伴，RCEP的签署为辽宁打开对外贸易新局面、优化产业链供应链布局、打造东北亚地区经贸合作的中心枢纽提供了重大机遇。

（一）有助于辽宁对外贸易潜力的释放

RCEP的关税减让安排涵盖了辽宁主要进出口商品。辽宁与RCEP成员国的年均贸易额为3300亿元，以平均税率优惠5%计算，辽宁每年可获得税收减免165亿元，这将有助于扩大辽宁对外贸易的规模。

1.出口方面。RCEP规定，对已经实现零关税的产品，协定生效后20年内将持续保持零关税，而对于尚未实现零关税的产品，将在协定生效5年之后降至零关税。这为辽宁装备制造、冶金、石化、农副产品和高新技术等优势产业走出去提供了更广阔的空间。在关税下调和贸易便利化的共同推动下，外贸企业加大外贸业务投入的积极性将持续增强，从而带动更多非外贸企业开拓国际市场，为壮大辽宁外贸群体、提高进出口规模提供了新发展机遇。日本有望成为辽宁出口新的增长点。中国与东盟、韩国、澳大利亚及新西兰都已签订了自由贸易协定，关税不同程度地进行了下调或降至为零，只有与日本之间仍然相互征收较高的商品关税。中国与日本之间的贸易具有较强的互补性，两国间首次达成双边关税减让安排，必将激发双方的贸易潜力。比如，机电产品、化工产品、贱金属及其制品和农产品是日本进口的主要商品，而辽宁在上述产品品类和价格上具备竞争优势，足以满足日本对于经济实用型产品的需求。因此，辽宁对日本出口仍有上升空间。

2.进口方面。我国对RCEP成员国进口商品的关税减让幅度较大，其中，机电产品、汽车零部件、钢材等原税率较高的进口商品，普遍承诺降至零关税，特别是矿产、原油、农产品等资源类商品将于协定生效第一年降为零关税。税收优惠有利于辽宁扩大进口规模、丰富进口种类、实现进口来源多元化。从长期看，随着进口资源类产品价格的下降，辽宁优势产业的竞争力将获得进一步提升。

（二）有助于辽宁产业链供应链合作进一步深化

1.RCEP改变了区域内自由贸易协定碎片化现状，首次形成统一的贸易投资规则体系。此前，东盟10国和其他5个国家分别签署自由贸易协定，投资开放等规则各不相同。统一规则的形成将降低企业的经营成本和经营风险，提升对区域内外企业的吸引力，并有效激发各国企业在RCEP区域的投资活力。另外，成员国对部分投资领域采取了负面清单的方式，放宽了准入范围，提高了政策透明度，减少了投资壁垒，这将推动区域内各成员间相互投资以及域外国家对该地区直接投资的增长。

2.RCEP原产地规则采用区域累积原则，给企业布局产业链供应链以更多的灵活性和自主性。这为辽宁利用产业链供应链重组的窗口期，吸引日本、韩国、新加坡、澳大利亚等国的优质项目提供了契机。日本控制着全球70%左右的半导体原材料和部分关键元器件，在全球拥有人工智能技术专利最多的前10家公司中，有6家是日本公司。[3]日本在汽车、精细化工、医药生物、养老等领域具有很强的国际竞争力。韩国在液晶面板、半导体精密制程和人工智能等领域也拥有不可或缺的地位。而新加坡、澳大利亚等国在国际会计、法律、建筑、测量、工程、认证、物业管理、基建管理等专业服务人才供给方面具备一定优势。这些产业与辽宁有很强的互补性，也是推动辽宁加速新旧动能转换和科技革命与产业变革进程的重要外部力量。与此同时，随着辽宁科技型企业不断成长，辽宁与日本、韩国等国的经贸合作空间进一步扩大③，日本、韩国等国也表现出与辽宁在高端装备制造、新材料、人工智能、新能源、高端物流等领域的合作意愿。

3.区域市场的开放有利于辽宁参与RCEP成员国的基础设施建设。2019年，亚洲及澳洲的工程建设规模占世界的近三分之一，仅东盟的智能电网市场规模自2019年起5年内就将达到30亿美元。中国能建东电一公司、中铁九局、东电三公司、北方重工、特变电工等重点工程承包企业在东盟拥有大量建筑、电力等项目，其中仅东电一公司在东盟就实施了25亿美元项目。此外，澳大利亚和新西兰的工程建设市场也有一定规模，且较为成熟规范。RCEP将为辽宁企业对标国际高标准，扩大在发达国家的基建市场份额提供难得机遇。

（三）有助于辽宁营商环境进一步优化

1.RCEP的高水平开放将提升辽宁的产业开放水平。无论是货物贸易还是服务贸易，无论是制造业投资还是服务业投资，RCEP都提出了较高的开放要求，这也是我国首次以国际协议的方式确定清单以外全面开放，且锁定开放水平不可倒退。对接RCEP标准与要求，提升辽宁的产业开放水平将推动辽宁吸引更多高水平外资，形成高质量发展的强劲动能。

2.全面的贸易投资保护、贸易投资促进及贸易投资便利化措施有助于辽宁对标国际一流营商环境标准。RCEP中包含了诸多高标准的国际规则，积极对接、主动融入将让辽宁的营商環境更符合国际经贸规则和营商惯例，并缩短与国际高标准的差距。比如在贸易便利化方面，近年辽宁虽然进步明显，但与新加坡和韩国釜山等地相比，在通关效率、透明度等方面仍有不小差距，需要不断弥补。

3.制度型开放有助于破解辽宁关键性、深层次制度创新不足的困境。辽宁在制度型开放方面仍有不小差距，比如在放管服改革方面，改革举措多集中于流程优化阶段，关键性制度创新不多，以事中事后监管为主的监管体制还不完善。同时，围绕产业发展等的深层次制度创新尚显不足，解决营商环境痛点、瓶颈的突破性制度创新也不多。以RCEP为契机，在深层次和系统性制度创新上狠下功夫，从商品、要素流动型开放转向规则、规制、管理、标准等制度型开放，将有利于辽宁塑造营商环境的新优势。

三、辽宁与RCEP成员国经贸往来现状

（一）进出口

《2020年辽宁省统计年鉴》公布的数据显示，2019年，辽宁与东盟10国、日本、韩国、澳大利亚及新西兰的进出口总额达3295.1亿元，占辽宁进出口总额的45.4%。其中，出口额1847.4亿元，占辽宁出口总额的59%;进口额1447.7亿元，占辽宁进口总额的35.1%。辽宁与日本的进出口总额达982亿元。对日本出口额628.6亿元，出口商品主要有机电产品、服装、农产品和水海产品等。从日本年进口额353.4亿元，主要包括机电产品、二甲苯、钢材和汽车零部件等。2019年，辽宁与韩国的进出口总额超过600亿元，其中，出口额达344.7亿元，辽宁对韩国的出口商品以机电产品、钢材、农产品、服装和成品油为主，从韩国的进口商品则以二甲苯、机电产品和钢材为主。东盟也是辽宁对外贸易的主要对象。2019年，辽宁与东盟的贸易额超过400亿元，辽宁对东盟的出口商品主要有机电产品、钢材和农产品，从东盟的进口商品则包括原油、机电产品、农产品、天然气、成品油、镍及制品等。相对而言，辽宁与澳大利亚和新西兰的贸易额并不大。辽宁对澳大利亚的出口商品主要是机电产品、轮胎、钢材、电动机和发动机，从澳大利亚进口商品以铁矿砂、天然气、煤、农产品、粮食和锌矿砂为主。辽宁对新西兰的出口商品主要是机电产品和钢材，从新西兰进口商品则以农产品、水海产品和铁矿砂为主。

（二）直接投资

2019年，RCEP成员国在辽宁投资总额为4.1亿美元，占全省利用外资总额的12.3%。其中，日本为2.4亿美元，占RCEP成员国在辽宁投资总额的58%，韩国为0.8亿美元，占19%，新加坡为0.7亿美元，占17%，其他成员国在辽宁投资金额较小。日本是辽宁第一大对外贸易合作伙伴，截至2019年底，日本累计在辽宁设立外商投资企业7770家，累计投资金额为242.4亿美元。日本在辽宁投资的主要领域是制造业、批发和零售业、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业。松下、东芝、佳能、欧力士等日本众多知名企业均在辽宁投资兴业。今后，日本与我国将在高端装备制造与新材料领域重点合作，将围绕技术创新、产业合作、金融服务、人才信息等构建合作平台④。韩国在辽宁投资发展的各类企业达11万家，主要涉及制造业、批发和零售业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、住宿和餐饮业。韩国与辽宁将拓展在生物、新能源、高端物流、人工智能、影院、食品等领域的投资合作。新加坡在辽宁投资的主要行业是制造业、房地产业、批发和零售业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业，代表性企业包括罗姆电子大连有限公司等。与此同时，辽宁对RCEP成员国的投资也在不断增加。2019年，辽宁共备案对RCEP成员国投资企业31家，协议投资总额12亿美元，占辽宁全年对外投资总额的22%。辽宁在日本、韩国投资的主要行业为制造业和服务业，如辽宁北海实业（集团）有限公司在日本增资海岩矿产株式会社;辽宁在东盟投资的主要行业为软件和信息技术服务业、采矿业，如大连天神娱乐股份有限公司并购点西科技（新加坡）有限公司;辽宁在澳大利亚和新西兰投资的主要行业是制造业，如沈阳远大铝业工程有限公司在澳大利亚增资远大澳大利亚有限公司。

（三）工程承包与劳务合作

RCEP成员国也是辽宁对外工程承包的主要国家。2019年，辽宁对RCEP成员国承包工程新签合同30个，新签合同额2亿美元，完成营业额2.6亿美元。东盟国家是辽宁最重要的境外工程承包市场之一，全年新签合同额0.45亿美元，完成合同额1.66亿美元。辽宁对东盟的工程承包主要包括电力工程建设、制造加工建设项目和一般建筑项目。对日本、韩国、澳大利亚和新西兰的工程承包以制造加工建设项目和一般建筑项目为主。2019年，辽宁共外派劳务人员1.2万人。日本和新加坡是辽宁最主要的劳务输出地，其中，辽宁向日本派出劳务人员占78.4%，主要涉及汽车技工、养老服务、渔业加工等行业;向新加坡派出劳务人员占17.1%，主要涉及酒店服务、车床技工等职业。

四、推进辽宁主动对接RCEP的建议

（一）找准市场定位，强化竞争优势

辽宁要从贸易互补性和恒定市场份额的角度确定自身定位、挖掘贸易潜力。

1.扩大优势产品的出口。大型机电产品、机械装备及其零部件、贱金属及其制品等是辽宁的出口优势产品。而东盟在机电产品、化工产品、贱金属及其制品、运输设备等方面需求较大，日本的机电产品、化工产品、贱金属及其制品与农产品的进口占比较高，澳大利亚和新西兰制造业相对落后，需要进口大量机电产品、化工产品及陶瓷玻璃等制品。因此，辽宁可将上述优势产品作为扩大对RCEP成员国出口的主要发力点，特别是要重点研究和开拓日本市场，辽宁企业要利用中国与日本之间首次大规模降税的契机，争取替代现有对日本出口的他国企业。

2.充分利用现有投资贸易平台拉动出口。发挥中国國际装备制造业博览会、中国国际数字和软件服务交易会、大连夏季达沃斯年会等国家级展会的优势，办好“辽宁出口商品（日本大阪）展览会”，并逐步形成常态化办展机制。在大连市办好“辽宁—日本贸易洽谈会”及大连日本商品展览会，在沈阳市举办“韩国周”等。积极争取国家部委支持在辽宁举办“中日韩投资贸易博览会”，并逐步申请成为国家级经贸博览会。探索设立“中日韩高端产业经贸合作论坛”，并争取上升为国家级经贸合作论坛。

3.扩大工程承包的海外市场份额。借力亚洲基础设施投资银行和丝路基金，鼓励企业积极参与RCEP成员国的基础设施建设。推动以东电一公司、中铁九局、北方重工等为代表的企业在深耕东盟市场的基础上，开拓日本、澳大利亚和新西兰市场。澳大利亚和新西兰对项目承包商的市场监管、资质审查、履约监察、实施标准等有严格标准，辽宁企业应重点研究投资成功及失败案例，探索介入式服务等。

（二）发挥市场优势，优化调整产业链供应链

吸引更多产业链供应链环节向辽宁转移，推动辽宁企业嵌入更精细更完善的区域产业链供应链分工体系。

1.发挥我国市场规模优势，协助外资企业融入国内大循环。比如，三菱商事（中国）有限公司调整发展计划，深耕国内市场，计划在彰武县投资新建的鸡肉深加工全产业链项目，不仅产量大，且带动效应强。辽宁要推动类似这种面向国内市场的一体化产业链布局。

2.加强与日韩重点产业合作。借助中国（辽宁）自由贸易试验区、中日（大连）地方发展合作示范区等平台，通过放宽行业资本准入、中外企业合作等方面的限制，及时对接RCEP相关标准，加强与日本、韩国在人工智能、新材料、新能源汽车、电子信息、教育、医疗、养老等领域的合作，增强与日本、韩国的科技产业合作发展黏合度。

3.利用日本、韩国等国在RCEP中作出的高水平承诺，鼓励引导企业在汽车产业、高端制造业、现代服务业等领域通过投资、参股、并购等方式获取核心技术。

（三）积极对接规则标准，加快制度型开放

辽宁要在持续优化营商环境的基础上，打造制度型开放新优势。

1.进一步放宽市场准入。根据RCEP协定内容，我国在制造业、农业、林业、渔业、采矿业领域对外商投资采取负面清单形式，提高市场准入的确定性。为更好发挥负面清单作用，要制定落实负面清单制度的实施细则和配套制度，对外资项目落地与资金引进机制进行完善，从而真正推动外资落户。同时也要落实服务业开放承诺，积极引进国际会计、法律、会展、咨询、测量、认证、基建管理等相关专业服务机构落户，在竞争与合作中提升价值链位次。

2.推动与国际标准的高水平对接。跨境运输、物流、通关、检验检疫、商务人员与技术人员出入境等是保障全球制造业供应链畅通的重要环节，也是辽宁对接国际高标准规则的主要方面。辽宁要实现产业链各环节开放式发展、集成式创新，提高嵌入度和兼容度，推动由商品和要素流动型开放向规则等制度型开放转变。

3.加强在技术进步和创新发展等方面的协同性配合。通过在合作理念、组织机制、利益分配等方面的协调，构建在技术、融资、知识产权等领域的协同创新生态系统。比如，在“中日韩+X”框架下，探索相互分包、联合竞标、技术转让与联合研发、相互持股及共同投资等合作方式。

（四）协助企业把握政策红利，健全服务保障体系

RCEP条款内容纷繁复杂、专业性强，对于企业而言，短时间内理解掌握并充分利用规则难度较大。因此，需要全面启动RCEP服务，帮助企业适应并善用规则。

1.邀请专家学者对企业开展针对性的培训。在透彻理解RCEP协定条文的基础上，用好用活制度性优惠政策。比如，引导企业合理使用RCEP协定优惠关税，将存在高税差的成员国和相关产品锁定为重点开拓的市场和领域。为企业进行原产地规则培训，指导企业根据原产地规则测算产品是否具备RCEP协定项下原产地资格，根据原产地规则选择符合规则的产品供应商，实现原产地合规。

2.推动企业拓展RCEP成员国市场。拓展新客户和新经销商，在重点国家设立联络点、办事处、海外仓等，深化与目标客户群体合作。协助企业招聘更多外贸和国际人才，为企业开拓海外市场做好人才储备。

3.健全服务保障体系。为企业提供RCEP成员国政治、经济、法律、市场、产品等方面的信息，帮助企业破解在商事、投资、贸易、事中事后监管、行业管理制度等领域的困境和难题，为全方位对接RCEP提供更全面的制度保障。借助专家团队力量，做好企业对外经贸合作中的知识产权保护等维权服务，及时高效稳妥处理企业在RCEP成员国的商事纠纷，为企业提供法律支撑。

注释：

①《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）是由東盟于2012年发起，历时八年，由中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟十国共同制定的协定。

②此前，东盟已经分别与中国、日本、韩国、澳大利亚等国签订了“10+1”自贸区协议。

③与以往日本、韩国等国企业来辽宁投资追求低廉生产成本不同，越来越多的企业看中的是巨大的国内消费市场以及由于辽宁企业技术进步而形成的技术互补性。比如，2020年6月，本田中国与东软睿驰携手成立新合资公司落户大连。合资公司主要推动汽车智能网联技术与服务升级。东软在智能网联、自动驾驶、EV动力系统、出行服务及车联网安全领域具有很强竞争力，弥补了本田汽车在智能网联技术领域的不足，为本田提供智能化产品、技术、服务及整体解决方案。

④比如，三井物产（中国）有限公司在辽宁拓展新产业，瞄准环保、保健、零售产业、生活产业、食品、农业等重点领域深耕细作。

参考文献：

[1]看过来，RCEP规则亮点逐个数[N].国际商报，2021-01-22（4）.

[2]商务部国际司负责同志解读《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）之二[EB/OL].http：//www.mofcom.gov.cn/article/news/202011/20201103016087.shtml.

[3]张二震，戴翔，倪海清.促进东亚“小循环”融入国际“大循环”[J].群众，2020，（18）：24-26.

责任编辑  魏亚男

[收稿日期]2021-02-03

[基金项目]2020年度国家社科基金一般项目“基于多主体博弈的‘中日韩+X合作研究”（20BJL066），主持人刘巍。

[作者简介]刘巍（1982— ），男，辽宁葫芦岛人，中共辽宁省委党校经济学教研部副主任、副教授、经济学博士，主要从事产业经济、区域经济等方面研究。

贺苗（1984— ），女，辽宁葫芦岛人，辽宁省商务厅外贸管理处副处长。