發行概览：公司拟公开发行不超过1，416万股人民币普通股。本次募集资金扣除发行费用后，公司将用于扩大生产规模、建设研发中心、偿还银行贷款及补充流动资金项目，具体投资项目按轻重缓急排列如下：泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45万平方米高可靠性线路板项目、四会富仕电子科技股份有限公司特种电路板技术研发中心项目、四会富仕电子科技股份有限公司偿还银行贷款及补充流动资金。

基本面介绍：公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售，公司专注于印制电路板小批量板的制造，以“小批量、高品质、高可靠、短交期、快速响应”为市场定位，产品广泛应用于工业控制、汽车电子、交通、通信设备、医疗器械等领域。公司是国家高新技术企业，先后获得了肇庆市企业技术中心、肇庆市工程技术研究中心、广东省高可靠性电路板设计与制造工程技术研究中心、广东省企业技术中心等认定，在高可靠性印制电路板研发与生产领域积累了丰富经验。

核心竞争力：公司实施差异化竞争战略，专注于工业控制、汽车电子等领域，上述领域对PCB使用寿命、可靠性的要求标准较高，在生产制造、工艺技术、批量生产、出货检查等细节方面的要求比较严苛。公司坚持高品质的生产流程管控，比如减少叠板数以保证钻孔粗糙度的一致性，增加孔内电镀铜厚和严格执行线路图形不修正，以满足严苛的信赖性检测标准。公司经过多年生产技术积累和市场口碑沉淀，成为工业控制、汽车电子等领域可靠的PCB供应商。

募投项目匹配性：公司本次募集资金投资项目均围绕主营业务开展。泓科电子高可靠性线路板项目生产产品为公司现有主营产品，项目建设将扩大现有生产规模，提高市场占有率，增强公司核心竞争力;四会富仕特种电路板技术研发中心项目将较大幅度地提升公司技术实力和产品品质，加快新产品的开发速度，吸引优秀的研发人才，提高公司高端产品服务的能力。此外，随着公司业务规模的扩大，生产经营所需的运营资金增加，保留充足的流动资金是维持正常运转的必要保证。

风险因素：宏观经济及下游市场需求波动带来的风险、市场竞争加剧的风险、工业控制行业、汽车行业景气度波动的风险、原材料价格波动风险、销售市场相对集中及订单减少的风险、贸易摩擦风险、企业所得税税率提高的风险、出口退税政策变化的风险、应收账款余额较大风险、汇率波动的风险、募集资金投资项目的风险、环保风险、实际控制人不当控制的风险、规模扩张的管理风险、新冠疫情导致订单减少的风险。（数据截至6月24日）