摘 要：2018年中国汽车工业长达28年的高速增长戛然而止，2019年继续下滑态势，愈演愈烈，各大媒体和分析机构纷纷对中国汽车工业众说纷纭，详细的数据对比、失败的根源诠释，并给出未来各个主机厂的发展预测，可谓铺天盖地、漫山遍野。但少有、鲜有对中国汽车零部件产业做出详实、全面、深入的调查分析，中国零部件企业本身数量多、水平弱、实力差，生存更是困难重重、水深火热、你死我活。作者本人就在中国汽车零部件企业工作近20年，见证了飞速增长和断崖式下滑，10年前就曾对中国汽车零部件产业做过分析，如今汽车产业的黄金年代早已逝去，今天作者就当前中国汽车零部件工业的现状再做剖析。

关键词：汽车零部件;产业;分析

中国汽车及零部件行业走过了70年的风雨历程，从无到有，从弱到强，从星星点火到遍地开花，汽车从高不可攀的奢侈品走遍千家万户，当前中国每年以2800万辆的产销规模雄踞世界第一，中国汽车及零部件工业在风光的背后也蕴含着无限的辛酸，尤其是为汽车配套的汽车零部件行业更是苦不堪言，当前零部件企业规模超两万家，散乱差依然是主流，核心竞争力仍然掌握在跨国集团手里，行业的竞争已经到了白热化，为了占领市场拼的你死我活，下游主机厂为了赢得市场杀鸡取卵，恶性降价，上游原材料水涨船高，持续涨价，环保成本、人力成本、能源成本如芝麻开花节节高，让汽车零部件的竞争彻底从蓝海进入了红海，从隔岸观火的竞争发展到刺刀见红的血拼。那中国汽车零部件行业现状究竟如何？发展的方向又在哪里？

中国汽车零部件产业整体状态：艳阳已追忆、风雪正交加。

中国汽车零部件行业的发展始于上世纪五十年代，以一汽建立为发源地，开始逐步发展。上世纪八十年代以前，汽车零部件主要为卡车进行配套，行业发展相对较慢;改革开放以后，随着乘用车工业的起步和发展，零部件企业与整车制造商逐渐分离，通过技术引进、降低成本、改善技术工艺、提升产品质量获得迅速发展;加入WTO后，市场进一步开放，外国巨头纷纷登陆抢滩中国，促使中国汽车零部件行业快速发展，产业规模不断扩大。2017年，我国汽车零部件制造企业销售收入 37，392 亿元，同比增长8.2%;2018年开始突破4万亿元大关; 2006 年至今，我国零部件制造业产值占汽车总产值的比重保持在40%左右。

经过七十余年的发展，中国汽车行业已经建立起较为成熟的产业配套体系和庞大的销售网络，但发展过程中“重整车轻零件”的政策倾向，使得零部件企业长期以来陷入技术空心化的发展危机，大量中小规模零部件供应商面临产品线单一、技术含量低、抵御外部风险能力弱等困境。近几年原材料和人工成本的大幅攀升更是加速侵蚀依靠低价竞争的中小规模汽车零部件企业利润空间。

一场持续12个月的市场寒流，不仅让装睡者纷纷醒来，也让裸泳者含羞走光，“国五国六”切换一地鸡毛，中美贸易持久战，并将继续深度调整，正在重塑中国汽车零部件产业的生态与格局。当跨国企业和国有企业还在扭扭捏捏、羞羞答答要不要牵牵手去温暖彼此、去共话未来的时候，小作坊的民营兄弟已经来不及告别。任何事物都有两面性，极速繁荣之后必然逐步趋于平静，正如中国当年摩托车轰轰烈烈的兼并重组，产能过剩竞争过度，必然需要重组使得供求平衡，经历过大风大浪和市场洗礼的产业、企业，羽翼将更加丰满，基础将更加牢固，俗话说得好：“凤凰涅磐浴火重生。”

中国汽车零部件企业综合实力：数量大而全、实力弱而小。

中国汽车零部件产业紧随中国汽车工业从无到有，从有到多，自1959年中国汽车工业诞生之日起，经过70年的奋勇拼搏，中国零部件企业数量超2万家，随着我国汽车零部件企业规模化、专业化程度的加深，汽车零部件行业的产业集群也初具雏形，除了东北、环渤海、华中、长三角、珠三角、成渝经济圈以外，新疆、内蒙古、青海的零部件基地也拔地而起，数字令人欣慰与欣喜，但背后的辛酸令人唏嘘不已。由于汽车工业产业链极长，能带来庞大的GDP，各个地方政府为了GDP的增长，都在建设汽车基地或者工业园，重复建设、盲目投资、蒙眼规划，致使中国汽车产能超7000万台，闲置过半，与之配套的汽車零部件更是如此。

据同花顺数据显示，2019年，沪深两市共计56家上市汽车零部件企业公布了年中业绩预告，其中净利润预喜有15家，占比29.41%;预减或亏损有41家，占比70.59%，其中11家首亏，9家略减，7家预增，4家续盈，4家增亏，3家略增，1家扭亏，1家续亏，1家减亏。56家上市企业的业绩代表了中国汽车零部件产业的缩影，仅有30%的企业好于预期，70%在下滑或者继续亏损，事实也是如此，由于没有核心竞争力，一旦市场坍塌，无任何还手之力，主机厂打个喷嚏，零部件企业就必须感冒，甚至一蹶不振，2019年上半年，10%的企业每月上一周休三周，30%的企业每周上三天休四天，50%的企业上五天休二天，为了生存，裁员浪潮此起彼伏。而在到达顶峰的2016年之前，所有企业几乎是连轴转，工人离职因为上班劳动强大、时间太长、没有休息日。作者走访了几家年销售额在五亿元以上的零部件企业，公司内部裁员保命声此起彼伏，一派萧条，裁员精简后的一线员工也只能拿底薪来生存，二线员工纷纷找出路，产线基本处于停滞瘫痪状态，银行天天催促还贷，主机厂没有量反而要大幅降价，拖欠供应商货款，高层如坐针毡，如无头苍蝇。

根据《美国汽车新闻》发布的近年全球百强汽车零部件企业分析，中国企业数量有所增加，2019年达到了7家，占比7%，规模相比在增加，产值在增加，但与实力雄厚、排名靠前的跨国集团差距非常大，排名前十名的年产值均在200亿美元以上，企业依然是博世、电装、麦格纳、采埃孚等国际巨头，领先地位难以撼动，而且主要集中在电子、变速器等技术领先的高端领域。反观中国排名最为靠前的延锋，产值高达145.06亿美元，主营业务为内外饰、座椅，未涉及到汽车的核心技术领域。众所周知，中国自主品牌车企的产销被日本爱信的自动变速器牢牢控制，电子刹车EBP被采埃孚和大陆等收入囊中，大量的汽车电子集成控制装置都垄断于国外跨国巨头。而在汽车电子和发动机关键零部件等高科技含量领域，外资市场份额高达90%。在发动机管理系统（包括电喷）、系统集成等核心零部件领域，外资企业所占比例分别高达95%和90%以上。

从全球范围而言，汽车零部件行业是充分竞争的行业。发达国家虽然企业总体数量较少，但是单个企业的规模较大、专业化程度较高，在资金、技术、客户资源等方面都具有较强优势，在技术与生产规模上领先于国内企业。

2019年是特别的一年，夯实内功、创新升级、控制成本、去除多余产能、放弃对车市的幻想，坚韧地活下来，共同熬过行业最漫长的冬天，这是岁月带来的蹉跎，也是痛苦带来的智慧。

中国汽车零部件产业的出路：源浚者流长，根深者叶茂。

唐朝的张说在《起义堂颂》中提及：源浚者流长，根深者叶茂。意思是：源头深远的河流才能流得长，根扎得深远的树木才能枝繁叶茂。寓意为上下通达，基础牢固，就会兴旺发展;或比喻根基深厚，事物才发达。纵观任何产业，技术领先永远都是企业立于不败之地的源动力，低成本只会昙花一现，碰运气赚取一桶金只会过眼云烟，百年基业的常青树必须有傲视行业的领先技术和源源不断的核动力，方能大浪搏击、稳如泰山，强大的研发才是企业持续健康发展的唯一砝码。

2018年全球部分企业研发支出

近年来，中国汽车零部件行业的研发投入占营业总收入比以及较2011年提升了很多，达到了4.32%（2011年1.4%），但将相当一部分的其他费用当作研发来计算，真正的研发占比不到4%。相对于国际平均6.6%还存在着巨大的提升空间;加之中国企业营业额基数过低，即使有4%的研发投入，和跨国集团相比，研发投入的绝对值是非常小的。

当年一汽“少帅”、如今二汽“掌门人”的竺延风说，中国汽车业至少要耐得住寂寞20年，可如今20年过去了，我们还是参与者，主宰者依然在国外巨头手里，我们还要耐得住寂寞很多年，做的不好连寂寞的机会也没有了。中国汽车零部件要在激烈的洪流中覓得一席之地，唯有开放，才能走向强大，唯有融合，才能成就伟大，唯有改变，方能重获新生，未来的出行世界必将是整个产业的融合升级，谁能为出行者带来“满意”的体验谁将会成为行业的“独角兽”。

行业前瞻研究开发。随着环境保护政策的日益苛刻，新能源汽车如雨后春笋拔地而起，各国陆续出台了传统燃油车退出历史舞台的时间表，自动驾驶、电池续航里程、智能化、网联化、数字化成为行业新宠，传统燃油车的发动机、变速箱、机械式的各类转向制动等将成为历史，各类新能源电池、轮毂电机、情境交互框架、多模态交互、机器视觉等新名词悄然登台。研判行业发展趋势，迎合产业需求，挖掘创新领域，将数字化与智能化有效结合，将网联化与顾客需求有效融合，直击痛点，转型升级，夯实有用的、摒弃落伍的，抓住机遇迎难而上，在新一轮的洗礼中脱胎换骨，重换生机。如：斑马携手天猫精灵、阿里云lot和360，共同打造车+城市、车+社区、车+家的互联新场景：“车+互联开放平台。

大陆独立动力总成业务、采埃孚扩大电驱动技术事业部、博格华纳拓展电池模块和电池包、苹果研究可伸缩保险杠等事件可窥视一二。汽车产业是个紧密联系上下游的命运共同体，全球领先的零部件供应商敏锐的嗅觉到，借助此次车市遇冷的压力，在严控成本的同时，加快对前瞻性产品的研发和商业化，快速调整产品结构，只有把握与创造新的发展机遇，才能迎接春天的绚烂多姿。

研发费用落地有声。既然做出了决定，那就要全力以赴，拒绝接口坚决执行。国外企业在每年年底之前，按照既定的预算计划，将明年的研发费用划入指定账户，一分也不能少，不能克扣，更不能挪用，按照研发的进度计划、专利申请数量、论文发表篇章、样机实验数据、人员梯队建设等进行KPI考核，该支出的费用未花费，需要给出分析报告，支出超越算，也需要充分的理由，确保每一笔钱花在刀刃上，花在既定开发的路径上，确保研发质量和进度，真正形成生产一代、研发一代、储备一代的良性开发模式。

无论你拥有多么优秀的人才，如果没有良好的试验资源、人才培养计划、充足的研发经费、高瞻的前沿战略，人才变庸才，庸才变蠢才。华为之所以在美国谷歌进行封杀的时候，能够信心十足，快速推出鸿蒙系统，以5G影响世界，靠的是近4万人占比达50%的强大研发团队，依赖的是每年1000多亿元的研发经费支撑。

结束语：你若百折不挠，我必扫径以待。

2015 年发布的纲领性文件《中国制造 2025》明确指出，作为制造业支柱产业的汽车行业将不再以产能和规模扩张作为首要发展目标，而是将锻造核心竞争力、提升自主整车和零部件企业引领产业升级和自主创新能力摆在首要位置。针对汽车市场持续下滑的局面，2019年中共中央政治局会议明确提出了以供给侧结构性改革为主线、“巩固、增强、提升、畅通”的八字高质量发展方针，再次彰显了汽车及零部件产业对于国家经济的重要地位。

如果行业的最终结局总是时光写好的剧本，那行业的磨砺岁月绝不是一个好的编剧。就像稻盛和夫从来不推崇巴菲特“别人恐惧时我贪婪”的商业逻辑。在舍与得、进与退、当下与未来的纠结中，东方智慧与西方商业逻辑的竞争，就像六祖惠能的“幡动，心动”和马基雅维利的“命运是我们半个行动的主宰，但是它余下的一半或者几近一半归我们支配”一样有趣。

“一种未经省察的生活是不值得人过的生活。”贤者苏格拉底说。必须感谢行业的下跌，它如此深刻揭开一个完全不同的新时代，一个未经洗礼的产业是不值得期待的产业。它理性、健康而且尊重市场和规律，它进取、有序并将坚决走进世界舞台中央。经历了洗礼的中国自主汽车零部件品牌才能以更加坚毅的脚步，更加坚定的自信，在痛苦中涅槃和重生，站在更高的舞台，对强大的对手展开新一轮的攻坚。你若百折不挠，我必扫径以待。

参考文献：

[1] 王健， 庄继德. 汽车零部件发展之道[M]. 国防工业出版社， 2013.

作者简介：

王增辉（1976—），男，陕西合阳人，高级经济师，研究方向：中国汽车零部件的发展、项目管理模式、采购成本及商务谈判等.