摘 要：2018年我国第三方支付市场规模已经高达230万亿元，在2016年同比增速达105%的高峰且连续多年增速超过40%。与此同时，我国商业银行的中间业务增速出现大幅下滑。第三方支付通过对商业银行中间业务的收入、销售渠道和价格体系等的影响，冲击了我国商业银行中间业务的发展。我国13家大型上市商业银行的中间业务在应对第三方支付的竞争中也出现了明显的分化。

关键词：第三方支付 商业银行 中间业务

近来年，我国第三方支付发展十分迅速，第三方支付工具也渗透到人们生活的方方面面。随着第三方支付交易规模的不断增长，对我国商业银行的业务特别是中间业务造成了较大的冲击。

1 我国第三方支付的发展现状

从数据来看，2013年，我国第三方支付交易规模为16.9万亿元，2016年达107万亿元，同比增长105.16%，开始了迅猛增长，到2018年高达230.4万亿元，同比增长48.74%连续5年增速超过40%，呈现爆发式增长。

自2017年以后，第三方支付场景逐步向线下渗透，向着人们的衣、食、住、行的各个方面延伸，各大支付企业也加速圈地并抢占入口，渠道也向更广大的四、五线城市逐步下沉。市场支付环境的变换，以及居民对手机的使用习惯依赖，共同催生了线下的支付终端交易，第三方支付场景由原来通过网站的线上支付逐步转移到以线下的面对面扫码支付为主。在商业银行、特约商户以及拉卡拉等机构的共同推动下，线下收单受理终端也出现爆发式增长。根据易观数据显示，2017年线下支付终端总量超过3000万台，同比增长288%[1-2]。

2 商业银行中间业务的地位

商业银行一般包括资产业务，负债业务和中间业务三类。中间业务指商业银行以代理人或者中间人的身份所产生的非利息收入的业务。主要包括给支付结算类业务、担保及承诺类业务、银行卡业务、电子银行业务、托管业务等。

由于中间业务既能为满足广大群众日益增长的多元化金融服务需求，又可在不动用资金的前提下为银行带来直接或间接的经济效益，是银行优化收入结构，增强经营能力的有效途径。据统计，发达国家商业银行中间业务收入占总收入的40%-50%。随着中国金融改革的不断深化，中间业务在商业银行整体业务布局中的重要性日益凸显。

根据《中国银行业发展报告（2017）》中的数据来看，自2012年以后，我国商业银行重视并大力发展中间业务，其收入占比逐渐提高。12家上市银行从2012年的18.2%提升到2016年的21.9%，增长了3.7个百分点。尤其是2016年，12家上市银行共实现手续费及佣金净收入7394亿元，较2015年增幅7.3%。值得注意的是，自2017年开始，我国主要商业银行中间业务收入出现了负增长，14家上市银行2017年非息收入同比减少4.0%，其在营业收入中的比重由2016年的30.6%下降至28.5%。[3]

3 第三方支付对商业银行中间业务的影响路径

3.1直接挤占支付结算业务份额。支付结算业务一直是商业银行中间业务收入的主要来源，但是随着第三方支付的兴起，其支付的便捷性及完全免手续费等优点，更容易获得消费者的青睐。根据文章上述的分析，第三方支付场景逐步向线下渗透，向着人们的衣、食、住、行的各个方面延伸，2018年已经高达230.4万亿元，连续5年增速超过150%，呈现爆发式增长。第三方支付交易规模的持续高速增长，势必对传统商业银行的网银支付、转账汇款等业务产业重大影响，进而影响商业银行的支付结算收入。

3.2 削弱银行产品销售渠道地位。一直以来，商业银行是基金、保险、理财产品等的重要代销渠道，具有垄断的渠道优势。随着第三方支付工具的广泛使用及其良好的用户体验和用户粘性，基金、保险等产品的销售渠道开始出现了分化，第三方支付工具逐渐占据了商业银行的金融产品代销市场份额。

传统的商业银行销售渠道还主要依赖线下网点和门店的人流汇集获客，能够覆盖的消费者基数小，而且不具备用户粘性。第三方支付有庞大的用户基数，用户粘性高，还有大数据的优势，能够通过大数据分析实现用户画像和精准推送。因此，第三方支付工具作为金融产品的销售分发渠道优势越来越明显[6]。

3.3 冲击中间业务价格体系。由于第三方支付有强大的用户基础和获客能力，为了进一步扩大市场份额，，会与各大银行的分支机构开展合作。但因为各个银行分支众多，且没有统一管理，使其可以通过不同银行间的费用价格体系的不对称，打压商业银行的中间业务费率，影响商业银行中间业务价格体系，从而减少商业银行中间业务的盈利水平。

4 第三方支付对商业银行中间业务的影响效应实证分析

4.1 中间业务的收入占比分析。为了研究第三方支付对我国商业银行中间业务收入的影响，本文选取13家大型上市商业银行的财务数据并统计各大商业银行中间业务收入（手续费及佣金收入）占当年营业总收入的占比。

研究发现13家大型商业银行中间业务收入占比整体平均水平呈逐年上升趋势，2012年中间业务收入平均占比17.30%，此后逐年上升并几乎都是在2017年达到最高值28.07%，2018年出现首次下滑。

从各商业银行的具体变化趋势来看，可以发现在2016-2017年出现了明显的分化，25%的中间业务收入占比成为了商业银行是否可以维持2017年的持续增长的分水岭。招商银行、民生银行、光大银行、平安银行等几家商业银行在分水岭以上，保持了继续增长，而建设银行、農业银行、中国银行等几家商业银行处在分水岭以下，2018年的中间业务收入占比几乎回到2012年的水平。

4.2中间业务的增速变化分析。未来进一步看到第三方支付对商业银行中间业务增速的影响，通过统计分析13家上市商业银行的中间业务收入的历年增速水平。通过分析数据，可以将2013年各大商业银行中间业务收入增速水平分为3个梯队。平安银行为第一梯队，增速达80%以上。第二梯队为光大银行、浦发银行、中信银行、华夏银行、民生银行等，增速在50%左右。第三梯队为交通银行、中国银行、建设银行、农业银行等，增速在15-20%左右。

三大梯队的商业银行中间业务收入增速在2013-2018年间无一例外出现整体下滑，且第一梯队的平安银行下滑最为迅速，除了浦发银行外，在2016年同比下滑速度最快，与我国第三方支付规模的历年增长速度最快的时点吻合。

13家商业银行尽管在2013年时业务出现三大梯队分化，随着市场竞争逐渐进入稳定时期，各大商业银行的中间业务增速在2018年后增速差异大幅缩小且趋于稳定，都基础维持在0-20%以内。

5 结语

整体上看，2016年以后我国第三方支付的迅猛发展，对商业银行的中间业务的冲击十分明显，各大商业银行的中间业务收入占比整体保持稳定和小幅上升，中间业务收入增速出现大幅下滑并在2018年趋同且趋于稳定。

商业银行可以充分利用其强大的风控能力和信用体系的优势，找准与第三方支付的产品定位差异，进一步加强中间业务的产品创新和服务水平，不断提升用户体验和客户满意度，重视大数据的收集和应用，从而不断提升中间业务的竞争力，促进中间业务的持续快速发展。

参考文献

[1] 谢瑶华，栾福.我国第三方支付的现状、风险及控制对策[J]，财会月刊，2017（13）.

[2] 周俊文，党建伟，高明.第三方支付监管的目标与制度安排——国际比较与政策建议[J].金融监管研究，2019（03）：79-86.

[3] 眭方微.第三方支付对商业银行业务的影响研究——基于统计数据[D]，成都理工大学，2016（05）.

作者简介：姓名：莫若贝，（出生1993年12月）、性别：女，民族：布依族，籍贯：贵州，学历本科，就职单位：福建江夏学院，职称：学生，主要研究方向：审计学。