2017年趋势观察：宽带与多合一服务

【编者按】OVUM是一家在世界电信产业界富有权威性的独立/中立咨询顾问公司； 从事信息通信技术（ICT）商业策略研究，研究领域涉及电信、IT、广电及互联网4大领域。OVUM拥有30年协助全球电信业制定策略、规划及国家电信法规的丰富经验。

OVUM全球电信研究报告在大量有关情报研究的基础上从商业的角度对运营商的网络投资及运营、业务创新、营销策略、 政策法规、客户市场需求、新兴技术和前景预测，帮助运营商在不断变化的政策环境和市场环境中稳固地位的同时，更加有效地谋取潜在的商业价值； 并为运营商的规划设计单位提供不断更新的全球电信市场动态和战略视野以帮助产品创新。

本刊设置OVUM观察专栏，定期发表OVUM的研究成果，包括翔实的相关信息，供信息通信业有关管理、规划、决策人士参考。

对固网和移动运营商而言，2017年将会是面临严峻现实的又一年。全球的CSP将继续解决在2016年面临的所有令人头疼的问题。随着话音收入进一步受到挤压，总收入将继续在2017年下降4%以上。从积极的一面来看，宽带收入和连接带来了一些增长，但不足以弥补话音收入的下降，因此运营商将继续寻找新的服务增长点。因此，创新仍将是它们生存发展的关键。LTE和光纤的客户继续强劲增长，而吉比特宽带的普及将在2017年成为重要新闻。然而，透过这些超高速服务创收对需要比提供无限制的数据更有创造性的运营商来说仍将是一个挑战。多合一将变得更加复杂：用户期待更加复杂的捆绑服务；一些市场达到饱和将导致客户流失率上升。就在竞争更加激烈的市场上留住客户而言，忠诚度计划和减少客户流失率等运营要点以及卓越客户服务的重要性将增加。最终，客户获取或流失将取决于创新性的定价和商业模式创新，而运营商必须意识到懈怠会处于劣势。在2017年，“自满”二字在CSP的业务中不会有立足之地。

收入紧缩将延续到2017年及以后。固网和移动运营商面临的最大挑战仍将是如何透过宽带/数据收入赚钱。固网提供商在推进吉比特服务；然而，尽管更快的速度能够取悦消费者，但我们还没有看到运营商将如何真正地透过这个服务赚取额外费用。正如LTE服务的情况，在最好的情况下，溢价将相对较小，而且可能是短暂的。

多合一在2017年的最大趋势是二合一、三合一和四合一的传统定义在越来越多的市场上的转变。运营商逐渐将移动放置在捆绑服务的中心，所以二合一可能意味着移动和电视，而三合一可能指的是移动、固网宽带和电视。规模较小的参与者以及纯移动/固网参与者将通过激进的定价策略来挑战捆绑服务的概念，从而诱使用户摆脱捆绑服务。在2017年，一些国家的四合一服务将面临市场成熟，而一些运营商的多合一服务的客户流失率将上升，而在这之前更多的服务捆绑等于更低的客户流失率。对运营商来说，这将是一个需要解决的挑战。

为了应对客户流失率的上升，精明的运营商在2017年将意识到间接创收的价值。许多运营商将投资好的忠诚度计划来减少流失率。然而，这些措施只能与卓越的客户服务一起才能创建一个积极的用户体验。

价格创新在2017年变得更重要。到2017年末，LTE将占全球移动连接的30%，但对大部分运营商来说提供无限制的移动数据并不是正确的方向。运营商需要超越无限制的移动数据来凸显差异化优势并保持盈利能力。同样，运营商也需要找到新的方法来增加固网宽带和IPTV服务的采用，而定价将在其中发挥关键作用。我们已经看到一些运营商涉足OTT电视和非订阅服务；在2017年，我们期待看到更多这样的事件出现。

对CSP而言，创新在2017年仍将在追求差异化和新的收入来源方面发挥关键作用。然而，运营商终于意识到它们无法在创新方面超越创新者。结成伙伴关系和伺机寻找新人才将是2017年及以后的方向。OVUM最近有关电信公司如何创新的研究系列表明，那些接受合作并采取风投策略来寻找新产品和服务的运营商更有可能顺应下一个大潮流。内部研发对围绕网络和IT转型的大规模投资仍然很重要，但对服务和潜在的新收入来源而言，运营商需要尽可能广泛撒网来找到新的人才和初创企业并针对创新采用“快速失败”的机制。采用初创企业生态系统的方法将在2017年变得更加普遍。

运营商只能在能够提供卓越的整体客户体验的时候才能凸显差异化。这意味着所有的模块都必须是市场领先的。CSP只有一起提供所有的模块才能在2017年获得成功。

主要信息

竞争将在2017年继续对总用户数和收入造成压力，但宽带服务将带来一些受欢迎的收入增长。移动宽带连接将在2017年期间增长16%，固网宽带将增长6%。同样，移动数据收入将增长12%，固网宽带收入将增长5%。

在2017年，支持DOCSIS 3.1和G.fast的服务将开始增加，而且CSP将首次在非FTTP网络上推出越来越多的超高速层。然而，鉴于鲜有明确的需求驱动，这些超高速固网宽带速率的创收将更难实现。在最好的情况下， 运营商将能够收取适度的额外费用。

四合一在些市场上接近成熟。客户流失率开始攀升。综合型运营商需要提供更复杂的、定制的捆绑服务来匹配日渐进入市场的新数据套餐 (比如光纤+智能手机捆绑包)，而这将需要投资转型的IT。

数据定价策略是成功的关键。数据定价创新将在很大程度上继续来自新兴市场，并且需要合作伙伴关系来凸显差异化。运营商必须超越无限制的数据来实现4G的创收。

运营商必须认识到间接创收的重要性。它们必须降低客户流失率。忠诚度计划必须与用户相关，并且帮助增加收入并减少客户流失率。

创新仍将是2017年运营商议程上的重点，但还需要加上精简、伙伴关系以及初创企业生态系统的方法以及一个“快速失败”的态度。

给服务提供商的建议

CSP需要继续升级宽带速率层级。为了增加ARPU值和收入，运营商需要投资升级到超高速来鼓励用户购买更昂贵(更快)的光纤服务，并针对移动业务投资LTE。然而，与LTE的情况一样，高速千兆服务的溢价将是适度的。由于缺乏强大的需求，运营商不太可能收取较高的额外费用。目前，除了4K电视，数字服务提供商将如何填补固网宽带管道并没有明确的蓝图。

LTE关乎数据创收。随着话音商品化，CSP在新兴和发达市场将继续奉行数据创收计划。任何收益都可能逐步增多，但将分散在众多举措之上。间接创收也将发挥更大的作用，包括网络质量保障和奖励计划。

CSP需要避免价格战并摆脱无限制的方法。在高度竞争的市场中，宽带价格战使得CSP面临ARPU值遭受侵蚀的风险。定价和捆绑服务构建方面的创新最终会赢得顾客，同时保障商业模式。

必须在2017年解决多合一服务客户流失率上升的问题。运营商需要根据其衡量成功的KPI指标来调整并修改其四合一服务的营销策略。一刀切的策略是不存在的。

CSP需要不断地提高体验质量。仅仅靠速度是不可能显著改善客户体验的。要想获得收入增长，运营商需要考虑整个大局，其中包括针对客户的端到端主张，包括移动网络上的数据可靠性以及良好的客户体验。

运营商必须重视用户维系策略和间接创收。为了成功保持市场份额以及（更重要的）收入份额，运营商必须聚焦间接创收策略，比如降低客户流失率的计划和忠诚度计划。这些举措需要投资，但让客户对业务的方方面面（包括客户服务和网络质量）感到满意在2017年将更为相关。

给供应商的建议

终端供应商应该抓住用户对低成本LTE终端的需求越来越大的机会。印度和非洲等新兴市场只有在具备便宜的智能手机的前提下才能完全接受LTE。为了复制4G在中国获得的成功，主流供应商需要进一步降低智能手机的成本来最大化体量上的回报。供应商也需要支持VoLTE和RCS。

供应商需要帮助并指引固网运营商确定采用哪些下一代技术和服务。供应商需要同固网宽带提供商一起来共同确定正确的下一代技术路径以及在面临OTT竞争和优质内容版权造成越来越多破坏的情况下能够推动收入的服务和内容。然而， 供应商的部分作用是向数字服务提供商展示投资回报，因为它们大多数对业务案例仍不太清楚。

供应商需要利用成功的捆绑和维系策略的复杂性。对于一个成功的捆绑策略或忠诚度计划而言，运营商需要一个汇集所有必需的CRM、OSS/BSS元素的融合IT系统、产品组合以及一个全渠道来推动销售。这将需要服务提供商进行重大投资，因此供应商将有机会帮助运营商过渡到一个全面的融合型提供商。

专业服务和IT服务供应商需要最大化数字服务提供商转型策略所带来的机会。随着CSP越来越多地制定和执行数字转型策略，专业和IT服务公司的作用将增加。运营商将期望供应商和专业服务提供商不仅提供在特定技术实施方面的指导，还希望它们指导如何最好地实施充分支持动态管理、个性化、增强的敏捷性以及快速服务设计及交付的体系结构和框架。