周东凯 郭绍辉

南海油气资源开采形势分析

周东凯 郭绍辉

油气仍是世界范围至本世纪中叶的主要能源供应方式。自2014年以来，世界原油、成品油市场低迷，上游产业受到巨大冲击。南海是国家海洋战略的重要组成部分，当前，南海地缘局势再次撩动世界的敏感神经，中国正处于经略南海的关键时期和重要的战略机遇期。笔者对世界能源消费现状及未来发展趋势进行了梳理，提出了南海油气资源开发的战略思路，认为通过国际油气产业合作和经济手段实现对南海的有效管控，是营造和平之海、合作之海、友谊之海新局面的有力途径。

南海；油气资源；能源开采；国际产业合作

世界范围内页岩气、致密油、超深水石油、可再生能源等资源供应量继续加大，页岩和致密岩石的开采使石油和天然气潜在可采量增加了一倍以上。2015年，全球石油市场出现了新世纪以来最严重的供应过剩，原油价格出现了1986年以来最大跌幅。中国能源消费放缓，2015年占全球能源消费量的23%，占能源消费净增量的34%，连续保持十五年世界一次能源消费第一。中国石油表观消费量估计为5.43亿吨，进口原油3.34亿吨，对外依存度达60.6%。印度石油对外依存度近70%，韩国、日本的石油对外依存度接近100%［1］。受市场低迷影响，世界各大石油公司放缓了油气资源勘探和开采，中国也调低了原油开采和炼油产量增速。南海是中国重要的能源接续区和资源基地，对南海油气资源开采开发是进是退，如何通过国际合作在困境中寻找新的利益平衡点，将面临重大战略抉择。笔者结合《BP世界能源统计年鉴（2016）和2035世界能源展望》及《中石油研究院2015年国内外油气行业发展概述及2016年展望》，对世界能源2015年供消情况及2035年、2050年发展趋势进行了梳理，提出了南海油气资源开发的战略思路，供阅者鉴。

一、世界油气2015年供消情况

（一）油气勘探储量下降

全球油气发现主要集中在非洲地区的深水和超深水领域，特别是埃及地中海、安哥拉海域和毛里塔尼亚的塞内加尔海域，并以天然气发现居多。全球油气勘探投资效率持续走低，发现规模和新增储量不断下降。全球油气领域资本支出继续大幅下降。据巴克莱银行估计，油气上游资本支出为5210亿美元，同比减少22%；工程服务市场规模为3364.92亿美元，下降25%，其中钻井与完井服务市场降幅为26%。北美地区动用钻机数量下降54%。海上勘探开发活动放缓，浅海各类型海上钻机钻井日费降幅为10%-20%。

（二）石油产能过剩且价格暴跌

石油仍然是全球最重要的燃料，占全球能源消费的32.9%。《中国石油年报》［2］称世界石油供应量达9610万桶/日，需求提高到9440万桶/日，供大于求170万通/日。《BP能源年鉴》［3］称全球石油产量高于消费量达280万桶/日。全球石油消费同比上升1.9%，美国和欧洲消费增长强劲，日本消费下降，印度超越日本成为世界第三大石油消费国。国际油价跌破金融危机以来最低点，主因为欧佩克国家大幅增产，美元升值加剧了油价下跌。伊拉克和沙特阿拉伯产量均升至历史最高值。美国增产100万桶/日，获得世界最大增幅并成为世界最大产油国。美国页岩油生产成本从60美元/桶降至40美元/桶，中海油开采成本39.82美元/桶、实现油价为51.27美元/桶。西德克萨斯轻质原油和布伦特原油的期货均价分别为48.76美元/桶、53.60美元/桶，分别同比下降47.52%和46.02%。

（三）炼油产能增速放缓且全球贸易增加

全球炼油产能增长45万桶/日，创23年来最小增幅。全球原油加工量增加180万桶/日，增长2.3%，是过去十年平均水平的三倍多，其中经合组织国家炼油加工量增加了100万桶/日。中南美洲、非洲、俄罗斯的炼油量均下降。中国炼厂扩张延迟，台湾和澳大利亚部分炼厂关闭，导致亚洲产能自1998年来首次下降。中国炼油行业总炼能约7.65亿吨/年，实际加工量5.22亿吨，炼能利用率68%。其中主营炼厂炼能5.61亿吨/年，平均开工率为81%，为2010年以来最低，远低于美国91%的平均开工率。地炼能力2.04亿吨/年，炼能利用率不足35%。全球原油和成品油贸易增加300万桶/日、增长5.2%，为1993年以来最大增幅。欧洲和中国在进口增长中占比最大，分别为77万桶/日和53万桶/日。中东出口增长55万桶/日。美国出口增加47万桶/日，净进口跌至1985年来最低。

（四）天然气产消量增加但市场价格下挫

世界天然气占一次能源消费的23.8%，同比增加1.7%，低于十年均值（2.3%）；全球天然气消费量3.48万亿立方米（增长2.7%），产量3.67万亿立方米（增长2.4%），全球LNG产能3.25亿吨/年（增长5.2%）。非经合组织国家消费占全球消费的53.5%（增长1.9%），伊朗、中国成为世界最大天然气消费国（分别增长6.2%、4.7%），俄罗斯消费量下降5%；经合组织国家消费增长1.5%，美国、欧盟消费分别增长3%、4.6%。全球天然气生产增长2.2%，低于十年均值（2.4%），美国增长量全球最大（5.4%），伊朗和挪威分别增长5.7%、7.7%；北美洲、非洲和亚太地区的增长都高于全球均值；欧盟再次大幅减产（降8%），荷兰、俄罗斯、也门依次降幅为22.8%、1.5%、7.15%。全球天然气贸易占全球消费的30.1%，管道天然气在全球贸易中占比上升至67.5%。全球天然气贸易增长3.3%，管道运输量增长4%，主因是俄罗斯（增长7.7%）和挪威（增长7%）的管道天然气净出口增长。管道天然气净进口增幅最大的是墨西哥（增长44.9%）和法国（增长28.8%）。全球液化天然气贸易增加1.8%，出口增长最多的是澳大利亚（增长25.3%）和巴布亚新几内亚（增长104.8%），也门下降77.2%。欧洲、中东液化天然气净进口分别增加15.9%、93.8%。美国Henry Hub天然气交易中心全年均价为2.62美元/百万英热单位，下跌39.8%；英国天然气国家平衡点（NBP）全年均价为6.62美元/百万英热单位，下跌14.0%。

二、世界能源供需2035年展望

（一）液体燃料

美国致密油在2030年稳产800万桶/日，占美国石油产量40%。到2035年，石油、生物燃料以及其他液体燃料消费将达到1.12亿桶/日；从日需求量增加看，全球液体燃料日供应增量1900万桶/日，其中900万桶/日为天然气凝液、生物燃料和其他不需要精炼的液体，亚洲对石油进口依赖提升（近80%净进口）。从生产能力看，北美页岩（原油和天然气凝液）、其他地区的致密油、巴西深海石油、加拿大油砂和生物燃料生产能力达到1600万桶/日，其中天然气凝液超过600万桶/日、致密油产量达到1000万桶/日。

（二）天然气

天然气需求以年均1.8%增长，液化天然气在全球能源需求中的比重从2014年10%上升至15%。页岩气占总能源产量的比重从2014年的10%升至25%。在展望期内前半段，美国是几乎所有页岩气增量来源。后半段，亚太地区占全球页岩气产量的比重超过10%，中国成为页岩气增量贡献最大的国家，中国页岩气产量达到4643亿立方米/日。美国页岩气以年均4%增长，占美国天然气生产总量比重约3/4，占全球天然气产量的20%。美国可能成为天然气净出口国，欧洲和中国对进口天然气的依赖程度将增加。

（三）世界能源供需2050年展望

从化石燃料到太阳能和风能，技术上能够提供所有形式的能源供应。全球每年可获得的理论能源量达到4550亿吨油当量，相当于需求量的20倍多。石油和天然气的累积需求量将会达到约2.5万亿桶油当量，“储备”量则从2015年的2.9万亿桶油当量增加至4.8万亿桶油当量。

三、南海是国际能源合作的重点区域

东亚、南亚国家与世界各国能源进出口贸易大部分通过南海。在中国通往国外的39条航线中，有21条通过南海，在国家“21世纪海上丝绸之路”战略布局中，有两条路线路过南海。当前，世界经济融合加速发展，多国致力于建立更加开放的世界经济体系，亚太区域成为全球区域经济一体化的重要利益争夺点。未来，世界范围或出现TPP（跨太平洋伙伴关系协定）、TTIP（跨大西洋贸易投资伙伴关系协定）、RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）三大自由贸易区。在此背景下，中国应坚持“主权属我、搁置争议、共同开发”的原则，加强与环南海国家和世界油气化工龙头企业合作，支持骨干企业 “走出去”，利用财税优惠政策吸引外国资本，构建“两国双园”模式，加强南海油气资源勘探开发服务保障工作，提升西沙气区、中沙气区、南沙气区油气资源勘探开发保障能力，建立开采、运输、储备、炼油、化工、期货交易、后勤服务上下游一体化国际合作产业链，增强中国在区域经济一体化中的主导作用，以能源开采开发为纽带提升对环南海国家的经济融合能力，从而形成对南海的经济管控，以经济融合化解地缘争端，营造南海共建、共享、共荣新局面。

结语

笔者立足当前，通过展望本世纪中叶的世界能源需求及供给趋势，认为中国应继续秉持搁置争议、共同开发的战略思路，积极与“一带一路”沿线国家共谋南海油气国际产业合作，厚植发展优势，以能源合作促进经济全球化、区域经济一体化。从近期看，中国应加强南海油气开采开发的基础能力建设，通过开展国际合作形成国际话语权；从长远看，待世界石油市场趋势明朗后，中国可择机加大南海油气资源的自主开发力度，以油气开发为纽带与环南海国家建立利益和命运共同体。

[1]中国石油新闻中心.摆脱石油对外依存度“恐慌症”[EB/OL].http://news.cnpc.com. cn/system/2014/02/25/001473090.shtml.

[2]中商情报网.中石油研究院2015年国内外油气行业发展概述及2016年展望[EB/OL]. http://www.askci.com/news/chanye/2016/ 01/26/1214f4oc.shtml.

[3]BP Global.Statistical Review of World Energy 2016&Outlook to 2035[EB/ OL].http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics.html.

（作者单位：中国石油大学）

F416.22

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1004-700X（2016）06-0015-03