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美洲地区鲜食葡萄产业概况及发展趋势

2016-06-13亓桂梅李旋张久慧李梓琳山东省葡萄研究院中外葡萄与葡萄酒杂志社济南250100

中外葡萄与葡萄酒 2016年3期

亓桂梅,李旋,张久慧,李梓琳(山东省葡萄研究院/《中外葡萄与葡萄酒》杂志社,济南 250100)



美洲地区鲜食葡萄产业概况及发展趋势

亓桂梅,李旋,张久慧,李梓琳
(山东省葡萄研究院/《中外葡萄与葡萄酒》杂志社,济南250100)

摘要:本文介绍了美洲地区主要葡萄生产国包括巴西、阿根廷、智利、秘鲁、墨西哥和美国的鲜食葡萄生产、消费及贸易概况。其中,美国、智利和阿根廷是传统葡萄生产国,主要以酿酒葡萄为主,鲜食葡萄的份额较小,且多年保持稳定;而巴西、秘鲁和墨西哥则是葡萄生产新兴国家,近些年发展很快,呈逐年上升的趋势,葡萄产业则以鲜食为主。

关键词:美洲地区;鲜食葡萄;产业概况

众所周知,世界主要葡萄产地在欧洲,法国、意大利和西班牙的葡萄栽培面积和产量分别居前三位,但均以酿酒葡萄为主。就鲜食葡萄而言,中国、印度和土耳其的产量居世界前三位,其次是巴西、美国和智利。在美洲国家中,美国、智利和阿根廷是传统葡萄生产国,也以盛产酿酒葡萄著称,但鲜食葡萄也具有重要地位。近十年来,巴西、秘鲁和墨西哥的葡萄产量逐渐增加,由于所处的地理位置和环境条件的限制,生产的葡萄基本以鲜食为主,出口到世界其他地区,近年逐渐引起国际生鲜果品市场的关注。因为美洲的大部分葡萄生产国处于南半球,葡萄上市期可以填补北半球国家的市场空缺,因此具有重要的地位。现就美洲国家的鲜食葡萄产业概况做一介绍。

1 巴西

巴西位于南美洲的中部地区,是南美洲国土面积最大的国家,虽然不是传统的葡萄生产国,但近年葡萄面积发展很快,目前葡萄园面积超过8万公顷,排在其邻国阿根廷和智利之后。由于巴西大部分地区处于湿热气候带,品种以欧美杂种为主,如伊莎贝拉(Isabella)、康克(Concord)等,主要用于鲜食消费[1]。欧亚种品种仅占10%。

巴西葡萄种植区集中在中、南部沿海地区,南里奥格兰德(Rio Grande do Sul)是最大的葡萄种植地区,占全国葡萄种植面积的63%。近年,巴西总的葡萄种植面积基本稳定在8万公顷以上,2015年的种植面积为8.03万公顷(表1)。

表1 巴西主要葡萄种植地区及面积 (万公顷)[1]

表2 巴西2014-2016年鲜食葡萄产业情况

1.1生产情况

贸易数据分析表明(表2),2015年巴西葡萄产量较2014年增加1%,由143.72万吨增加至145.09万吨。预计2016年的天气条件比较有利于葡萄的生长,产量将增加1%。由于葡萄种植收益较高,近年葡萄种植者的投资热情高涨,在栽培和经营方面都在增加投资,以获得更多的产量和收益。

表3 巴西葡萄主要出口国的出口值(万美元)及出口量(万吨)

1.2消费情况

最近公布的数据表明,巴西年人均葡萄消费量达3.54千克,因此约有一半的葡萄用于鲜食消费,其余的则加工成葡萄酒和果汁。根据去年的消费趋势,对天然葡萄汁的需求量有强劲增长的势头。随着消费者对健康果汁和有机产品的追捧,生产商有可能将葡萄酒转向葡萄果汁生产。

1.3贸易状况

在巴西,南里奥格兰德(Rio Grande do Sul)的葡萄部分用于加工果汁和葡萄酒,东北区的圣弗朗西斯科山谷(Sao Francisco Valley)的葡萄主要用于出口,圣保罗省(Sao Paulo)主要以鲜食消费为主。在2014年国内市场销售良好,葡萄出口下降34%。目前国内经济低迷,预计2016年出口量会增加(表2、表3)。

进口方面,2015年葡萄进口量与2014年保持在同一水平,进口值略微增长1%。智利是巴西鲜食葡萄主要供应商,2015年占77%的市场份额,阿根廷是第二大供应商。

2 阿根廷

与葡萄酒产业相比,阿根廷的鲜食葡萄产业很小,且多用于制干。近几年阿根廷鲜食葡萄面积稳定在1万公顷左右,大约90%集中在圣胡安省。由于鲜食葡萄生产要求较高的管理成本,因此用于鲜食的葡萄有逐年减少的趋势,而转向葡萄干生产。尤其是弗蕾无核品种,在圣胡安省约3000公顷,过去主要用于鲜食,而现在超过95%用于葡萄干生产[2]。

2.1生产情况

由于鲜食葡萄种植面积的减少,预计2016年较2015年的产量略微下降,仅10万吨左右。从官方统计数据看,2015年鲜食葡萄生产由原先估计的13万吨下调到11万吨,但与2014年7万吨的低产相比,产量大增60%(表4)。

目前,阿根廷最受欢迎的鲜食葡萄品种是优无核和红地球,大部分用于出口,而柴瑞(Cherry)和麝香葡萄用于国内市场供应。

表4 阿根廷2014-2016年鲜食葡萄产业情况

2.2消费情况

2016年阿根廷国内鲜食葡萄消费量预计为8万吨,较去年下降8000吨,主要由于低产导致的供应量降低。从官方统计看,2015年鲜食葡萄消费预计从10.8万吨下降至8.8万吨,而2014年的消费量只有5.25万吨。

2.3贸易状况

2015年鲜食葡萄出口量稳定在2.2万吨,与官方预估一致。出口商预计,俄罗斯对进口产品限制,尤其是对来自欧盟和美国的限制,给阿根廷鲜食葡萄提供了良好机会。然而,在2015年销售期间,卢布的贬值降低了阿根廷在俄罗斯出口市场的竞争力。

预计2016年阿根廷鲜食葡萄出口量为2万吨,较2015年下降2000吨,主要由于生产量较小,以及生产商在国际市场的竞争力减弱带来的。阿根廷鲜食葡萄的主要出口市场为欧盟、俄罗斯和巴西。

3 智利

智利也是南美大陆最重要的葡萄生产国之一,呈南北狭长的走向,超过4300千米的海岸线,加上东面安第斯山脉的阻隔,境内的气候和风土条件多样。北部拥有温暖干燥的沙漠气候,且有充足的雪水满足灌溉需求,中部有凉爽潮湿的海洋性气候,南部是冷凉的山地气候,因此智利被业内专家称为葡萄生长的天堂。

3.1种植面积和产量

智利鲜食葡萄生产主要分布于中部地区,在阿塔卡马(Atacama)和莫尔(Maule)地区之间,总面积为4.86万公顷,集中在希金斯(O'Higgins)和瓦尔帕莱索(Valparaiso)两地,分别占总面积的25.4%和22.2%。另外,Metropolitana(8771公顷,18.1%)、Coquimbo (8721.6公顷,17.9%)和阿塔卡玛(7746.1公顷,15.9%)也是鲜食葡萄的主要产地[3]。

智利的主要鲜食葡萄品种是红地球(24.3%)、无核白葡萄(23.8%)、克瑞森无核(16.8%)、弗蕾无核(15.6%)和优无核(6.4%)。

近年来,智利鲜食葡萄总产量维持在100万吨左右,与美国相近。天气条件是影响智利葡萄生产的主要因素。2015年在阿塔卡玛葡萄产区,先是3月遭受了水灾,随后5月又遭受降雪,因此使葡萄大量减产,加上栽培面积逐年减少,预计2016年的产量为92万吨(表5)。

表5 智利2014-2016年鲜食葡萄产业情况

3.2消费情况

自2003年来,智利的鲜食葡萄消费量一直呈上涨趋势,2014年人均消费量达到18千克(2015年国家统计局数据,智利总人口为1800万),创造历史最高纪录,但总消费量也只有32万吨,因此智利大部分鲜食葡萄用于出口。

3.3贸易状况

2015年比2014年出口增长4%,但与2013年相比略有降低。美国是智利葡萄的主要出口地,几乎占总出口量的45%,其次是中国占12%,荷兰占8%。2015-2016年度出口到美国的市场份额有望增加,主要归于高汇率和美元的走强。预计对美国的出口量将增加11.2%,对中国的出口量将增加14%,到荷兰的出口量降低7.2%。价格方面,智利鲜食葡萄出口均价下降5.8%,但是对美国的出口价格上涨了3.6%。

4 秘鲁

秘鲁并不是传统的葡萄生产国,但在本世纪以来,秘鲁的鲜食葡萄生产却发展很快,2015年的葡萄产量估计为52万吨(表6)。由于价格优势和宽泛的市场环境,栽培面积逐年增加,葡萄已经变成秘鲁最主要的农业出口产品。

表6 秘鲁2013-2015年葡萄产业情况

4.1生产情况

秘鲁的主要葡萄产地分布在沿海岸线的中央谷地(如首都利马一带),但在北部沿海的皮乌拉省(Piura)和兰巴耶克(Lambayeque)地区新的葡萄种植面积不断增加。2014年全国的平均产量为20吨/公顷,而皮乌拉的产量能达到34吨/公顷。主要品种为红地球,其他还有克瑞森无核、弗蕾无核、绿宝石(Sugrone)和汤普森无核[4]。

随着葡萄产量的增加,秘鲁葡萄生产面临线虫类虫害逐年增加的问题。在北部的皮乌拉地区,由于气候温暖,一年可以实现两季收获,有利于减轻虫害带来的效益降低,葡萄生产者也正在引进和开发抗性更强的品种。

秘鲁葡萄生产中另一个潜在影响是日益严重的厄尔多尼天气,大部分葡萄种植区均面临日益频发的洪水和干旱带来的挑战,目前还没有有效的防控措施,只能通过提高生产性能来降低损失。

据统计,秘鲁葡萄园在建园初期的投资大约为每公顷3.7万美元,另外还要加上土地费用。但葡萄的投资回报率也很高,在国际市场上秘鲁的葡萄价格也高于其他农作物,是利润最高的农产品(表7)。

表7 秘鲁葡萄种植成本及投资情况 (美元/公顷)

4.2消费情况

秘鲁的国内葡萄消费量约为22万吨,当地市场和出口市场在质量和品种上均有很大差异。绿色的意大利品种最受当地消费者欢迎,其次是红地球。国内市场价格远远低于出口市场,这就是为什么生产者热衷于出口市场的原因。

4.3贸易状况

在2000年,秘鲁的葡萄产业还很小,也没有出口,但到2015年出口量达到28万吨。2014年的出口额为6.46亿美元,比2013年上升43%;最主要的出口市场是美国,出口量为4.41万吨;其次是荷兰和中国,出口量分别是4.19万吨和3.54万吨,其他重要出口市场是俄罗斯和英国[4]。

5 墨西哥

墨西哥位于北美大陆的最南端,临近赤道,气候条件似乎不太适合葡萄的生长,但却是美洲最早开展葡萄栽培的国家。早在1597年,在帕拉斯山谷(Parras Valley)建立了第一家酒厂——卡萨马德罗(Casa Madero)葡萄酒厂。由于气候条件的限制,只在局部产区开展鲜食葡萄生产,近几年葡萄种植面积稳定在1.8万公顷以上,产量在25万吨左右(表8)。

5.1生产情况

根据生产商报告,2015年葡萄生长季节的气温和天气状况良好,适合葡萄生长和成熟,全国鲜食葡萄总产量预计为25.6万吨,较前一年份稍微增长。墨西哥最大的鲜食葡萄产地为北部的索诺拉(Sonora)省,5月开始成熟,7月采收结束。第二大产区为萨卡特卡斯(Zacatecas),接下来是下加利福尼亚(Baja California)省[5]。

在墨西哥,每年鲜食葡萄的市场供应量很难确定,因为价格的关系,用于鲜食、制干的葡萄会随加工的需求量而变化。据调查,瓜纳华托州(Guanajuato)、克雷塔罗(Queretaro)、萨卡特卡斯(Zacatecas)和圣路易斯波托西(San Luis Potosi)等地,正在开辟新的种植园,供应国内鲜食葡萄市场。

2015-2016年度,墨西哥葡萄种植面积预计略有增加,可达1.83万公顷。其中,索诺拉地区的鲜食葡萄产量约占总产量的90%,占总种植面积的86%。因为该地的市场需求和生长条件均利于葡萄生产,但当地生产成本较高,且水资源稀缺,因此会限制葡萄面积的扩张,近年一直在1.41万~1.6万公顷间波动。与其他种植区相比,索诺拉地区的种植者善于采用新的栽培技术,种植密度也较高,因此产量和收益均较高。

下加利福尼亚州是墨西哥第三大鲜食葡萄产区,几乎所有的葡萄用于出口。萨卡特卡斯、瓜纳华托、克雷塔罗的大多数鲜食葡萄用于当地市场的需求。墨西哥主要鲜食葡萄品种包括波尔莱特、弗蕾无核、绿宝石和红地球。

表8 近3年墨西哥葡萄生产情况

5.2消费情况

墨西哥当地市场的葡萄供应量取决于出口量,因为生产商更倾向于优先供应国际市场。2015-2016年国内鲜食葡萄消费量预估在17.4万吨,比上年度稍高,并且价格较低。

5.3贸易状况

2015-2016年,鲜食葡萄进口量与2014-2015年大体相当,约6.8万吨,因为需求有望保持强劲。2013-2014年,鲜食葡萄进口量略微下降。然而,同其他进口水果类似,比索与美元汇率的波动使葡萄进口商非常谨慎,如果汇率增加贸易量可能降低。

各自的贸易协定下,墨西哥从美国和智利进口葡萄的关税是零,两国都持续增加对墨西哥的出口份额,分别占总墨西哥总进口量的70%~75%和23%~30%。

红地球和汤普森无核品种在墨西哥仍然是最受欢迎的品种,墨西哥对高糖度含量的葡萄有高的需求。

6 美国

美国是美洲最大的葡萄与葡萄酒生产国,葡萄酒产量在世界排第四位,鲜食葡萄也占有重要地位,大约占美国总葡萄产量的13%。近年美国鲜食葡萄产量稳定在100万吨左右,2015年产量为98.4万吨,比2014年上升3%(表9)。

表9 美国鲜食葡萄生产及供应情况 (万吨)

6.1生产情况

加州食品与农业部(CDFA)统计数据表明[6],美国鲜食葡萄主要产地是加州的圣华金谷,主要分布在科恩(Kern)、图莱里(Tulare)、弗莱斯诺(Fresno)和里弗赛德(Riverside)4个县,2015年科恩和图莱里的种植面积分别是1.67万公顷和1.13万公顷,其次是弗莱斯诺和里弗赛德,分别为4880公顷和2924公顷,4地的葡萄栽培面积占整个加州鲜食葡萄面积的96%。纽约州及密西根州也有少量鲜食葡萄生产。

目前美国生产上栽植的鲜食葡萄品种有60余个,其中以弗蕾无核、克瑞森无核和红地球居前三位,前十个鲜食品种的种植面积见表10[6]。从表10看出,2006-2015年10年来加州鲜食葡萄总面积增加了52%,目前种植的前十个品种中有8个面积有所增加,两个面积减少,其中三大主栽品种弗蕾无核、克瑞森无核和红地球的增加幅度在3%~7%,而Scarlet Royal、Autumn King和Vintage Red三个品种的增加明显,幅度接近5倍甚至几十倍。但2014年与2015年相比,虽然总面积增加1252公顷,幅度为4%,但品种间增减变化明显,三大主栽品种都在降低,Scarlet Royal、绿宝石和Autumn King则增加明显。

表10 近十年加州主要鲜食葡萄品种、面积及变化情况 (公顷)

6.2消费与贸易

美国是葡萄消费大国,鲜食葡萄在果品市场的占重要地位。近5年来,美国鲜食葡萄的总消费量均在110万吨左右,人均消费量约3.5kg。其中,市场上约1/3的鲜食葡萄来自国外进口,因此美国鲜食葡萄年进口量在50万吨以上,主要来自南半球的智利、巴西、南非等国,以填补冬春季市场的需求。美国鲜食葡萄总出口量每年在40万吨左右,出口到50多个国家,2015年前4个市场为加拿大、墨西哥、中国、菲律宾。

参考文献

[1] MING P, HAMILTON C M. Brazil: Annual Fresh Deciduous Fruit Report[R/OL]. (2015-10-09)[2016-01-20]. http://gain.fas.usda. gov/Recent%20GAIN%20Publications/Fresh%20Deciduous%20 Fruit%20Annual_Brasilia_Brazil_10-5-2015.pdf.

[2] BALBI M J, MERGEN D. Argentina Fresh Deciduous Fruit Annual——Fresh Apples, Pears and Table Grapes[R/OL]. (2015-12-05)[2016-03-01]. http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20 Publications/Fresh%20Deciduous%20Fruit%20Annual_Buenos%20 Aires_Argentina_11-2-2015.pdf.

[3] GONZALEZ S, KATIAL A. Chile Fresh Deciduous Fruit Annual——Fresh Apples, Table Grapes and Pears[R/OL]. (2015-11-18)[2016-02-11]. http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20 Publications/Fresh%20Deciduous%20Fruit%20Annual_Santiago_ Chile_11-13-2015.pdf.

[4] NOLTE G E, BEAN C. Peru Fresh Deciduous Fruit Annual[R/OL]. (2015-11-01)[2016-01-09]. http://gain.fas.usda.gov/Recent%20 GAIN%20Publications/Fresh%20Deciduous%20Fruit%20Annual_ Lima_Peru_10-7-2015.pdf.

[5] FLORES D, HARRISON T, HARBERT L. Mexico Fresh Deciduous Fruit Annual——Slightly Smaller Apple Crop, Minor Increase in Grape Production[R/OL]. (2015-10-30)[2016-02-25]. http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/ Fresh%20Deciduous%20Fruit%20Annual_Mexico%20City_ Mexico_10-30-2015.pdf.

[6] CDFA. California Grape Acreage Report 2015 Crop[R/OL]. (2016-04-16)[2016-04-20]. http://www.nass.usda.gov/Statistics_by_ State/California/Publications/Grape_Acreage/201604gabtb00.pdf.

DOI:10.13414/j.cnki.zwpp.2016.03.013

收稿日期:2016-01-05