[摘 要]Q公司作为IWM产品制造商，具备一定的市场占有率，早期有意开发湖南市场，文章通过宏观分析、波特五力模型、SWOT分析深入开展调查与分析，掌握IWM产品湖南市场竞争状况，为市场开拓打下基础。

[关键词]IWM产品；市场分析；市场开发

[DOI]10-13939/j-cnki-zgsc-2015-27-093

1 国内IWM产品行业状况

自20世纪90年代开始，各种智能水表（简称：IWM）和水表抄表系统等新型产品开始兴起。经过十几年的快速发展，国内IWM产品，特别是智能IC 卡水表和带控制的远传技术的性能和技术指标已接近或达到国际先进水平。2009 年我国水表行业销售量为3862 万只，其中IWM产品销售量达到505-2 万只，同比增长15-55%，实现销售额约15-16 亿元。我国IWM行业增长态势明显，且增长率明显高于水表行业整体增长水平。同期水表的产量约为4379万只，其中IWM产量约569万只，同比增长36-04%。随着阶梯水价制度的实施、一户一表工程的推行、原有机械式水表的定期轮换以及降低用水管理成本的要求，IWM产品在水表中的比重将越来越大。

2 Q公司基本情况

Q公司是位于深圳的一家专业从事智能抄表系统产品研发与方案推广的公司。公司自成立以来，生产的民用及工业用各种口径的干式、湿式、液封式冷（热）水表、容积式水表在国内市场独占鳌头，仅2009年半年时间就为业界多家生产商及系统集成商提供了近20万套抄表系统的核心部件，为自来水公司、电力公司、燃气公司、石化系统服务，提供功能完善、运行稳定、性价比合理的智能抄表系统。当时只在东北地区有销售市场，对于其他地区，营销渠道并不完善，市场基本上是一片空白，考虑到地理因素，首先开发湖南，因此湖南省IWM产品行业竞争状况必须充分掌握。

3 IWM产品湖南市场行业竞争分析

研究小组首先对湖南的经济环境及城市发展情况进行了解，然后采用波特五力模型法、SWOT分析法深入研究，掌握Q公司IWM产品在湖南的发展及竞争情况。根据所收集到的数据信息，运用分析数据软件进行统计并分析，如Excel、SPSS等。

3-1 湖南宏观环境分析

2008年，全省地区生产总值突破万亿元，达到11156-64亿元，比2007年增长12-8%。其中，第一产业增加值2007-40亿元，增长5-3%；第二产业增加值4933-08亿元，增长14-9%；第三产业增加值4216-16亿元，增长13-3%。按常住人口计算，人均生产总值17521元，增长12-5%。财政总收入1308-55亿元，增长16-5%。其中，地方财政收入717-02亿元，增长18-2%。

（1）区域经济全面发展。长株潭地区生产总值4565-31亿元，占全省地区生产总值的40-9%，比上年提高3-2个百分点，增长14-5%，增速比全省平均水平高1-7个百分点。长株潭地区城镇以上固定资产投资和社会消费品零售总额分别占全省的46-4%和42-8%。“3+5”地区生产总值8760-51亿元，增长13-7%，增速比全省平均水平高0-9个百分点。大湘西地区生产总值1203-72亿元，增长11-6%。湘南地区生产总值2326-83亿元，增长10-7%。全省城镇化率42-15%，比上年提高1-7个百分点。其中，长株潭地区城镇化率55-04%，比全省平均水平高12-89个百分点，详见表1。

表1 2008年湖南各市GDP排名情况表

排名城市GDP（亿元）增速（%）

1 长沙市3000-9815-1

2岳阳市1105-7414

3常德市1049-713-2

4衡阳市1000-0812

5株洲市909-5713-4

6郴州市734-067

7湘潭市654-7613-8

8永州市592-6913-3

9邵阳市561-5711-1

10娄底市528-411

11益阳市511-2813-3

12怀化市503-6913

13湘西市226-668-2

14张家界市183-9813-2 资料来源：湖南省统计信息网。

（2）区域间城镇化水平差距较大。湖南省各市州由于地理位置、交通状况、经济基础等差异较大，以致城镇化发展极不平衡。长株潭城市群的城镇化率为55-04%，高于全省平均水平12-89个百分点；“3+5”城市群城镇化率为45-06%，高于全省平均水平2-91个百分点。而大湘西地区城镇化率仅为32-58%，与长株潭城市群差距高达22-46个百分点。14个市州中城镇化率超过全省平均水平的只有长沙（61-2%）、湘潭（49-4%）、株洲（48-83%）、岳阳（45-5%）、衡阳（42-6%），其他九个市州城镇化率均不到40%。最低的邵阳市城镇化率为29-85%，比全省平均水平低12-3个百分点，不足长沙市的一半，详见表2。

表2 2008年湖南省各市城镇化情况表

城市城镇化率（%）城市城镇化率（%）

长沙市61-2永州市40-1

岳阳市45-5邵阳市29-85

常德市37-6娄底市38-4

衡阳市42-6益阳市39-75

株洲市48-8怀化市34-6

郴州市41-3湘西市34-3

湘潭市49-4张家界市32-6 资料来源：湖南省统计信息网。

由以上的经济数据显示，长株潭地区经济发展、城镇化水平率先于其他城市，三大产业的生产总值在全省里占有很大的比重，由于IWM产品行业针对的是城镇市场，长株潭地区智能水表市场的规模和潜力都较大，因此，后续开拓市场锁定在长株潭地区。

3-2 微观环境分析（波特五力模型）

（1）行业内现有竞争者的竞争程度。从表3可见，中国智能水表前十名企业经营时间至少十年，有的甚至经营五十多年，但IWM产品行业与其他行业不同的是，越年轻的企业不一定发展就差，如三川、新天两家企业经营时间最短，但已在国内证券交易所上市，充分说明只要产品迎合顾客需要，把好质量关，注重市场开发和品牌推广，Q公司的“大跃进”也是可能的。除了上述IWM企业外，还有金圣、德能、科德、威胜、华立等新兴品牌，所销售的市场遍布全国各地，这些企业与Q公司IWM产品质量和性能上非常相似，竞争十分激烈。尤其常德和威胜是湖南本地品牌，在湖南的知名度非常高，销售推广做得也相对较好。

表3 中国智能水表十大品牌排名

排名品牌产地成立时间

1宁波浙江1958

2三川（上市公司）江西2004

3东海浙江1993

4爱克能重庆1998

5连利江苏1987

6新天（上市公司）河南2000

7中福福建1956

8瑞光江苏1982

9华旭深圳1997

10常德湖南1965

资料来源：中国品牌网

（2）供应商的讨价还价能力。由于原材料的价格不断上涨以及经营方面的各种成本的增加，给Q公司管理和发展增加困难。同时这给一些其他的新型厂家创造机会，让原材料的供应商有着更高的讨价还价的能力。

（3）购买者的讨价还价能力。随着经济的发展以及制造技术的纯熟，在现今IWM产品市场上，越来越多的牌子像雨后春笋般的涌进。于是，消费者对电动工具等产品有着更高的要求，而且对品牌的选择会有更多的选择，因此，购买者的讨价还价的能力不断提高，使得相关产品的价格不断降低，从某种程度上加剧了各个品牌的竞争程度。

（4）替代品的威胁。与IWM产品相关的替代品，就是传统水表，在市场上有相当的占有率。然而，随着技术的进步以及研发创新能力的加强，IWM产品会逐渐出现，这些对于传统水表来说是一个巨大的威胁。

（5）新进入者的威胁。由于设计和生产IWM产品的技术已逐渐标准化，并且越来越纯熟和细化，因此，很多传统水表厂转入生产智能水表，就算是一些不是本行的厂家也进入以瓜分市场。

3-3 SWOT分析

2008年我国水表市场存在普通机械水表、智能水表共同使用的局面。本次对Q公司内部优势、劣势及外部机会、威胁进行了深入分析，具体如表4所示。

表4 Q公司IWM产品SWOT分析

内部

S

W

1-厂房的生产设备先进

2-Q公司在东北地区销售较好

3-产品质量较好

4-企业管理层面较为人性化

5-企业不断致力于产品研发

1-公司成立时间不长，知名度不高

2-营销渠道狭窄，主要集中在东北地区，需要建立全国性渠道

3-销售服务不够完善，从而降低维修与经销的方便性

4-营销队伍力量较为薄弱

外部[]

OT

1-经济不断发展，消费水平有所提高，各行业蓬勃发展，特别是建筑业等

2-生产技术标准化，更多的技术交流会以促进研发

3-全国很多地区有着市场渗透机遇

1-供应原材料价格上涨

2-品牌众多，竞争激烈，市场占有率降低

3-技术门槛降低，不断出现新的技术者，同时也有一部分仿冒品牌

4 结 论

俗话说得好，“好的开头是成功的一半”。湖南虽然毗邻广东，但是很多现实情况跟广东却有着明显的不同。比如说，湖南相对于广东，经济上相对落后，文化上存在差异，社会情况各不相同，因此，收集足够的资料，从湖南的实际情况出发，将有助于成功开拓市场。

参考文献：

[1]骆欣光，杨林-基于波特五力模型的多口径精准削笔器市场营销战略研究[J].中国经贸导刊，2012（17）：75-77-

[2]刘静颐，邸召强-应用波特五力模型分析电子设计行业竞争现状[J].中国集体经济，2012（12）：98.

[3]陈俊璞-基于SWOT的国产手机行业竞争环境分析[J].青春岁月，2014（7）.

[作者简介]相广萍（1981—），女，湖北武汉人，统计学硕士，讲师，统计师。研究方向：统计分析、数据研究。