○余 谦 亢文蕙 邹贝帝

(中南民族大学经济学院 湖北 武汉 430074)

一、引言

从1851年伦敦的“万国工业博览会”开始，世博会正日益成为各国人民交流历史文化、展示科技成果、体现合作精神、展望未来发展等的重要舞台，这种大型事件的成功举办对举办城市的影响不容小视。2010年，上海世博会首次在中国举办，这次规模空前的世博会，必将对上海的政治、经济、文化等领域产生深刻的影响，文中以GDP作为衡量经济增长的指标，对世博会的影响力进行了分析和评价，并给出了对大型事件活动举办的合理建议。

二、大型事件对城市经济影响力的估计方法

根据国外举办世博会的经验或者一些现存的数学理论，可以找到很多定量估算的方法。在这里我们选择了投资乘数模型和本底趋势线模型。

1、投资乘数模型

投资乘数模型以凯恩斯宏观经济学中的投资乘数理论为理论依据，可以表示为，一定数量的投资会给国内生产总值（GDP）带来影响，且投资变动给国民收入带来的影响要比投资本身的变动大，这种变动往往是投资变动的数倍。

投资乘数K与△X，△I的关系可表示为：

投资I增加（减少）引起上海市GDP增加（减少）的同时，还会间接引起上海市居民消费支出C的增加（减少），它们之间的关系可表示为：

由上述式子（1）（2）（3）得：

设大型事件对城市经济影响力A为：

△Y为城市GDP的实际增量；Yπ1表示举办大型事件成功那年实际GDP；Yπ2表示申办大型事件成功那年的实际GDP。

2、本底趋势线

本底趋势线表示的是在不受偶然事件严重冲击和干扰的情况下，事物多呈现的固有趋势线方程。在这里我们将大型事件看作一个偶然事件，即不考虑大型事件的情况下，GDP随年份增长的曲线，再将本底趋势线方程与实际曲线进行对比，得出由于大型事件使得GDP改变情况。

首先，在不考虑大型事件影响的情况下，运用内插值法对GDP数据进行修订。观察GDP的趋势线，选定合适的起始站na和终止站nb，用内插方程：

修订受大型事件影响的GDP统计数据，使得本底趋势线最符合实际情况，并比较实际值和直线内插法处理后的内插值。

然后，对修订后的数据进行拟合。用乘幂模型Qt=bta、指数—三角函数复合模型 Qt=Q0exp（rt）+qsin（ωt+σ）、直线—逻辑线增长复合模型Qt=at+b+K/[1+exp（c-rt）]，直线—三角函数复合模型Qt=at+b+qsin（ωt-σ）、指数模型ln（Qt）=lnb+at、增长模型ln（Qt）=b+a/t对GDP进行拟合，并按照以下步骤选择最终本底趋势线模型。

图1

拟合函数的筛选图如图1。

对数据进行多次拟合后，选定GDP的最终本底拟合函数，实际值Yt与各年本底值相减，得到大型事件对GDP在各年的影响值，则大型事件对城市经济的影响力为：

η1为大型事件对指标的贡献率，η2为大型事件对指标的影响率。

三、基于2010年上海世博会的实证分析

1、投资乘数模型的估计

通过查阅资料，我们得到1980年到2002期间，上海市人均收入与上海市人均消费支出的数据，建立如下一元回归模型：

用MATLAB进行数据的拟合，得出上海市人均收入与人均消费支出的一元回归模型如下：

上海世博会的投资主要包括：动拆迁投入，主体工程建设项目投入，会展运营投入。但是考虑到动拆迁费用不能产生投资效应，所以不计入世博会投资△I中，如表1。

表1 2010年上海世博会投资支出（单位：亿元）

把 b=0.753，△I=286.8 代入式子（4）中，求得 A=0.11，即上海世博会对上海经济的影响力为0.11。

2、本底趋势线模型的估计

分析时段为1997—2010年，设t为时间变量，从1997年依次取t=1，2，3，…，n,（其中n=13，t=1时表示1997年，t=2时表示1998年……），Y'为修订后GDP的值。

1992—2010年上海市GDP的实际值和直线内插法处理后的内插值如表2。

表2

利用SPSS对数据进行多次拟合后，选定指数模型为GDP的最终拟合函数，其方程如下：

其中，Y't为不举办上海世博会GDP的拟合值。

考虑到2003年以前申办世博未成功，世博会还未对上海产生明显影响，我们只对2003—2010年作分析。将t=7，8，…，13代入最终拟合函数式子（5）中，计算出各年的本底值Y't，即不考虑世博会影响的情况下，各年GDP的拟合值。将2003—2010年GDP的实际值Yt与各年本底值Y't相减，得到世博会对GDP在各年的影响值，结果如表3所示。

表3

上海世博会对GDP的贡献率与影响率如表4所示。

表4

则不同年份下上海世博会对上海市经济的影响力A如表5所示。

表5

3、不同模型的经济影响力的比较和分析

投资乘数模型与本底趋势线模型都考虑的是世博会对宏观经济主体GDP的影响力，不同的是投资乘数模型更侧重于经济理论的分析，而本底趋势线模型侧重于对实际数据的分析，投资乘数模型的求解相对比较简单和单一，本底趋势线模型的求解相对复杂和全面一些，所以我们可以根据不同的情况运用不同的模型，得出相对满意的数据。

四、结束语

通过对上海世博会影响力的定量分析，可以看到世博会对上海的经济起到了巨大的推动作用。从长三角地区来看，在世博会期间，很多活动都在长三角举办，长三角“旅游一体化”带动了众多行业的发展。应抓住这次机遇，适时调整产业结构，实现长三角又好又快的发展。从全国的角度看，这是我国调整产业结构，交流科技与理念的重大机遇，并且有利于提升资本信心。在庆祝世博会成功举办的同时，我们应积极发掘世博会的后续效应，尽量避免“低谷效应”。具体来讲，就是坚持可持续发展原则，充分利用资源发展旅游、餐饮等第三产业，实现绿色GDP的有效增长。

[1]戴光全、保继刚：昆明世博会效应的定量估算：本底趋势线模型[J].地理科学，2007（6）.

[2]肖道刚：基于成本—收益理论的上海世博经济影响研究[D].华东师范大学，2008.

[3]侯卉清：2010年上海世博会对长三角区域经济发展的影响[J].经营管理者，2010（7）.

[4]王煦逸：多元统计方法——用SPSS工具[M].格致出版社，2008.