本次拟公开发行股票的数量4000万股，占本次发行后总股本的比例为25%。本次发行募集资金扣除发行费用后，拟全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，具体如下：山东衡兴二期工程（8.45万吨）、年产10万吨有机酸及衍生产品项目、补充流动资金。

公司属于精细化工行业，采购大宗化学品作为原料，围绕有机酮、有机酯和有机酸产业链布局，有效综合利用、研发、生产和销售附加值高、下游市场空间大的特色精细化学产品。公司的相关产品主要应用于高效、低毒、环境友好型农药、锂电池电解液、香精香料、环保涂料、医药等领域。

公司为江苏省高新技术企业，设有江苏省工程中心和江苏省博士后工作站研发平台，并与山东大学共建“山大-衡兴绿色合成技术联合实验室”。公司注重生产工艺持续改进，并在产品质量优化、设备适应性、生产线自动化等方面的不断提高。公司拥有58项获授权的专利，其中发明专利14项。经过多年发展，公司通过自主研发绿色合成技术等，在氧化反应、酮化反应和酯化反应等方面形成了一些特有的工艺技术，形成了较强的竞争力。

公司实现了精细化学品生产经营规模化，有机酮、酯、酸等主要产品产能在国内处于领先地位，规模化生产在提升产量的基础上可有效降低单位产品的成本。本次募投项目达产后，公司的產能优势将进一步加强。公司有机酮产品采用酸酸合成法工艺，有机酸产品和有机酯产品采用连续反应分离工艺，所有生产过程均采用DCS控制系统进行控制，在控制水平、产品质量等方面均达到较高水平。

公司的管理和技术团队多年来一直从事精细化学品的研发、生产及销售工作，具有丰富的企业管理、研发及销售服务经验，并对市场现状、客户需求、核心技术和发展趋势有着较为深刻的理解和领悟，同时公司管理团队及核心技术人员较为稳定，保障了公司战略的有效实施。公司总经理王恒秀博士具有多年从事精细化工研发、生产管理经验，2014年被科技部列入“科技创新创业人才”，他领导的全职研发队伍由博士和高级工程师领衔，有数名来自浙江大学、清华大学等高校的资深技术顾问，为公司的战略规划和技术研发奠定了基础。

山东衡兴二期工程（8.45万吨）项目建成投产后，公司在饲料添加剂、食品添加剂和环保型溶剂产品的产能进一步扩大，产品线进一步丰富，是公司实施系列化、一体化、绿色化、高端化战略的重要组成部分。年产10万吨有机酸及衍生产品项目建成投产后，公司有机酸类等产品的产能及品类进一步扩大，从而能够更好地满足国内外客户日益增长的需求，提高公司产品市场占有率。

与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至9月8日）