文/白利生 布仁门德 相韶华 马咏梅（内蒙古民族大学）

农村金融是农村经济的核心，农村中小银行①作为我国金融体系的重要组成部分，其立足于服务本地区“三农”和“小微民营”企业，在我国农村地区广泛分布，在我国乡村振兴战略实施中起着巨大的推动作用。近年来，随着我国农村金融体制改革的不断深化，以及包括大型银行在内的多种类型的银行不断涌入和新型金融业态不断涌现，农村金融市场风险呈现复杂化趋势。农村中小银行面临客户流失加速、抗风险能力减弱、信用风险累积局面，进而放大其成本劣势，加剧市场规模保持和利润维持矛盾，影响其持续稳健发展。

一、兴安盟农村金融市场发展现状

兴安盟位于内蒙古自治区东北部，总面积5．5万平方公里，人口141．69万人（第七次人口普查数据），是我国典型的以农业为支柱产业的地级行政区域。随着国家现代化进程加快，贷款余额的66．82%，较上年末增长10．58%，近三年平均增长率10．73%3。

二、兴安盟大型银行拓展农村金融市场情况

当前，兴安盟城区金融市场竞争日趋激烈。以兴安盟府所在地乌兰浩特市为例，调查发现，乌市城区内（不包括下辖乡镇）集中了11家银行67家营业机构，特别是大型银行营业机构“扎堆”，在兴安盟以传统农牧业产业为主现状下，通过城区金融服务保持大型银行持续高增长已无可能。同时，近年来监管部门多举措压实大型银行责任，支持兴安盟农业农村经济发展，合力推动兴安盟大型银行调整发展战略，大力拓展农村金融市场。调查发现，兴安盟2021年8月末大型银行涉农贷款增速（134．1%）较各项贷款平均增速（112．89%）高21．21个百分点。总体来看，兴安盟大型银行拓展农村金融市场，呈现以下特点。

（一）呈现梯次进入、梯度发展格局

兴安盟经济快速发展，第一产业增速明显，特别是党的十九大提出“乡村振兴战略”以来，兴安盟农业农村经济发展迅速。截至2021年末，兴安盟GDP总额为601．79亿元，较上年末增长5．2%，虽然受疫情影响，经济增速有所放缓，但近三年平均增长率仍达到8．4%。其中第一产业增加值为209．33亿元，较上年增加5．4%，近三年平均增长率10．73%，快于其他产业发展②。

如前所述，农业经济发展离不开金融支持，据调查，兴安盟内共有1家农业政策性银行、5家大型银行、2家城商行和9家农村中小银行开展农村金融市场业务。在国家连续13年出台中央“一号文件”支持“三农”发展和监管部门多举措引导金融机构支持“乡村振兴”背景下，兴安盟农村金融市场日趋活跃，规模快速扩张。截至2021年末，兴安盟银行业机构“涉农贷款”余额为489．88亿元，占各项

兴安盟5家大型银行中，农行和邮储银行为最早开拓农村金融市场的银行，也是大型银行深耕农村金融市场的主力军，其不仅市场份额较大，涉农业务在各项业务中占比高于其他行。调查发现，农行2021年8月末涉农贷款余额较2017年末增长322．73%，涉农贷款占比各项贷款自2017年 末19．26%，上升到37．45%；邮储银行2021年8月末涉农贷款余额较2017年末增长66．48%，涉农贷款占比各项贷款基本持平，为35%左右。同时，其他3家大型银行也积极拓展农村金融市场，虽然其增长规模和速度慢于上述2家银行，但涉农贷款总体呈上升趋势。呈现出梯次进入，梯度发展格局。

（二）农村金融市场业务创新速度加快

兴安盟大型银行进一步改革完善“三农”金融事业部运行，积极实施互联网金融服务“三农”工程，着力提高农村金融服务覆盖面和信贷渗透率。

调查发现，近几年兴安盟大型银行针对农村金融市场的创新金融产品数量整体呈现上升趋势，特别是农行、邮储银行等行主动适应“线上银行”发展趋势，大力推广线上产品；根据农村金融市场应用场景，大力推广“惠农e贷”“农贷通”“极速贷”等针对农村市场金融产品，推动农村金融服务便利化和有针对性。

（三）宣传力度在加大、宣传方式在创新

兴安盟大型银行依托规模化和系统化优势，充分利用大数据和信息化发展成果，加强对农村金融市场的宣传力度。调查发现，截至2021年8月末，兴安盟大型银行在辖区农村完成各类业务宣传57次，较2017年整年多37次。另外，基于品牌优势和创新能力，兴安盟大型银行对目标客户进行精细分层，分不同场景精准投放宣传，不断创新宣传方式方法。如，部分大型银行通过农村集贸市场、集会等将普惠宣传场景化；优化普惠金融服务平台建设，大力推动“空中宣传”，持续提高品牌美誉度。

（四）通过现有网点优化布局和大力推广线上服务拓展农村金融市场

调查发现，截至2021年8月末，兴安盟大型银行县域物理网点数与2017年持平，县域ATM机具数量在逐年减少，兴安盟大型银行主要靠优化现有网点优化布局，并依托现有网点，大力推广线上服务，延伸金融服务范围，拓展农村金融市场。

三、兴安盟大型银行拓展业务对农村中小银行的影响

据前所述，兴安盟大型银行拓展农村金融市场，不可避免地和该区域内农村中小银行出现市场定位重合。大型银行在利率、信息科技、服务水平等方面的优势，放大其“掐尖”效应，加剧兴安盟农村金融市场竞争，多方面影响该区域农村中小银行持续稳健经营。

（一）业务增长速度和占比受影响，持续发展能力降低

近年来，在兴安盟农村金融市场快速发展的背景下，兴安盟农村中小银行业务规模也实现较快增长，调查发现，9家农村中小银行2021年8月末涉农贷款余额较2017年末增长73．12%，但随着大型银行大踏步进入，兴安盟农村金融市场竞争日趋激烈，其增长明显低于大型银行涉农贷款增长速度，呈现明显的增长放缓趋势。在大型银行精准服务、低利率、高效率等竞争优势面前，农村中小银行明显处于劣势，面临市场份额日益萎缩的风险，经营发展受一定影响。

（二）信用风险呈现累积趋势，抗风险能力减弱

近几年兴安盟经济受“三期叠加”和疫情持续影响，农村中小银行信用风险防控压力逐渐加大，特别是随着大型银行进入农村金融市场抢占优质客户资源，兴安盟农村中小银行业务中“信誉一般、风险较大”的中低端客户比例在逐渐增加。调查发现，在近几年金融政策鼓励无还本续贷、展期背景下，兴安盟多数中小银行不同程度通过“倒据”隐藏部分不良资产情况下，不良率仍然呈现上升趋势，逾期90天以上贷款与不良贷款比率呈增长态势，拨备覆盖率呈下降趋势，显示其盈利能力、抗风险能力减弱（如图1所示）。

图1 兴安盟农村中小银行信用风险分析图

（三）优质客户流失加速，未来发展受影响

兴安盟大型银行通过大力推广电子银行、直销银行、手机银行客户端以及网上支付绑卡等方式打破了经营上的地域限制，抢占应用场景高位，兴安盟农村中小银行通过增加物理网点增加客户群体发展业务，已越来越难以为续。走访兴安盟农村中小机构部分网点发现，临柜办理业务场景减少，网点柜台利用率加速降低，尤其是年轻客户流失严重。同时，大型银行“掐尖”抢夺“实力强、信誉好、风险低”的客户，全盟“内蒙古引绰济辽”等涉农大项目业务被大型银行迅速抢占，县域农牧业龙头企业金融业务亦多数被大型银行“占领”，辖内农村中小银行高附加值优质客户的黏性不足，成为影响中小银行未来发展的主要因素。

（四）放大成本劣势，维持市场规模和利润困难

大型银行通过自身优势，与电信、移动、电力等部门实行强强联手，“抱团”作战，实现服务领域的互惠和营销渠道的对接，通过良好的信誉和风控，吸纳当地低息、长期优质存款资源，或通过城区存款“反哺”农村，保持农村市场贷款利率低位优势。但兴安盟农村中小银行规模小、创新能力弱、经营管理成本高，吸储成本高于大型银行，贷款利率明显高于大型银行，在与大型银行的竞争中处于不利地位，加剧维持市场规模和维持利润“两难”局面。

四、促进兴安盟农村金融市场发展的对策建议

随着国家“乡村振兴”战略的持续深入和区域产业分工调整升级，为农村金融市场带来旺盛的金融服务需求，兴安盟银行业机构在农村金融市场面临巨大的发展机遇与增长空间。为进一步规范兴安盟农村金融市场，防止无序竞争引起的市场“内卷”，引发系统性风险，应从以下几方面着手应对。

（一）促进农村中小银行发展方面

1．坚守定位，主动适应市场竞争

一是坚守定位，支农支小。兴安盟农村中小银行要坚守“小额分散、支农支小”目标定位，立足农村市场，拓展开发辖区三农三牧、小微企业、个体工商户，做解决当地“农小”企业和群体“短、小、频、急”融资需求的专业银行。二是找准优势，错位竞争。将“建立差异化竞争优势”作为本行夯基固本、稳健发展的策略，扬长避短，主动避开大型银行在利率、科技、服务等方面的优势，充分发挥网点遍布城乡、员工贴近农牧民的“人缘、地缘、亲缘”优势，努力打造专业化、贴近式服务，打造服务“三农”本地品牌，形成独特差异化竞争优势。三是夯基固本，随市而动。要研判国家“乡村振兴”战略和普惠金融发展带来的机遇和挑战，在制度、机制、业务、人员等各方面夯实发展基础，主动适应市场竞争，做到“随市而动”。

2．补齐渠道建设短板，将普惠金融服务延伸到最基层

一是调整优化物理网点建设。优化网点布局，在充分考虑人口、业务规模、增长潜力等要素前提下，主动调整优化网点布局，在有条件的开发区、农贸市场、乡镇卫生院等布设便捷金融电子机具，同时加大对移动服务车等移动服务柜台的投放；对不具备设立物理网点、自助设备的乡村，依托超市、商店等以POS机、“商户通”为载体，设立简易便民服务点，满足广大农牧民金融服务需求，增加客户黏性。二是加大电子渠道建设。针对大型银行电子银行渠道优势，兴安盟农村中小银行要依托省联社和发起行网络，加大网上银行、手机银行业务投入开发力度，将创新产品和优质服务以网上金融形式突破物理场所限制，将服务延伸到农村最基层，满足不断增长的农村居民网购、电子支付等金融服务需求，大幅拓展业务营销辐射半径。

3．提升服务质效，有效解决客户多样化金融需求

一是加强服务和产品创新。结合农业发展特点和生产周期，根据当地特色农业和优势农产品，通过优化服务模式、创新金融产品等多种举措，解决“三农”贷款缺少抵押担保问题。具体为：通过“银税互动”“银保合作”“两权抵押”、通过政府背景为贷款增信等创新，突破贷款缺少抵押物“困境”；通过推动产业链金融，连接盘活特色农牧产品生产上下游企业、农户和消费者，形成金融服务链条，增加客户黏性。二是强化线上银行推广。针对“线上银行”发展趋势，在加大“网络银行”相关研发投入基础上，积极推动信贷、缴费及开办卡等非现金业务线上办理，加强服务便利化，缩小和大型银行服务差距。三是简化流程，提高市场反应速度。重新对业务流程进行梳理，将“线上服务”风控要求落实到具体内控环节，在风险可控前提下删繁就简，提高对市场的反应敏感度。四是优化强服务激励导向。进一步改变唯“业务增长”为考核目标情况，适当提高强服务、树品牌等利长远工作的激励力度，建立强服务树品牌的考核激励导向。

4．加强普惠金融宣传，增加品牌美誉度和客户黏性

要以长远的眼光，深耕农村市场金融宣传；长远的战略，贴近农村客户心理，逐步增加品牌美誉度和客户黏性。要创新宣传方式方法，如与当地乡镇、嘎查村政府合作，采取政府搭台，银行唱戏方式，借助政府公信力提升宣传效果；参与乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，适当参与乡村公益事业等。

（二）在监管方面

1．强化差异化监管，促进建立有序竞争的农村金融市场

一是引导大型银行发挥资金、成本优势，积极优化信贷投向，重点支持农业产业升级、农村产业化发展项目，为农村交通、水利、城建、土地整理等基础设施项目和重点建设工程提供授信支持。二是督导农村中小银行进一步加强法人治理结构和全面风险管理能力，有效传导坚守“小额分散、支农支小”目标定位。重点加强对信贷合规监管，坚决遏制农村中小银行无序竞争形成农村金融市场“内卷”，加速信用风险累积，损害储户利益。三是推动各行主动对接乡镇振兴战略具体实施计划，突出差异化定位，形成有序竞争、各有所长的农村金融供给格局。

2．夯基固本，全面推动普惠金融覆盖“三农”薄弱环节

一是推动辖区各行优化服务网络，主动适应金融服务网络化趋势，引导农村中小银行尽快补齐金融科技短板，缩小与大型银行在基础服务上的差距。二是坚持正向激励，促进监管政策落“实”落“细”。按照“一行一策”原则，推动农村中小银行补齐经营管理短板，处置突出风险，对支持乡村振兴落实普惠金融要求的机构，在监管评级、评价中正向挂钩，推动各行将支持乡村振兴和服务“三农”纳入本行考评体系，形成监管推动和内控激励双向合力。

注释

①《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》（中国银保监会令2019年第9号）中规定，农村中小银行包括：农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行、贷款公司、农村资金互助社以及经银保监会批准设立的其他农村中小银行机构，本文中引用此定义。

②数据来源：根据兴安盟统计局公布数据，进行核算取得。

③来源于当地人民银行涉农贷款统计数据。

④以上数据来源于笔者深入机构调研。