发行概览：经公司2020年第二次临时股东大会、2021年第二次临时股东大会审议通过，公司申请公开发行股票不超过8620.62万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且不低于本次发行完成后股份总数的25%。本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目、新型核生化防护基础材料研发平台建设项目、信息化（数据驱动的智能企业）建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司是国内专业的防化军工企业，以特种防护领域为主，主要生产个体防护装备、集体防护装备，以提升我国各军兵种在核生化威胁条件下的生存和作战能力;同时依托技术优势，积极开拓医药包装、医疗器械等民品市场。

核心竞争力：公司是国内最大的药用丁基胶塞研发和生产基地之一，是中国医药包装协会药用胶塞专委会五家主任单位之一，主持和参与起草、制订了《丁基胶塞输液瓶塞》《丁基橡胶抗生素瓶塞》《丁基橡胶药用瓶塞化学试验方法》等行业标准。

公司引入精益生产理念，采用RFID技术实现全流程自动控制，通过系统升级改造实现生产线物料全自动智能化传送，对生产过程中的生产数据进行实时采集、智能管理。公司在国内率先建成了集防装备柔性总装生产线，实现了生产的节拍化、均衡化，以及半自动化与全自动化灵活结合，解决了生产过程中的瓶颈。此外，公司的医药包装材料智能化丁基胶塞车间，实现经营管理以及全工艺流程的智能化。

公司拥有国内防护领域稀缺的实验室和用以检验试剂的剂库，具备独有的检测能力，并且在以往的研发过程中积累了丰富的试验数据和宝贵的试验经验。公司拥有个体防护装备系统性防护性能评价试验平台、模拟沙林实毒试验的DMMP检测装置、大型三防系统整体防护性能试验系统、模拟大气粉尘试验装置等测试设备。

募投项目匹配性：通过实施本次募集资金投资项目“新型核生化防护基础材料研发平台建设项目”，在特種防护基础材料、系统集成能力等方面加强科研攻关，将有利于打破国外技术封锁，实现特种防护装备技术水平的快速提升。

通过实施本次募集资金投资项目“新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目”，进一步延伸产业链，实现公司特种防护装备主要基础材料和零部件的自主化生产，从根本上解决因原材料、零部件供应不及时的问题，有效提升公司装备按期交付和质量保障能力，同时在个体防护产品完成多领域应用型防护服的更新换代，升级防毒服新一代材料关键技术、面具滤毒罐关键技术。

风险因素：财务风险、军工企业特有风险、技术风险、经营风险、管理及内控风险、募投项目风险、发行失败风险。

（数据截至11月19日）