发行概览：公司本次股票发行募集资金在扣除相关发行费用后，将按照轻重缓急顺序投资于以下项目：多功能湿巾扩建项目、技术研发中心升级项目、仓储智能化改造项目。

基本面介绍：发行人是一家专注于湿巾类产品研发、生产与销售的专业制造商。经过二十多年的发展，公司在湿巾产品的研发和生产等方面拥有深厚的技术积累和行业经验。公司湿巾产品涵盖婴儿系列、成人功能型系列、抗菌消毒系列、家庭清洁系列、医用护理系列和宠物清洁系列等六大系列60多个品种。公司主要采取ODM/OEM的模式为利洁时集团、Woolworths、强生公司、歐莱雅集团、宝洁公司、3M、贝亲等世界知名企业生产湿巾类产品。同时，为满足客户需求，公司亦生产部分面膜类产品。

核心竞争力：公司拥有一支研发水平精湛、技术能力全面、实践经验丰富的研发团队，具备独立开发湿巾溶液配方核心技术的能力。团队成员专业结构涵盖了精细化工、微生物、医学、毒理学等专业。同时，研发团队配备了国内先进的研发设备、检测设备与分析设备，能够对产品的刺激性、安全性和功效性等各项指标进行精密分析检测。研发团队为公司进行新产品、新工艺的研发提供了持续有力的技术支撑和保障，从而确保公司在湿巾领域的技术研发优势。

公司主要依据国际公认的ISO质量管理体系、英国零售商协会BRC全球消费品标准认证体系、GMPC化妆品良好生产规范体系等体系，并结合公司自身情况，建立了一整套完善的质量管理体系，通过了多项国际认证，为深入拓展与国际大型品牌零售商的合作关系建立了坚实的基础。公司设立了质量部，每年对质量管理体系实行内部审查，并定期对质量管理体系的适宜性、有效性作出评审与持续改善，从而有效保证产品质量。

公司湿巾类产品种类齐全，涵盖婴儿系列、成人功能型系列、抗菌消毒系列、家庭清洁系列、医用护理系列和宠物清洁系列等六大系列湿巾60多个品种，可以满足客户对各种不同规格、不同功效的湿巾类产品需求，实现一站式采购。公司丰富的产品种类有利于深化与客户之间的合作，建立长期稳定的合作关系。

募投项目匹配性：经过公司详细的市场调研和充分的科学论证，本次募集资金投资项目是在现有主营业务的基础上，结合未来市场发展的需求而新建先进技术的生产线，同时提高公司研发能力，提升公司仓储智能化运营管理能力，以更好地应对市场需求，推动公司业绩的快速增长，从而不断提高公司持续盈利能力。预计募集资金的投入将使公司技术领先优势得到巩固，进一步提高公司的综合竞争力，为公司营业收入的增长提供保障，并对公司的长远发展产生积极影响。

风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、发行失败风险。

（数据截至11月19日）