李瑞珍 方兵兵 刘世丽

摘 要：为探明世界各国蜂蜜生产和贸易的发展态势，全面分析了世界蜂蜜生产、贸易与消费的历史变化趋势和发展格局。世界蜂群总量和蜂蜜产量稳步增长，在各洲分布有明显差异，亚洲蜂蜜产量涨幅明显，世界蜂蜜生产表现出很高的集中度。世界蜂蜜进出口规模总体呈增长趋势，出口集中度很高，前五大蜂蜜出口国出口蜂蜜量合计占比在50%以上，各国蜂蜜出口表现出很强的市场依赖性。中国蜂蜜进出口价差不断拉大，并且出口单价长期低于同期世界蜂蜜出口均价。德国、美国是世界蜂蜜消费大国，中国人均蜂蜜消费量与其差距明显。展望未来，世界蜂群总量和蜂蜜总产量将保持稳定或有小幅增长，短期内世界蜂蜜进出口贸易规模或呈下降趋势，中国人均蜂蜜消费量将呈增长趋势。

关键词：世界;蜂蜜;生产;贸易;消费

中国是世界养蜂大国，也是蜂产品生产和出口大国，蜂蜜产量、出口量、出口额连续多年居世界榜首。2019年，我国蜂蜜产量为44.41万t，占世界蜂蜜总产量的24%;我国蜂蜜出口量、出口额分别为12.08万t、2.35亿美元，分别占2019年世界蜂蜜出口总量（62.82万t）、出口总额（19.65亿美元）的19.23%、11.96%。但近年来，世界各国蜂业生产与贸易的国际竞争日益激烈，尤其是在中国加入WTO后，各蜂蜜进口国对蜂蜜的质量安全和技术水平制定了越来越高的标准，而我国蜂蜜生产无法形成规模经济、品质低下、缺乏国际知名品牌、产业链附加值低导致我国蜂蜜出口单价持续下降，屡屡遭受技术壁垒，蜂蜜出口国际竞争力不断削弱。2019年，世界蜂蜜出口均价为3.13美元/kg，是我国蜂蜜出口单价的1.6倍。世界各国蜂蜜生产和贸易也受到自然条件、政治环境和经济发展状况的影响，技术性贸易壁垒的实施，为各国蜂蜜贸易和在世界蜂蜜市场上的地位带来不确定性[1-2]。世界蜂蜜生产与贸易格局的变动，也会对我国的养蜂生产和蜂蜜出口贸易产生不确定影响。因此，有必要对世界蜂蜜的生产、贸易与消费发展格局进行全面分析，为探明世界各国蜂蜜生产和贸易的发展态势，判断中国在世界蜂蜜市场中的地位，促使中国向世界养蜂强国迈进提供数据支撑。

1 世界蜂蜜生产形势

1.1 世界蜂群总量稳步增长，在各洲分布比例差异明显

近30年来，世界蜂群数量稳步增长，从1990年的6 923.71万群增长到2019年的9 011.64万群。从各洲来看，世界蜂群主要分布在亚洲，大洋洲蜂群数量最少（图1）。1990年以来，亚洲蜂群数量逐年增长，从1990年的2 313.06万群增长到2019年的4 360.85万群，增幅达88.53%。其次是欧洲、非洲，2000年以前欧洲蜂群数量多于非洲，但二者差距逐渐缩小，2000—2010年，非洲蜂群数量反多于欧洲，2011—2017年，欧洲蜂群数量又多于非洲，但二者差距不大，2018、2019年，非

1.2 世界蜂蜜产量稳步增长，亚洲产量涨幅明显，其余各洲变动不大

近30年来，世界蜂蜜总产量也呈稳步增长趋势，从1990年的117.26万t增长到2019年的185.26万t，增长了58%。从各洲来看，世界蜂蜜产量主要分布在亚洲、欧洲、美洲，大洋洲蜂蜜产量最少（图2）。非洲蜂群数量跟欧洲不相上下，并且多于美洲，但由于非洲养蜂技术落后，蜂蜜单产水平低，非洲蜂蜜产量远低于欧洲、美洲。2016年以前，亚洲蜂蜜产量总体呈逐年增长趋势，2016年产量达到最高，为91.65万t，2017年产量与2016年基本持平，2018年亚洲蜂蜜产量较上年有明显下滑，下降幅度达9.48%。欧洲、美洲蜂蜜产量频繁波动，大洋洲蜂蜜产量比较平稳。1990年，亚洲、欧洲、美洲、非洲、大洋洲蜂蜜产量占世界蜂蜜总产量的比例分别为28.62%、35.19%、23.95%、9.63%、2.61%;2019年，亚洲、欧洲、美洲、非洲、大洋洲蜂蜜产量分别为82.69万、40.07万、40.04万、18.99万、3.47万t，占世界蜂蜜总产量的比例分别为44.63%、21.63%、21.61%、10.25%、1.87%;可見，亚洲蜂蜜产量占比明显增加，欧洲蜂蜜产量占比明显减少。

1.3 世界蜂蜜生产表现出很高的集中度

2019年世界前五大蜂蜜生产国蜂蜜产量合计占世界蜂蜜总产量的比例为42.54%，前十大蜂蜜生产国蜂蜜产量合计占世界蜂蜜总产量的比例为60.55%，虽然较1990年的54.32%、69.55%均有所降低，但上述比例仍处于很高水平[3]，说明世界蜂蜜生产集中度很高（表1）。2019年，中国蜂蜜产量居世界第1位，占世界总产量的比重接近1/4。与1990年相比，2019年美国、墨西哥蜂蜜产量均有所下降，占世界蜂蜜总产量的比重也均下降，美国排名从第3位下降到第6位，墨西哥排名从第4位下降到第10位。2019年土耳其、加拿大蜂蜜产量均较1990年大幅增加，二者占世界蜂蜜总产量的比重也都有所增加，土耳其排名从1990年的第5位上升到2019年的第2位，加拿大排名从第8位上升到第3位。阿根廷蜂蜜产量和排名虽然均有上升，但其占世界总产量的比重变化不大。印度2019年蜂蜜产量较1990年有所增加，但其排名和占世界蜂蜜总产量的比重均下降。近些年来，伊朗、乌克兰、俄罗斯蜂业发展受政府重视，其蜂蜜产量排名进入到前10位，而德国、西班牙退出前10位。

2 世界蜂蜜贸易格局

1998年以前，世界蜂蜜出口量相对平稳，在26.89万～31.43万t;1998年以后，世界蜂蜜出口量总体呈增长态势，2017年出口量达到最高点，为68.21万t，2018、2019年出口量持续下降，2019年为62.82万t，占当年世界蜂蜜总产量的33.91%。世界蜂蜜出口额在2001年以前，除1996年达到一个小高点5.07亿美元外，基本处于稳定发展状态;2001年以后，世界蜂蜜出口额有升有降，总体呈增长趋势，2017年出口额达到最高点，为23.9亿美元，2019年下降到19.65亿美元，较上年下降12.71%（图3）。

2.1 世界蜂蜜出口集中度很高，主要出口国有中国、阿根廷、印度等国

中国是世界蜂蜜出口大国，1990年和2019年，中国蜂蜜出口量均居世界首位，但其占世界蜂蜜出口总量的比例从1990年的30.25%下降到2019年的19.23%（表2）。2019年，世界上共有100多个国家出口蜂蜜，但蜂蜜出口集中度很高，出口量排名前5位的中国、印度、阿根廷、乌克兰、巴西蜂蜜出口量合计占世界蜂蜜出口总量的53.25%，虽然这一比例较1990年的69.71%有所下降，但集中度仍处于很高水平[3]。阿根廷也是蜂蜜出口大国，1990年和2019年，其蜂蜜出口量均居世界第3位，但2019年其占世界蜂蜜出口总量的比例也较1990年有所下降。

2000—2019年，中国蜂蜜出口量有升有降，2015年出口量最高，为14.48万t，同年出口额也是历年最高，为2.89亿美元（表3），占当年世界蜂蜜出口总额的12.51%。2015年后，中国蜂蜜出口面临下行压力，出口量、出口额均呈下降趋势，2019年中国蜂蜜出口量、出口额分别为12.08万t、2.35亿美元，分别占世界蜂蜜出口总量、出口总额的19.23%、11.96%。阿根廷蜂蜜出口量除2002年、2005—2007年高于中国外，其余各年均低于中国，出口量最高时为2005年的10.77万t，占当年世界蜂蜜出口总量的25.41%;2019年，阿根廷出口量下降到6.35万t，出口额为1.42亿美元，分别占世界蜂蜜出口总量、出口总额的10.11%、7.23%。印度蜂蜜出口量近年来稳定增长，2019年出口量为历年来最高，占世界蜂蜜出口总量的10.41%，但蜂蜜出口额仅占世界蜂蜜出口总额的5.14%，说明印度蜂蜜出口单价较低。

2.2 各国蜂蜜出口表现出很强的市场依赖性

中国出口蜂蜜的主要常规市场是日本、英国、比利时、西班牙（表4），近年来，日本是中国的第一大出口市场，向日本的蜂蜜出口额占中国蜂蜜出口总额的27%左右。英国是中国的第二大蜂蜜出口市場，向英国的蜂蜜出口额占比在20%以上。2019年，中国向波兰的蜂蜜出口额占比增加，波兰成为中国第三大出口市场。中国蜂蜜出口表现出很高的市场集中度，2017—2019年CI4均在62%以上[4]。美国、德国、日本是阿根廷前三大蜂蜜出口市场，2017—2019年，阿根廷向美国的蜂蜜出口额占其总出口额的比重逐年增加，向德国的蜂蜜出口额占比逐年下降，阿根廷蜂蜜出口的市场集中度CI4均在83%以上。印度蜂蜜出口的前三大常规市场是美国、沙特阿拉伯、阿联酋，向美国的蜂蜜出口额占比高达76.67%～80.54%，表现出很强的依赖性，印度向前四大市场出口蜂蜜额合计占其出口总额的比重在86.86%～90.29%。巴西第一大出口目标市场是美国，向美国的蜂蜜出口额占比高达77.33%～85.82%，表现出极高的市场集中度，各年的CI4均在92%以上。中国、阿根廷、印度、巴西等国蜂蜜出口市场的高集中度，意味着本国蜂蜜出口厂商专注于满足出口目标国的蜂蜜消费偏好，对他国依赖度很高，一旦这些国家采取贸易壁垒或限制进口的措施，蜂蜜出口厂商将遭受重大损失。

2.3 世界主要蜂蜜进口国是美国、德国、英国

近30年来，世界各国蜂蜜贸易往来密切，世界蜂蜜进口总体呈增长趋势，进口量从1990年的29.37万t增长到2019年的67.58万t，进口额从1990年的3.31亿美元增长到2019年的20.29亿美元。世界前三大蜂蜜进口国是美国、德国、英国，美国是世界第一蜂蜜进口大国，其蜂蜜进口量在波动中增长（图4），2019年美国蜂蜜进口量达18.89万t，占世界蜂蜜进口总量的27.95%。近年来，美国主要从印度、越南、阿根廷、巴西等国进口蜂蜜，2019年从此四国分别进口4.97万、3.7万、3.65万、2.39万t，分别占美国蜂蜜进口总量的26.31%、19.59%、19.32%、12.65%。德国蜂蜜进口发展稳定，各年蜂蜜进口量变动不大，2019年德国8.18万t蜂蜜进口量占世界蜂蜜进口总量的12.1%。英国2019年蜂蜜进口量为4.85万t，占世界进口总量的7.18%。

2.4 中国蜂蜜进出口价差不断拉大，并且出口单价长期低于同期世界蜂蜜出口均价

近年来，随着中国经济的高质量发展和人民日益增长的美好生活需要，人们对蜂蜜的消费需求层次提升，很多国际品牌蜂蜜进驻中国市场，我国蜂蜜进口规模不断增长。中国蜂蜜进口量从1990年的223 t增长至2019年的4 962 t，进口额从1990年的9万美元增长至2019年的8 490.1万美元。从蜂蜜进出口价格来看（图5），除1990年、1991年之外，中国蜂蜜出口单价一直低于同期中国蜂蜜进口单价，并且自2010年起进、出口价差不断拉大，2018年中国蜂蜜进口单价达历年最高值，为18.34美元/kg，是当年中国蜂蜜出口单价的9.1倍，说明中国蜂蜜出口处于弱势地位。在国际市场上，中国蜂蜜出口单价一直低于同期世界蜂蜜出口均价，2016年中国蜂蜜出口单价达历年最高值2.16美元/kg，但仍比当年世界蜂蜜出口均价低33.74%[4]。2019年，中国蜂蜜进口单价为17.11美元/kg，世界蜂蜜出口均价为3.13美元/kg，中国蜂蜜出口单价为1.95美元/kg，前二者分别是后者的8.8倍和1.6倍。总体来看，中国蜂蜜出口单价与世界蜂蜜出口均价变动趋势大体一致。

3 世界蜂蜜消费形势

德国是世界人均蜂蜜消费量最多的国家[5]，20世纪90年代以来，除个别年份外，德国人均蜂蜜年消费量均在1 kg以上，1995年德国人均蜂蜜消费量达历史最高值1 371.25 g，2009年人均蜂蜜消费量最低为951.97 g，2017年为1 091.69 g（表5）。美国也是世界蜂蜜消费大国，工业用蜂蜜消费量占国内蜂蜜消费总量的很大比例，主要用于面包烤制、制作早餐和保健食品;还有一部分用于学校、餐馆、医院及其他社会事业单位的消费;另外为个人消费购买[6]。美国人均蜂蜜消费量近几年较以往有很大幅度提升，2017年美国人均蜂蜜消费量达到历史最高值807.26 g，2018年为794.45 g。中国有悠久的蜂产品消费史，却不是蜂产品消费大国，中国消费者对蜂产品功效和品质的认识还存在很多误区[7]，对蜂产品的信任度较低。中国人均蜂蜜消费量最高为2016年的306 g，不及德国的1/3、美国的1/2，2019年降至234.43 g，与德国、美国的人均蜂蜜消费水平差距明显。

4 未来展望

4.1 世界蜂群总量和蜂蜜总产量将保持稳定或有小幅增长

近年来，由于杀虫剂、疾病、营养不良、土地利用模式改变等因素的影响，全世界大部分地区传粉昆虫多样性显著降低。针对这一全球问题，各国政府纷纷从顶层设计上出台政策保护传粉昆虫。亚洲蜂群数量和蜂蜜产量占世界总量的比例最大，亚洲蜂群数量和蜂蜜产量的变化很大程度上决定了世界总量的变化趋势，预计未来世界蜂群总量和蜂蜜总产量将保持稳定或有小幅增长。欧美各国近年来蜂群损失问题严重，预计其占世界蜂蜜总产量的比重或呈小幅下降趋势。世界蜂蜜生产虽然表现出很高的市场集中度，但由于近年来新兴市场具备不错的发展潜力，预计未来世界前五或前十大蜂蜜生产国生产集中率将会有所降低，但仍会保持在很高的水平。

4.2 短期内世界蜂蜜进出口贸易规模或呈下降趋势

受2020年突如其来的新冠肺炎疫情以及一些国家之间贸易战的影响，预计短期内世界蜂蜜进出口贸易规模将呈下降趋势。中国将继续保持其世界蜂蜜生产和出口第一大国的地位，未来蜂蜜出口贸易规模或呈现逆势增长，但受新兴市场发展的影响，中国蜂蜜出口所占国际份额长期来看将呈下滑趋势，并且世界蜂蜜出口市场集中率也将呈下降趋势。世界各国蜂蜜出口对其常规市场均表现出很高的依存度，风险太过集中，未来一旦这些市场发生什么剧变，会给全球蜂产业造成重创。因此，未来世界各国在维系现有市场的同时，应注重开拓其他目标市场[8]，以稳固其国际市场势力。

4.3 中国人均蜂蜜消费量将呈增长趋势

近几年来，我国人均蜂蜜消费量呈增长态势。随着生活节奏和工作节奏的加快，人们更加注重养生保健;家庭规模的缩小使得我国老龄化现象凸显，老人在养生方面的支出比例会有所增加。另外，经济的快速增长导致生态环境恶化，使得人们的保健意识进一步加强;市场上保健品的泛滥以及严峻的食品安全形势，使保健养生转向理性消费、自然养生[9]。蜂蜜因其绿色、健康、天然、安全的特性，我国保健品市场的两大消费人群“白领市场”和“银发市场”对蜂蜜的购买力强劲，是我国蜂蜜消费市场的主力军[1]。据中国统计年鉴数据显示，我国城镇居民人均医疗保健支出占人均消费支出的比例从2000年的6.4%增长到2019年的8.1%，农村居民人均医疗保健支出占人均消费支出的比例从2000年的5.2%增长到2019年的10.7%。我国人口众多，消费群体基数较大，未来在实施健康中国行动的引领下，蜂产品行业将有很广阔的發展空间，蜂蜜人均消费量长远来看将呈持续增长趋势。◇

参考文献

[1]李瑞珍，方兵兵.世界蜂业生产与蜂产品贸易[M].北京：中国农业科学技术出版社，2020.

[2]刘朋飞，李海燕.世界蜂蜜生产与贸易发展状况分析[J].世界农业，2015（10）：108-113.

[3]刘晨阳，张蕙杰，辛翔飞.世界高粱供需格局变动及趋势分析[J].中国食物与营养，2020，26（3）：42-46.

[4]赵芝俊，等.中国蜂业经济研究（第一卷）[M].北京：中国农业科学技术出版社，2013.

[5]乞永艳.德国蜂业见闻[J].中国蜂业，2013，64（18）：31-33.

[6]张纯.世界蜂业生产与蜂蜜贸易的经济分析[D].杭州：浙江大学，2002.

[7]孙翠清，刘朋飞，崔奇峰.蜂产品认知与消费行为调查研究[J].蜜蜂杂志，2021（2）：14-19.

[8]柳燕.2018年蜂王浆产品出口贸易简析[C].长葛：2019中国蜂业博览会暨全国蜂产品市场信息交流会论文集，2019：12-14.

[9]中国蜂产品协会.中国蜂产品行业年度发展报告（2019年）[R].北京：2020：61-62、67、71-72.

Analysis on The Development Trend of World Honey Production，Trade and Consumption

LI Rui-zhen，FANG Bing-bing，LIU Shi-li

（Institute of Apicultural Research，Chinese Academy of Agricultural Sciences，Beijing 100193，China）

Abstract：In order to find out the development trend of honey production and trade in the world，the historical change trend and development pattern of honey production，trade and consumption in the world were comprehensively analyzed.The total amount of bee colony and honey production in the world increased steadily，and there were significant differences in the distribution among continents.The honey production in Asia increased significantly，and the honey production in the world showed a high concentration.The scale of honey import and export in the world shows an overall growth trend，and the export concentration is very high.The total amount of honey exported by the top five honey exporting countries accounts for more than 50%.The honey exports show a strong market dependence.China’s honey import and export price gap continues to widen，and the export unit price is lower than the world’s average honey export price in the same period for a long time.Germany and the United States are big honey consumers in the world，and there is a significant gap between China and these two countries in terms of per capita honey consumption.Looking forward to the future，the total amount of world bee colonies and total honey production will maintain stable or show a small increase.In the short term，the scale of world honey import and export trade will decline，and the consumption of honey per capita in China will be increasing.

Keywords：world;honey;production;trade;consumption