覃德亮,陈南雄

(南方锰业集团有限责任公司，广西 南宁 530028)

0 前 言

锰矿石是具有经济利用价值的矿物集合体，是锰冶炼领域的原材料。锰矿市场规模与冶金工业、钢铁行业、汽车行业等领域发展情况高度关联。2020年上半年因为疫情的原因，锰矿的生产、运输和加工都受到了不同程度的影响，海外疫情爆发，锰矿主要发运国如南非、马来等部分国家纷纷实行最严封锁，港口锰矿发运多处于停摆状态。2020年5月后，各国管控措施放松，货物正常流通，中国作为主要需求国，以及加蓬产量的增加，国内锰矿到港量增加明显。

1 2020年全球锰矿生产

全球锰矿资源分布不平衡，主要集中在南非、乌克兰、加蓬、巴西、印度、澳大利亚、中国和墨西哥等国，而2020年世界的锰矿生产也是极度不平衡，详情见表1。

表1 2020年世界锰矿生产

1)南非：锰品位38%，2020年锰矿石产量1 900.6万t，储量5.2亿t，其主要公司为澳大利亚必和必拓公司旗下的南纬32°公司(South32°)以及南非锰公司。南非锰公司是南非4个主要锰运营公司之一，主要运营迈特勒斯(Metalloys)锰矿和霍塔泽尔(Hotazel)锰矿。霍塔泽尔矿山位于锰含量丰富的卡拉哈里(Kalahari)盆地，该盆地拥有全球80%的已知锰矿资源[1]。

2)澳大利亚：锰品位45%，2020年锰矿石产量797.6 万t，其主要公司为南方32°公司(南方32°公司拥有北领地锰矿60%的股份，英美资源集团持有该项目的其余40%权益)。

3)加蓬：锰品位48%，2020年锰矿石产量732.6万t，其主要由埃拉米特(ERAMET)通过其子公司科米洛格(COMILOG)运营。加蓬是全球第三大锰生产国。该国高品位锰主要产自莫安达(Moanda)，由世界第二大锰矿石生产商埃拉米特(ERAMET)通过其子公司科米洛格(COMILOG)运营。

4)加纳：锰品位27%，2020年锰矿石产量235.9万t，其主要运营公司为宁夏天元锰业的子公司固体矿产公司。CML(Consolidated Minerals，简称CML)通过持有加纳锰公司90%的股份，主要在塔科拉迪市西部地区进行锰矿石开采，该公司所生产的锰矿石大部分供应中国市场，主要用于电解锰市场。

5)中国：锰品位14%，2020年锰矿石产量1 031.9万t，储量0.54 亿t，其主要公司为南方锰业旗下大新锰矿、天等锰矿、长沟锰矿以及新疆阿克陶锰矿等。中国不仅是锰矿石生产的参与者，而且还是锰的主要消费国[2]。

6)巴西：锰品位44%，2020年锰矿石产量269.9万t，巴西淡水河谷(Vale)是该国最大的锰矿企业，占市场的70%，其80%的锰来自阿苏尔(Azul)矿。与中国类似，巴西不仅是锰的主要生产国，也是锰的消费国。巴西使用的大部分锰都用于农业领域。

7)印度：锰品位35%，2020年锰矿石产量206.6万t，与中国和巴西一样，印度也是锰的主要消费国之一。印度绝大多数的锰用于钢铁生产，未来几年，印度可能面临锰资源短缺的困境，需要增加勘探和生产以支持不断增长的国内锰需求。

8)乌克兰：锰品位39%，2020年锰矿石产量188.8 万t，乌克兰也是锰产品的主要进口国。

9)科特迪瓦：锰品位41%，2020年锰矿石产量128万t，其主要公司滨海矿业公司由中国地质矿业总公司和科特迪瓦国家矿业发展公司(SODEMI)共同出资成立。与加纳相同，科特迪瓦的锰主要出口至中国。

10)缅甸：锰品位40%，2020年锰矿石产量63.4万t，该国锰矿主要出口至我国用于硅锰合金加工。

2 锰产品的分类

2.1 锰系合金

我国主要的锰系合金产品为锰铁合金、硅锰合金、金属锰等，这类产品是锰矿石深加工的主体产品，90%的锰矿石用于生产此类产品；其中锰铁合金、硅锰合金主要利用进口高品位氧化锰矿加工[3]。2020年我国主要锰系合金产量见表2。

表2 2020年我国主要锰系合金产量 万t

2.2 氧化物

锰系氧化物主要产品为电解二氧化锰、化学二氧化锰、四氧化三锰。其中电解二氧化锰广泛应用于干电池的活性材料、精细化工中的氧化剂以及锰锌铁氧体软磁材料的原材料等。据统计2020年我国电解二氧化锰产量见表3。

表3 2020年我国电解二氧化锰产量

2.3 锰盐

我国锰盐主要产品为硫酸锰、碳酸锰、草酸锰等，其中硫酸锰常广泛用于医药、食品、饲料、造纸、催化剂等行业，近年来硫酸锰更是车用动力电池三元正极材料的重要前驱体，据统计2020年我国硫酸锰产量见表4。

表4 2020年我国硫酸锰产量

目前我国是全球锰铁合金、硅锰合金、电解锰、电解二氧化锰、硫酸锰等产品的最大生产国和消费国。

3 2020年我国锰矿消耗及进口情况

2020年我国锰矿消费量为4 206.65万t，其中锰矿生产1 031.9万t，进口3 166.55万t，因国内锰矿石品位低，平均含量为14%，进口锰矿石品位高，因此我国锰矿对外依存度超过90%[4]。2020年我国进口锰矿分国别统计见表5[5]。

表5 2020年我国进口锰矿分国别统计

4 结 语

1)中国环保政策的加强，部分中小锰矿山停产，导致中国锰矿石产量小幅下降。但随着我国产业结构调整、行业环保整顿完成，我国锰矿行业市场规模有望进入上升阶段。

2)随着我国锰矿需求量大幅增长，以及锰矿石品位不断下降，我国锰矿对外依存度越来越高，必将促使锰矿企业不断提升采矿、选矿技术和装备，并且提升矿石品位。

3)各级政府将出台相应的措施，鼓励相关企业加大海外锰矿的寻矿机会。

4)2021年受国家双控和能耗指标的影响，锰加工企业减少产量，特别是硅锰企业的产量下滑尤为显著，因此2021年锰矿石的需求将减弱。