文 / 齐策

经过数年的发展，国内动力电池行业已经形成了产业链一体化的局面。这个过程中，谁对上游和下游控制能力更强，谁就有可能更进一步。

从去年四季度到今年上半年结束，市场行情让众多动力电池供应商很纠结。一方面，大多数生产厂产能拉满，被客户催货催得头痛；另一方面，行业集中度不断提高。前者是近一年的局面，后者则是三年来的趋势。

如果将目光放远一点，从2017年到2021年，国内动力电池市场份额不断朝头部企业聚拢，宁德时代的份额由29%上涨至50%，尾部企业市场份额不断被蚕食，行业CR3（前三强市占率）、CR5、CR10都在提升。

大势当前，对于二线企业来说，前景就变得微妙起来。

幸存者游戏

那么谁是一线，谁是二线？国内市场上，目前还没有上半年分厂商数据。从今年前5个月数据来看，宁德时代（20.32GWh）仍然一骑绝尘，占比始终在40%-50%之间，比亚迪（5.91GWh）、LG新能源（3.92GWh）也算一线。

而第四名风水轮转，有力竞争者为中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、蜂巢能源。力神、塔菲尔、瑞浦能源、鹏辉虽然也是CR10常客，但一则地位不稳，二则业务上存在明显短板。

松下在国内业务表现很特殊，只取决于特斯拉上海的态度，后者明确加强与宁德时代在LFP（磷酸铁锂）上的合作，松下如果不开发新客户，节节下跌无悬念，目前已经跌出前十。

这么一来，二线名单就比较明确了。二线厂商的来源又可分为三类：一、从消费锂电跨界而来的亿纬等（欣旺达目前也掉出前十）；二、有车企独立电池事业部，如蜂巢；……