梁杏

新冠疫情发生后，由于供需错配，全球芯片产能严重不足。近期随着疫情反复，导致产业链缺货情况愈演愈烈。二季度以来，超30家芯片厂商发布涨价函，其中多家厂商宣布此次上调涉及公司全线产品。

行业风向标台积电也通过取消连续两年所有销售折让的措施，变相实现涨价。得益于大陆地区疫情的有效控制，芯片各环节国产替代进程正在加速推进。

疫情反复产能紧张芯片国产化进程提速

5月以来市场行情偏暖，A股单日成交额多次站上万亿元。其中，作为5G产业链上游，芯片行业已经走出了一轮反弹行情。

当前芯片行业产能紧缺情况仍在延续，新一轮涨价潮蔓延，晶圆制造、封测厂价格陆续上调。多家厂商积极采取扩产的行动，但扩充的产能并不能马上投入使用，因此包括联电、中芯国际、日月光在内的多家晶圆制造、封测厂都上调价格，预期三季度代工厂报价的计划涨幅将高于今年上半年。

之所以出现这种历史级别的“缺芯”潮，供需两端都存在多方面扰动。供给端，疫情、火灾、地震等自然灾害造成厂商关停以及运输渠道出现问题。需求端，5G手机换机潮来临，汽车消费复苏、整车厂追加订单，另外还有国家大力发展光伏、风电等新能源产业，也带来了芯片需求增量。由于疫情和中美科技摩擦等不确定因素，整个下游也存在抢单备货的情况。

考虑到芯片设备需要6-9个月的前置时间，部分在1年以上，并且还需要3个月左右的安装调试时间，那么一季度开始下单的设备预计要到年底或2022年形成产能。……