发行概览：本次发行募集资金总额不超过55792.39万元（含），扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：禾迈智能制造基地建设项目、储能逆變器产业化项目、智能成套电气设备升级建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司成立至今主要从事光伏逆变器等电力变换设备和电气成套设备及相关产品的研发、制造与销售业务，其中光伏逆变器及相关产品主要包括微型逆变器及监控设备、模块化逆变器及其他电力变换设备、分布式光伏发电系统，电气成套设备及相关产品主要包括高压开关柜、低压开关柜、配电柜等。

核心竞争力：公司核心研发团队成员主要来自浙江大学等高等院校的相关学院，具有较强的专业背景与研发实力。在其带领下，公司已经组建了一支专业、高效的研发团队，并形成了系统的研发流程。截至2021年6月末，公司研发与技术人员157 人，占员工总数超过27%。公司研发团队中拥有硕士研究生及以上学位的共计14 人，其中包括博士后3 人。公司总经理、核心技术人员杨波在2016 年因“高增益电力变换调控机理与拓扑构造理论”获得国家自然科学奖二等奖。

逆变器和电气成套设备方面，公司分别拥有“禾迈”和“杭开”两大品牌，当前已经形成了较好的客户口碑。其中，“禾迈”品牌作为逆变器行业的新生力量，以微型逆变器和模块化逆变器作为主要产品，已通过其产品的稳定性及价格优势在国内外客户中形成了良好的口碑，与龙头厂商Enphase等品牌的差距不断缩小;“杭开”品牌通过持续的客户深耕，已经在华东地区具有一定影响力。……