發行概览：公司拟公开发行不超过35079567股股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行募集资金扣除发行费用后，将运用于以下项目：设计服务网络建设项目、“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目、研发中心建设项目、补充电力工程建设业务营运资金项目。

基本面介绍：公司是以电力咨询设计业务为主导，涵盖电力咨询设计、电力工程建设、电力设备供应和智能用电服务业务为一体的一站式（EPCO）供用电品牌服务商。公司深耕电力工程施工和设计服务行业十余年，取得了较为全面的业务资质，积累了丰厚的技术和人才储备，形成了以电力咨询设计、电力工程建设业务为核心，以电力设备供应为支撑，以智能用电服务业务引领未来发展的完整、高效、专业的一站式电力服务业务体系。公司业务布局立足江苏、面向全国，现已拓展至上海、安徽、浙江、山东、湖南等多个省市。

核心竞争力：公司拥有较强的一站式（EPCO）服务能力，业务范围涵盖电力工程项目建设的全过程，公司一站式（EPCO）服务能力的优势在于：第一，公司在电力咨询设计业务上多年的积累为以电力工程总承包为代表的电力工程建设业务的开展，在技术支持、人才储备、项目经验、品牌知名度、客户资源等方面提供了强大的支撑;第二，公司自有设备供应能力以及打造的专业工程队伍，为电力工程建设业务的顺利开展提供了设备和人力保障，减少了采购、施工环节的制约因素，使各阶段工作可以交叉进行、合理衔接，进一步缩短了项目建设工期，提高了项目建设质量;第三，智能用电服务的引入为电力工程项目的后期运营维护提供了“线上+线下”的立体化、全方位的技术保障，有利于进一步增强现有客户黏性和满意度，同时也增强了公司电力咨询设计、电力工程建设业务的新客户开发能力。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目围绕公司主业展开，与公司发展规划相契合，有利于公司未来经营战略的实现。设计服务网络建设项目将持续壮大公司设计业务实力和业务覆盖范围，补充电力工程建设业务营运资金项目将继续壮大公司电力工程施工业务实力，“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目将进一步增强公司电力终端客户服务能力，研发中心建设项目将持续提升公司技术研发能力，上述募投项目的实施将有效强化和提升公司一站式（EPCO）供用电综合服务能力，有利于推动公司向全国性的、知名的一站式（EPCO）供用电品牌服务商的战略目标持续迈进。

风险因素：经营风险、创新风险、技术风险、内控风险、财务风险、法律风险、募集资金投资项目实施的风险、本次发行摊薄即期回报的风险、成长性风险、发行失败风险、其他风险。

（数据截至4月9日）