卢丽枝， 卢慧林

（广西壮族自治区畜牧研究所，广西南宁530001）

广西饲料工业从20世纪80年代起步以来，取得了突飞猛进的发展，有效保障了畜牧业持续、稳定、健康发展，成为繁荣城乡经济，提高人民生活水平，促进经济平稳较快增长和社会和谐稳定的重要产业。随着养殖产业转型升级和生态文明建设深入推进，广西饲料产业迎来了前所未有的发展新机遇。

1 广西饲料工业发展轨迹与现状

1.1 广西饲料工业发展的四个阶段 广西饲料工业经历了初始发展、稳步提高、快速扩张、整合提升四个发展阶段。初始发展阶段以混合饲料为主，以国有粮食加工企业为主体的饲料厂，如广西饲料企业集团下属88家饲料加工厂；稳步提高阶段是由私营企业兴起，尤其福建老板到广西建饲料厂促进饲料业大发展；快速扩张阶段是以广东新粮到广西投资合作，创立三家企业（桂新、柳新和北新）为标志，促进广西饲料产业快速上量；随着国内大型养殖和饲料企业如温氏、正邦、双胞胎等进驻广西，广西饲料产业进入了整合提升阶段。到目前已形成包括饲料原料、饲料加工、饲料添加剂、科研教育、饲料监测等综合配套的饲料工业体系。

1.2 广西饲料工业的现状 如表1所示，2019年广西饲料和饲料添加剂生产企业有298家，饲料总产量1508.95万t，产值433.16亿元，比2010年企业数量减少16.99%、产量增长121.09%、产值增长116.37%。这是遵循新的饲料法规体系 “提高门槛，减少数量；加强监管，保证安全；转变方式，增加效益”基本原则的结果，总产量2017—2019年连续3年位居全国第三。广西饲料产业有着良好的发展基础，至今已形成了蛋白质原料产业带、矿物质元素添加剂生产带和饲料加工集中区的产业布局，其中饲料蛋白质原料产业带分布在防城港、北海、钦州3个沿海城市，矿物元素添加剂生产带集中在贵港、崇左、钦州等有色金属主产区，饲料加工集中分布在南宁、柳州、桂林、玉林、贵港、钦州这些中心城市和养殖业发达地区。这6个市的饲料产品产量占广西总产量的95%以上，其中南宁市的饲料产量约占广西总产量的1/2，其饲料生产企业数量及饲料产量居广西首位。

2 广西饲料工业发展特点

近年来，广西农业农村部门采取有力措施，强力推动饲料行业加快调整产品结构，压实生产企业的质量安全主体责任，积极推进饲料质量安全管理规范示范创建，着力应对非洲猪瘟和中美贸易摩擦，提高抵御风险能力，全区饲料生产运行总体保持平稳，保障了畜牧业持续、稳定、健康发展。广西饲料产业呈现出以下几个特点：

表1 2010—2019年饲料产量、产值、企业数量变化情况

2.1 企业集中度越来越高 广西大力发展畜牧业，生猪家禽出栏量连续多年居全国前列，吸引了国内双胞胎集团、正邦集团等大型饲料生产企业纷纷到广西投资建厂。由表2可知，2019年，广西产量10万t以上的企业54家，产量1095.19万t，占全区饲料总产量的70%以上，比2010年增加38家，产量增加747.45万t；2019年产量50万t以上集团企业4家，产量789.18万t，占全区总产量的50%以上。比如，2019年桂林力源食品集团有限公司广西区内共20家饲料公司年产量504.91万t，占区内饲料总产量的33.46%，企业数量比2015年增加7家，产量增加199.44万t。大型企业所占份额越来越大，饲料生产集中度日益提高。

2.2 饲料产品结构调整加快 2019年广西生猪出栏2505.76万头、家禽出栏10.17亿只，饲料产品结构随着养殖模式的转变而不断优化，2019年猪料591.02万t、禽料856.94万t。2019年广西生猪生产受非洲猪瘟影响较大，为保障肉类产品市场供应，广西积极引导发展生长周期短、替代性强的家禽企业，有效优化肉类供给结构。通过开展标准化家禽规模养殖示范、支持短平快项目等措施，有力推动家禽养殖企业不断扩大养殖规模。

2.3 饲料产品质量水平稳步提升 多年来，广西各级农业农村部门不断强化监管措施，一是积极推进饲料质量安全管理规范示范创建，通过发挥示范带头作用，全区饲料生产企业全面实现从原料采购到产品生产、产品销售的全程质量控制。二是加大对饲料生产、屠宰企业“瘦肉精”等违禁药物的抽检力度，增加抽检覆盖面和频次。三是采取现场检查、监督抽查、飞行检查、暗查暗访、投诉举报等手段，对重点区域、重点企业、重点产品实施重点检查，突击检查核心原料库房。四是加强对不合格产品的追踪溯源，查清不合格品的来源和原因，消除产品质量安全隐患。2019年全区饲料质量安全监测合格率99.58%，比2010年提高3.7个百分点，反刍动物饲料中牛、羊源性成分例行监测合格率100%，“瘦肉精”等违禁药物专项监测合格率100%，连续多年未发生重大饲料产品质量安全事件。

2.4 抵御风险能力不断增强 2019年受非洲猪瘟疫情影响，饲料生产企业产业链布局出现新变化，微生物发酵类新型饲料产品研发成为行业新热点。替代抗生素的饲料产品、环保减排饲料产品、微生物发酵、膨化饲料产品等不断出现；一部分以商品饲料为主的企业加大向下游养殖业发展；一部分企业面对养殖风险大、行业竞争加剧的挑战，逐步调整经营策略，实施产业转型或优化产能布局，实现产品结构多样化，加快收购兼并步伐。广西以生产猪饲料为主的双胞胎集团、华港集团、安佑公司等积极调整产品结构，加大生产禽料、水产料和特种饲料比例，以扩大市场占有率。

表2 2010—2019年10万t以上企业数和产量变化情况

2.5 有效促进畜牧业发展 近年来，依托饲料工业的稳定快速健康发展，广西畜牧业也迅猛发展，在全国各省（市、区）中处于第一梯队，多项指标位居全国前列。2019年肉类总产量370.83万t，全区生猪产值近几年在600亿元左右，占广西畜牧业产值的55%左右，占农业产值的20%以上，居农、林、牧、渔总产值分项统计的第一位，成为广西农村经济的支柱产业。2019年，黄羽肉鸡出栏6.57亿羽，居全国第一位，家禽业已成为广西规模化、产业化程度最高的畜牧业优势产业。

3 广西饲料工业发展的新机遇

3.1 加快恢复生猪生产，饲料产业责任重大 广西正积极采取措施，稳定生猪生产，保障市场供应，特别是出台了一系列政策加快生猪产业恢复生产。据统计，广西从2019年第四季度开始，生猪生产开始恢复，2020年第一季度生猪存栏1670.44万头，生猪产能已恢复到2017年底的72.8%，生猪出栏552.33万头，完成年度出栏2480万头任务的22.3%。到2021年，完成广西生猪存栏2320万头，生猪出栏2640万头目标任务，满足区内猪肉消费需求，饲料产业服务于养殖业，这也为饲料产业提供了新的发展机会与空间。

3.2 产业转型升级加快，结构调整力度加强 一是加快牛、羊产业发展。肉牛、肉羊产业是广西脱贫致富、乡村振兴的重要产业，也是大有作为的特色产业。自治区人民政府出台关于加快推进广西现代特色农业高质量发展的指导意见，助推牛羊产业发展。广西秸秆资源丰富，粮改饲优势显著，开发加工地方饲料资源，牛羊精料补充料有很大的发展潜力。二是推进畜禽现代生态养殖。自治区党委和自治区人民政府把推广现代生态养殖作为重振广西养殖业和维持广西良好生态养殖环境的重要抓手，提出畜禽规模养殖场生态养殖比重达到90%以上目标任务，通过饲养方式的转变，提高饲料的转化率和消化吸收率，推动畜牧业转变发展方式，促进畜牧业绿色发展。三是规模养殖场比重将进一步提升。《广西壮族自治区人民政府办公厅关于做好生猪稳产保供工作加快转型升级的实施意见》提出，到2022年，生猪产业转型升级取得重要进展，养殖规模化率达到58%左右，规模养猪场（户）粪污综合利用率达到78%以上。到2025年，生猪产业质量明显提升，养殖规模化率达到65%以上，规模养猪场（户）粪污综合利用率达到85%以上。这意味着，区内生猪养殖龙头企业的发展潜力和发展空间巨大。

3.3 市场空间广阔，发展潜力仍然很大 一是产业转移的空间大，广东作为经济发达和畜产品主销区，畜牧业和饲料工业产区产能逐步压缩，为我区畜牧业和饲料工业腾出市场空间；二是广西被列为我国生猪生产的7个重点发展省（区）后，国内知名大型养猪企业积极投入养猪项目，拉动广西饲料需求持续上升。据预测，未来5年肉、蛋、奶的年增幅将维持在2%上下，饲料需求按此推算，需消耗饲料1914万t，以2019年饲料产量预测，将有406万t空间。

3.4 广西区位优势明显，东盟市场大有可为 国家实施“一带一路”重大战略，把广西定位为“一带一路”有机衔接的重要门户，将其打造成为西南、中南地区开放发展新的战略支点，建设中国-东盟自由贸易区和实施珠江-西江经济带发展规划。广西沿海、沿江、沿边优势突出，在当前饲料工业发展中的交通、物流、人才等主要因素优势突出明显。我区区位优势、比较优势、后发优势将进一步凸显，饲料工业吸纳资源、承接东部产业转移、面向东盟外辐射发展的地位和作用将进一步强化。

4 广西饲料工业发展的愿景

4.1 发展现代畜牧业将促进饲料工业发展 饲料行业是养殖业的上游产业，广西近年来，认真贯彻落实党中央、国务院关于加快推进生态文明建设的意见，采取有力措施加快转变经济发展方式、提高发展质量和效益。一是深入推进畜禽粪污资源化利用和畜禽养殖污染治理。提出各市、县畜禽粪污综合利用率达到75%以上，畜禽规模养殖场粪污处理利用设施装备配套率达到95%以上，大型规模养殖场粪污处理利用设施装备配套率达到100%的任务目标。二是持续推进畜禽现代生态养殖。力争全区及各市（县）90%以上畜禽规模养殖场通过生态养殖认证。为微生物饲料及新型饲料产业腾出新空间。三是加快草食畜牧业发展。构建支持草食畜牧业发展的政策体系，实施好国家“粮改饲”项目，加快发展新型饲料业。

4.2 饲料禁抗将成为新的发展机遇 2020年7月1日饲料全面禁止促生长作用抗生素的使用，对饲料产业来说是个标志性的新起点。禁抗行动不能靠单个产品方案或某些企业就可以做到，需要全行业的共同努力，因此禁抗对于推动行业的协作起到很大的促进作用。一方面饲料企业与养殖端的协作，在技术方案与养殖管理措施之间有机对接；另外一个方面，饲料企业之间更加注重行业环境的协作，营造一个重视产品质量、抓好原料源头控制和共创共享的氛围，这些都会有利于产业的健康发展。

4.3 应用高新科技强化饲料产业高质量发展对于行业共同面临的关键问题，饲料产业可以建立研究平台和岗位专家体系，共同攻关，成果共享。比如，针对广西优质黄鸡产业集群，从基因与营养的互作、生物发酵饲料、生态饲料标准、标准化饲喂模式和冷链加工物流与品牌打造等方面进行联合技术攻关，解决关键技术瓶颈，打造广西优质黄鸡特色品牌，促进黄鸡饲料稳步增量。同样，依靠生物技术为主的生物发酵饲料的转型也将大大促进广西现代生态养殖，促进饲料产业健康稳步发展。

4.4 补短板强结构将会提升饲料业发展质量除了传统的配合饲料之外，广西饲料原料工业（生物发酵地产原料、油脂和食品加工副产品、糖蜜发酵酵母等）、添加剂预混料、海洋生物资源和宠物饲料等也将稳步得到发展，饲料产值将进一步提升。

4.5 产业链一体化，打造区域优质畜产品集群为饲料产业高质量发展提供新的空间 有了良好的饲料产业基础，向上下游延伸，尤其是高品质畜产品打造，保证区域性优质蛋白质的供应，聚焦产业链一体化，让“民以食为天、食以安为先、安以康为贵”变成现实，同时，让“广西生态优势金不换”得以延续，饲料产业为建设壮美广西做出新贡献。