我国医药制造业SCP分析

2020-12-23杨玉霞

时代经贸 2020年20期

杨玉霞

【摘要】在我国人口老龄化的加剧，城市化进程的加快，新医改的推进等因素的影响下，医药制造业有了有更好的发展前景。“十二五”期间，国家对医药制造业加大了投入力度，医药制造业企业运营情况较好。但是我国医药制造业的发展还存在诸多问题，本文将从现代产业组织理论角度运用SCP分析法对我国医药制造业进行初步探讨并提出相关的建议。

【关键词】医药制造业；SCP 分析；市场结构；市场行为；行业绩效

一、引言

近些年来我国医药制造业一直保持着相对较快的增长速度，但是总体水平还处于中、低端阶段，在创新、技术含量、自主知识产权等方面有待提升。就整体而言，我国医药制造业发展水平还远低于国际先进水平，现阶段我国药品生产制造和流通消费还处于机械化阶段。

二、SCP范式分析

（一）市场结构

1.市场集中度

本文使用绝对集中度对医药制造业的市场集中程度进行分析。绝对集中度指标CR n，是指某一具体行业内规模最大的前 n家企业的产量、销售额等占整个行业的份额（ % ）。根据国家统计年鉴和财经网相关数据可知2013-2017年医药制造业五年的C R 4依次为6.6%、7.1%、7.7%、7.9%、8.2%，C R 8依次为9.7%、10.2%、10.9%、11.2%、11.3%。

按照贝恩法可知，C R 4<30%，CR 8<40%，说明我国医药制造业属于集中度低的竞争型市场。从医药制造业整体发展趋势上看，未来几年医药制造业将会在较长时间内维持竞争状态。

2.进入和退出壁垒

进入壁垒的高低在一定程度上反映出市场内现有企业竞争程度的强弱。

可以利用规模障碍高低来测量进入壁垒，规模障碍系数的测算公式为：d=1/N（其中d表示行业障碍系数，N表示行业中的企业数量）。根据2017年统计的数据显示，我国共有医药制造企业7697家，其d值为0.0130%<5%，据此从行业规模障碍系数来看，我国医药制造业属于低规模经济壁垒产业。

在技术壁垒方面：现阶段，我国医药制造业产品研究和开发技术难度大，产品对生产设备要求高而且工艺复杂，目前我国的产品很大部分是仿制药，原研药很少，这就造成技术壁垒在我国医药制造业企业中表现得并不是很明显，表明我国医药制造业的技术壁垒较低。

在沉淀壁垒方面：沉淀壁垒主要是由于资产专用性造成的。医药制造业的资产具有流动性较差、专用性较强、投入较高的特点，如果亏损则无法及时撤资，造成资源的闲置浪费，所以医药制造业的沉淀壁垒较高。

就政策法规壁垒而言：近些年来，国家推出了较多的政策来监管医药制造业的市场行为，比如：2015年，国务院和国家卫生计委发布药采新规，要求分类采购，分组竞价等，并统一招标采购药品时间，发改委取消绝大部分药品定价，由市场竞争决定。再有，近年来政府对药品出厂价格信息进行了可追溯机制管理，让医药制造业相关的法律法规不断得到完善，进入退出市场有法可依，并且政府有时会出于需要而阻止医药企业的退出，因此，在某种程度上增加了退出壁垒。

3.产品差异化

依据传统的产业组织理论，产品的差异性决定市场的竞争性。从总体上来说我国医药制造业产品同质化现象程度严峻。就产品创新而言，创新能力很弱，大部分药品都是仿制的。而且我国医药制造业主要通过大额的广告投入而不是从研发本质上向消费者传递产品差异化信息。

（二）市场行为

1.合谋行为

一般而言，合谋行为是指企业之间的相互协调以及纵向合作，也就是说为了操纵市场而与其他企业形成约定等类似行为。而目前我国医药制造业的生产分散度较高，所以想要产生横向的合谋行为几乎是不可能的。但是，由于信息在各个相关者之间的不对称性，这就为各个企业的纵向合谋营造了良好的契机。例如目前在我国依然有接近85%的药品是经过医院进行销售的，医院里的工作人员都是药品销售的媒介，很显然，医生和生产企业在信息上占据绝对的优势，这种信息的极度不对称为相关工作人员和生产商进行纵向合谋提供了极大的可能性。

2.定价行为

作为具有特殊属性的药品，其价格的制定是受很多因素制约的。当下国际上通用的控制医药品价格费用的方法是进行有力的监督。这充分说明了国家政策会影响一些药品的定价，而且还把部分低价药的定价权给予了生产制造企业一定的自主性，使低价药的供给得到保障。

3.广告行为

医药制造业企业的广告主要是关于药品疗效的宣传，进而提高企业形象。伴随着医药制造业的迅速发展以及行业竞争的加剧，目前我国政府对于药品广告也出具了一系列的政策法规。现在非处方药广告的投入力度不断增强，但是假冒伪劣药品的现象也经常出现在大众视野。投放药品广告的媒介主要有电视、报刊杂志和网络等。尤其是随着网络的快速覆盖，据悉，以网络为媒介进行宣传的广告已经从2008年约1亿快速增长到2015年近8亿。

4.兼并行为

随着医药制造业的迅速发展，医药制造业开始进入技术升级整合期。目前我国的医药制造业并购主要有3个特征：一是跨境并购增加；二是在跨境并购中开始凸显带控股权的收购；三是收购溢价增长，特别是更加明显的控股权并购。

5.医疗机构行为

我国目前实施的“以药养医”政策很大程度上造成了医疗机构偏好高价药。加之，医疗机构可以收取相应的药品加成。这就促使一种现象的形成：药价越高越受信赖。医药制造业中的很多企业就这点而言，更加迎合相关医疗机构，这显然给企业增添了负担，正是这些原因造成了药价虚高。

（三）市场绩效

市场绩效的综合评价包括很多，本文从以下两方面进行分析：

1.销售净利率

据相关数据统计2011至2018年医药制造业销售净利率依次为10.12%、9.21%、9.12%、9.55%、10.27%、10.05%、9.98%、9.55%，就整個行业来看，销售净利率从2012年开始急剧下降至9.21%，2015年达到10.27%，有了较大提升，近几年来又显示出下降的趋势，尤其2018年又下降到2014年9.55%的水平。总体上，近年来，销售净利率维持在10%左右，说明我国医药制造业经营状况持续好转，盈利能力略有提升。同时，可以看出2018年由于流感行情导致年初医药行业业绩爆发，之后在医保控费的大环境下开始逐渐回落。

2.技术创新能力

对于企业市场绩效的衡量，除了销售净利率指标外，还包括技术创新能力。随着政府对创新的重视，我国医药制造业在创新方面的投入也逐渐加大。但是由于科研基础、研发投入、产出等因素尚處于较低水平，仍难以推动其总体创新实力扭负为正。2011年制定的协同创新中心建设发展规划，针对性引导高校人才设备资源优势与企业科技科研需求融合共进；2012年9月深化科技体制改革相关意见出台，一系列政策的落地实现了科技人员构成、科研资金投入、产值著作产出等多方因素的积极优化与提升。2013年葛兰素史克医药商业贿赂行为曝光，一时科研机构数量骤降，使得行业总体技术学习努力程度出现负增长趋势，我国医药行业技术创新总体能力进入了发展减速期。由此可知，医药制造业技术创新能力的变动是由各个方面因素相互促进的。

三、相关政策建议

（一）鼓励战略并购，优化产业结构

提高产业集中度，鼓励经营产品结构好、具有核心竞争力的医药制造企业，采取兼并、合并和收购等方式，尤其并购优势互补的企业，实现资源共享，形成规模经济。

（二）加大研发力度，提高协同创新能力

我国医药制造业的创新能力还很薄弱。医药企业应该加强与高校的合作，充分借助高校多学科优势，从而快速地提升企业自身的研发实力，积极进行优秀人才的储备并加速产品从创新到投产，实现社会经济效应。

（三）加大监管力度，实施规范化管理

医药行业是国民经济的重要组成部分。随着新版GMPSP、GAP、GLP、GCP、GUP、GPP等相关法律规范的实施，医药行业的进入壁垒将会提高。因此，国家应进一步规范医药行业的管理。此外，政府还应积极帮助医药企业开拓国际市场。

（北京联合大学管理学院，北京100101）

参考文献：

[1]李树祥.基于结构-行为-绩效范式的我国医药产业分析[J].中国药房，2015，26（19）.

[2]曹阳，洪亮，宋文，茅宁莹.中国生物医药产业SCP分析[J].中国新药杂志，2013，22（4）.

[3]傅丹伊.论企业研发投入问题——以医药行业为研究对象[J].时代经贸，2019（8）.