發行概览：公司拟公开发行股票不超过2，000.27万股。本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将按照轻重缓急依次投入以下项目：高端热裂解环保装备生产基地项目、高端环保装备制造产业园（一期）、企业信息化与管理中心系统建设项目、补充流动资金项目。

基本面介绍：发行人的主营业务为有机废弃物裂解技术研发及相关装备设计、生产与销售，是集有机废弃物裂解技术研发与裂解装备制造技术研发于一体的创新型企业。裂解技术是实现有机废弃物无害化、减量化、资源化处理的一种有效方式。发行人自成立以来一直专注于有机废弃物裂解技术，相关设备曾远销至德国、丹麦、巴西、匈牙利、爱沙尼亚、伊拉克、印度、泰国等国家和地区。公司秉承持续创新的经营理念，紧密围绕“有机废弃物裂解技术”，以为客户提供完整、系统的物料处理综合解决方案为宗旨，以提供核心设备为载体，最终实现针对客户特定需求的综合服务和产品销售。公司成立初期的技术开发和下游客户主要集中于废轮胎、废塑料处理领域，近年来随着公司技术开发领域的拓宽，公司已成功研发出污油泥和有机危废处理相关的裂解技术，并实现了相关装备的开发和产品销售。

核心竞争力：公司自成立以来始终专注于有机废弃物裂解技术研发及相关装备的设计、生产与销售。由于裂解技术在国内固废处理领域的应用尚处于起步阶段，公司作为该领域的先行者，在对裂解技术进行大量前期研发工作的基础上，做了较多的市场和技术推广工作，包括推动成立中国轮胎循环利用协会橡胶热裂解分会，作为主要起草单位制定有机废弃物热裂解行业相关国家标准《废橡胶废塑料裂解油化成套生产装备》《废轮胎加工处理》等。

募投项目匹配性：募集资金投资项目中，“高端热裂解环保装备生产基地项目”和“高端环保装备制造产业园（一期）”系在公司现有核心技术的基础上进行的主营业务产能扩张，满足公司现阶段业务飞速发展的需要，同时加大核心技术研发投入、科技应用领域创新、新产品开发生产，增强公司的研发能力，提高技术水平，从而保持行业竞争优势;“企业信息化与管理中心系统建设项目”用于整合公司内外部资源、实现公司各部门协同运作，提高公司运转效率;补充流动资金项目可以增强公司的现金流水平，增强公司抵御风险的能力。

风险因素：经营风险、技术研发的风险、财务风险、内控风险、法律风险、发行失败风险、募集资金投资项目风险、本次公开发行摊薄即期回报的风险。（数据截至6月24日）