/ 张恒

如果有什么样的组织，能体现日本汽车产业界的雁阵模式，莫过于日本汽车“四大会”。它们是日本汽车工业协会、日本汽车零组件制造商协会、日本汽车车身制造商协会和日本汽车机械设备制造商协会。它们都是“民间协会”，但在特定场景下，其说话分量不亚于通产省。

正如汽车价值链所揭示的，汽车工业协会是其中牵头协会，而其会长正是丰田章男。作为丰田汽车的“三代目”，他也就成了日本汽车产业的“话事人”。和美国三大各自为战、缺乏协调机制比起来，日本产业界虽然一样有竞争，但在某些时候，可以相当抱团。现在，这个时机出现了，那就是疫情造成的全球汽车产业的“大停滞”。

在4月10日对日本各界的演讲中，可以清楚地触摸到，日本汽车产业界的忧虑、反思和对未来日趋保守的看法。问题是，有多保守。

制造业多一点有好处

这个讲演，自然由丰田章男来做。他也因此暗地里加入了一点“丰田标签”。

尽管对海外市场忧心忡忡，但丰田章男没有提及任何海外市场和生产基地，因为此时他的身份是汽车工业协会会长，而非丰田社长。

虽然没有一处提及中国或者美国，但他处处暗示日本汽车工业海外资产的安全性，需要重新评估。

疫情这么严重，所有跨国厂商都宣称，除了中国业务“基本”恢复正常（销量端复原需要更久的时间），其他全球工厂都已停摆或者低速运行。即便是二战，也没有发生这样的事情。二战刺激了工厂以极端的方式生产。只不过，那时中国尚未加入全球分工体系，全球化也还有半个世纪才会开启。

而丰田章男宣称：“当时下定决心把制造留在日本，至今我都不认为是一个错误的决定。”事实上，丰田固然在全球拥有广泛的海外产能，但在本土拥有29家工厂（包括车身厂）。丰田的制造业重心仍在本土，虽然2012年以后的日元升值打击了本土制造业，但丰田仍将所有重要整车和零部件的产能，都抓在手里至少一份儿。这是一条成功经验，章男桑只不过用谦逊的方式说出自己的得意之作（前任渡边捷昭有很大功劳）。

疫情是很好的检验。丰田章男的意思是，谁有都不如自己有。接下来，他更清楚地阐明了，不能只算财务账。

“在新冠疫情面前，所需资源并非都能如愿获得。”他举了口罩和防护面罩的例子，实际说的还是汽车制造。“我们感受到自己生产制造的重要性。为什么能够自己生产？因为日本还保留着生产制造的根基，也因此需要铭记生产制造的现场绝对不能从日本消失。”

而且，有了整车企业，才能维系周边的供应链和中小供应商。如果因为成本取消前者，整条供应链都会逐步消失。这不就是美国正在干的一件事吗？

逆全球化是死胡同

丰田章男治下的丰田，和其他跨国企业看似没什么两样。一直在做的事，就是全球分散部署产能，尽量靠近市场，供应链充分本地化。不同的是，丰田选择保留相当比重的本土产能（特别是对关税容忍度比较高的高端车型）。

丰田和其他车企一样，对以中国为供应链核心的做法，进行了反思。这不是要撤离中国的意图。顺便说一句，尽管一些美国政客发出撤离中国的号召，但他们其实也确信，商业领袖们将一笑置之。促使后者离开中国的力量，不是行政命令，而是成本。

中国美国商会、上海美国商会和普华永道曾在4月17日发布联合调查报告称（调查在3月进行），受访的在华美企中，有70%不打算将任何生产部门（生产、供应、采购）迁至海外。

当时有40%受访者称不会因疫情改变在华供应链长期规划，另有52%企业认为“现在”言之过早。不过，当时所有厂家都认为，中国政府的扶持政策，对中外企业都有效。到了4月下旬，因为欧美疫情控制乏力，相信观望派将变为坚定的“对华看多派”。

对中小企业来说，逆全球化也是死胡同。虽然全球化导致的“赢家通吃”，对中小企业不利，但逆全球化，倒霉的还是中小企业，因为头部公司会在每一个重要产能基地周围部署力量，而不是依靠全球供应调配。

话说回来，假设只剩一家车企赞成全球化，也必须是丰田。作为全球发展最成功、利润最高的车企，主张全面退回本土市场，除非疯了。丰田章男是建议将关键的东西抓在手里，哪怕搭上一点利润。

两个调整

这里面暗示，将对丰田LPS（精益生产）方式进行修正。LPS由订单和需求驱动，关键在于消除供应链的浪费，目的是成本最低。

但我们观察到，疫情期间，几乎所有整车厂都或多或少开始囤积配件。他们不仅担心断供，也担心配件价格不稳定，或者汇率波动导致的价格体系紊乱。

而丰田对供应链体现在，对本地/跨境物流、供应商生产体系的掌控上。这套体系实际上很脆弱，既对时间敏感，也对关税、汇率、国家提供的软硬基础设施稳定性敏感。即便疫情平息，谁也说不准它什么时候卷土重来。如果不想届时背负今天这样的重大损失，未雨绸缪是必须的。这就意味着丰田将对全球产能的供应链，加强本地化部署，将高价值环节尽量放在本土。这和2011年福岛核电站事故后的趋势截然相反。

丰田章男在讲演中一再强调“长期支持东北复兴计划”，其中的“东北”指的是本州北部六县：青森县、岩手县、秋田县、山形县、宫城县和福岛县。东北六县都受到福岛事件的波及。丰田旗下东日本总部目前下辖四家工厂：宫城大衡工厂、宫城大和工厂、岩手工厂和东富士工厂。丰田有意在“东北”增加工厂，一方面该地区生产成本较低，另一方面丰田要体现它作为日本制造旗帜企业的社会责任。

那么意思很明显了，丰田一方面调整全球供应链的指导原则，另一方面增加本土产能部署。在中美的整车产能部署不打算削弱，但可能回撤部分供应节点，丰田将为此承担多出来的成本。

日本收缩一点，中国发散一点

和服装、快消品行业不同，中国从不担心汽车制造产业链离开中国，因为这是“自杀”之举。不过，我们观察到，全球汽车产业供应链，正在发生第六次重构。中国应该顺应形势，实现升级。

在出口层面上，中国和外国零部件企业一样，可以随着产能转移而全球迁移，顺便实现我们自己的国际化部署。

当前，全球80%以上的汽车零部件和中国制造相关，虽然出口额只有600亿美元，但中国作为供应链核心地位日益不可撼动。逆全球化只会伤害车企自身，对中国地位造成的干扰远小于自身。

丰田章男的呼吁，限定在微调范围。对于风险的认识，日本要求收缩一点；而中国企业，则最好要分散一点投资，特别是海外市场。

疫情引发的，不仅是全球经济受重创，人们思考问题的方式、对抗风险的手段也变得更保守。从丰田章男的角度，保守趋势只有“一点点”。在大部分时间扯顺帆的情况下，他还不想大动干戈。