邵鲁扉

【摘 要】随着商业车险条款费率市场化改革的推进，保险公司车险经营明显分化，中小型保险公司的车险经营难度在逐步增大，如何化解车险经营困境成为广大中小保险公司需要去面对的问题。本文对最近一次商业车险条款费率市场化改革进行了较为全面的梳理，在分析商车费改对财产保险行业特别是中小保险公司影响的基础上，提出了中小保险公司的应对策略及建议。

【关键词】中小财产保险公司；商车费改；行业影响；策略及建议

一、前言

車险是我国财产保险行业的支柱险种，多年来，车险保费收入占财产保险行业总保费收入的比重70%以上。随着近年来商车汇率市场化改革的推行，车险保费规模占比呈现出持续下滑的趋势，但截至2018年底，车险保费收入占财产险保费收入仍超65%。

为解决社会上普遍反映车辆保险产品保障范围小、高保低赔等问题，在我国保险监管部门的主导下，财产保险行业于2015年6月份正式启动了商业车险条款费率市场化改革，意在解决多年来车险发展积累下来的诟病，扩大车险承保范围，提升资源使用效率。

车险费率市场化改革三年多来，我国车辆保险市场发生许多积极的变化。主要表现为两方面，一方面商业车险的出险率大幅下降，车主的风险意识明显增强；另一方面车险投保率显著提升、保险范围逐步扩大，保险的社会保障职能得到了显著提升。但是，随着车险费率市场化改革的持续推进，车辆保险市场呈现集中度提升、强者恒强的局面；中小保险公司车险经营出现市场份额下降、综合成本率上升、经营困难的局面。

为此，本文拟通过深入分析商业车险费率市场化改革的相关举措、特点及保险公司的策略，寻找中小保险公司在车险市场化改革后经营困难的原因，提出相关解决办法，以帮助中小保险公司逐步走出困境。

二、2015年我国商业车险费率市场化改革的沿革

2015年，原中国保监会连续发布了《中国保监会关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》和《中国保监会关于印发〈深化商业车险条款费率管理制度改革试点工作方案〉的通知》，正式开启了新一轮的车险费率市场化征程。截至目前，这次商业车险条款费率市场化改革经历了三个主要阶段，监管部门以递进的方式推动着我国商业车险条款费率的真正市场化。

（一）商业车险条款费率市场化改革第一阶段的主要特点

2015年商业车险费率市场化改革第一阶段，自2015年4月1日开始，试点范围为黑龙江、山东、青岛、广西、陕西、重庆等区域，并2016年6月在全国范围内推开。

这一阶段的主要特点就是建立了自主渠道系数和自主核保系数的概念，并将全国大部分地区自主渠道费率和自主核保费率调整系数的浮动区间分别为[0.85-1.15]。

（二）商业车险条款费率市场化改革第二阶段的时间及特点

“费改第二阶段”于2017年6月8日启动，以原中国保监会发布的《关于商业车险费率调整和管理等有关问题的通知》为标志。

费改第二阶段的主要特点是，进一步扩大财产保险公司商业车险费率定价自主权，进一步扩大其下浮的空间；并将全国不同省市根据其业务特点，将自主渠道系数浮动下限下调至0.7或0.75、自主核保系数从0.70到0.85不等。

（三）商业车险条款费率市场化改革第三阶段的时间节点及特点

我国商业车险“费改第三阶段”于2018年3月15日拉开帷幕。2018年3月份，中国保监会发布了《关于调整部分地区商业车险自主定价范围的通知》，正式启动了广西、陕西和青海三个地方自主定价的试点。

这个阶段是我国商业车险费率市场化改革的终极阶段，商业车险定价开始向完全市场化进发；市场主体可以根据自身的业务偏好、风险判断和管控能力，确定自身的商业车险价格。

三、商业车险费率市场化改革对中小保险公司的影响

新一轮商业车险条款费率改革自2015年启动以来，商业车险保费的折扣率呈现逐年下降的趋势，由此导致了保险行业车险保费规模增速明显放缓。截至2018年底，我国财产保险行业车险保费规模7834.02亿元，同比增速4.12%，车险综合成本率99.86%，承保利润10.53亿元；其中前三大财险公司（人保、平安、太平洋）利润总额为94亿元，是行业车险总利润8.93倍，大部分中小保险公司处于亏损状态。车险经营结果的加剧分化，说明商业车险费率市场化改革正在对我国财产保险行业产生着巨大的影响。

（一）商业车险条款费率市场化改革对行业的整体影响

如前所述，本轮商业车险条款费率市场化改革的主要特征是扩大费率系数的浮动范围。具体表现为商业车险自主折扣系数持续走低，单均保费不断下降，市场竞争趋于激烈。

1、车险保费收入增速放缓

根据中国保险监管部门公布的数据显示，2015年商业车险费率市场化改革以来，我国车险市场保费收入的增速逐年下降，2018年全年车险保费增速仅为4%，部分省市出现了行业性车险保费负增长的情况。2015-2018年车险保费规模和增速见下表：

表一：2015-2018年车险保费规模和增速情况

2、行业车险市场集中度在逐年提升

数据显示，商车车险条款费率市场化改革以来，行业车险市场份额呈现出大公司增长的趋势。2014年，车险行业前三大保险公司的市场份额为66.15%，前八大公司的市场份额为86.14%；截至2018年前三大保险公司的市场份额为67.47%，前八大公司的市场份额为86.62%。无论是前三家，还是前八家车险的市场份额都在提升，说明商业车险条款费率的市场化改革对大公司有利。

表二：2015-2018年市场份额集中度情况表

3、精算定价技术得到了快速推广应用

随着商车改革的持续推进，各家公司都对车险定价技术给予前所未有的重视，大部分保险公司都开始组建自己的车险定价队伍，制定、完善、优化精算模型，丰富定价因子，并在完全自主定价地区、直销渠道的家用车业务上投入使用。在营业货车方面，通过分析驾驶员行为的车联网技术也已经在商车定价和风险控制中得到实质性运用，中大型保险公司开始尝试将Adas、DMS、全景影像等最新科技用于风险预防和辅助驾驶习惯纠正，并研究这些因素在定价模型中的应用。

（二）商业车险条款费率市场化改革对中小保险公司的影响

1.保费规模获取的难度增加

如前所述，本次商车条款费率改革以来，不仅行业车险保费增速在下降，且集中度在提升，说明商业车险市场化改革以来，中小保险公司的保费获取能力在下降，发展难度在增加，对中小保险公司的发展模式提出了较大的挑战。

2.盈利能力下降，生存面临较大挑战

2015年以来，我国车险行业市场竞争进一步加剧。数据显示，行业车险的综合费用率从2015年的39%上升到2018年的43.2%，上升4个百分点。综合成本率2015年的99.38%上升到2018年的99.86%。受车险综合成本率上升的影响，行业内绝大部分中小保险公司均处于承保亏损状态，生存堪忧。

3.车险经营难度增加，面临人员流失的风险

随着广西、陕西和青海三个省份全面自主定价的实施，我国保险行业正式开启从行业定价向保险公司自主定价的转变。在这个转变的过程中，不仅要求保险公司具有很强的管理能力、市场拓展能力，还需具备专业的技术能力，数据运用能力。由于保险经营遵循大数法则，在全面自主定价后，大公司的优势将更加明显，主要表现一方面大公司有庞大的数据，精准定价能力会明显好于小公司；另一方面，自主定价对保险公司专业人才的要求增加，在这种情况下行业将掀起又一轮人才争斗战，会使相关技术人员向大公司流动。受多重因素影响，商业车险条款费率市场化改革后，将增加中小保险公司业务选择、理赔管理、数据管理及人员管理等多方面的难度。

四、商车费改后中小保险公司车险发展的策略

针对商车费改以来财产保险行业涌现出来的问题，为较好地解决商车费改后中小保险公司的生存和发展问题，提出如下策略和建议。

（一）行业商业车险条款费率进一步改革的建议

按照监管部门设计的商车费率改革路线，拟用6-8年全面完成商业车险的市场化改革。目前改革已经到了关键时刻，需要整个行业的努力，来确保商车改革的最终成功。

1、进一步统一认识，明确商业车险费率市场化改革的路线

保险监管当局应组织相关人力对前期商车改革的规划、路线、目标进行回顾和审视，进一步完善改革的顶层设计和规划，让不同规模的保险公司都能对照改革找到适合自身的发展道路。同时加强商车改革的宣导，确保各地监管、行业协会、保险公司、广大消费者都能够充分了解商车改革，避免商业车险条款费率市场化由于认识上的偏差成为新的热点和行业风险点。

2、提升监管的严肃性，严厉处罚扰乱改革的行为

金融监管既要有前瞻性、适应性，更需要监管规则具备约束性。实施商业车险条款费率市场化改革是我国保险行业的一项重大决策，监管部门在改革实施前出台了“中国保监会关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见”和“深化商业车险条款费率管理制度改革试点工作方案”两个指导性文件，阐述了改革的原则、目标和实施步骤。但从改革过程出现的问题来看，整个行业对商车改革路线图的规划还不够清晰，对改革中各阶段可能出现问题的准备还不充分，导致商车费改过程中出现了一些未能预料到的情况。最典型的例子就是为了降低销售费用率，行业采取降低商业折扣底限的措施，而每次下调底限不仅没有降低市场费用，反而引起市场费用的一次次升高。

为此，在商业费改的过程中，需要充分发挥行业协会的力量，将部分检查职能授权行业协会，当地监管部门可以根据行业协会的检查结果进行处罚，实现银保监会、各地监管局和各地行业协会三位一体的监管模式。对不按照改革路线图稳步推进，甚至偏离改革路线、扰乱市场秩序的机构和人员，监管能够重拳出击，及时制止影响改革的市场混乱行为，保持市场的整体稳定，维护良好的市场竞争环境。

3、切实把握好节奏，有序推进商车改革

商车费改是适应市场发展的需要，是应对金融开放的需要，商车费改的最终目的是为了提升整个行业的管理水平和抗风险能力。对监管、保险公司来说，商车费改都是一种新的探索和尝试，只能是成熟一步推进一步，防止操之过急引起市场混乱。相比国外改革成功案例，我国商车费改的进程较快，改革中也暴露出一些问题，需要保险监管部门和保险公司一起去解决，以給市场缓冲留有余地，并通过严监管让行业走出费用非理性竞争的沼泽地，引导保险公司练好内功，为全面市场化改革做好铺垫、做足准备。

4、加强对中小保险公司扶持，建立开放有序的竞争环境

中小保险公司是非常有活力的市场主体，对维护我国车险市场的竞争环境发挥了重要作用。从前段时间的商车改革来看，中小保险公司遭受损失最大，不仅市场份额普遍减少，而且几乎全线亏损。建议监管能在改革过程中考虑车险市场发展的现状，考虑中小保险公司的实际，加强对中小保险公司的扶持。一是在监管指标上，设定有别于大公司的监管指标；二是在产品和业务模式创新上，允许中小公司先行先试；三是加强对大公司（包括区域性大公司）的监管。

（二）商车费改后中小保险公司的车险发展策略

商业车险费率市场化改革是不可逆转的潮流，发达保险市场均经历了车险费率市场化改革的过程，且都经历行业阵痛期。因此，我国中小保险公司应高度重视商业车险费率市场化改革，积极采取措施，以趋利除弊，确保快速适应商车费改，并抓住时机做好转型发展。

1.调整和优化公司战略定位，有所为有所不为

纵观我国经营车险业务的内资财产保险公司，基本上都是全国性公司（个别开业时间短的除外），且经营保险车险业务的范围、业务发展方向、理赔服务等方面基本一致，说明我国保险公司在车险经营方面存在高度同质化的问题。在产品、服务高度同质化的情况下，大公司的规模优势、管理优势、技术优势显露无疑，在行业利润不断下降的情况下，中小保险公司的经营困难是显而易见的，究其原因主要是公司战略选择存在明显偏差导致。

因此，面对商车费改的持续推进，中小保险公司首先应反思自身的战略定位，是否要定位为全国性公司，车险产品是否需要覆盖所有车型、所有使用性质。国外商车费改的经验证明，商业车险费率市场化改革的过程是一个优势劣汰的过程，是一个差异化战略选择的过程。我们认为，我国的商业费改也将经历国外较为类似的过程，这就要求我国的中小财产保险公司，在商车费改的前期积极应对，确定差异化的发展战略，在经营区域、产品设计等多方面选择差异化战略，有所为有所不为，方可发挥自身的比较优势，在商车费改的过程中找到生存和发展的方向，并立足于竞争激烈的车险市场。

2.优化自身的组织架构和管理流程

根据保险产品的定价原则，风险成本和费率附加构成了保险产品的价格基础。在风险成本一致的情况下，市场费用和公司内部管理费用的高低成为了产品价格的决定因素；如果进一步假设市场费用是一致的，那决定产品价格高低的因素就是内部管理成本。由于受规模因素的影响，我国财产保险市场上内部管理费用差异特别较为明显，基本表现为，三大家公司的管理成本低于7个百分点，中型保险公司（行业排名4-8位）管理成本率在10个百分点左右，其他中小公司的管理成本率超过12个百分点。中小保险公司要在竞争中利于不败之地，客观需要进一步精简组织架构，优化管理流程，提高效率，以降低内部管理成本，方可降低产品价格、增加客服服务投入，提升公司车险产品的市场竞争力。

3.选择并深耕符合自身定位的细分市场

不同类型的客户对车险产品的保障范围、服务要求是存在差异的。中小财产保险公司需要深入研究不同类型的客户对车险产品和服务的不同要求，并根据自身的能力和战略定位，选择符合自己公司的细分市场。中小保险公司在确定了自身的细分市场后，应组织专人对车险细分市场的客户需求进行深入研究，推出符合该细分市场的车险产品组合（包括车险主险的保障金额、不同的附加险组合等），明确该细分市场的赔付标准、服务时效，配套有意义的增值服务内容；更为关键的是，中小保险公司在选择好细分市场后，需要做好长期耕耘的准备，年复一年地优化产品组合、簡化销售流程、提升服务失效和满意度，逐步形成自身在该细分市场的核心竞争力，并最终构建细分市场的竞争壁垒，转化为竞争优势。

4.利用外部合作单位，提升自身能力

在商业车险条款费率市场化改革的背景下，车险经营的竞争单纯的销售能力竞争转变化为产品开发能力的竞争、产品定价能力和报价能力的竞争，而支撑这些能力的是公司的人才储备、数据储备以及结合客户需求的产品设计能力。中小保险公司由于自身数据积累、人员储备等方面与大公司差距较大，靠自身能力很难解决产品开发、定价和报价等问题，需要借助外部中介机构的力量，建立自身的产品定价系统、提高业务选择能力、定价和报价能力，以在费率市场化的过程中能利于不败之地。

5.通过创新产品提高公司的业务发展能力

如前所述，中小保险公司要想在商车费改的大环境下生存和发展，除了有合适的战略、符合要求的细分市场外，还需要有创新的勇气和魄力，并在科技等手段的支持下，将不可保风险转变为可保风险，进而解决商车费改环境下业务和利润下滑的问题。从国外的经验来看，中小保险公司可以开发专门针对高风险业务人群，营业货车专属产品，基于UBI里程的车险产品，豪华汽车专属产品等，通过专属产品抢占细分市场，提高公司的业务发展能力。与此同时，中小保险公司也要善于利用现代科技手段，将遥感技术、自动刹车系统等运用于相关产品的管理中，在拓展业务的同时，通过风险管理降低风险、提高公司的盈利能力。

【参考文献】

[1]吴军.商业车险市场化改革浅探[J]. 上海保险，2011.

[2]彭鹏.中国商业车险费率市场化改革及保险监管应对策略研究[D].江西财经大学硕士毕业论文 2017 .

[3]林斌. 从国际经验看我国商业车险条款费率市场化改革面临的风险与对策[J]. 上海保险，2016（1）.