发行概览：本公司本次拟向社会公众公开发行不超过2，000万股人民币普通股（A股）股票（未考虑本公司A股发行的超额配售选择权），本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部投资于金属增材制造智能工厂建设项目和补充流动资金。

基本面介绍：公司是一家专注于工业级金属增材制造（3D打印）的高新技术企业，为客户提供金属增材制造与再制造技术全套解决方案，业务涵盖金属3D打印原材料的研发及生产、金属3D打印设备的研发及生产、金属3D打印定制化产品服务、金属3D打印工艺设计开发及相关技术服务（含金属3D打印定制化工程软件的开发等），构建了较为完整的金属3D打印产业生态链，整体实力在国内外金属增材制造领域处于领先地位。

核心竞争力：公司依托国内高等学府优势人才资源，积极吸引先进人才，坚持系统工程的研发理念，通过加强与国内外优秀公司、学术研究机构的合作，积极参与国际性的学术和技术交流活动，培养了一支人员结构合理、学科门类齐全、专业技能扎实的优秀研发队伍，为公司持续创新和研发提供后备力量。

公司自主研发了成形尺寸范围覆盖毫米级到米级的各型金属增材制造设备共计3系列10余个型号，涉及激光选区熔化、激光立体成形、电弧增材制造等主流金属增材制造技术，并实现了设备出口。核心产品激光选区熔化成形设备的成形尺寸、分层厚度、激光器功率及数量、最大扫描速度、重复定位精度、预热温度、氧含量控制、铺粉效率等核心技術指标达到国外同类领先产品的水平。公司增材制造装备良好的操作性和完善的配套设备，在国际和国内市场上具有较强的竞争力。公司3D打印零件产品实现批量装机应用或支持多项国家重点型号工程的研制。

募投项目匹配性：公司本次发行募集资金拟投入的“金属增材制造智能工厂建设项目”紧紧围绕公司主营业务开展，是对公司主营业务的巩固和提升，通过上述项目的开展将有利于公司延伸产业链、扩大公司产能，增强公司持续经营能力。公司一直坚持以“技术创新、产品创优、行业领先、回报社会”为企业使命与发展目标。公司本次募集资金将投资于金属增材制造智能工厂建设项目并补充流动资金，进一步提升公司研发能力及核心产品的生产能力，满足现有生产、经营和研发需要。公司本次募集资金投资项目均系围绕公司发展目标订立，上述募集资金投资项目的逐步实施，将有力保证公司发展目标的实现。

风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败的风险、其他风险因素。

（数据截至2019年7月5日）