耿军 于泳浩 赵丙良 高新伟

摘 要：针对山东省炼化产业内部产业链上下延伸不足、扎堆生产、装置雷同、单体规模过小、产业集群效应弱等问题，基于协同理论与炼化产业转型升级相结合，提出炼化产业转型升级的路径。同时，从政府层面提出相关的政策建议。

关键词：协同理论;炼化产业;产业转型升级

中图分类号：F279.27      文献标志码：A      文章编号：1673-291X（2019）11-0032-07

引言

随着原油进口使用权的放开、七大石化产业基地的建设，国内成品油市场供应过剩进一步加剧，而新能源汽车大范围的推广应用，使得油品質量和环保要求也不断提升。与此同时，以地方炼厂为主体构成的石化产业内部产业链延伸不足、产业集群效应弱、研发创新能力不足、管理体制落后、环保成本高等问题日益凸显出来，面对内忧外患的严峻形势，转型升级是石化产业可持续发展的必然途径。山东省作为地方独立炼厂最为集中的省份，任务十分艰巨。截至2017年，山东省地方炼厂的产能为2.72亿吨/年，占全国独立炼厂的70%以上，占全国包括三桶油在内的炼化产业总产能的32%。2018年山东省政府明确提出“以基地化、链条化、智能化为方向，坚持创新、安全、环保、质效联动发展，加快优化产业布局和产品结构，建设高端化工产业强省”的总体目标。如何实现炼化产业的转型升级，成为山东省当前亟须探索的关键问题。

使具有相对独立、自治和自立能力的各个子系统相互默契地协同工作，从而推动系统从无序向有序发展演化，实现共同的终极目标是协同理论的精髓。山东省独立炼厂的产业升级必须进行一体化产业链协同延伸。协同理论在产业的应用就是产业链协同。在现有研究中，官锡强（2005）总结了美、加、澳、日、欧等国家和地区的资源型城市产业转型升级的经验，主要有产业链延伸、新型产业植入、新主导产业扶持三种思路[1]。产业链延伸是石化产业转型升级的主要方向已经达成共识[2，3]。孔瑜、杨大光（2014）认为，资源型城市的产业转型本质上是将城市主导产业摆脱资源依赖并依托城市产业优势与特点重新制定产业规划和布局，指出石油城市可沿着开采—炼油—炼化—精细化工方向延伸实现转型[4]。部分学者认为，应该建立循环经济石化产业园。于立宏、费文博（2009）指出，产业集聚与循环经济的互动发展是中国石化产业未来发展路径的最优选择，石化产业园区是循环经济最典型的空间载体[5]。艾良友、郗永勤（2015）指出，应该通过建立循环经济产业链促进石化产业优化升级[6]。当前的研究多是基于产业链延伸和循环经济产业链视角，尚未有文献将协同学应用于炼化产业转型升级的研究，更缺少对民营独立炼厂为主体的炼化产业的研究。本文将协同理论与炼化产业转型升级相结合，立足于山东省炼化产业存在的独有问题，提出了炼化产业转型升级的路径，并基于政府层面提出政策建议。

一、基于协同理论的炼化产业转型升级路径

炼化产业包括以原油、天然气等为基础原料进行的石油加工和石油化工以及销售等环节，其上游为石油炼制行业，产品包括汽油、柴油、煤油、润滑油、渣油等;下游是基本有机行业、高分子合成行业和高分子合成材料成型行业。其中，炼化下游的基本有机行业涉及乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯等，以及高分子合成行业涉及塑料、三大合成材料等;高分子合成材料成型行业包含塑料制品、黏合剂、涂料等。

协同理论与山东省炼化产业转型升级具有强烈的契合性。协同理论的应用对象必须具备复杂系统、开放系统、系统内部存在非线性作用、系统远离平衡态、系统随机涨落等要件[7]。炼化产业是一个开放复杂的系统，系统内部各部门之间存在交互、多向作用，并需要不断地同外界交换物资、信息、技术、人才等维系自身发展。目前，我国独立炼化产业处于非平衡态，这是由地方炼厂传统的发展方式难以有效应对当下内忧外患的形势所决定的。炼化产业这一系统不断受国际油价波动、市场需求、国家政策、管理方式改变等内外部作用而随机涨落，形成新的有序状态。资源型城市产业能否实现转型升级，本质上是系统能否依赖随机涨落形成新的有序稳定的耗散结构[8]。

产业转型升级的实质是产品附加值由低向高、技术水平由低向高演变的过程，也是由资源、资本驱动转变为创新驱动产业发展的过程[9～11]。产业转型升级涉及到产业运营的各个方面，包括原料采购、产品生产、产品销售、原料和产品的运输及仓储、技术、管理等。基于协同理论的炼化产业转型升级同样涉及到炼化产业在产品生产等多个子系统的全面整合，通过企业间协作促使多个子系统相互协调、合作或同步，使得炼化产业链的整体价值大于各独立炼化企业运作之和的效应，最终实现产品附加值以及技术水平的提升，增强产业链整体的竞争力，实现产业可持续发展。

相比四大石油公司，山东省独立炼厂成分复杂，各种所有制及三大油公司的炼厂均有，集中度高，同行竞争激烈，辐射范围基本一样。尤其是民营炼厂在供不应求时代为三桶油代理加工变成供过于求时代的独立自主，其面临的情况既没有与上下游一体化的四大石油公司竞争的优势，也没有资金和技术升级换代的积累，大家都看重走高依存度的化工，结果又形成新的过剩。因此，亟待政府基于石油化工行业的一体化规律进行石油加工全产业链规划，既化解目前的扎堆和雷同，又要利用旧设备实现升级，同时解决资金和技术问题。而是否能够找出这样一举三得的办法，是本文研究的重点。

二、山东省炼化产业转型升级中存在的问题

目前，中国独立炼厂总数量大约为127家，山东省地方炼厂的数量占全国总数量的一半以上。因此，山东省炼化产业转型升级的过程中不仅需要兼顾炼化产业的特殊性，也要考虑民营企业的特点。当前山东省炼化产业转型升级中存在的问题有以下方面。

（一）产业链延伸不足

山东省独立炼厂聚集在上游的炼油环节，生产装置的弹性小，地方独立炼厂的平均尼尔森复杂性系数在6～9之间，而三桶油在10～14之间，北美湾区在12～15之间。独立炼厂主要生产汽柴油等初级产品，发展方式粗放;缺少乙烯、PX等化工关键环节项目，鲜有企业向下游的精细化工、基本有机化工、高分子合成等方向延伸，整个炼化产业链延伸不足。由于独立炼厂的投资自由度高，若任意延伸产业链，各独立炼厂极有可能在利益驱动下集中生产为数不多的几种对外依存度高的化工品，从而造成新的过剩产能。独立炼厂在产品规划方面各自为战的格局极大地限制了炼化产业的转型升级。

（二）产业集群效应弱

山东省共有63家独立炼厂，分布在东营、潍坊、滨州、淄博、济南等9个市内，多数独立炼厂是从小炼油、小化工等企业就地做大发展而来的，难以实现规模经济。山东省独立炼厂平均规模为413万吨/年，个别炼厂仅为350万吨/年，而三桶油基本都有千万吨级的大型炼厂。东营地区有34家独立炼厂，集中度最高，有东营港区、利津滨海新区、河口三个主要的工业园区。但是园区内以及园区间各企业工艺技术相近、产品结构雷同、同质化竞争激烈，产业貌似集中实则分散，没有形成主导型企业引领、分工协作的产业集群。

（三）研发创新能力不足

真正的产业转型升级是后工业社会的产业合理分工和升级，是打破以往平衡的新平衡，往往依靠技术创新带来的结构转型和新的更高层次的供需布局。没有技术突破也就没有工艺革新，没有工艺革新的产品也就无法实现真正意义上的转型升级。炼化产业的科技创新具有系统复杂、资金投入大、周期长等特点。山东省多数企业都是购买成套的工艺包，而极少数具有技术储备和研发环节的独立炼厂，在进行研发时聚焦于企业自身需求，研发力量分散，未形成组织有效的协同创新体系。

（四）企业管理体制落后

山东省多数独立炼厂是由“茶壶炼厂”发展起来的，虽然企业规模不断扩大，但是很多企业依旧沿用小作坊式的管理模式，具有浓厚的管理者个人色彩，没有形成系统的管理体系。独立炼厂高层落后的管理理念与企业转型升级发展极不相称，不仅导致企业自身管理效率低，而且长期各自为战也阻碍了独立炼厂间的合作。例如，东明炼化牵头成立了中国（独立炼厂）石油采购联盟，希望多家独立炼厂集中采购进口原油，以量压价。但实际上各独立炼厂对该联盟的认可度不高，参与积极性差。

（五）环境保护成本高

山东省炼化产业多为高污染、高能耗、高排放的资源型项目，随着新环保法的实施，大气污染等刚性约束不断加大，节能减排任务艰巨。各企业往往因为节能减排要求而改造设备，甚至关厂、停产、搬迁等，环境保护成本高，企业利润低。炼化产业一套装置的产品往往是另一套装置的原料，环保问题不是简单地靠部分企业设备改造、“关”“停”“迁”就能解决的，而是要靠物质循环综合利用才能解决。只有通过炼化全产业链物质之间的充分利用，才能实现资源集约，从源头降低环境保护成本。

三、基于协同理论的山东省炼化全产业链转型升级路径

一个产业转型升级方式选择离不开自身环境，必须依照自身具体条件而定[12]。通过表1分析山东省炼化产业的升级模式选择，认为山东省炼化产业转型升级的方式只有整合和完善产业链一种，没有第二条道路。

山东省炼化产业存在的问题极大制约着炼化产业的转型升级，而构建基于协同理论视角的炼化产业转型升级路径，能够切实解决炼化产业面临的产业链延伸不足、产业集聚效应弱、创新能力不足、管理体制落后、环境保护成本高等现实问题。因此，必须在全产业链分段规划的基础上，研究产品链、信息链、创新、产业园区这四个子系统的相互作用。即以产业园区为载体，首先进行全产品链分段规划，通过整合、补链改建、延伸、耦合形成产品链协同，实现全产品链分段生产;其次，建设电子商务平台，实现信息链协同;最后，在产品链协同和信息链协同的基础上，实现技术与管理层面的协同创新。总而言之，产品链协同、信息链协同、协同创新和产业园区协同是一个综合整体，需要各个子系统的协同配合，形成合力，推动炼化产业转型升级。

（一）全产品链分段规划

山东省政府应该规划石化全产业布局，通过全产业链分段规划，使各企业分工生产其中一段，实现差异化。针对全产业链不同碳链区间项目，协商分配各区间不同企业的加工区段，形成全产业一条龙的产业链分工，保证每一个区间都有一个重点企业承担，自家不能加工的区间产品以市场手段协调给周边其他对应的分工企业。这样，全产业区间的石油裂解产品都有企业生产，不会产生重复和资源浪费，可以避免同质化竞争和大量资源的浪费;每一个区间各家企业原料累计在一起，保证每一个区间都上规模，这样既可以保证产业的规模化，也可以分散和降低全产业链的投资总额，解决资金不足和重复建设的问题。全产业链分段规划如图1所示。

在全产业链分段规划的基础上，又要进行不同产品之间的稳定合作和上下游协同，才能保证产品的稳定有序生产经营，使上游的产品通过市场交易成为下游的原料，既有稳定的供应链衔接，又有一定的市场化合作机制，从而提升效率。

（二）产品链协同

产品链协同指独立炼厂一套装置/生产线的产品、副产品等可以低成本被应用于其他装置。通过产业链上下游分散生产实现规模经济效益和范围经济效益;产品链协同使得各类物料得以充分利用，实现生产规模化、物资集约化、环保化发展。产品链协同有“断链、补链、延伸、耦合”四种构建方式[6]。

第一，通过整合和改建，既能淘汰落后产能与过剩产能，又能节约全新的建设資金。山东省独立炼厂数量多、规模小，炼化装置雷同，过剩产能较多。但是，化工设备有很多通用性，管道、换热器、加热炉、反应釜都可以重新利用到新工艺装置中。一是淘汰不符合能耗标准与环保要求的落后产能，二是淘汰不符合市场发展需求的过剩产能，依靠市场竞争、产业规划引导炼化产业全产业链发展。“断链”后的独立炼厂可通过技术升级生产符合能耗与环保标准的产品，也可参与“补链”与“延链”。

第二，通过“补链”改建完善产品链。一方面要补充以三废处理为核心的产品链，充分分解生产与消费过程中产生的废弃物;另一方面，补充以生态制造为核心的产品链，补偿生产与消费过程中可能产生的负外部性。这需要技术与资金支撑，前期可通过外包等形式引进战略合作伙伴实现三废的充分分解，后期逐渐转为通过协同创新提升企业自身消纳与净化能力，保护生态环境。

第三，通过“延伸”增加产品附加值。延伸是提升产品附加值的重要手段。山东省炼化产业集中于上游炼油环节，产品附加值低，亟须纵向补充下游产业所涉及的烯烃、合成材料等产品，推动传统炼油向大型炼化一体化方向发展。与此同时，需要横向补充炼油、基本有机、高分子合成等环节产生的产品/副产品/废料等涉及的产品链。此外，应充分利用物料向多元化、高端化产品链“延伸”，例如，聚丙烯不仅可用于生产编织袋，也可生产双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）和透明包装膜等高端化工品，从而大幅度增加产品的附加值。第一步完善产品，第二步完善产业链的销售渠道和品牌及服务附加值，最后完善技术研发能力，提升全产业链的掌控能力，达到世界一流产业集团的高级目标。

第四，通过“耦合”实现资源利用最大化。现实中，炼化产业部分副产品产量较少、处理成本高，污染程度也较高，炼化产业内部难以消纳全部的副产品、三废。需要通过与纺织、塑料制品、电子等产业建立横向耦合关系，推动副产品、三废等资源跨企业流动，实现资源最大化利用。

（三）信息链协同

信息链协同指独立炼厂在采购、销售、存储、运输等方面的信息交流与共享。企业间通过产品链、供应链与需求链的同步化协作[13]，合理配置资源与市场信息，提高生产过程可控性，减少生产线人工干预并合理计划排程，节省运营成本，实现炼厂智能化发展;共享区域油品品牌，在采购与销售中统一谈判、议价，创造价值增值点。随着网络电子支付、集成智能化技术等计算机技术的快速发展、电子商务平台的出现，打破了信息的时间、空间限制，为信息链协同提供了平台。长期以来，各独立炼厂资金有限且各自为战，因此，应以政府为主出资建设并监督，独立炼厂出资入驻，权威第三方管理该电子商务综合平台，实现信息链协同。具体如下。

第一，建立网上物资采购系统。参考国营石化企业的运营方式，独立炼厂将价格、采购原料、筹措资金等托付给政府与独立炼厂共同认可的第三方平台，实现集中采购、一致谈判、统一价格、集中结算、集中贷款，发挥山东省区域油品品牌的优势。第三方平台管理者根据企业在产业链中的环节、配额、需求量、现有库存及时向各个企业分发原油，调配裂解后的化工原料。

第二，建立储存与产品销售联盟。以产业园区为单位集中存储，网上销售产品。对于汽柴油等加油站销售的产品，消费者可以直接在网络交易平台中选择产品种类，再通过距离、价格、排队时间、服务等多指标预约加油站，实地加油后进行网上付款并反馈服务质量。对于其他化工品，消费者可以通过销售平台选择产品种类与数量、价格、厂家等生成订单。通过生产调度平台实现生产工艺原料在线耦合，保证生产加工链的协同，最终实现园区各化工企业连续一体化生产，不同企业之间原料实时在线互供，月底市场价格结算。

第三，建立危化品运输服务平台。实行网上审批，利用物联网运输报告直接上传到相关监管部门，监管部门通过网络申报可以看到各地的危险品种类及数目、路线、车况、行驶状态、驾驶员个人资料等，监控危化品安全运输全流程，加快独立炼厂的物流运输效率，实现运输便捷与安全化。

（四）协同创新

协同创新指创新资源和要素有效汇聚，通过突破创新主体间的壁垒，充分释放彼此间“人才、资本、信息、技术”等创新要素活力而实现深度合作。石化企业不仅要进行技术创新，也需要创新管理模式與之配套。通过协同创新能够最大程度降低各独立炼厂自身的研发费用与技术扩散成本，加强企业间的思想融合。具体有以下三种协同创新模式。

第一，企业间协同创新。首先是选择区域内最具有发展优势或实力最强的企业作为主导产业的主导企业，与其他跟随企业形成一个产业集聚区。主导企业作为区域炼化产业创新活动的主体，将跟随企业的研发需求进行汇总协调分配再研发;跟随企业为其提供所需的信息或人财物支持;主导企业完成研发活动，将目标研发成果移交给跟随企业并辅助其转换应用到实际生产中。通过企业间的协同创新，不仅可以解决小企业研发心有余而力不足的问题，还能避免企业间重复进行研发投入，同时也可进一步增强主导企业的带动作用，发挥产业集聚优势。

第二，企业管理模式创新。在独立炼厂原有的管理模式的基础上，运行协同管理模式，即产业集聚区内由主导企业负责，每个企业都派遣自己的管理层成立协同管理团队，主要负责企业间的沟通协商与学习。通过协同管理团队，企业之间可以互相交流管理经验、管理理念以及企业文化，学习先进的管理模式。

第三，政府引导下的企业、研发机构及中介服务协同创新。首先政府通过政策要求鞭策企业进行创新，同时运用税收优惠、研发补贴等政策引导鼓励企业自行开展研发活动，如对企业购买高新技术设备给予增值税减免、企业的创新收入给予所得税优惠等等，还可以建立专门的研发基金为企业提供最切实的支持。政府通过设立项目和基金牵引企业与高校间的合作，而金融机构、中介服务则可以在政府的政策引导下为企业提供贷款等金融支持，以及技术信息服务。政府引导企业、研发机构及中介服务间协同创新，可以充分利用社会各种资源，促成资源共享，形成更多的创新点。

（五）产业园区协同

产业园区协同有园区内部机制协同与外部机制协同两种方式。炼化产业具有明显的集聚效应，产业园区是炼化全产业链协同的载体，通过园区内部协同实现产品链与信息链协同，通过园区外部协同机制实现协同创新。

加强园区建设是实现园区协同的关键。一方面要优化园区布局。在园区布局选择中，临近港口的园区以大型炼化为主，这类产品附加值低且体量大，应以运输优势降低成本，提升市场竞争力;内陆地区生产高附加值且体量小的产品，这样可以忽略运费在总成本中的比重，促进园区之间的异构合作，增强互补效应，形成物质充分利用和成本多重竞争优势。以山东省独立炼厂最为集中的东营市为例，东营港临海，应该主攻大型炼化;而河口产业园和利津滨海新区处于内地，可分别主攻精细化工和资源深加工。另一方面，产业园区自身的基础设施建设是产业园区协同的基础。可以引入、建设三废处理基础设施，建立监管设施体系、公共基础设施等，政府部门入驻园区统一监督管理，简化企业办事流程，实现园区内部协同发展，保护生态环境。

四、结论与建议

面对内忧外患的严峻形势，以产业园区为载体引导炼化全产业链各企业在产品、信息、技术、管理等方面协同发展，这为炼化产业转型升级提供了新思路。但山东省炼化产业以民企居多，只有使各企业在市场中形成利益共同体，才能有效激励其参与协作。因此，必须加大政府的引导力度，实现炼化产业内部各种资源的合理配置。政府在引导产业发展中需要侧重以下两方面。

第一，协调三方关系推动产品链合理规划。产品链协同发展是山东省炼化产业转型升级的必经之路，无规划地盲目发展必将阻碍产业转型升级。长期以来，民营企业决策的自由度高，因此必须协调好政府、行业协会、企业的关系。一是联合行业协会通过讲座、行业报告等形式宣传全产业链分工生产的短长期利弊关系，引导企业思想的转变。二是政府深入企业充分调研与沟通，综合考虑市场、企业利益、企业优劣势等因素，协商分配各企业侧重生产的碳链环节。三是通过财税政策引导企业主动整合改建、延伸、补链、耦合。通过企业之间形成上下游的联动生产关系，全产业链各环节实现装置大型化生产与规模经济，炼化产业向炼化一体化发展。

第二，通过经济手段引导企业形成利益共同体。在产品链协同的基础上，实现信息链协同、协同创新无疑会增强全产业链的竞争力。只有通过资产捆绑使得各类资源在统一的所有权或者经营权之下，才能真正激励企业自发协作，发挥协同效应。政府可以通过税收优惠、信贷支持等方式引导上下游企业股权交叉，使得企业间在工艺与产品结构上互补形成需求，在管理思想上互融，上下游企业之间形成利益共同体，促使企业主动参与协同，充分发挥市场引导产业发展的作用。

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Abstract：In view of the problems such as insufficient industrial chain extending up and down in Shandong refining and chemical industry，pile-up production，identical installation，too small scale of monomer，weak effect of industrial cluster，and so on，Based on the combination of synergetic theory and petrochemical industry transformation and upgrading，the path of refining and chemical industry transformation and upgrading is put forward.At the same time，from the government level to put forward relevant policy recommendations.

Key words：synergy Theory;Refining and Chemical Industry;Industrial Transformation and upgrading