吴洁

摘 要：乳制品行业的发展关系国计民生，乳制品营养价值极高，牛初乳更是被誉为液体黄金，在人们生活发展水平不断高速发展的现在，乳制品已成为最容易获得的能量来源之一。本文首先介绍了我国乳制品行业的发展状况，然后分析了乳制品行业产业组织，最后提出了我国乳制品行业产业组织的优化策略，希望为乳制品行业相关人士提供借鉴，促进我国乳制品行业健康可持续发展。

关键词：乳制品行业；产业组织；实证探索

一、我国乳制品行业的发展

自改革开放以来，人们的生活水平逐步提高，对营养价值丰富的乳制品消费需求也不断提升，促进了乳制品行业的快速发展。从1998年到2008年，我国的乳制品行业一直保持两位数的增长。2008年的三聚氰胺事件给乳制品行业造成了致命创伤，部分企业生产陷入休克状态，乳制品行业开始呈现负增长的趋势。此后国家加大力进行乳制品行业整改，乳制品龙头企业也不断强化安全生产意识，提升产品质量标准。我国的乳制品行业发展至今，经历了价格战风波、多重危机事件、行业洗牌等，形成了相对稳定有序的乳制品竞争格局，乳制品品牌的稳定性增强，乳制品市场集中化发展。

我国的乳制品行业包括：基地型企业如伊利、城市型企业如上海光明和综合性企业。我国的乳制品主要分为四大类：①液态奶。液态奶可以根据不同分类标准分为常温、低温；高端、普通等，目前伊利和蒙牛占据了常温液态奶70%以上的份额。②酸奶。酸奶是乳制品行业的新秀，市场集中程度不明显，发展潜力巨大。目前主要包括基础酸奶、果粒或谷物酸奶、功能性健康酸奶。③奶粉。我国的奶粉市场经历了三聚氰胺奶粉事件、大头娃娃奶粉事件、沙门氏奶粉事件等，高端奶粉市场长期被外资品牌垄断。此外我国的成人奶粉市场空间小，发展前景不明朗。④奶酪。奶酪对于中国消费者而言是一类相对陌生的乳制品类，处于萌芽发展阶段，但奶酪在年轻一代中接受程度较高，发展趋势良好。

二、我国乳制品行业产业组织分析

（一）行业结构分析

目前，我国乳制品市场竞争激烈，企业之间不断进行资源的优化配置，规模较大、生产效率较高的企业持续兼并重组小型企业，促进了乳制品行业的集中发展。我国的乳制品行业市场正在从“原子型”转变为“低集寡占型”，根据近年国家统计局的数据显示，我国规模乳制品企业有六百多家，且蒙牛、伊利等大品牌的市场实力不断增强，乳制品行业的市场集中度会进一步提升，但我国乳制品行业与发达国家相比还存在较大差距。乳制品行业的进出呈现以下趋势：①规模经济壁垒。我国的乳制品市场容量大，发展趋势良好，规模经济壁垒处于中等水平，进入难度相对较小。②必要资本量壁垒。我国乳制品企业的日常量低于50吨，因此新进企业的必要资本投资量相对较小。③产品差别化壁垒。创新乳制品生产工艺难度大，产品差别化壁垒高，新进企业只能加大宣传力度。④绝对费用壁垒。在位企业占据奶源、技术管理、销售渠道等优势。⑤政策法律制度壁垒。伴随乳品行业的发展，国家相继出台了一系列法律政策规范乳品企业生产，乳品行业的法律政策壁垒不断提升。⑥乳制品企业的投资资本专用性较强。⑦地方政府会根据地方发展状况干预乳制品企业的进出。由此而言，小型乳品企业进出壁垒较小，但要想扩大规模增强市场竞争力，则难度较大。

（二）市场行为分析

①价格行为。目前，我国乳制品行业的价格行为呈现为价格竞争，价格竞争的发起者通常是国家和地方的知名品牌。价格竞争的目的在于扩大市场份额，获得长期利润。价格竞争的方式包括直接降价、买赠、免费品尝等。发生价格竞争的原因在于，各企业的产品同质化严重，缺乏自主创新；价格是影响消费者购买的主要因素。由于乳制品行业的原材料成本和人力资源成本不断提升，因此乳制品行业长期处于低利润状态。但这也在一定程度上推动了我国的乳制品行业的发展，提升行业市场集中度，增强市场竞争格局的稳定性。②广告行为。由于我国乳制品行业创新不足，产品跟随性较强，市场竞争激烈。因此广告宣传成了树立品牌形象的主要手段，乳品广告强度持续提升，乳制品销量排行也成了企业的广告投入排行榜。此外乳制品行业的市场行为还包括：技术创新行为、并购行为、假冒伪劣行为等。

（三）市场绩效分析

乳制品行业的市场绩效同时受到市场结构和市场行为的制约，限制了市场的运行效率。影响乳制品市场绩效的因素如下：①资源配置。伴随市场竞争的增强，乳制品行业利润下降，资源配置效率提升，消费福利提高。②规模结构。企业的经营绩效与企业的规模相关，大型名牌乳制品企业的经营绩效由于中小型企业。③产权结构。乳制品企业包括国有、民营和三资企业。其中国有企业制度束缚严重，因此经营绩效最差。外资型企业的管理模式和技术手段比较先进，因此经营绩效最好。④技术创新。虽然伊利、蒙牛等大型乳制品企业积极进行技术研发创新，但我国乳制品行业的技术设备仍落后于发达国家，各大企业只有加强科研力量的投入，才能实现企业的可持续发展。

三、我国乳制品行业产业组织优化策略

中国乳制品工业协会指出我国乳制品行业2018年的在工作重点是：①更加全面认真的贯彻执行食品安全生产保障体系。②实施“高标乳行动计划”。③开展创建“食品安全标兵企业”活动，从整体提升行业产品质量安全水平，打造中国最信得过的食品标杆行业。④持续开展乳制品质量竞赛。⑤积极引导市场消费升级与转型，多维度扩大乳制品市场。笔者认为可以从以下几方面优化乳制品行业产业组织。

（一）市场结构政策优化

目前，我国乳制品企业数量较多，大型的规模化企业发展不足，市场集中程度有限。但从国际化角度来看，发达国家已经形成由少数大型名牌企业控制市场的寡占型乳制品产业模式，这种市场结构既有利于促进企业技术创新，提高经营绩效；又有利于发挥市场的优胜劣汰机制，优化市场资源配置，因此这将是中国乳制品行业的发展趋势。促进我国乳制品行业的转型发展，就必须处理好“两只手”的关系，既要发挥市场力量，又要充分发挥政府的宏观调控作用。首先要合理制定乳制品产业政策，消除行政干扰，营造公平的市场竞争环境。其次要加强大型企业集团的组建，消除行业无序竞争，提高行业资本密度，增强技术创新能力。

（二）市场行为政策优化

①差异化产品定价是我国乳制品企业抢占市场的主要手段，通过不同的市场定价政策，发展不同的产品线，多元化的产品可以吸纳不同的消费群体，达到进一步扩张市场占有率的目的。②广告竞争良性发展。伴随信息技术发展，乳制品行业的广告竞爭力度不断加大，国家应该加强广告的真实性审查，避免虚假广告炒作。③增强技术创新。技术创新是企业可持续发展的核心动力，乳制品企业应该以市场为导向，积极吸纳培养优质技术人才，加强技术创新。④建立完善的“打假”体系，以中央为主导，充分调动地方和知名企业；以严惩假冒伪劣企业为主，严格清除权钱关系；完善社会信用体系和行业标准体系。

（三）市场绩效政策优化

我国乳制品行业经历了复杂的历史发展，行业的市场集中程度有了很大程度的提升，但是还不具备进入寡占型市场结构的条件，依旧处于整合发展阶段。各大企业持续开展价格竞争，提升市场占有率，导致企业经效益降低甚至亏损，但也实现了企业之间的优胜劣汰。因此只要行业竞争未出现恶性转变，政府应该为企业提供宽松的政策环境。当前十八大强调要进一步深化国有企业改革，增强国有经济的活力、控制力和影响力，这将有效促进国有乳制品行业的转型发展。

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