易晓文

（温州大学 商学院，浙江 温州 325035）

一、引言

自21世纪以来，第三方支付平台的快速发展很大程度上改变了人们的生活消费方式。近年来，越来越多的人习惯于使用微信支付、支付宝支付等一系列第三方支付平台。腾讯、阿里官方在2018年2月21日公布的春节期间数据报告显示，在除夕到初五期间，全球2.51亿支付宝用户集齐五福；微信消息发送总量达2 297亿，7.68亿人用微信红包传递新年祝福。由此可见，以支付宝为首的第三方支付平台正渗入人们的日常生活，改变着人们的支付方式。

支付宝之所以可以成为第三方支付平台中的佼佼者，是因为其拥有自身的技术优势，完善的市场服务以及独特的经营方式。自淘宝网在2003年推出支付宝开展服务业务后，经过一年的完善，于2004年成立浙江支付宝网络科技有限公司，开始尝试为更多类型的客户提供支付服务，通过不断的积累和努力，如今成为国内最大的第三方支付平台。2008年，支付宝推出了移动电子商务战略，向公众推广手机支付业务，消费者可以足不出户就在支付宝上完成水、电、煤、通讯等缴费。2013年6月，支付宝推出“余额宝”，用户可以把自己零散的资金放入“余额宝”中，每天都可以看到自己零钱的收益，而且随时可以手机支付使用，没有任何手续费。因为“余额宝”的每日收益要比各类银行的活期收益都高数倍，所以越来越多的人倾向于把银行卡里的零钱自动划入“余额宝”。2013年11月13日，“支付宝钱包”用户数达1亿，与此同时支付宝钱包正式宣布成为独立品牌。2016年11月，大陆用户可以在APP Store直接用“支付宝”支付方式购买所需应用。小到日常便利店支付、共享单车的使用，大到出国旅游，人们都能在支付宝轻松完成。调查数据显示，支付宝在2017年12月的活跃用户数高达47 586万人，农行掌上银行、中国工商银行以2 971万人、2 267万人位列二三位，中国建设银行以2 178万人排在第四位，招商银行推出的掌上生活以668万人位列第五。从用户体量上来看，支付宝月活跃用户数是第二位的16倍，是第五位的71倍，由此可见支付宝用户规模的庞大，分流了银行业客户数，给银行业发展产生了巨大影响。

可以看到，不管是在服务模式，还是在运作成本上，第三方支付平台都有明显的优势，许多商业银行已经按捺不住，正在积极寻求出路，通过与一些有实力的第三方平台加强合作，争取在新的竞争格局中抓住机遇。但是传统银行业作为老牌的金融机构，同样存在一定的优势，比如风险管理制度更加完善、客户资源更加优质、银行资本金更加充足。农业银行作为中国四大国有银行中重要的一员，在面对第三方支付的冲击时，更应该做出榜样，见招拆招、积极应对。因此本文以中国农业银行为代表，通过分析第三方支付平台的存在给农业银行带来的影响，然后针对性提出有效对策。希望通过对农业银行的策略可以供广大商业银行参考，继而推动银行业的繁荣发展。

二、第三方支付平台现状分析——以支付宝为例

作为第三方支付平台龙头的支付宝，凭借其特有的技术优势和优质的用户服务，在消费者中有较高的声誉和影响力。本段主要通过分析支付宝平台的现状来分析第三方支付平台存在的优势。

（一）资金交易

截止到2017年底，支付宝用户数量已经达到5亿。作为中国第一大的第三方支付平台，支付宝目前在国内已经积累了大量客户，根据官方数据公布，支付宝月度活跃用户规模达2.947 2亿人。自从2014年第二季度起，支付宝已经成为全球最大的移动支付厂商了。

从2013—2017年这五年时间，支付宝用户人数从3亿人次上涨到5亿人次，增长率高达66%。在这些注册用户中，很大一部分都是活跃用户，他们习惯于使用支付宝完成日常的消费活动。由此可见，支付宝注册人数快速增加的背后，可能是银行有大量的客户流失造成的。

从2010—2017年，第三方支付交易规模稳步提升，交易规模从2010年的5.1亿元到2017年的52.6亿元，而且从2015年开始，随着第三方支付平台体系的不断完善，增长率每年都有一个较大的提升。支付宝作为中国第三方支付平台的龙头企业，最早开始发展，已经积累了丰富的营销经验和服务心得，在这第三方支付交易规模中占比最高，优势最明显。

（二）平台业务

支付宝的出现主要是为了解决淘宝网公司网络交易资金安全问题，其运作的模式是“第三方担保交易模式”，即买家在淘宝网上看到心仪的物品，拍下后先将货款打入支付宝账户，卖家在收到支付宝的收款通知后及时将货物寄出，当买家收到货并且验证确认后，支付宝方面就会把压在平台的货款打给卖家，至此一笔完整的交易就结束了。经过不断的发展和完善，支付宝于2004年12月独立出来，成立了浙江支付宝网络技术有限公司，并且在2008年启动了移动电子商务战略，推出手机支付业务。在接下来的十年中，支付宝又陆续推出了公共事业缴费、信用卡快捷支付、账户余额增值服务“余额宝”等一系列金融服务并都取得较好口碑。根据余额宝公布的统计数据显示，从2016年12月初到2017年1月初，一个月内余额宝的规模增长近400亿元，总规模已突破8 000亿元，收益涨幅达32%。同时，余额宝用户数已经超3亿，其中农村用户超过1亿，可见支付宝营销模式的成功。

三、中国农业银行业务经营现状分析

（一）经营成果

作为四大国有银行之一的中国农业银行，它也是新中国成立后第一家商业银行。中国农业银行总行设立在北京，截止到2017年末，本行境内已经有23 661个分支机构。自2014年起，金融稳定理事会已经连续四年把中国农业银行纳入到全球系统重要性银行名单。作为四大行中不可替代的一员，农业银行为中国金融业的发展做出了重大贡献，其涉及的金融业务广泛，包括吸收公众存款、发放各类贷款、办理票据承兑与贴现，发行金融债券，代理理财产品等等。

中国农业银行自2011—2017年以来总资产和总负债都有逐渐上升的趋势，资产负债率在2013—2015年期间有较大幅度下降，从2013年的94.20%下降到93.18%，之后几年在该水平保持平稳。结合支付宝注册用户数和第三方支付平台交易规模量，可以发现第三方支付平台交易规模数和支付宝注册用户数正是在2014年开始有了较大幅度的增长，这也在一定程度上解释了农业银行为什么在2013年以后资产负债率增长放缓。总的来看，农业银行资产负债率始终保持在93%以上，总资产和总负债也有增长，还是有较良好的成长性。

中国农业银行在2011—2017年期间总资产逐年增长，除2015年在一波“牛市”的带领下，总资产增长率有较大幅度上升，其他年份总资产增长率都是下降。分析原因，一方面主要是金融行业近几年不景气，人们的投资还是偏向于理性；另一方面是层出不穷的第三方支付平台开始经营类似银行的服务，使得银行不再是“不可替代”的存在，逐渐瓜分银行的市场份额，造成农业银行总资产增长率不高。

（二）特色业务

中国农业银行网点遍布于中国各个省市，服务于当地人民。在中国银行业中有最多的营业服务网点，服务客户群体广泛、服务质量领先，而且在特色业务上也有较好的口碑。

1.农业银行的“电视银行”业务。“金e顺”电视银行是农业银行推出的其中一个特色服务。“金e顺”是基于数字电视渠道的一个创新产品，农业银行的客户可以通过数字电视网或者互联网随时自助办理银行业务，动动手指足不出户就可以完成大部分业务。目前“金e顺”电视银行已经可以查询农行卡余额、完成自主转账、买卖基金等，而且可以在电视上完成燃气费支付、彩票购买、慈善捐款、交通银行罚款等缴费服务，为客户带来了极大的便利。在“金e顺”业务的用户使用体验上，同样十分人性化，用户只要通过电视遥控器的四个方向键和确定键就可以完成以上操作，没有额外设备和额外费用。

2.农业银行的“透支宝”业务。透支宝是指农行在小微企业统一授信额度下核定一定比例的可撤销循环透支额度，用于单位结算账户透支的短期融资业务。在约定的透支额度和期限内，当单位结算账户存款余额不足以支付结算款项时，客户可自主循环使用透支额度，其中透支额度、期限可根据客户资金情况灵活确定。“透支宝”可通过营业柜台、网上银行和现金管理系统等渠道自助办理，客户可以根据自己透支期限长短，选择适合自己的贷款利率来节省财务费用。

3.农业银行的“嘉科通”业务。为满足科技型中小企业在产业化过程中小额固定资产资金及正常生产经营周转的流动资金需求，农业银行推出了“嘉科通”业务。“嘉科通”业务是指农行在政府出资设立风险补偿基金的基础上，向辖内科技型中小企业提供的各类信用的总称，其中主要包括贷款、保函、信用证、票据承兑、贸易融资、贷款承诺等表内外融资业务①资料来源：中国农业银行官网 http：//www.abchina.com/cn/sme/BFeature.。该业务担保方式多样，而且最高担保金额可高达3 000万元。“嘉科通”业务的推出，帮助到了许多科技型中小企业，及时解决了它们的资金流问题。

四、第三方支付平台对农业银行业务经营的影响分析

上文分析了国内第三方支付平台龙头“支付宝”平台的现状和四大国有银行之一的农业银行的现状，现在将总体分析国内第三方平台对中国农业银行的影响。

（一）影响农业银行的中间业务利润

随着这些年央行持续不断调整银行的存贷款利率差，商业银行依靠存贷利差获利的经营方式不再持续奏效，许多商业银行开始转向发展中间业务来获取利润。农业银行的中间业务主要涉及资产托管业务、结算清算业务等，这和许多第三方平台提供的主要业务有重合。基金代销、资金托管、信用卡还款这些业务都可以在第三方支付平台完成，而且操作上会比银行来的便捷。此外，中国证监会在2011年6月放宽了基金销售机构的准入条件，第三方平台如“支付宝”、“快钱”很快就取得了第三方基金销售牌照，越来越多的第三方平台也在加入这个基金代销行列，银行业的基金代销垄断被打破，基金销售业绩下滑严重。由此可见，第三方支付平台通过不断拓宽自身业务经营范围，挤压了农业银行许多的中间业务利润。随着平台自身实力的增长和资金的累积，像支付宝、快钱等知名的第三方支付平台已经拥有给公司客户提供大额收付款、多层次交易自动分账的能力和资质。对于个人客户，第三方平台积极提供信用卡免手续费、手机话费充值、网上购买、转账汇款等一系列便民支付服务。随着第三方支付平台触及的中间业务越来越多，农业银行的中间业务受到较大影响，如许多资质不佳的小微企业会选择去第三方平台获得一些服务，客户会因为买卖理财的便捷和手续费的优惠选择在第三方平台操作。

大多数第三方支付平台都推出了货币型理财基金，除了支付宝旗下的“余额宝”，其他第三方支付平台理财产品七日年化收益均略高于农业银行的“农银快e宝”，但是因为“余额宝”发展较早，吸引了较多的忠实客户，对一些利率不太敏感的客户来说，还是愿意把钱留在“支付宝”。此外，目前很多第三方平台都有内设购买电影票、订购外卖等服务，消费者可能每天都要使用平台APP好几次，出于方便的考虑，更多的消费者会把零钱放在第三方平台进行理财，随刷随用，已经拥有了一定的客户粘性，这对银行来说无疑是一个巨大的挑战。

（二）分流农业银行的存贷款数额

第三方支付平台的存在，使得诸多用户的大部分支付行为可以脱离银行，从而让银行面临存贷款分流的压力。第三方支付平台提供各种类型的理财服务，收益率高、风险小、门槛低、操作方便，受到了许多网民的追捧。人们渐渐习惯把银行卡里面的零钱划转到第三方支付平台的各种宝，获取更高的收益；为了方便，许多人会把积累到一定数额的零钱直接在这个第三方平台上买基金、买理财等。同时，许多中小企业的存贷款被第三方支付平台分流。因为银行放贷的门槛高、手续繁杂、成本高、流程时间长，许多中小企业难以符合银行的贷款要求，造成企业贷款难贷款慢的局面。第三方平台的出现很好地解决了这些中小企业的存贷款问题，它们设计出一些低门槛、低成本、手续简单的流程，为那些资信一般的中小企业提供小额度、短期限、低利率的贷款服务。对中小企业客户的维护和服务上，第三方支付平台比银行重视得多，并且及时设计出合理可行的方案解决问题，给自己带来了更多的机会，但也给银行带来了更大的冲击。

第三方支付平台由于其市场的不断扩大，信用体系的不断完善，沉淀资金的进一步累积，使得其有资本经营银行传统的存贷款业务。同时，金融监管部门正在慢慢打开某些传统金融领域方面的业务的大门，这意味着第三方支付平台也可以进入这些业务。政策的放宽使得第三方平台有了更多的业务机会去和传统银行竞争，为第三方支付企业打开了新的市场，让第三方支付业务有更加广阔的展示舞台。2011—2017年农业银行发放贷款和垫款总额逐年上升，但是增长幅度有所减缓，正是因为第三方支付平台更加方便的审核机制和放贷门槛，导致一部分银行贷款难的中小企业、个人选择在第三方支付平台上贷款。

（三）降低农业银行潜在客户数量

在客户数量方面，第三方支付平台相对于农业银行来说还是有较大优势的，在活跃用户数上的优势更是明显。不断壮大的客户数和不断流入的资金流为第三方支付平台和银行竞争赢得了底气。以前中国农业银行在支付服务上面主要有两大优势：其一是牢牢抓住终端客户；其二是拥有强大的互联网支付体系，但是这些优势越来越不明显。

自“余额宝”问世以来，在这几年时间发展迅速，成为国内最大的货币基金。余额宝总用户数从2013年的0.43亿人次到2017年的4.74亿人次，总规模从0.19万亿元到1.58万亿元，增长速度之快让人惊叹。“余额宝”获得广大用户喜爱的重要原因是简洁的操作规则和较为可人的收益。虽然“余额宝”的七日年化收益从最早的6%以上掉到现在的4%以下，但是相对于其他的货币基金收益和银行活期存款收益还是比较可观，再加上长时间积累起来的客户粘性，使得还是有许多的老客户愿意把钱留在“余额宝”。农业银行方面虽然也在手机银行上积极推行低门槛、高收益的货币基金，但是因为起步晚、用户使用APP的频率不高，并没有很好地留住客户。

第三方支付平台使农业银行的潜在客户数降低迅速，便捷化和人性化的服务使得第三方支付平台受到越来越多的客户的青睐。农业银行是以传统银行业务的经营为主，已经有了一套成熟的业务操作流程和风险管理流程，但是客户服务上没有跟上时代的潮流，导致很多客户在体验了第三方支付平台的服务后，选择了第三方企业，不管是现有客户还是潜在客户都流失十分严重。第三方支付平台没有拘泥于传统的业务交易模式，把自己当做一个支付中介，为两端的客户提供便捷的网上服务，在服务中收集了客户大量基本信息，然后对这些客户的交易数据经行分析，得出客户的消费偏好、消费类型等，及时推送适合这些客户的业务。在推广方式上面，第三方支付平台常常会和一些热门网站、电视剧、电影合作来提高知名度，也会在自己的APP、公众号上推送趣文和小福利，增加客户的阅读兴趣和转发量，吸引新客户的进入。

五、促进农业银行稳步发展的对策和建议

这些年来，随着第三方支付平台的持续发展，不仅仅是农业银行，整个银行体系都遭受了巨大的冲击。在中间业务上，第三方支付平台通过高收益率、低风险、低手续费的理财产品，使得很多客户的闲散资金从银行流入第三方支付平台，许多中小企业客户也纷纷选择操作便捷、门槛低的第三方支付平台。在借贷款业务上，第三方支付凭借其低门槛、短期限等优势，使得许多资信一般的小微企业都直接选择第三方平台。本文通过对第三方支付平台和中国农业银行的分析，提出以下建议。

（一）加快健全农业银行电子货币体系

当今社会，人们的生活方式、娱乐活动、消费行为更加偏向网络化。人们越来越习惯于手机支付，各种消费行为都通过一个手机实现。若农业银行不能尽快开发出适合当今社会潮流的电子货币体系，可能会在今后信息化的时代失去更多的客源。

农业银行发展电子货币体系，具体可实施如下方案：（1）结合当前市场的需要，加快完善网上的支付方式，大力推行手机支付，通过人性化和便捷化的操作吸引客户使用农业银行软件进行网上支付；（2）注重加强自身电子货币体系与外部行业的兼容性，为各种垂直行业提供更多的支付手段；（3）加强对电子货币体系的安全监管，包括对资金监管和客户身份监管。

（二）强化对农业银行的存贷款管理

这些年来，第三方支付平台的高速发展，给银行业的借贷业务带来了巨大的压力，不仅存贷款被分流，而且客户数和潜在客户数下降明显。为了减少农业银行的存贷款流失，农业银行应该加强对自身存贷款业务的管理和完善。首先，农业银行应该积极在资本市场上发行各类金融产品，比如债券、定期理财，通过对各类产品的销售拓宽资金的来源。其次，农业银行应该加强和龙头企业的沟通，主动提供适合企业的贷款服务，甚至可以经过详细的方案研究为有潜力的企业订制贷款服务。这样做很大程度上可以帮助农业银行回流部分流失的贷款，如果服务效果显著，还有可能增强企业的粘性，主动寻求与银行的再一次合作。最后，农业银行应该重视一些有潜力、有科技含量的中小企业。随着社会的发展，各类中小企业越来越多，许多企业因为自身资质不全，很难在银行进行贷款，即使可以也要走很长的流程，所以渐渐地中小企业把第三方支付平台当做了贷款首选。农业银行不应该忽视这一部分企业群体，应该积极完善自身内部的风险管控体系，重新调整贷款制度，给部分优质的中小企业提供贷款，降低贷款外流的现象。

（三）积极寻求农业银行与第三方支付平台的合作

第三方支付平台在中间业务、对中小企业的服务上存在明显优势，但是农业银行同样有自己的长处。根据中国人民银行《非金融机构支付服务管理办法》第二十四条规定：“支付机构接受的客户备付金不属于支付机构的自有财产。支付机构只能根据客户发起的支付指令转移备付金。禁止支付机构以任何形式挪用客户备付金。”这就是说，第三方支付平台机构只能选择一家商业银行开设备付金专用账户来存放客户的备付金①资料来源：《非金融机构支付服务管理办法》〔2010〕第 2号。。这就是一次良好的第三方支付平台和农业银行的合作机会。现阶段，农业银行在金融业中还是占有优势地位的，而第三方支付在民间的地位和声誉比较好，通过加强双方的联系与合作实现双赢。同时，农业银行可以建立起有效的网上交易系统并充当信用中介角色。农业银行充当信用中介，保管买卖双方的资金和文件，根据双方对合约的履行情况和双方的授权、指令，及时向双方转移资金和文件，安全高效地促成交易的完成。另外，农业银行可以建立有效的网上交易信用体系，加强一些客户和部分小型第三方支付平台的联系。对于多数小型第三方平台来说，它们同样受到大型第三方支付平台的挤压，加上自身缺乏资质，很难得到客户群体的认可，而银行就不一样了，它拥有极丰富的客户资源。所以农业银行可以着眼于优质的小型第三方平台，积极寻求合作机会，建立合理规范的审查体系，规范网上交易行为，帮助小型第三方支付平台成长，从而减少自身客源的外流和中间业务的外流。