Bill Burns Fisher International

哥伦比亚生活用纸市场在不利环境下发展

Colombia – Sluggish Tissue Market

Bill Burns Fisher International

哥伦比亚是南美洲人口第二大国，其人口是巴西的1/4，当前正处于人口转型期，人口增长平稳下降。在过去的几十年里，哥伦比亚的人口出生率明显下降，仅略高于现在的人口更替水平。同时，由于准军事组织和哥伦比亚政府之间的持续冲突，举国上下数百万人被迫流离失所，对经济发展造成了很大的破坏。尽管处于这种不利环境，2015年哥伦比亚生活用纸行业仍取得了4%的可喜增长。

哥伦比亚的造纸业并不发达，属于纸产品的净进口国。其生活用纸市场份额相对较小，仅占南美洲的10%，与其他一些同等规模的国家不相上下，但与巴西相比，其市场份额非常小。

哥伦比亚的造纸业集中于三个主要纸种：包装纸、生活用纸、印刷书写纸。其中包装纸占整个行业的51%，生活用纸占25%，印刷书写纸占23%。增长趋势表明，该国最重要的纸种——包装纸，自2007年以来的累计平均增长率为4.15%。官方公布的未来几年新增产能仍将保持该增长率。生活用纸的早期增长曲线与其类似，近年已趋于平稳。

具体来讲，2007年，哥伦比亚共有12台卫生纸机运行，2008年K-C Guarne停产，2010年和2012年又增加了2条生产线，目前共有13条生产线。从南美洲各国生活用纸工厂的数量分布来看，巴西最多，拥有47个工厂共92台卫生纸机。阿根廷位居第二，拥有12个工厂，19台卫生纸机。哥伦比亚拥有9个工厂共13台卫生纸机，位居第三。

图5 南美洲各国生活用纸厂和卫生纸机数量

南美生活用纸厂所使用的纤维原料整体来说回收纤维多一些，而面巾纸生产国更偏向于选择原生纤维。哥伦比亚在回收纤维方面的投资更多一些，超过了总投资的60%。

在哥伦比亚，卫生纸机的技术寿命（纸机改造后的寿命）参差不齐。20世纪60年代和70年代的纸机仅经过较少改造，平均技术寿命（分别为50年和36年）与其实际寿命大致相同。这种缺乏更新的现象令人惊讶。纸机的平均车速、幅宽和生产率都不高，适合当地市场。

有趣的是，工厂所有权显示，SCA、K-C和Kruger等公司曾对该国进行大量投资。事实上，外资占比将近2/3。瑞典和美国公司在该国各有两个工厂，智利和加拿大公司各有一个工厂。

在南美洲，哥伦比亚生活用纸的成本优势很明显，与最大生产国巴西相比，其成本优势约为100美元/t，与阿根廷和智利几乎相等。其相对于巴西的成本优势主要取决于原材料，主要是纤维原料纸浆。通常，碳排放量和成本被认为是未来资本和运营成本降低的潜在指标，会影响整体成本。相对于哥伦比亚及其他南美生活用纸生产国，巴西和乌拉圭具有明显的碳排放优势。化石燃料的使用（其中煤占15%）和购买的电能导致了哥伦比亚的碳排放劣势。不过，相对于大部分南美生产国，哥伦比亚仍具有相对优势。

图6 南美洲各国生活用纸原料使用情况

安装年份平均技术寿命/年平均速度/(m/min)平均幅宽/cm平均日产能（按幅宽计算）/（t/d/cm）1960—1969 50.50 460 360 0.08 1970—1979 36.38 875 264 0.22 1980—1989——1990—1999 18.42 1,300 328 0.22 2000—2009 12.50 2,000 410 0.32 2010—2020 5.13 2,000 295 0.29

（本刊编译自Tissue World/2016年7—8月，孙静审校）