Bill Burns Fisher International

他山之石

伊朗生活用纸市场快速发展

Iran’s Tissue Paper Market

Bill Burns Fisher International

中东地区（不包括埃及和土耳其）的纸浆和纸品产能在全球范围内占比较少。图1显示，亚太地区纸浆和纸品产能在全球占比最大（43%），其次是欧洲和北美（分别为25%和21%），而目前为止中东地区的产能最少，仅占全球纸浆和纸品产能的1%。中东地区内部的产品细分以包装纸为主导，占66%，其次是生活用纸，占该地区产能的22%（图2）。

图1 全球各区域纸浆和纸品产能份额

图2 中东主要细分产品产能份额

伊朗拥有约8千万人口，是中东地区生活用纸产能最大的国家，占该区域总产能的27%（图3）。沙特阿拉伯的人口还不到伊朗的一半，其产能占总量的19%，排名第二，其次是阿拉伯联合酋长国，占总产能的14%。尽管过去10年经受了严苛的联合国贸易制裁（某些部分在2016年1月核条约制定后有所减轻），伊朗依然在过去3年快速占据了中东生活用纸市场的领导地位，其增长大幅赶超中东其他国家（图4）。图5的产能趋势分析显示，伊朗的生活用纸产能在2007—2016年的复合年均增长率（CAGR）超过29%，而中东地区其他国家的增长率远低于这个水平，甚至有两个国家出现了负增长。

图3 中东各国生活用纸产能份额

伊朗的七大生活用纸生产厂由不同的公司掌管，除一家土耳其公司以外，其他6家全是伊朗公司，每个工厂都只有1条生产线（图6）。其中6家工厂聚集在首都德黑兰附近，德黑兰人口为1,600万。单机工厂在中东地区很普遍，约旦和科威特也多为单机工厂（由这些国家较少的人口和国土面积决定）。实际上，这些工厂都以供应当地市场为主。伊朗的工厂彼此临近（7家工厂中有6家彼此间距不超过100km），也反映了这一特点。一个有趣的问题是：在将来，新的小型工厂是否会继续增加，还是目前的工厂会添加设备，扩大规模。

在伊朗，纸浆使用的便利程度似乎并不能成为纸厂大小或位置的决定因素。伊朗的纸厂主要使用进口纸浆，还有适量的再生浆。这种组合在中东国家很常见。但是，再生浆的使用比例低于中东其他使用再生浆的工厂（图7）。

鉴于所有设备几乎都是近期安装的，伊朗的卫生纸机的技术机龄和实际机龄基本相同。纸机的幅宽和速度是其效率的基本表现，纸机应该具备有竞争力的速度和适合当地市场需求的幅宽（表1）。使用年限较长和幅宽较窄的设备产能较小，而幅宽较大、速度较快的设备产能则略高。

伊朗的生活用纸产品在中东地区有较好的价格优势，比该地区成本最低的沙特阿拉伯平均高出不到75美元/t纸。纸浆选择和能源是中东地区区分成本的关键因素。使用再生浆的工厂相比使用进口原生浆的工厂更有价格优势。在成本方面，伊朗相对沙特阿拉伯的劣势主要在于，其原生浆的使用比例占80%，而沙特阿拉伯还不到50%。能源成本也大有不同，相比其他中东国家，伊朗有非常低的能源成本，还有较低的劳动力成本。伊朗的劳动力成本为39美元/t纸，大大低于高成本国家，在低成本国家中也有竞争力。

（m / m i n）平均幅宽/ c m平均日产能/（t / d / c m）1 9 9 4—1 9 9 5 1 7 . 8 8 1 , 3 0 0 2 7 2 0 . 2 0安装年份平均技术年龄/年平均速度/ 1 9 9 6—2 0 1 1年无新增设备2 0 1 2—2 0 1 3 3 . 5 0 2 , 0 0 0 5 5 3 0 . 3 4 2 0 1 4—2 0 1 6 1 . 8 3 1 , 6 6 7 3 0 5 0 . 2 5

碳排放量也是未来潜在资本和减排成本的一个指标，进而会影响整体的生产成本。伊朗是中东排放量最少的国家（每万t纸的排放量为1.47t二氧化碳当量）（图9）。尽管这在中东已经是最低，但在全球范围内仍属于较高的排放量，且仅略低于全球平均排放量（每万t纸1.57t二氧化碳当量）。进口的电能占了伊朗排放量的一大部分。

（本刊编译自Tissue World/2016年9—10月，王娟审校）