史一锋

(中国橡胶工业协会橡胶分会，上海 200002)

2015年轮胎行业运行情况分析及展望

Analysis and outlook of tire industry operation in 2015

史一锋

(中国橡胶工业协会橡胶分会，上海 200002)

介绍2015年轮胎行业运行情况及发展态势。2015年总体处于下降态势，加强技术创新、行业自律、安全节能、绿色发展、树立品牌意识，发展国际化战略以及拥抱“互联网+”等是维持经济稳速增长的重要举措，并对2016年经济情况做出了预测。

轮胎；经济运行；技术创新；绿色发展；互联网+

2015年以来，我国轮胎行业受国内经济增长放缓，轮胎“双反案”，复合胶标准改变，以及国际竞争环境加剧，大宗商品市场异常波动等因素影响，行业面临较大下行压力。在重重困难面前，行业坚持“调结构、促转型、求创新”，努力适应“新常态”，经济运行总体正常。从后市来看，行业企业要抓住机遇做好“去低端产能化、去产品同质化”，“强技术、提质量、重安环、控风险、创品牌、拓市场”，保持行业可持续发展尤为关键。

1 轮胎行业经济运行主要特点

1.1 行业经济运行总体处于下降态势

从轮胎行业整体经济运行情况看，各项指标在经历了前几年快速增长之后，从2014年底开始回落，2015年出现了前所未有的负增长，轮胎消费市场呈现淡季较淡，旺季不旺的情况，轮胎产品价格的下跌已完全抵消了橡胶等基础原材料价格下降带来的利好属重复建设，如普通子午胎产品同质化严重，产品结构性过剩问题突出，企业发展缺乏品牌意识，依靠低价竞争，损坏了市场应有秩序，而高端及绿色轮胎仍有缺口。

目前，在轮胎生产企业和经销商库存居高不下的情况下，有些轮胎企业无奈之下采用两种办法降低产量，压缩库存。一是降低生产负荷。据调查，全行业全钢子午胎开工率平均约68%，同比下降7%左右；半钢子午胎开工率约70%，同比下降12%左右。二是在高温季节停产放假。据对43家轮胎企业调查，其中有21家企业高温放假检修生产设备。有的企业停产和倒闭，有的企业项目因资金和环保等问题而停止建设（见表2、3）。

表1 42家企业主要经济指标分析

1.2 轮胎外贸价低量降

受美国“双反案”影响，1～7月出口总量同比（下同）减少5.49万t，出口值减少13亿美元。其中，半钢出口减少5.79万t，全钢出口增加0.30万t。针对(见表1)。

前些年，伴随汽车工业和公路等基础建设的蓬勃发展，轮胎行业新上了一批项目，有的项目档次不高，美国市场而言，半钢出口减少12.2万t，全钢出口减少0.7万t，共计12.9万t。扣除其影响，实际出口增加7.49万t（见图1）。

1.3 重点轮胎企业经营形势相对稳定

1～7月销售收入前十企业占统计44家企业销售收入的55%，2014年销售收入前十强企业占总统计企业销售收入的59.5%。集中度下降4.5%，总体情况稳定(见图2）。

1.4 助推轮胎企业走出去发展

在国家“一带一路”战略指引下，轮胎行业引导企业走出去发展。目前已有5家企业在海外建厂，实施国际化产能合作，实现国际化生产经营（见表4）。

图1 近几年轮胎外贸情况

1.5 重视“两化”融合提高生产率

本土轮胎企业“智能”化建设取得积极进展。国内首条年产500万条自动化、智能化和信息化生产线在青岛森麒麟正式投产，通过引进世界最先进的自动化设备，实现生产全线自动化生产的衔接和生产全线的信息化和智能化。另外，森麒麟在泰国的自动化、智能化和信息化工厂也将投产，1 200万条半钢产能仅用工人470多人，工厂占地比原本减少一半。

双星绿色轮胎智能化生产示范基地和绿色轮胎智能化设备生产基地也已处在全面建设阶段，预计年内落成，将实现订单智能排产、模具智能调配、材料智能配送、质量智能检测、储运智能分拣等功能，大大提高企业核心竞争力。

表2 21家轮胎企业高温停产设备检修情况

表3 濒临破产及项目停建企业情况

表4 5家轮胎企业在国外建厂情况

图2 2015年1～7月轮胎企业销售收入十强

2 轮胎行业经济运行中的主要问题

轮胎行业除了面临国内外经济增速放缓，轮胎市场需求不旺，企业资金链收紧等压力外，还背负着三块石头：

（1）美国对我国乘用和轻卡车轮胎“双反”。2015年7月14日，美国商务部发布了“双反”终裁结果，裁定合并反倾销和反补贴保证金率为30.61%～107.07%，其中分别税率为30.61%～51.33%，国有企业被裁决高达107.07%的歧视性税率，等于关闭了乘用和轻卡车轮胎对美国出口的大门，对我国轮胎出口和产能释放都将造成极大影响。

（2）复合橡胶标准改变。有关部门将复合橡胶中生胶含量95%的标准改为88%，把复合橡胶变成了新的“复合材料”，已不属于生胶范畴，轮胎企业无法使用。该标准于2015年7月1日实施以来，碰到了很多问题，上下游企业均无法执行。事实证明该标准的推出不仅没有起到稳定国产天然橡胶价格和提升销量作用，反而使轮胎行业年均增加生产成本24亿元左右，进一步降低了本土轮胎企业产品竞争力，对天然橡胶生产和轮胎制造企业都不利，实属得不偿失。

（3）天然橡胶进口高关税，严重限制轮胎企业竞争力。我国是世界第一大橡胶消费国，2014年天然橡胶表观消费量为507万t，占世界天然橡胶产量的42%。由于地理位置缘故，我国天然橡胶年产量只有80万t左右，约占全球总产量的7%，天然橡胶对外依存度在80%以上。2014年，我国进口天然橡胶261万t，进口复合橡胶160万t。然而，我国却是世界上除了印度以外，唯一对天然橡胶征收进口关税的国家。印度的天然橡胶基本自给，进口量不大，而我国的情况完全不同，80%以上依赖进口。目前，我国对天然橡胶征收20%或1 500元/t的进口高关税。我国设置天然橡胶高关税的初衷是保护国内天然橡胶产业，但实际上根本没有达到这个效果。2014年，我国一般贸易天然橡胶进口只有35万t，占比13.4%，此前历年也基本维持这个比例。因此，高关税只起到了限制下游产业竞争力的作用。

3 近期行业发展趋势

3.1 行业发展增速进入平坦期

近几年，世界经济下行压力加大，国内经济增幅下降，汽车产销回归理性，公路货物运输增速回落，外销市场需求不旺，我国轮胎产业增长暂时进入平坦期，这是行业发展中的正常现象，也是当前轮胎行业发展的“新常态”。2006～2010年，我国轮胎行业平均增速为11.66%，而2011～2014年平均增速为6.52%，预计2015年增速将为近10年来最低。正确把握“舍”与“得”的辩证关系，加快转型升级和结构调整步伐，痛下决心淘汰落后过剩产能势在必行。

3.2 技术创新成为发展新动能

经过30多年的改革开放，我国轮胎产业有了长足的发展，国内外制造技术差距缩小，但主要差距仍是创新能力弱、研发投入少。据了解，目前国内轮胎企业研发投入与海外轮胎企业相比，还存在较大差距（世界著名跨国集团的研发费用是销售总额4.5%），国内轮胎企业在提升研发基础能力、研发设备购置及研发队伍的培养上还应加强投入。欧盟绿色轮胎标签法第二阶段即将实施，这对中国轮胎企业又将是一大考验。只有用自身技术水平的提升来打破产品的技术壁垒，加快自主技术升级，开发环保节能轮胎，推进绿色轮胎产业化，适应和满足国内外市场需求，同时提升产品质量，提高产品性价比，推进产品结构调整，才能在国际竞争中掌握主动地位。

3.3 加强行业自律规范经营秩序

一方面，频繁的国际贸易摩擦不断给轮胎行业敲响了警钟，我们必须自觉维护好出口市场的经营秩序，自觉加快产品结构调整，提升品牌形象，提高产品质量和附加值，美国“双反案”已给我国轮胎出口带来了严重的影响和伤害。同时，我们还要警惕和做好新一轮贸易摩擦或技术壁垒的来袭（7月6日，南非轮胎生产商召开商讨会，准备对华轮胎提起反倾销申请）；另一方面，轮胎行业面对结构性过剩和市场不景气，更应正确认识和遵循市场客观规律，加强行业自律，规范经营秩序，保证行业可持续发展。

3.4 安全节能绿色发展乃大势所趋

我国每年有5亿多条的汽车轮胎产量，但符合绿色轮胎要求的轮胎还非常有限。目前，欧盟、美国、日本、韩国等一些国家已全面推行绿色轮胎标签，这也将倒逼我国轮胎企业加速绿色轮胎产业化发展。除此之外，随着中国汽车产业的发展，汽车产业节能减排也将驱使轮胎行业企业加大绿色环保的重视和投入。

3.5 树立品牌核心意识培育世界品牌

目前，我国消费者已有了一定品牌认知度，在衡量本土品牌与世界品牌差距的时候，更愿意相信国际品牌的品质保障。近年来，一些内资轮胎企业加强了品牌的建设，如风神、玲珑、三角等企业频频赞助体育赛事、举办汽车拉力赛、积极参加国内外汽配及轮胎展，更好地向国内外消费者传递和展示民族品牌轮胎在品质和技术上的“含金量”。品牌的建设及呵护也是一个长期的过程，在经营理念上，要加快从“产品升值”向“品牌升值”转变，要有长期的品牌发展规划，持续投入品牌发展资金，培养忠实的客户群体，创建中国制造的世界名牌轮胎。

3.6 抓住机遇积极实施走出去战略

具备条件的轮胎行业企业要抓住“一带一路”发展机遇，积极融入，抢占商机，培育新经济增长点。虽然目前已有中策、森麒麟、玲珑、赛轮金宇等企业走出国门，但走出去的企业还大多是各自为政，尚未达到国际化、环球化的程度，还没有形成真正意义上的银企结合大集团。走出去的道路可能不会一帆风顺，在实际操作中，也存在如税收、资金、文化差异等方面诸多难点，需要我们抱团取暖，不断向政府部门呼吁给予帮助扶持。

3.7 拥抱“互联网+”挖掘更大商机

“互联网+”的模式目前国内一些大型轮胎企业已经蓄势待发，不仅仅因为橡胶轮胎行业发展的瓶颈急需突破，且因为互联网发展趋势乃是大势所趋，互联网蕴藏的巨大资源与技术力量，由此消费者可以享受互联网技术带来的红利与便捷，随着国家“互联网+”战略的推出，越来越多的轮胎企业可以充分享受这一战略带来的商业机遇。轮胎行业的特殊性，需要我们积极探索出更加科学的采购、物流体系和利益分配体系。

3.8 智能发展增强企业核心竞争力

近几年来，轮胎智能化生产成为国内外企业发展的重点，轮胎企业在数字化工厂的基础上，利用物联网技术和设备监探技术，再加上智能系统，建成了高效节能和绿色环保的人性化工厂，生产过程采用了自动化设备，并逐步应用工业机器人，实现轮胎智能化生产。目前，国内重点轮胎企业如双星、三角、中策、玲珑、风神、双钱等公司已经在谋划、建设智能化工厂或智能化生产线。其中，业界黑马后起之秀青岛森麒麟轮胎有限公司已先期付诸实施，智能生产的推行可以最大化节省空间，降低投资成本，产品质量均匀一致，减少人员，降低劳动强度，从而大大提高生产效率，增强企业核心竞争力。

4 抓紧冲刺四季度，预测2016年目标

从年中42家统计企业经济指标完成情况看，我们及时调整了2015年全国汽车轮胎总产量预测目标，由5.87亿条调整为5.63亿条，其中全钢子午胎1.08亿条，半钢子午胎4.10亿条，斜交轮胎0.45亿条。现在2015年已近尾声，只要全行业努力冲刺四季度，是完全能够完成调整后的全年目标任务。2016年的全国汽车轮胎产量仍将保持“微增长”（见表5）。为把任务目标完成好，行业上下要抓紧四季度的最后时间，坚定信心迎难而上，扎扎实实抓好5项重要工作，为“十三五”开局之年打好扎实基础：

（1）千方百计开拓国内外市场，挖掘和引导轮胎市场新需求，针对不同国家、地区，不同层次消费者需要，从技术创新、产品创新、服务创新等方面入手，满足客户需求。

（2）坚持不懈抓好轮胎产业技术创新、结构调整和品牌建设，加快提升产品和品牌档次，生产有质量、有市场、有效益的高性能绿色轮胎，大力培育新经济增长点，树立国产品牌优良形象。

表5 2016年全国汽车轮胎产量预测 亿条

（3）积极推进自动化和信息化融合，为《中国制造2025》起好步。要改变过去依赖低成本劳动力和环境，高耗能、高投入的发展模式，要补课“2.0”，完善“3.0”，瞄准“4.0”，由“生产制造”向“生产智造”转变，由劳动力密集型向技术人才密集型转变。

（4）进一步加强企业基础管理，练好内功。加强成本核算，加强风险管控，加速资金周转，努力提高各个要素生产率。

（5）牢固树立安全发展理念，把安全生产当作头等大事，查隐患堵漏洞，明责任抓落实，切实加强安全生产基础能力建设；要特别加强对易燃易爆危险品的管控，责任到人，严防死守，绝对不能发生火灾爆炸等恶性事故。

普利司通在中国已建30多家公司

普利司通自1931年创建以来，长期雄居世界橡胶业及轮胎业前列，销售区域遍布全球150多个国家，设有50家轮胎工厂，122家轮胎关联及其他工厂，而且拥有东京（日）、阿克伦（美）、罗马（意）、无锡（中）、横滨（日）、曼谷（泰）六家技术开发中心。

2014年集团总销售额傲视群雄名列首位，普利司通在世界各地提供着高品质的轮胎及其服务。我们的目标是在不同的产品领域，在不同的国家和地区，作为世界顶级厂商为广大阶层的用户提供更高品质的产品和服务。

普利司通中国轮胎事业自1999年在中国实现国产化以来，事业规模不断扩大。先后在中国共建立32家公司，产品网络遍及大江南北，覆盖汽车轮胎、轮胎原材料，体育用品、飞机轮胎以及化工品等各个领域。其中包括中国总部、4处生产据点（沈阳、天津、无锡、 惠州）、1处培训中心（无锡）、2处研发机构（无锡、宜兴），涵盖生产、管理、销售、研发机能的经营体系。

普利司通中国行业布局非常值得中国轮胎企业借鉴，除了提供产品之外，普利司通在中国的营销策略更值得我们去学习。社会行销方面积极参加社会活动，推行公司的CSR课题活动，通过开展CSR活动,最终实现普利司通集团的“理想姿态”。

同时在环保、安全领域普利司通也不断努力，先后发表环境宣言、安全宣言。通过大力的品牌营销，普利司通安全环保理念不断深入人心。

摘编自“中国轮胎商业网”

TQ33 F426.72

1009-797X(2016)03-0012-05

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10.13520/j.cnki.rpte.2016.03.003

史一锋，男，中国橡胶工业协会轮胎分会秘书长，毕业于青岛科技大学橡胶机械专业，目前负责轮胎行业协会工作。

2015-10-30