智能电表发展前景及市场容量分析

2015-11-08刘朝辉

市场研究 2015年2期

◇ 刘朝辉

一、行业未来发展前景

智能电表行业在国际上已经处于快速发展阶段，全球包括发达经济体和发展中国家均在进行电能表的更新换代，以适应当前世界形势的变化。

由于世界能源需求的持续增长，全球化石能源资源的短缺，气候变暖、环境保护问题的日益严峻，世界能源发展格局正在发生重大的变化。“低碳经济”、“智能电网”已经成为当前的热点。而作为智能电网建设的核心环节，智能电表直接关乎发电、传输、使用三方的利益，其推广与应用将对智能电网的整体建设进度产生重大影响。

智能电网用电信息采集、传输、处理等功能，须通过智能电表得以实现。目前，电能表及用电自动化管理系统产品的发展方向主要为模块化、网络化和系统化。面对电力市场的逐渐开放和与之相适应的电能计量管理政策的变更、调整，通过电能表的模块化设计思路完全可以适应并满足随政策变化而对计量功能提出的全新要求。网络化使得电能表的部分功能从接入层上移到网络层和数据管理平台，通过数据共享和综合分析实现较为复杂的功能，简化了电能表硬件的设计。系统化可以综合利用成熟的计算机技术和电力系统自动化技术，在数据控制平台实现海量用电数据的有效分析、处理与管理。在模块化、网络化和系统化的推动下，智能电表向着分布性和开放性的方向发展，使得电能量管理功能的扩展更加灵活，性能不断提高，使用更加简便。因此，智能电表对于智能电网建设具有积极作用，未来市场潜力巨大，且具有广阔的发展前景。

二、智能电表市场容量预测

随着世界范围内智能电网以及相关技术的推进，作为其基础元件和核心设备的智能电表正吸引着表计企业、电力公司、能源供应商和政府的密切关注。同时，智能电表本身也在技术更新、市场应用等众多方面快速突破和扩展，顺应着国际电力领域实时高效、稳定可靠、移动互联的智能化潮流。另外，伴随全球电力市场化改革的推进、气候变化的加剧、环境监管要求的日趋严格及国家能源政策的调整，电力网络跟电力市场、电力用户之间的协调和交换越来越紧密，电能质量水平要求也逐步提高，可再生能源等分布式发电资源数量不断增加，传统电力网络已经难以支撑众多的发展要求。为此，不少国家和地区相继出台了支持和规范智能电网发展的相关政策，为智能电网及配套设备建设确立了清晰的方向，提供了有力的支持。

1．东亚地区

中国国家电网公司在2010年公布的《国家电网公司“十二五”电网智能化规划》中表明：在2010年达到15%的覆盖率基础上，总结试点建设经验，进一步完善相关系统，开展智能电网的全面建设。预计2014年底达到100%的覆盖率，在“十二五”期间实现对直供直管区域内所有用户的“全覆盖、全采集、全费控”。预计我国电网建设投资总额将达到4万亿元，其中国家电网投入约3.45万亿元，南方电网投入约4000亿元。从长远来看，中国将成为全球最大的智能电表消费市场。智能电表也将随着中国电网的建设与改造迎来广阔的市场需求。

日本方面，政府开始规划新节能法，从过去无强制性转为积极规划推动智能电表更换。2012年日本政府补助5794亿日元，计划于5年内推动家庭用户完成AMI建置比例达80%；企业用户则推动供需调整契约，计划于5年内AMI安装量达100%。整体而言，日本政府制订了2016年之前能够以智能电表对应电力总需求80%的目标。可以预见的是，日本会成为推动亚洲智能电表安装的重要角色。

韩国政府计划将智能电表装置量从2011年的55万户增加至2016年的1000万户，以实现智能电表50%的普及率。预计至2020年智能电表数量将陆续增加至1700万户，市场规模可达5.4兆韩元。

2．南亚地区

印度是全球发展最快的国家之一，庞大的国土面积及人口数量使其成为了智能电网及相关配套设备的潜力市场。目前，印度智能电网的发展主要体现在对智能电网的实验研究、对可再生能源的利用以及对智能设备的应用。印度在连续多年保持经济增长的同时，年均电力消费也在持续增加，预计至2025年，印度将保持3.3%的年均电力消费增长率。印度政府为适应用电水平的不断增长，已经投资100亿美元用于为期5年的加速电力发展与改革重组计划，以增强国内电力传输及分配能力。智能电表作为智能电网建设的重要基础设备，已经被印度政府重视并实验及安装。根据印度电力部发布的愿景及路线图，未来15～20年，印度智能电网市场规模将达到300～400亿美元。

孟加拉是南亚地区经济发展最为稳定的国家之一。伴随着稳定的经济增长，孟加拉电力装机容量也明显增加，但其同样面临用电需求增高、电力缺口增大的压力。为缓解用电压力，孟加拉提出在2020年实现电力全覆盖，以完善其发电、输电及配电能力。预计至2020年，孟加拉装机容量将达到17765MW，输电线路达到8396千米，配电线路达到477558千米。

3．南美地区

在南美智能电网建设和普及上，巴西作为国土最为辽阔的国家，一直处于领先地位。巴西政府重视用电能力及相关设备水平的提高，计划在2021年前安装6300万只AMI电表。据Northeast Group分析，到2022年，巴西智能电网投资额将达366亿美元。在巴西政府大力支持智能电网及相关设备建设的影响下，周边国家也陆续公布相关政策，以提升用电设施水平。据《2011～2020南美智能电网市场预测报告》分析，到2020年，南美将安装智能电表10450万只，总计251亿美元。因此，巴西、智利、阿根廷等南美大国将首先大规模安装智能电表，其他南美国家也将陆续部署智能电表。

4．中东地区

中东各国得益于石油资源优势，经济得到快速发展。各国为提高国民生活质量，不断在基础设施建设方面增加投入。据世界能源理事会预测，海湾地区新增电力需求年均增长率将达到7.7%，2020年新增电力需求将达到100TW，电力需求的增长必将带动用电基础设施的建设。到2025年，中东地区人口规模将达到5亿，各国为应对人口增长和工业发展导致的电力供应短缺，将增加用电基础设施方面的投资。目前，中东各国的智能电网建设主要侧重在配网和用电环节，符合智能电网分布式能源的发展趋势。由于中东毗邻欧洲，所以在电网建设和发展中主要采用欧洲技术标准。智能电网的迅速发展必将带动其核心环节——智能电表的发展。

5．欧美地区

2009年10月，欧盟公布了战略能源技术计划（SET-Plan）路线图，将智能电网作为第一批启动的6个重点研发投资方向之一，提出了2010～2020年智能电网技术发展路线。其战略目标是：到2020年实现35%的电力输配来自于可再生能源，到2050年实现完全除碳化；将各国电网纳入基于市场的泛欧大电网中，以实现欧洲“超级智能电网（Super Smart Grid）计划”。据Simens公司预测，到2030年，欧洲需要为智能电网升级改造投资5000亿欧元。智能电表作为智能电网的核心设备，已经被欧盟各国重视及安装。英国计划在2020年完成对全国2600万家庭的智能电表换装。法国也已经于2009年公布了将再生能源纳入智能电网的计划，进一步提升了对智能电表的需求。2009～2012年，德国已经于6个地点进行智能电网实验，并制定“E-Energy”计划，投资金额达到1.4亿欧元。据Pike Research的预测，欧洲市场将拥有超过2.37亿只智能电表，其中西欧地区接近90%的电表为智能电表。受到各国政策驱动，2011～2020年欧洲市场智能电表的安装量将达到2.12亿只，累计市场规模将达到160亿美元，2018年高峰时市场规模将达到23.5亿美元。

2009年，美国能源部公布了两项投资计划，分别为“智能电网投资拨款计划”及“智能电网示范计划”，投资金额分别为33.75亿美元和6.15亿美元，以提高供电可靠性、安全性，降低用电成本。美国政府计划率先安装智能电网的基础设备智能电表，因此，美国智能电表市场仍会保持增长趋势。

6．非洲地区

非洲各主要国家也正在规划或建设一些智能电网项目。例如，安哥拉公布了稳定国家能源供应的计划：到2016年之前将投资90亿美元用于增强发电能力，同时投资75亿美元以提升必要的输电线路。肯尼亚电力公司在政府的支持下，正朝着到2018年利用地热电站提供国内50%的电能的目标努力。尼日利亚政府于2012年3月宣布由NASENI建造的太阳能电池板厂计划，通过这一项目的实施可以解决国内的电力供应问题。从各方面来看，非洲的智能电网发展只是刚刚起步，但发展前景很广阔。据预计，到2030年，各国在电力建设方面将投资5630亿美元，其中60%将被用于电力基础设施的建设。

7．纽澳地区

澳大利亚目前正积极推动淘汰传统电表、更换智能电表政策；新西兰则于2012年时已完成全国130万户智能电表装置的更换，剩余部分将在未来5年内全部更换。

从全世界范围来看，智能电网的发展面临巨大的市场机遇，作为其中的重要基础设备，智能电表行业在未来几年将表现出巨大的发展潜力，其市场空间也将随着各国智能电网的需求增加而变得更加广阔。综合各主要市场的相关规划，全球范围内智能电表的需求数量将由2013年的104.64百万台（套）增长至2017年的272.68百万台（套）。