高凡

试论中资企业进军尼日尔石油行业的前景

高凡

尼日尔对于很多国人来说是非常陌生的名字，但这个西非内陆国家的石油行业对许多中资企业来说却是蓝海领域，充满了机遇和挑战。本文通过现场调研和基础数据分析为想进军尼日尔石油行业的中资企业提供部分参考，本文认为现阶段国际油价暴跌，不利于中资企业进入尼日尔石油市场，待国际油价触底反弹，找准时机进入市场，势必能在未来获得稳定的现金流，并救尼日尔石油市场于水火之中，而且还能巩固中尼两国政府的双边关系，借此降低进入尼日尔矿产、基础设施建设等其他行业的门槛，为实现国家“走出去”战略迈出坚实的一步。

尼日尔；石油；中资企业；优劣势；前景预测

一、尼日尔概况

（一）尼日尔基本国情

尼日尔地处撒哈拉沙漠南缘，北纬11～23度、东经0～16度之间。系西非内陆国家，东邻乍得，西界马里、布基纳法索，南与贝宁、尼日利亚接壤，北与阿尔及利亚、利比亚毗连。尼日尔国土面积126.7万平方公里，沙漠区约占全国面积的60%。尼日尔属于典型撒哈拉沙漠气候，年降雨量少于150毫米。尼日尔是世界最热的国家之一，常年气温在30℃以上。4、5月份为全年最热季节，白天气温可达50℃。全年基本可分为两季：6月至9月为雨季，10月至次年5月为旱季。

尼日尔人口约1509万，主要集中于西南部尼日尔河谷地区及东南部乍得湖区。尼日尔全国男女比例基本持平，国民受教育程度很低，约80%的人属于文盲。豪萨族是尼日尔的主体民族，约占全国人口的56%，其余有哲尔马-桑海族（22%）、颇尔族（8.5%）、图阿雷格族（8%）和卡努里族（4%）。法语是尼日尔的官方语言，但豪萨语可在全国大部分地区通用，尼日尔88%的居民信奉伊斯兰教。作为西非经济货币联盟UEMOA成员国，西非法郎CFA是其法定货币，汇率执行与欧元挂钩的固定汇率制，1欧元=655.957西非法郎。

尼日尔全国划分为蒂拉贝里（Tillabery）、多索(Dosso)、塔瓦(Tahoua)、马拉迪(Maradi)、津德尔(Zinder)、阿加德兹(Agadez)和迪法(Diffa)7个大区、1个大区级市（即首都尼亚美）、36个省和265个镇。尼亚美(Niamey)作为尼日尔的首都，地处尼日尔西南部尼日尔河谷地区。尼亚美是全国最大城市，也是政治、经济和金融中心，尼亚美人口约103.33万，年平均气温28.9℃。

（二）尼日尔政治

2011年3月12日，尼日尔举行总统大选，尼日尔争取民主和社会主义党领袖伊素福当选为尼日尔第七共和国总统，并于4月宣誓就职。至此，自2010年2月军事政变以来持续一年多的军政府宣告结束。目前政局稳定。

（三）尼日尔经济

尼日尔经济实力弱。根据国际货币基金组织公布的数据，截止2014年末，尼日尔GDP为82.9亿美元，人均GDP为484美元；全年通货膨胀率-1.08%；财政总收入22.47亿美元，财政总支出为34.61亿美元；外债余额为20.48亿美元。

尼日尔资源比较丰富，已探明石油储量10亿桶。尼日尔拥有丰富的铀矿资源，是世界第三大产铀国，产量占世界市场的9%。铀是尼日尔第一大出口商品，占尼日尔出口份额的40%以上。

（四）尼日尔外交

1974年7月20日，中国与尼日尔建立外交关系，1992年7月22日，尼日尔与台湾“复交”，中国于同年7月30日宣布中止同尼日尔的外交关系。1996年8月19日，中尼复交，此后两国关系发展顺利。2012年1月，外交部部长杨洁篪访问尼日尔。2012年7月，尼日尔总统伊素福访问中国，并出席中非合作论坛第五届部长级会议。

（五）尼日尔评级结论

尼日尔是世界上最不发达的国家之一，其经济发展严重滞后，贫困人口众多，外债高；基础设施匮乏，法律体系不健全；政治风险较大，腐败较严重、劳动力素质低。因此，建议谨慎开展国际合作业务。

二、尼日尔石油行业概况

（一）尼日尔石油行业发展现状

尼日尔石油资源比较丰富，开发潜力较大。目前，各国石油公司在尼日尔国土共打了62口石油勘探井，已探明石油储量10亿桶，天然气储量为160亿立方米，这些储量都集中在阿加德姆（AGADEM）区块。

目前，尼日尔政府对外开放的石油勘探区块共有7个，集中在尼日尔西部盆地和乍得盆地，按面积大小排列分别为：图法利（TOUNFALIS）区块，面积146000平方公里；德雅多(DJADO)区块，面积142437平方公里；泰内雷(TENERE)区块，面积71155平方公里；比尔马(BILMA)区块，面积60884平方公里；阿加德姆(AGADEM)区块，面积27516平方公里；塔梅斯纳(TAMESNA)区块，面积26400平方公里；卡佛拉(KAFRA)区块，面积23337平方公里。

图法利（TOUNFALIS）区块在1971年、1974年由SUNOIL公司进行了687公里长的波线测定，1975年打了一口井，井深为1187米。

德雅多(DJADO)区块在1961年、1963年由PETROPAR公司进行了3863公里长的波线测定，1996年ENAGEO公司进行了1020公里长的波线测定，还打了7口石油看测井。

比尔马 (BILMA)区块在 1973年和 1974年分别由MABDREL、ROGERS、CGG公司进行了1328公里长的波线测定。

塔梅斯纳(TAMESNA)区块在1962年由CEP公司打了3口石油勘探井，井深分别为814米、1150米和1148米。

卡佛拉 (KAFRA)区块分别在1973年和1974年分别由ROGERS和CGG公司进行了2177公里长的波线测定，此区块共打了2个勘探井，由TEXACO公司完成分别于1974年和1975年完成，井深分别为3148米和3740米。

（二）尼日尔石油行业相关政策及规划

尼日尔政府于上世纪90年代划定了石油勘探区块。1992年9月16日颁布《石油法》，1997年12月11日修订《石油法》，成立石油资料中心，保存勘探区块的相关资料等以满足投资者对石油勘探所需的咨询服务，尼日尔石油勘探进入新的发展时期。2008年，尼日尔政府再次修订并颁布新的《石油法》。

尼日尔石油勘探与开发方面的主要法律规定有：石油勘探权（H类勘探权）期限为4年，可延长两次，每次年限为3年；在第二次延长期限后可再次延长，直至5年；尼日尔石油经营权为15年，只能延长一次，期限为15年；国家与投资者之间签订的H类石油勘探协议会给予企业一定的税率优惠。

尼日尔石油税收方面的优惠有：在勘探阶段免去所有捐税；用于石油活动所需的仪器、设备、工具、零部件等免去进口关税；石油产品进出口自由；资金汇兑转换自由。

2011年，伊素福总统执政后，调减预算开支，推进基础设施建设，初步建成尼日尔本国石油工业化。尼日尔政府积极吸收外资投入石油行业，矿业能源部专设窗口，专门为投资者进行有关石油勘探咨询。周边的产油大国也为尼日尔原油的输出提供便利。

（三）存在的问题

尼日尔为内陆国家，无出海港口，石油出口需要与领国共同建设石油管线，绕道临海有港口的国家，大大增加了石油出口的运输成本；尼日尔基础设施建设极度落后，由于没有成型的路网，石油在国内的运输也极为困难。

（四）发展形势分析和判断

尼日尔政府始终将石油行业发展作为国家重中之重，并有意在政策上给予支持，随着尼日尔石油工业的逐步完善和先进，石油产量将逐步增加。但近期国际油价暴跌，无疑给想用石油收入缓解财政压力的尼日尔政府来说雪上加霜。

三、外资参与情况及中资企业的优劣势

（一）尼日尔石油行业外资参与情况

从上世纪70年代开始，尼日尔潜在的石油能源引起了世界各大公司（CONCO、ESSO、TEXACO、SUNOIL等）的关注。尼日尔政府将有关石油区块的勘探、开采权授予美国、法国、加拿大、印度等国，但美国等国仅仅把在尼日尔取得的拥有开采权的石油当做其海外石油战略储备，至今尚未形成有效的开采。

（二）中资企业参与尼日尔石油行业的优劣势分析

目前参与尼日尔石油行业的中资企业为中石油。2008年，中石油公司与尼日尔签订全面石油合作协议，约定3年内向尼日尔石油勘探、开采项目投资50亿美元，帮助尼日尔建立包括石油勘探、开采、运输、销售等在内的完整的石油工业体系。2011年4月，中油国际（尼日尔）石油项目一期工程竣工。同年11月28日，中石油尼日尔阿加德姆一体化项目竣工暨津德尔炼厂投产，打破了法国人的垄断，使尼日尔实现石油的自给自足，跻身于石油生产国和出口国之列，并拥有囊括上中下游的完整的石油工业体系，实现了从传统产业到现代经济的历史跨越。从2012年起，尼日尔就实现了汽油、柴油的自给自足，实现了国家能源独立。该项目贡献的税费成为尼日尔重要的财政收入，石油产业配套所需的修路、供水、供电等基础设施得以改善。该项目还带动了当地就业和生产经营所需的陆运、航运、金融保险支持、法律财务咨询、网络服务、食品供给、生产物资等当地公司的发展。

尼日尔当前北部地区安全形势仍较为紧张，恐怖袭击时有发生，不排除有威胁中资企业的事件发生。中石油项目一直受到劳动纠纷、与政府有争议的影响，包括本地区和本炼油厂关于燃料价格和产量低于预期的影响。

四、中资企业进军尼日尔石油行业的前景预测及对策建议

（一）前景预测

法国人目前对尼日尔境内大部分油田拥有实际控制权，但尼日尔境内近期爆发了反对《查理周刊》的反法游行示威活动，导致尼法两国关系蒙上一层阴影，此时是中资企业突破的好时机。权威机构预计2020年石油价格将达到150-250美元每桶之间，随着尼日尔逐步引进先进的石油开采、冶炼、加工等一系列的技术，大规模开采石油将变成可能。但近期国际油价暴跌对尼日尔石油行业形成了巨大的冲击，中资企业若能在未来油价触底反弹过程中，找准时机进入市场，势必能在未来获得稳定的现金流，并救尼日尔石油市场于水火之中，而且还能巩固中尼两国政府的双边关系，借此降低进入尼日尔矿产、基础设施建设等其他行业的门槛，为实现国家“走出去”战略迈出坚实的一步。

（二）对策建议

首先，中资企业是中国在尼日尔的行为主体，企业在尼日尔的行为直接关联到中国的形象，他们的作为是提升中国在尼日尔形象的关键。近年来，由于部分企业缺乏与当地政府和民众的沟通，时有发生中资企业与当地工人的劳资纠纷，不仅延缓了项目的进度，很大程度上还损坏了中资企业甚至我国的形象。因此，中资企业应了解尼日尔当地法律法规，尤其与石油行业相关的法律，尊重当地风俗习惯，提前做好规划和布局，避免出现阑尾项目。

其次，中资企业应通过多渠道积极保持与我国驻尼日尔大使馆及经商处、在尼中资企业协会、尼日尔能源部和尼日尔石油协会的联系，以掌握最新的政策和法规变化，以及第一手的资料和信息。目前，西方国家的舆论导向大多将矛头对准了中国，中资企业在非洲的恶性竞争导致市场混乱的消息时常见诸报端，因此中资企业应在大使馆和经商处的统一安排下开展石油项目，避免中资企业间“损人不利己”的不良竞争。

再者，中资企业应时刻关注国际油价变化趋势以及国际石油市场行情，择机进入尼日尔石油市场。尼日尔政府常年入不敷出，本计划用出口石油收入缓解愈发严重的财政压力，但由于近几个月国际油价暴跌，尼日尔政府用于开展石油项目谈判的筹码也愈发单薄，中资企业可选择保底油价以规避风险，毕竟石油是稀缺资源，未来依旧是看涨行情。而此时对尼日尔加大投资，必然能缓解尼日尔政府财政赤字的压力，因而借此加强中尼两国商贸合作关系也成了顺理成章的事。由此，中资企业获得建设石油运输道路及与石油产业有关的基础设施的机会也将大增，这将成为中资企业执行“走出去”战略迈出一大步，也将成为中资企业拓展非洲蓝海领域的奠基石。

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高凡，男，江苏盐城人，厦门大学经济学院2013级在职研究生，现供职于国家开发银行股份有限公司海南省分行，曾外派于喀麦隆、尼日尔等国家。

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1008-4428（2015）01-34-03