中国汽车技术研究中心 饶晓鑫 徐国强

2013年1～11月宏观经济总体走势

2013年前三季度，我国GDP增速为7.7%，全年增速相对平稳（见图1）。2013年1～11月，全国固定资产投资（不含农户）391282亿元，同比增长19.9%，增速较1～10月份回落0.2个百分点；同期，社会消费品零售总额211320亿元，同比增长13.0%，其中11月同比增长13.7%，较10月份上升0.4个百分点，消费市场呈现回升态势；出口20023亿美元，同比增长8.3%，较1～10月回升0.5个百分点。总体来看，经济结构调整微现，预计未来经济发展由投资向消费转变将更加明显。

2013年11月，公路货运量完成32.1亿吨，同比增长11.0%，增速虽有所回落，但依然保持在10%以上的增长，见图2。

2013年11月，公路货运周转量完成6394.1亿吨公里，同比增长13.6%，呈上升之势，见图3。

从与卡车市场紧密相关的经济环境、公路货运量和公路货运周转量等指标来看，宏观经济、公路货运量及公路货运周转量整体增长情况较好，且依然保持增长趋势，为2014年卡车市场的发展奠定了良好的环境。

卡车整体市场分析

2013年1～11月，在柴油国IV排放法规政策及物流货运业发展等相关因素影响下，卡车销量完成321.2万辆，同比上升6.9%。其中，重卡销量69.4万辆，同比增长18.4%；中卡销量26.5万辆，同比增长3.7%；轻卡销量176.1万辆，同比增长5.1%；微卡销售49.2万辆，同比增长1.0%。

2013年11月，卡车（含底盘、半挂牵引车）销量完成29.7万辆，同比增长4.8%，但各细分市场表现差异较大，其中，重卡同比大幅增长35.3%，中卡同比大幅下降25.0%，轻卡增长4.8%，微卡下降8.5%（见表1）。

表1 2013年1～11月中国卡车市场销售情况表

表2 2013年1～11月中国重卡市场销售情况表

表3 2013年1～11月中国重卡市场分企业销售情况表

在市场占有率方面，2013年1～11月，微卡市场份额下降，轻卡继续保持50%以上的份额，但略低于2012年，中卡市场份额相对比较稳定，重卡受今年柴油国Ⅳ排放法规刺激影响较大，2013年重卡市场份额占比上升，尤其是在柴油国Ⅳ排放时间节点的7月1号之前的二季度，重卡市场份额上升明显（见图4）。

重卡市场分析

1.重卡市场销售情况分析

从月度走势看（见图5），受柴油国Ⅳ排放实施不确定性的影响，卡销量走势呈现了先抑后扬、再抑再扬的走势。从目前形势看，柴油国Ⅳ排放实施的时间节点仍然存在不确定性，这对2014年的重卡销量仍将起到一定的影响，预计2014年重卡的销量走势同2013年基本一致，但由于部分省市在2013年先后宣布实施柴油国Ⅳ排放，因此，柴油国Ⅳ排放实施时间的不确定性对2014年重卡市场的影响度相对2013年将有所降低。

11月份，从细分车型来看，半挂牵引车销量同比增幅最大，销量为2.6万辆，增幅为70.4%；重卡非完整车辆销量2.4万辆，同比增长23.9%；重卡整车销量1.6万辆，同比增长13.0%。

1～11月，半挂牵引车、重卡非完整车辆和重卡整车分别销售23.4万辆、26.2万辆和19.9万辆，同比分别增长34.6%、16.5%和5.7%（见表2）。

2.重卡市场竞争格局分析

2013年1～11月，重卡市场前五企业分别是东风汽车、一汽集团、中国重、北汽福田和陕汽集团，前五企业集中度达到了81.8%。

从同比增幅看，前五企业累计销量均同比增长，且增长幅度均超过10%，其中，北汽福田增幅最大，增幅为29.9%。排名第七位和第八位的上汽红岩与安徽华菱增幅均超过50%，但市场份额与前五企业还存在较大差距（见表3）。

中卡市场分析

1.中卡市场销售情况分析

从月度走势看（见图6），2013年1～11月，中卡销量走势紧贴2011年月度销量走势，但9月份以后，中卡销量下行，与历年走势相悖，全年预计微增长。近几年中卡市场发展相对稳定，预计2014年中卡仍将保持相对稳定的市场发展。

11月份，从分车型来看，中卡整车和非完整车辆销量同比均出现较大降幅，其中，中卡非完整车辆销量0.8万辆，同比下降22.3%，中卡整车销量1.3万辆，同比下降26.5%。

1～11月，中卡非完整车辆销售10.2万辆，同比增长6.2%；中卡整车销售16.3万辆，同比增长2.1%，见表4。

2.中卡市场竞争格局分析

2013年1～11月，中卡市场前五企业分别是东风汽车、一汽集团、中国重汽、重庆力帆和庆铃汽车，前五企业集中度为70.4%。

从同比增幅看，11月，前五企业中除东风汽车增长22.1%外，其他企业均同比下降；1～11月，前十五企业同比均呈现不同程度增长（见表5）。

轻卡市场分析

1.轻卡市场销售情况分析

从月度走势看，2013年1～11月份轻卡销量走势与往年销量趋势基本一致，符合轻卡市场月度销售规律(见图7)，近三年轻卡销量基本相当，月度销量走势线贴合度较高。目前，轻卡市场规模已经相对较大，在物流货运业保持向好发展的环境下，预计2014年轻卡仍将保持相对稳定增长。

2.轻卡市场竞争格局分析

从企业销量看，2013年1～11月，轻卡市场前五企业分别是北汽福田、江淮汽车、金杯汽车、东风汽车和江铃汽车。北汽福田占整体市场的20.0%，排名第一，领先第二名8.2个百分点，市场第一的地位较牢固。

表4 2013年1～11月中国中卡市场销售情况表

表5 2013年1～11月中国中卡市场分企业销售情况表

表6 2013年1～11月中国轻卡市场分企业销售情况表

表7 2013年1～11月中国微卡市场分企业销售情况表

从同比增速看，2013年1～11月，前五企业中除北汽福田同比下降外，其他企业均同比增长，其中，金杯汽车和江铃汽车表现较好，同比增幅均超过10%（见表6）。

微卡市场分析

1.微卡市场销售情况分析

从月度走势看，2013年1～11月份微卡销售走势与2011年微卡销售走势基本一致（见图8），但销售规模高于2011年，与2012年销售规模相当，在无刺激政策的影响下，预计2014年微卡市场规模与2013年基本相当。

2.微卡市场竞争格局分析

从企业销量看，2013年1～11月，微卡市场前五企业分别是上汽通用五菱、北汽福田、重庆长安、东风汽车和山东凯马。上汽通用五菱、北汽福田、重庆长安、东风汽车占有率分别为34.3%、19.9%、15.5%、15.2%，稳居销量前4名，第二至四名差距不大，竞争较为激烈。

从同比增速看，1～11月，前十企业中除上汽通用五菱、山东凯马和奇瑞汽车以超过20%的速度增长外，其他企业均同比下滑（见表7）。

2014年市场展望

2013年已经过去，纵观过去两年及2013年1～11月卡车市场表现，卡车市场在经历两年的下滑后重新恢复了增长，虽然在这增长的背后蕴藏着柴油国Ⅳ排放政策对市场带来的较大扰动，但2014年卡车市场增长的驱动力依然存在，不过增速较2013年将有所下滑。

从宏观政策环境层面看，2014年经济改革依然是主基调，从投资向消费的转变将带动卡车市场结构的转变，与消费相关的货运物流类卡车将继续得到发展，工程建设类卡车发展将有所放缓。

从市场层面看，“大气国十条”指出的推动黄标车置换淘汰在2014年将进入实际执行层面，各地区将在2014年逐步制定和落实黄标车淘汰方案，给卡车市场营造了较好的成长环境；同时柴油国Ⅳ排放在2014年实施的可能性也仍推动卡车市场增长。

从产品层面看，卡车产品高端化成为一种趋势，从轻卡到中重卡，主流企业纷纷推出中高端产品，以满足消费升级的趋势，这也是卡车市场走向成熟的一种信号，未来，卡车市场中高端发展趋势将会加速。

基于以上的分析及2013年1～11月卡车市场的表现，预计2014年卡车市场仍将保持增长，但增速较2013年有所下滑，此外，在卡车市场增长的同时，将伴随着产品向高端化发展的变化。