虞 华

（国家统计局盐城调查队，江苏盐城224005）

随着2014年的到来，大家最关注的莫过于春节前后的生猪价格变动情况。2013年12月上中旬开始国内多数地区生猪价格呈现弱势运行，由于真正的需求旺季还未到来，加之各地猪市屠宰企业、经纪人压价现象明显，猪价的上涨动力并不充足，春节前后一段时间，猪源相对充足，生猪市场整体供应量仍然较大，估计生猪价格不会出现明显的起伏，猪价在震荡徘徊一个时期后，随着猪肉消费需求的增加，生猪价格会出现一定的涨幅，但肉价及猪价出现暴涨的可能性很小。2013年12月20日全国生猪价格最高地区为江西省，生猪平均价为每千克16.44元；最低地区为江苏省，生猪平均价为每千克14.40元，全国大部分地区生猪行情都在震荡调整。近期生猪市场的走势可以看出，生猪销售方面形势非常不乐观。在需求已经逼近最高峰的情况下，猪价仍是如此疲软，折射出总存栏已经处于非常高的水平。一旦春节后，需求大幅回落，极有可能像2013年春节后一样出现大幅下跌。2014年1季度生猪市场形势不容乐观。

1 2013年1～11月国内生猪市场总体特点

2013年生猪价格变化基本可以分为5个时期，生猪价格经历春节高峰期（1月份）后，便进入下滑期（1月底～4月底），生猪价格快速走低，养殖效益不断下滑，生猪养殖出现严重亏损，3月初猪粮比价跌破6︰1盈亏平衡点，4月30日猪粮比价一度跌至5.21︰1。进入5月份，为防止生猪价格过度下跌损害养殖户利益，国家发改委两次启动冻猪肉收储工作，调控效果逐渐显现，生猪价格进入上行期（5～6月），猪粮比价开始止跌回升，6月5日，全国平均生猪出场价格为13.81元/千克，猪粮比价为5.97︰1，重新回升至盈亏平衡点附近。下半年，随着H7N9禽流感影响的减弱，并在往年是消费淡季的7月、8月间迎来一波逆势上涨期（7～8月）。9月之后生猪价格在意料之中下滑，猪价每次逢节必降的走势，让养殖户都有所麻木也更少了些期待，猪价进入弱势震荡期（中秋节～12月底），但猪粮比价一直维持在盈亏平衡点之上的6.69︰1～6.92︰1区间。

1.1 2013年1～11月猪价、肉价波动较大

价格监测资料显示：2013年1～4月份，全国生猪出栏平均价由高峰时的17.42元/千克跌至4月30日的12.11元/千克，价差达到5.31元，跌幅超过30%，猪价已基本跌回到2010年7月底的水平。在国家两次收储冻猪肉影响下，5月份以后，全国猪价连续四个多月出现回升（图1），9月10日全国生猪平均出场价格已回升至15.82元/千克，后在15.5元/千克上下震荡。2013年1～11月全国生猪平均出场价格为14.66元/千克，比2012年同期的14.41元/千克高0.25元。与此同时，全国猪肉零售价格由年初高峰时的25.32元/千克下降至4月30日的19.04元/千克左右，价差达到6.28元，降幅约为25%，肉价基本跌回至2010年10月底的水平。5月国家开展第二轮大规模冻猪肉收储以后，加上当时禽类消费还未恢复正常，猪肉消费增加，猪价趋稳回升，下半年以来，猪肉价格不但延续5、6月份的上涨行情，还走上了上升的快车道，9月10日全国猪肉零售价格回升至22.90元/千克。2013年1～11月全国猪肉平均零售价格为22.09元/千克，比2012年同期的25元/千克便宜2.91元。

图1 2010年～2013年全国生猪价格走势图（元/千克）

图2 2010年以来全国猪肉价格走势图（元/千克）

1.2 2013年1～11月平均猪粮比价明显高于盈亏平衡点

2013年2～4月猪价大幅下跌以及饲料价格高企，使得养殖盈利急剧缩减，猪粮比价多月跌破盈亏平衡点6︰1，并步入介于“5︰1～5.5︰1”之间的中度亏损（图3）。5月5日猪粮比价已跌至5.22︰1，比2012年同期还低0.37。5月9日国家启动第二次冻肉收储计划，导致生猪市场行情明显好转，6月5日猪粮比价已升至5.97︰1，9月10日猪粮比价已升至6.7︰1，中秋节后猪价虽震荡下跌，但因新粮入市极大程度增加供应，玉米价格陷入阶段性弱势运行，导致养猪盈利仍旧有所回升，12月5日猪粮比价已升至6.92︰1。2013年1～11月全国平均猪粮比价为6.27︰1，高于盈亏平衡点，比2012年同期的5.99︰1高了0.28，仍是一个赚钱的年份。

图3 2010年以来猪粮比价走势图

1.3 生猪和能繁母猪存栏量均处于较高水平

根据国家统计局的数据显示，2013年9月底生猪存栏47541万头，同比增长1.5%（图4）。2013年12月16日，农业部公布了2013年11月份4000个监测点生猪存栏信息，11月生猪存栏较上月增加0.2%，比2012年同期增加0.7%；其中，能繁母猪存栏较上月减少0.5%，较2012年同期减少2.3%（图5）。生猪和能繁母猪存栏水平均处于较高水平，能繁母猪虽有减少，但并未发生大规模淘汰母猪现象。

图4 2011年以来各月全国生猪存栏数比较（万头）

图5 2011年以来各月全国能繁母猪存栏数比较（万头）

1.4 饲料价格虽有分化但走向都是向上

2012年国内玉米、豆粕等饲料价格逐月上涨并于6月和9月分别创下历史高位后虽有回落，但目前仍处于较高水平（图5）。2013年12月20日，主要饲料原料玉米价格为2.31元/千克，与年初、同期基本持平；豆粕价格为4.20元/千克，比年初上涨4.5%，同比上涨1.7%。2013年1～11月全国玉米价格平均为2.34元/千克，比2012年同期的2.39元/千克便宜0.05元；2013年1～11月全国豆粕价格平均为4.16元/千克，比2012年同期的3.82元/千克贵0.34元。12月第2周育肥猪配合饲料平均价格为3.37元/千克，同比上涨4%。

图6 2011年以来全国豆粕、玉米价格走势图（元/千克）

2 2014年1季度猪市走势判断

根据国家统计局和农业部数据，目前生猪存栏量和能繁母猪存栏量仍处于近年来的较高水平，意味着后期生猪供应仍将充足。从往年情况来看，由于我国居民有在春节前制作腌肉等习惯，每年春节前生猪需求均呈现明显增长。随着需求量逐渐放大，预计猪肉价格缓慢上涨。随着天气的逐渐转冷，南方一旦开始做腊肉将会是市场的一个分水岭，预示着需求旺季的到来，并会带动生猪价格的阶段性上涨。虽然2013年天气降温降的早，但12月中旬温度仍保持在“暖冬”水平，南方多数地区白天温度还保持在15℃左右。如此高的温度，抑制了南方制作腊肉的进度。时至12月中旬人们所期待的需求最高峰依旧还未到来。这和去年同期的情形形成了鲜明的对比。进入12月中旬开始，随着国内各地毛猪出栏数量的增加，猪价出现小幅回调趋势，华北和华南地区毛猪价格出现0.2元/千克的回落。12月20日东北地区猪价集中在14.7～15.2元/千克，华东地区在14.4～15.2元/千克，华北地区在15.4～15.7元/千克，华中地区价格在15.1～16.5元/千克，华南地区价格在15.3～16.2元/千克，西北地区在15.4～16.0元/千克，西南地区在15.2～16.4元/千克之间。同时，随着节日的临近，毛猪出栏高峰也正在到来，大猪存栏比例显著提升。按照2013年下半年养殖户的补栏高峰和年终节日市场推算，国内毛猪出栏相对集中的时间出现在12月下旬以及1月中下旬。而目前国内大部分地区的大猪存栏比例达3成，部分地区达到4成左右。同时，在目前可出栏的猪只中，超大重量的猪只也不少。反观12月份以来的市场需求，总体增幅相对迟缓，猪价涨幅不及去年同期，这也反衬出今年以来国内猪肉供应较为充裕。随着毛猪出栏数量的增加，12月上旬末部分地区猪价出现小幅回调趋势，多数地区维稳。目前存栏猪只中，接近出栏体重的猪只数量显著增加，加之上半年的冻肉收储经过半年之后也进入理论性的轮换阶段，以及政府历来在重要的长假期间以维稳物价水平为主的策略，预计2014年元旦和春节期间市场供应将维持较为充裕的水平，春节消费高峰前全国猪价将呈现一个小幅回升的过程，由于多数养殖场户对春节后走势并不乐观，因此建议养殖场户要继续加强饲养保暖管理，注意疫病防控，调整好猪群结构，切勿压栏。