中国船舶工业行业协会

2013年是中国船舶工业继续经受金融危机困难考验、应对国际船舶新规挑战的重要一年，也是全面实施结构调整转型升级、化解产能过剩矛盾的启动之年。在各级政府的关怀下，全行业直面危机、坚定信心、振奋精神、认真贯彻国家颁布的法规文件，努力破解经济运行中的矛盾困难，在提高经济运行质量、新接船舶海工订单、加强产品科技研发、推进结构调整升级、优化产能资源整合、尝试创新金融业务等方面取得了新的成绩、进展和突破，总体上保持了船舶工业的平稳健康发展。但由于受金融危机深层次影响，交船难、盈利难、融资难等问题依然存在，全行业主要经济指标仍有不同程度下降。

基本情况

三大指标涨跌互现

2013年，全国造船完工4534万载重吨，同比下降24.7%；承接新船订单6984万载重吨，同比增长242%。截至12月底，手持船舶订单13100万载重吨，同比增长22.5%。

全国完工出口船舶3573万载重吨，同比下降27.9%；承接出口船舶订单6474万载重吨，同比增长333%；12月末手持出口船舶订单11541万载重吨，同比增长30.5%。出口船舶占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别为78.8%、92.7%和88.1%。

经济效益延续下降

前11月，全国规模以上船舶工业企业1664家，实现主营业务收入6001亿元，同比下降3.6%。其中，船舶制造业4071亿元，同比下降6.2%；船舶配套业932亿元，同比下降2.1%；船舶修理业225亿元，同比增长11.4%。

全国规模以上船舶工业企业实现利润总额252亿元，同比下降13.1%。其中，船舶制造业171亿元，同比下降18.3%；船舶配套业47.2亿，同比增长7.8%；船舶修理业4.2亿元，同比增长13.1%。

船舶出口继续下降

前11月，中国船舶出口金额267.4亿美元，同比下降26.9%。出口船舶产品中散货船、油轮和集装箱船仍占主导地位，出口额合计182.3亿美元，占出口总额的68.2%。船舶产品出口到186个国家和地区，其中向亚洲出口163.6亿美元，占比61.2%。

主要特点

加快结构调整，促进转型升级

2013年，国务院颁布《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013—2015）》（《实施方案》），针对船舶工业当前面临的形势和矛盾，抓住调整结构、转型升级的关键和核心问题，提出主要任务和政策措施；发布《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，明确指出化解产能严重过剩是当前和今后一个时期推进产业结构调整的工作重点。工信部等国家十二部委发布《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》，指出推进企业兼并重组是推动工业转型升级，加快转变发展方式的重要举措。交通运输部等国家四部委印发《老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新实施方案》，明确老旧船舶拆解更新的具体政策措施和实施对象。工信部发布《船舶行业规范条件》公告，为进一步加强船舶行业管理明确了各项要求。全行业各单位认真学习、贯彻，各地区主管部门积极推进落实，深刻认识到依靠创新驱动、优化产业结构、促进转型升级、控制新增产能是国家从船舶工业实际出发，立足当前，谋划长远的重大决策，是保持产业持续健康发展，由大做强的必然选择。

抓住市场机遇，接单成绩显著

2013年，全球船舶市场需求有所回升，海工市场保持稳定增长。中国船舶和海工骨干企业，抓住市场机遇，加强营销工作，全年新接船舶订单6984万载重吨，同比增长242%，占世界新船订单14577万载重吨的47.9%，以载重吨计，继续保持全球第一，其中骨干企业优势明显，前30家船舶企业接单6279万载重吨，占全部接单的89.9%。承接各类海洋工程装备订单超过180亿美元，约占世界市场份额29.5%，同比提高16个百分点，已超过新加坡，位居世界第二。新承接各类海洋工程平台共61座、钻井船1艘，其中自升式钻井平台49座，占世界总量一半以上。

加强创新驱动，调整成效明显

2013年，骨干企业和研究单位，强化市场需求引导，加强绿色环保主流船舶开发，加快高技术船舶、海洋工程装备研发，取得新进展和新突破。据不完全统计，全年新推出100多型绿色环保船型，优化和研发了大型液化天然气（LNG）船、大型液化气船、超大型系列集装箱船、汽车滚装船、双向不锈钢化学品船、海洋执法船、公务船、远洋渔船等高技术船舶和特种船舶，大多数船型获得批量订单。在海洋工程装备方面，自主设计或联合设计多型自升式钻井平台、自升式风电作业平台、1500米半潜式钻井平台和深水高性能物探船、5万吨半潜驳、油田增产船、海洋居住船、风电基础运输船等一批档次较高的海洋工程船。中船工业集团、中船重工集团“双高”船型、海工产品接单金额比重进一步提高。特别是中船重工集团长期“坚持创新驱动，实现持续发展”，2013年成为中国唯一一家获得“企业技术创新工程”国家科技进步一等奖的企业集团。

产学研用结合，技术取得突破

2013年，一批国家重点高技术船舶（海工）科技项目通过验收。超大型集装箱船研制项目突破船型总体设计、水动力性能综合优化、结构分析和设计、动力系统优化设计、集装箱堆放和系固、货舱通风、建造工艺等关键技术；超大型油轮研制突破少压载水船舶线型设计、阶梯型压载舱布置、新型底部斜升结构设计等关键技术；海洋工程装备设计建造科研项目在设计关键技术（总体方案、结构设计、系统集成、三维仿真、柔性构件等）、数字分析技术（稳性技术、动力定位、强度计算、疲劳寿命、耐撞性分析、构件涡振等）、模型试验技术（锚泊定位、动力定位、风洞模型等）、平台总装制造技术（精度控制、系统安装、专业模块制造、整体提升合拢、无余量建造、动力推进水下安装等）、专用焊接技术（焊接规范标准、高强度钢焊接工艺、残余应力控制、高压管线焊接等）等方面均取得进步和突破，有力地支持了先进产品开发，缩短建造周期，提高建造质量，取得明显效益。endprint

保障能力提升，开发能力增强

面对日趋复杂的周边海域的行政执法工作要求，适应海上维权执法及调配使用需要，保障渔民的海上作业安全，中国船舶企业成功交付“海监01”、“海巡5001”等新型执法船，并承接多艘5000吨级、3000吨级大型海监船及3000吨级渔政船订单；完工多型挖泥船、海洋救助船、打捞船等，使得中国海事部门的航海保障能力及海上综合应急救援能力得到提高。

海洋科学考察装备进一步得到加强，“蛟龙号”深潜器2013年开展首次试验性应用航次，首载科学家完成3个航段21次下潜，取得丰硕科考成果；深海移动工作站“龙宫”完成总装和首次水池试验，极大提高中国深海探测和科研能力；远望5号海上测控神舟十号飞船和天宫一号自动交会，远望6号成功完成嫦娥三号登月测控任务，为中国航天测控事业发展作出贡献。

重视设备研发，本土化率提高

中国首台最大功率电控智能型低速柴油机（10S90ME-C9.2）、首台“绿色”极长冲程电控智能型低速柴油机（7G80ME-C9.2）、首台自主品牌 6CS21/32高中速柴油机、万吨级海监船动力系统、低压690V（2×1000KW）、中压3300V（2×3000KW）国产化电力推进系统、首台2MW高温超导电机、技术先进的蝶式分离机、燃（滑）油供应系统、水封式焚烧处理系统、自升式平台升降装置、HDP3动力定位系统、大型平台吊机、压载水处理系统、新一代综合船桥系统、电子海图显示与信息系统、船舶操舵仪等一批新产品研制成功，实现产业化或完成样机试制，中国船舶和海工装备配套设备本土化率有望逐步提高。

推进企业重组，整合迈出新步

贯彻《实施方案》调整优化船舶产业生产力布局的精神，一些企业集团、主要造船地区，积极开展资源整合，优化产业布局。中船集团全面启动内部资源优化工作，14个造修船企业初步整合为8个；整合动力板块，成立动力研究院，组建中船动力有限公司；调整九江地区“四厂一所”资源，改制组建中船九江工业有限公司；整合相关单位夯实信息与控制板块、成套物流产业发展平台等，提高产业集中度、品牌影响力和市场竞争力。江苏省造船工业，围绕“高端发展、品牌发展、多元发展”，根据地区资源、区位条件和产业基础，优化产业布局，推进海工装备、远洋造船、配套示范等特点产业基地发展；严格执行行业规范，逐步淘汰落后产能；鼓励龙头企业对中小企业、落后企业、经营困难企业、资源闲置企业兼并重组，鼓励船企结成战略联盟等工作正在积极开展。

创新融资方式，募资获得成功

2013年，中国进出口银行、国家开发银行及各有关商业银行等金融机构，重视市场研究，加强企业调查，对符合评估要求的国有集团和民营骨干企业提供融资支持。据不完全统计，金融机构与船舶企业签订授信协议2000多亿元，与境外船东签订买方信贷近50亿美元，通过融资租赁形式支持船舶出口，有力地支持了企业的船舶建造、承接合同和转型升级。

2013年，两大船舶集团创新融资方式，在资本市场募资、发行债券取得成功。中船重工集团整合军工资源上市，募资80多亿元，有力支持军工船企的发展；中船工业集团在香港完成8亿美元债券发行，成为中国第一家在境外发行3年期美元债券的军工企业集团。

存在问题

交船难，船东推迟接船增多

受金融危机影响，全球航运市场持续低迷，船舶运力严重过剩，航运费率不断下跌，航运企业亏损严重，加之造船新规频繁出台等因素，船东对前几年订造船舶接船积极性不高，采取提高船舶建造要求，提出修改船舶合同等手段推迟接船，造成船舶企业生产计划调整、生产节奏打乱、管理成本提高、应收账款增加、资金状况恶化、经济效益受损。据分析，全行业约有1000多万载重吨船舶由于各种原因推迟交船日期，全年造船完工量下降幅度较大。

盈利难，造船业务基本无利可图

受金融危机以来船价长期处于低位，劳动力成本不断上升，人民币汇率升值；船东推迟接船，增加管理成本；首期预付款比例下降，船东拖欠款情况严重，企业贷款增加财务费用；船厂开工不足，能力闲置，生产节奏放缓等因素影响，船舶企业经济效益日趋恶化，亏损企业数量增加46家。统计显示， 前11月，全行业实现利润252亿元，同比下降13.1%；应收账款1062亿元，同比增长4%；财务费用49.9亿元，同比上升12.8%。尽管全行业仍实现利润252亿元，但主要来自非船产品、物流配套、资本运作等业务，船舶产品生产业务基本无利可图。

转型难，造船企业面临考验

国家提出船舶工业要加快结构调整，促进转型升级，这已成为共识。但在实际贯彻中，企业转型面临多种困难。一是船厂船坞、船台、码头、大型吊机、专用生产线等设施、设备难以用于其它产品；二是大部分中小企业技术力量不足，研发能力薄弱，难以应对船舶技术不断升级和产品结构的调整；三是调整业务结构，市场开拓难度大，支柱产品难以培育和发展；四是兼并重组收购，骨干企业动力不足，职工安置、债务处置等问题难以解决。这些问题，都给船舶企业带来挑战，结构调整转型升级任务繁重。

融资难，依然为企业突出问题

尽管金融机构对部分国有和骨干民营船企给予融资支持，但对行业内大部分企业，特别是中小企业，融资难、资金紧张一直是近年困扰生产经营的突出问题。由此，一些企业手持船舶不能按计划开工，影响交船进度；一些企业因落实不了贷款资金，丢失订单，开工不足问题更加突出；一些企业更是因资金紧张，拖欠职工工资，带来不稳定因素。

修船难，单船修理工程价低量小

国际航运市场的持续低迷，对修船企业也形成直接冲击。2013年船舶行业重点监测修船企业完成船舶修理3608艘，同比增长2.9%，但船舶修理产值129亿元，同比下降1.7%。由于附加值较高的尾轴、舵系、机械工程等修理项目明显减少，大部分为换板、打砂、特涂等附加值不高的工程，致使单船修理工程量大幅降低。与此同时，由于中国修船行业缺乏自律，竞争激烈，修船价格报价明显低于世界平均水平，加之人工成本不断上涨，企业的利润空间受到严重挤压。endprint

配套难，产品升级换代迫在眉睫

国际造船新规的频繁出台，对船舶海工配套技术提出了更高的要求。国际上绿色环保、节能减排、安全可靠、智能化、集成化的船舶、海工配套产品不断出现，更新换代速度明显加快；日韩、欧盟等发达国家调整发展战略，加大技术研发，加强对中国技术封锁，为占领船用市场采取低价竞争等策略；中国船舶配套业自主研发能力薄弱，关键设备、系统长期依赖引进和进口，与日韩相比，本土化率处于较低水平。国际造船配套业的发展趋势和优势国家的竞争策略，给处于不利地位的中国船舶配套业带来严峻挑战，建设造船和海工强国，配套业的发展迫在眉睫。

预测建议

预测

专家分析认为，2014年美国经济延续温和增长势头，欧洲经济逐渐走出衰退，日本经济实现反弹复苏，中国经济仍保持在中高速发展阶段，全球经济增长力度增强。但全球航运市场运力过剩没有得到根本解决，航运企业没有摆脱亏损困境，造船产能过剩依然突出，新船价格低位徘徊，国际造船新规催生新的需求。在此背景下，专家普遍预测，全球新造船市场难以全面复苏。乐观分析，新船成交可能维持2013年水平（约1.4亿载重吨）或会略有回落。从船型分析， LNG船、LPG船、汽车运输船、客滚船、化学品船，以及节能、减排、安全、环保型主流船市场相对看好，海洋工程装备市场仍将保持活跃，特别是浮式海洋工程装备市场前景相对乐观。

受航运市场低迷、完工船舶价格较低、生产成本刚性上升等影响，预计2014年中国船舶行业主要经济指标将继续处于低位，全年完工船舶约为4000万载重吨，新接订单量会略有下降，手持订单量将保持在1.2亿载重吨左右。

建议

加快结构调整促进转型升级步伐

2014年是船舶工业贯彻《实施方案》的关键之年。为实现《实施方案》提出的发展目标，全行业要在2013年取得成绩的基础上，重点做好以下工作：一是加强对国际造船新规范、新公约、新标准的宣传、培训和推广，加强对关键共性技术和工艺技术研究，开发出更多适应市场需求的绿色环保船型、高技术船舶和海洋工程装备；二是加快海洋保障能力建设，高质量、高标准建造好行政执行船、应急保障船、科学考察船、远洋渔船和工程船舶，满足海上维权执法、应急救援、勘察监测、工程施工、资源开发的需要；三是推进企业兼并重组和资源整合，优化产业组织结构，提高产业集中度，培育具有国际竞争力的船舶海工企业（集团）；四是加大对船舶、海洋工程装备关键配套设备、系统的开发，努力提高本土化水平。

抓紧实施《船舶行业规范条件》

《船舶行业规范条件》是工信部组织行业专家，经过深入调查、反复研究形成的成果，是船舶工业加强行业管理，化解产能过剩矛盾，加快结构调整，提高技术水平，促进转型升级，引导船舶工业持续健康发展的规范性文件。建议行业内船舶企业按照自愿原则，积极做好申报工作；各地方主管部门、中央企业（集团）公司、行业协会、专业机构也要组织做好申报企业材料的初审和评估工作，使船舶行业当前这项重要工作有序、规范地开展。通过规范条件的贯彻实施，推动企业改进和完善生产条件，促进企业兼并重组，加快淘汰落后产能。

深入贯彻“走出去”发展战略

船舶工业贯彻“走出去”战略起步较早。改革开放以来，船舶出口、技术引进取得辉煌成绩；近几年，一些企业抓住机遇，收购、兼并海外设计研究公司和品牌，也取得一定成绩。中共十八届三中全会文件和国家颁布有关船舶行业的若干文件，进一步从对外投资合作，培育国际一流集团，获取先进技术、品牌，优化产业布局等角度，为船舶工业指明“走出去”的方向。尽管中国船舶工业获得低成本优势，对外直接投资建造修造船厂的时机、条件尚不成熟，但以获得技术、品牌、人才资源，提高营销水平，贴近海外本土市场为方向，通过自建、并购、合资、合作等多种方式，在海外布局设立研发中心，建立营销维修网络和生产制造基地，是行业内大型企业集团需要深入研究和积极贯彻的重要问题。

关注中小企业调整发展

中小企业在船舶行业统计的规模以上企业1664家中占1541家，占比达92.6%。其中，船舶制造中小企业717家；船舶配套企业549家，是船舶工业不可或缺的组成部分。金融危机以来，中小企业发展很不平衡，一些企业明确产品定位，发挥优势特长，加强科技研发，在所属领域逐步发展，做出特色，经济运行情况良好；一些企业由于产业环境、自身条件等问题，生产难以为继，面临停产倒闭的危险。为此，建议各级有关部门对中小企业的调整发展给予积极关注、分类指导。对有一定实力的企业要从产品研发、金融税收、人才引进等方面支持，引导发展成为“专、精、特、新”的企业；对已难以维持正常生产的企业，要引导企业果断调整，帮助解决调整中出现的各种问题。

重视海洋工程装备发展风险防范

海洋工程装备产业列为中国战略性新兴产业以来，引起有关省市、有关行业的高度重视，不少企业将海洋工程装备作为产品结构调整的重要方向。据不完全统计，中国现有涉足海工装备制造企业20余家、海洋工程船制造企业近100家。海洋工程装备产业是一个高技术、高投入、高风险、进入门槛高的产业，全球市场规模有限（约为600亿～800亿美元），国际竞争相当激烈（韩国、新加坡、巴西等），国内外产能过剩矛盾已开始显现。因此，建议中国海洋工程装备的发展必须加强统筹规划，培育骨干，重视市场、技术、质量、产能、法律等风险分析，严格控制新增产能；重视产业链的协调发展，加强前端设计，基础技术研究，关键配套系统开发及相关服务业的发展。endprint