苏州工业职业技术学院 郭薇

1 江苏茧丝绸产业现状和外部竞争环境分析

江苏传统老蚕区有苏锡常、镇江、南京、淮安、东台等地，历史上以苏南环太湖流域为最。近十年来，省政府出台了很多行业扶持政策。国际经济形势巨大变化，茧丝绸业面临着有史以来最严峻的洗牌。中国加入WTO过渡期结束和纺织品后配额时代到来，茧丝绸产业链遭受来自国际环境的竞争压力，另外也面对国家“东桑西移”政策，来自邻近省市和新产业区竞争。江苏省蚕桑区产业化发展应紧密围绕产业链自体发展需要，结合区域经济转型升级、文化传承，走一条可持续发展的道路。

上个世纪30年代，茧丝绸作为近代日本支柱产业使日本俨然成为世界第一出口国[1]。上世纪末期，日本茧丝绸业国际竞争优势已风光不再，丝绸出口大国蜕变成进口大国。2005年美国取消纺织品全球配额，中国也取消了对茧丝绸配额和许可证制度，中国一跃重新成为世界上最大的输出国。与此同时，来自印度、越南、泰国、巴西等国家的竞争在近20年来得到了长足进步。在日韩茧丝绸衰退背景下，这些国家茧丝绸业开发和生产接受联合国、日法资金支持及技术输出，将茧丝绸作为重要出口项目。特别是印度，在政府严格调控下，通过立法完善国内市场程序、积极开拓国际市场、对中国制品频起反倾销案调查，构成对我国茧丝绸业继续发展的巨大威胁。

为探索当前江苏茧丝绸产业未来发展方向和竞争策略，本课题组对省内部分丝绸行业做了调查，以期更好地开展江苏省茧丝绸品牌产业国际竞争力的策略研究。

2 江苏茧丝绸产业调研报告

2.1 调研基本思路与方法

(1)调研目的：了解江苏茧丝绸产业现状，提高产业综合国际竞争力。

(2)调研范围与对象：苏锡常、南通、盐城茧丝绸企业，企业专家、科研专家和一线技术人员。

(3)调研方法：主要采用问卷调查法。分别制作企业调查问卷与专家学者调查问卷。

(4)调查样本：本次调研通过电话及邮件联络访问36家企业，发放企业问卷35份，回收33份，回收率94.3%，有效问卷31份，有效率93.9%。主要调研了江苏苏豪丝绸有限公司、吴江丝绸股份有限公司新联丝织分厂、无锡彩雯丝绸针织服装厂、南通茧缘织造有限公司、盐城华宏丝绸织造有限公司等省内企业。

2.2 主要调研数据分析

(1)公司基本情况和规模分析。

数据显示调研的公司规模大都是中小型规模，公司的所有制82%都是民营。

(2)原材料的渠道、设备更新、产品的风格、主营业务基本情况。

图1

第一，企业获得原材料的渠道81%是到地方收购，19%是通过第三方购买。

第二，企业设备更新的程度18%是很快，55%较快，27%一般。

第三，企业设计的产品的风格偏向：18%潮流，36%新颖，36%现代，10%奇巧。

第四，企业的主营业务：18%研发，82%生产，10%销售，10%产销一体化，其中有两家公司是研发生产一体化。

(3)茧丝绸产品的类型、产品定的价位、产品的宣传方式、销售茧丝绸产品的渠道的基本情况。

图2

第一，生产、销售茧丝绸产品的类型：36%床上用品，82%服装，18%家具用品。

第二，企业茧丝绸产品定的价位：27%高价，73%价格中等。

第三，消费者了解产品宣传方式：82%展览会,55%销售人员介绍，9%电子商务平台。

第四，企业茧丝绸产品渠道：10%大型百货商店,18%茧丝绸产品专营店，27%个体经营户，64%其他。

(4)国内外销售方式、吸引顾客购买的因素、产品的市场价格、销售盈利基本情况。

图3

第一，国内外销售方式：55%自营，55%代理(有一家公司自营和代理相结合)。

第二，茧丝绸企业产品吸引顾客购买的因素：18%价格，91%质量，9%品牌(有一家公司价格、质量、品牌三种因素相结合)

第三，企业预测茧丝绸产品市场价格：100%全线上扬。

第四，近期企业销售盈利状况：27%有利可图(但不是很大)，73%几乎没什么利润。

(5)产品需求的饱和程度、利润上升空间、研发新产品、未来目标计划的基本情况。

图4

第一，市场产品需求程度已近饱和。

第二，当下产品利润上升空间：67%的企业认为市场上还有较低利润可取。

第三，新产品研发：82%公司有，18%无。

第四，未来企业目标计划：64%企业选择继续保持原有路线，27%实行产品扩充或延伸，9%作其他打算。

(6)茧丝绸产品主要类型、产品特色。

图5

第一，企业主要类型：68%绸类，26%生丝，6%印染。

第二，企业82%声称自己都有特色产品。

(7)品牌建设基本情况。

图6

事实上73%的公司都没有专属品牌(反映了普遍对品牌建设投入不足)。

(8)人才需求的基本情况。

图7

第一，茧丝绸企业对丝绸职业院校培养技能型人才重要程度评判：27%非常重要，55%比较重要，18% 一般 。

第二，多数公司人员认为茧丝绸从业人员最重要的基本素质或工作态度：责任心强和工作认真仔细。

第三，企业录用最看重：专业技能。

第四，企业录用考虑的主要因素：综合素养和专业对口。

第五，公司认为目前茧丝绸人才培养工作最需要改革的主要环节是：加强动手实践能力培养。

(9)汇率变动影响、市场声誉。

第一，汇率变动对公司影响：36%很大，45%较大，18%一般。

第二，企业在国外市场声誉：45% 较高，45% 一般，10%较低。

第三，企业参加全国、省、市级支持产品转型升级换代研发项目：27%已参加，45%正准备参加，27%从不参加(目前不考虑)。

图8

2.3 分析结果

此次调查，本文采用了电子问卷和实地访谈等调查形式，保证数据来自一线企业的准确性、完整性。此次调查对于江苏省茧丝绸行业现状和未来的分析和研究，还是有一定参考价值的，籍此次调研希望能促进企业转型升级，提升企业行业竞争力。

3 SWOT分析打造江苏省茧丝绸品牌产业国际竞争力策略研究

3.1 江苏茧丝绸产业SWOT分析

3.1.1 江苏丝绸产业的竞争优势

江苏丝绸产业拥有优质原材料基地，加工业经验丰富，产品多样性可满足不同消费群体需要。高品质生丝出口到日本及欧美。已经形成较完整的产业链和集群优势。现代技术进步使养蚕、自动缫丝技术水平提高，丝绸品质得到较大提高，自动缫丝机比例己达80%，为生产优质生丝和高档丝绸制成品提供可靠保证。丝绸产品具有明显数量优势和价格优势，价格远低于意大利、法国等同类产品。

3.1.2 江苏丝绸产业的竞争劣势

丝绸加工生产设备现代化程度与发达国家相比尚存差距，丝绸产品深加工落后于顶尖的意大利、法国等国家；缺乏自主设计的国际知名品牌。从调研数据看，目前江苏地区的丝绸企业规模主要以中小企业为主，82%的企业圜于家族管理，缺乏现代企业经营意识。

3.1.3 江苏丝绸产业当前面临的国际市场机遇

2005年全球丝绸贸易配额取消使丝绸出口具有了整体提升的空间。我国也逐渐放开自由度，逐渐取消蚕丝类商品出口经营权审核制度、部分商品出口配额许可证制度；绿色环保消费潮流再度兴起为丝绸出口创造良好机遇，国际丝绸产品消费量逐年上升。随着世界经济格局重新调整，世界丝绸生产中心由发达国家向发展中国家转移。

3.1.4 江苏丝绸产业所面临的国际市场威胁

近年来，随着2008年美国金融危机不断蔓延和复苏缓慢，我国丝绸产品遭遇各种贸易壁垒，名目繁多的技术壁垒、绿色壁垒层出不穷；遭受来自欧盟、美国和印度的多次反倾销调查；由于法国、意大利等发达国家向印度、越南、泰国等国家出售蚕丝生产技术和进行投资，使未来茧丝绸市场竞争越加激烈；印度在世界银行和日本资金和技术的大力援助下，已成为世界丝绸第2大生产国，对我国丝绸出口造成巨大压力。

3.2 打造江苏茧丝绸品牌产业国际竞争力的策略

3.2.1 CIS形象营销战略植入，创造中国茧丝绸世界品牌

完整的CIS(Corporate Identity System)形象战略包括MI(Mind Identity)理念识别、BI(Behaviour Identity)活动识别、VI(Visual Identity)视觉识别[2]。建立CIS系统是世界上很多著名企业提高企业形象、塑造企业品牌的必要手段，由于各地茧丝绸企业经营较为独立松散，目前国内众多茧丝绸企业尚无统一认识，在该方面的开发基本空白，虽在原材料出口数量方面独占鳌头，但在成品方面难以和意大利、法国知名奢侈品牌相媲美，所以在产业链上游无法占据销售定价权，导致高额利润无形损失[3]。如茧丝绸行业能从科技、人才、产品质量方面狠下功夫，学习西方时装产业品牌设计理念，在行业协会辅佐下，通过对世界丝绸市场准确定位，借助CIS形象战略植入，传播中国丝绸高贵典雅东方情结和横贯东西方人文价值底蕴，早日创造出中国茧丝绸业世界品牌。

3.2.2 国家立法规范茧丝价格，争取国际市场话语权

印度政府制定较严格的茧丝绸行业操作规范，通过立法在全国范围内建立众多便捷茧丝绸交易市场，公开透明的操作使国内原料价格保持稳定，并设定“价格稳定基金”来作为行业发展扶持政策。而目前我国由于放开对茧丝绸业出口限制，缺乏统一协调制度，导致盲目性。2010年生丝出口价格一度冲到每公吨41万元的巅峰最高价，随后一路走低，最后跌破十年来的平均水平，价格大起大落伤害整个行业健康持久发展。在茧丝绸国际市场上，我国拥有世界最好和最多的原材料，但在出口市场上无法掌控价格话语权。后配额时代美元持续对人民币贬值，若还简单套用资源型产品“拼量”方式来获取少量经济收益，丧失巨大利益空间实在得不偿失。通过政府立法规范调整茧丝绸业布局，建立行业信息网，及时预测制定符合供需变化的生产销售计划，颁布限产和限价令，排除无序盲目产销局面；避免同业不正当竞争，宏观掌控对外出口量，把握国际市场话语权。

3.2.3 优化产品组合策略，细分新兴目标市场

后金融危机时代，由于欧美经济体系元气尚未恢复，消费者对丝绸高端产品需求低迷，直接导致很长阶段以欧美国家为主要出口目标市场的茧丝绸行业发展[4]。建议企业及时调整茧丝绸产品组合的宽度和深度，创新新产品，淘汰萎靡产品；研究消费者在后危机时代消费偏好变化，了解悄然发生变化的产品美学功能，在花式、款式上尽量满足经济灰色背景下国际市场消费心理。时刻关注竞争对手，积极寻求新出口市场，以自身优势开发新兴市场，争取占有更多市场份额；在对美国、日本、印度、韩国出口量减少趋势下，重视对丝绸产品需求日益旺盛的南非、拉美、中东等地理新区域产品特征研究；增加对俄罗斯、罗马尼亚、巴基斯坦等新兴目标市场开发。企业搜集信息制定差异化营销策略，在制定产品、价格、销售渠道和促销战略方面有的放矢，巩固和壮大我国市场份额。

目前江苏省的茧丝绸业发展仍有很多不利因素，但只要直面挑战，抓住机遇，在提高产品生产质量同时，注重自主品牌建设，努力探索国际化经营道路，跟上世界经济变化和发展，最终运用先进营销理念一定能在严峻的国际经济环境中获得长期的竞争优势。

[1]朱宗才.日本蚕业经济衰退始期的社会经济背景透析及其思考[J].中国蚕业,1998(2).

[2]高亮.试论CIS形象战略与中国企业的发展[J].营销企划,2003(7).

[3]南宇,杨永春.构建西部丝绸之路沿线非物质文化遗产传承保护开发体系研究[J].宁夏社会科学,2011(5).

[4]项芬娇,梁大刚.杭州市蚕桑产业提升路径分析[J].杭州农业与科技,2010(4).