孔令夷

(西安邮电学院管理工程学院, 陕西 西安 710061)

0 前 言

在国家对装备制造业一系列扶持振兴政策的作用下，必将带动能源市场的迅速发展.而在我国能源生产中始终保持以煤为主，因此煤炭市场也将迎来快速发展，同样会带动煤炭机械市场的繁荣，液压支架属于主要的煤炭机械设备，因此当前的工业经济环境必然会给液压支架市场带来极好的发展机遇.

但是，目前国内对液压支架的研究仅限于技术层面，对市场发展态势的研究非常少，因此本文拟深入地分析液压支架市场环境及未来的发展趋势，以此作为政府行业主管部门制定决策的依据及液压支架企业生产经营的指导.

1 我国液压支架市场运行的主要特征

(1)周期性.由于液压支架完全服务于煤炭开采业，因而其市场周期与煤炭市场的景气状况紧密相关.根据中国煤炭机械工业协会的统计数据，2001年我国原煤产量结束连续4年的持续下跌之后开始持续增长，从2001年的13.81亿吨增长到 2008年的26.22亿吨，年均增速 9.59%；相应的，我国液压支架行业从2001年也开始快速增长，产值从2001年的6.42亿元增至 2008年的124.9 亿元，年复合增长率达 52.8%.

此外，液压支架的经济使用寿命是8年，2001年后投入使用的液压支架将陆续进入更换期.过去数年液压支架销量的持续增长，预示未来几年我国液压支架更新换代需求也会保持快速增长.

(2)区域性.由于运输成本等因素，我国液压支架行业的需求和供给与煤炭行业具有相似的区域性特征.我国煤炭资源丰富，除上海以外其它各省区均有分布，但分布极不均衡,主要分布于昆仑——秦岭——大别山以北地区和大兴安岭——太行山——雪峰山以西地区.在查明的资源储量中，晋陕蒙宁占67%,新甘青、云贵川渝占 20%,其他地区仅占 13%.与煤炭的地域分布相类似，液压支架行业主要分布于东北、黄河中游和北部沿海地区，东部沿海地区相对薄弱.具体来说，液压支架生产企业主要分布于河南、北京、山西.

2 当前国内液压支架市场的运行环境分析

2.1 液压支架市场规模分析

随着高端采煤设备需求的逐年增长，液压支架占综采装备比重呈逐年上升趋势，液压支架行业增长迅速、前景广阔，如表1所示.

2001～2008 年，中国煤炭机械设备市场逐年递增，煤炭综采设备产值年复合增长率为 47.1%，而液压支架产值更是处于迅猛上升趋势，同期液压支架产值的年复合增长率达 52.8%，液压支架市场的增长速度高于综采设备,这说明液压支架已经成为煤炭企业建设高产、高效、安全采煤矿井，实现采煤机械化不可或缺的关键设备，如表1所示.

表1 2001～2008年液压支架产值占煤炭综采设备产值的比重情况

数据来源:中国煤炭机械工业协会.

表2 2005～2008 年中国液压支架生产厂商的液压支架产量

数据来源:中国煤炭机械工业协会.

2005年以来，我国液压支架的产量情况如表2所示，从架数上看，2005～2008年我国液压支架产量的年均复合增长率为 30.16%；从吨位上看，2005～2008年我国液压支架产量的年均复合增长率为 41.58%，都反映了近5年来我国液压支架市场的需求不断增长，这与我国煤炭产业乃至能源产业的快速发展是分不开的.

我国煤矿水文地质条件复杂，液压支架的设计、生产必须有较强的针对性， 因此，我国液压支架生产企业大多根据客户需求定制生产，采取以销定产的模式.过去几年行业产值、产量的稳定快速增长都说明液压支架市场需求旺盛.

2.2 液压支架市场竞争环境分析

目前国内液压支架的制造企业达百余家之多，面临激烈的市场竞争，市场集中度低.

(1)旺盛的市场需求吸引众多新进入者，从而加剧了市场竞争.目前国内液压支架的制造企业主要分为3种类型：一是具备液压支架独立设计研发及生产制造能力的专业制造企业，如北京煤矿机械有限责任公司、平煤机等；二是具备较好的制造水平，不具备独立设计研发能力，在设计研发方面处于起步阶段的企业；三是完全不具备设计研发能力，主要通过集成方式生产液压支架或生产液压支架配件的企业，这类企业往往是煤矿机修企业在多年修理液压支架的基础上发展起来的.随着市场需求的增长，行业的新进入者也在不断增多，尤其是第二、第三类企业的数量明显增加，也就是不具备液压支架设计研发能力的企业数量明显增加，加剧了低端市场的竞争.

表3 2006～2008 年中国液压支架行业主要生产企业产量比例统计

数据来源：中国煤炭机械工业协会.

(2)优势企业排名稳定，行业主导地位突出.由于液压支架生产专业化程度高，尤其是高端支架更是如此，虽然近两年有不少企业涉足液压支架市场，但基本都是生产低端液压支架，没有实力设计生产大采高、大工作阻力的液压支架，因此难以对生产中高端支架产品为主的大型液压支架生产企业造成威胁.

近年来，液压支架优势企业基本保持相对稳定的市场排名顺序.2006～2008年液压支架市场占有率排名前5名的生产企业分别是：郑州煤矿机械集团有限公司、中煤北京煤矿机械有限公司、平顶山煤矿机械有限公司、山西平阳重工机械有限公司、重庆大江信达车辆股份公司，如表3所示，前5名企业的市场份额之和在70%左右，可见它们的行业主导地位突出.

表4 2004～2008 年中国液压支架主要生产厂家销量情况(单位：架)

数据来源：中国煤炭机械工作协会.

2004～2008年，这5家市场主导企业销售的液压支架数量逐年稳步增长，尤其是郑煤机和平煤机，5年的复合增长率高达300%左右，行业地位日益稳固，如表4所示.

除了以上5家液压支架优势企业，其余的中小型液压支架生产企业主要集中在中低端液压支架市场，竞争极其激烈.表5列出了2008年3家液压支架优势企业(北煤机、平煤机、山东平阳)及部分中等规模以下的6家液压支架生产厂家，这6家企业的平均市场占有率约为2%，通过前3家优势企业与后6家一般企业在销售收入和利润总额上的对比，足以可见液压支架生产的一般企业与优势企业之间差距很大，行业内厂商势力不均衡.

表5 2008 年部分液压支架生产企业销售收入和利润情况(单位：千元)

数据来源：国家统计局.

(3)产品的同质化程度高.由于计划经济时代的历史原因，我国液压支架生产形成了单一产品的格局.产品的差异化程度仅仅取决于具体的煤矿地质条件，而各生产厂家的产品差异化程度很小，产品同质化程度很高.

(4)行业进入壁垒分析.①产品准入壁垒.煤矿机械产品的安全性日益受到重视，煤炭装备制造准入条件严格.2005年经国家发展和改革委员会批准，公布了41项煤矿专用设备新标准.液压支架必须有矿用产品安全标志才能进入市场，矿用产品安全标志的审核相当严格，新进入企业生产的液压支架必须取得矿用产品安全标志方可销售.②资金壁垒 .煤机产品价值普遍较高，尤其是液压支架，由于液压支架需成套使用，通常一个采煤工作面需液压支架十几架到数百架，一套支架的成本一般在数百万元到数亿元左右，生产所需的资金投入较大.此外，生产高品质大型液压支架需购置大量高精设备和生产线，固定资产投资规模较大.因而液压支架行业的资金壁垒较高.③技术壁垒 .煤矿地质条件复杂，不同矿区的煤层厚度、倾角、硬度、裂隙发育、矿山压力显现、断裂构造等等都不尽相同，因此要求液压支架应具备高可靠性和高安全性，对支架的制造技术及其工艺要求很高.液压支架行业内的优势企业已经积累了相当的研发及制造经验，而新进入者缺乏设计开发与生产制造能力，技术壁垒较高.④品牌壁垒 .液压支架市场已形成若干优势企业，各企业的品牌及竞争优势已建立多年，在行业内拥有忠诚度较高的稳定客户群，例如郑煤机已经上市，可以为其提高社会上的知名度.投资者与公众会更多注意到郑煤机，如果郑煤机经营完善、充满希望，那么就会有很高的声誉，投资者、消费者和其他企业都会乐意和这样的公司做生意，这会为郑煤机带来各种不可估量的好处.而液压支架市场的新进入者则难以在短时间内塑造较高的品牌价值、赢得客户.

2.3 液压支架市场的竞争因素分析

(1)关键竞争因素.液压支架的市场拓展和开发基本上都是通过招投标形式来完成的，极少的老客户选择议价方式购买液压支架.支架投标的时候，第一位的竞争因素是价格，第二位的竞争因素是技术，第三位的竞争因素是质量.服务在招投标时的影响还不大，但是在售后过程中至关重要，否则服务水平直接会影响老客户重复购买的次数和比例，也就是会在很大程度上影响二次销售的成功率.

郑煤机、平煤机和北煤机3家企业的产品市场定价处于同一水平，而液压支架的二线生产企业基本采用低价策略，迅速抢占低端市场.进口支架产品的价格又太高，被国内产品替代的趋势明显.国内3大液压支架厂家的产品质量和技术水平都差不多.因此，从前3位的竞争因素来看，这3家企业在市场竞争中难分高下.

优越的性价比使我国液压支架产品在国内外市场竞争中处于优势，自主研发的高端液压支架产品已经出口俄罗斯、印度、土耳其等国.但高端液压支架产品制造中所需的关键部件仍需进口，如阀类、液压系统和电液控制系统等.

(2)成功竞标的关键因素和竞标失利的原因.通过调研发现，液压支架企业成功中标的关键因素有：正规厂家生产，物美价廉，在标书中要体现出价格等方面的优势.很多煤矿企业对支架进行招标时，还要求投标单位免费送泵站.

液压支架生产厂家竞标失利的原因一般有：① 客户信息掌握不及时，或没有和客户进行前期沟通，把握客户需求，如果投标的准备太仓促，失败可能性比较大.② 投标标书制作方面的问题可能导致竞标失败.因此，投标前准备的材料越多越好.③ 价格、技术、质量、售后服务方面有问题或不如竞争对手，也可能导致失利.

(3)客户在招投标过程中的其他要求.山西的几个液压支架市场越来越大，但是地方保护主义严重，难以进入.此时，地域因素成为竞争中的主要因素.

目前很多煤矿客户有“三机配套”的要求.三机配套是市场发展的趋势，因此提供配套化煤机产品也是今后煤机企业在市场竞争中的一个关键因素.

郑煤机跟各大煤矿下属的煤厂搞合作,这样煤矿只买郑煤机的产品.中煤集团下面的煤矿招标,基本上只要中煤的设备.在这种情况下,客户关系在竞争中起到很大作用.

有的煤矿客户在招投标时，还要求煤机企业在客户那里设置办事处，以方便售后服务,因此为客户提供售后服务的及时性和能力水平也是一个重要的竞争因素.

3 我国液压支架市场的未来发展趋势分析

2000年以来煤炭产量倍增产生的煤机装备更新需求、煤机装备水平提高带来的煤机升级需求和新建煤矿产生的新增煤机需求等因素，保证了未来几年液压支架的需求仍将保持较高增长.根据中国煤炭机械工业协会的预测，未来5～8 年煤机市场仍将保持年均20%以上的增长.而液压支架作为采煤机械化的关键设备，其价值量必定逐年递增，需求增速仍将超过煤炭设备需求增速.表6显示了中国煤炭机械工业协会预测的2010～2015年液压支架市场需求量，可以看到，液压支架市场仍将保持快速增长，前景十分广阔.

表6 2010～2015年液压支架的需求量预测

数据来源：中国煤炭机械工业协会.

通过政策调整和市场导向，我国的液压支架产品正逐步向集约、高效、绿色、安全方向发展.今后，新建矿井不论是井工矿，还是露天矿;不论是国有大煤矿的升级改造，还是地方小煤矿的资源整合，都对大型化、现代化、智能化、高效的液压支架形成了巨大的市场需求，液压支架市场开始呈现高端化的发展趋势.根据中国煤炭机械工业协会的预测，到2010年，高端液压支架市场年需求量约9 000架，达55亿元，2012年以后，高端液压支架市场的年需求量将达12 000架、85亿元以上.高端化已成为液压支架市场的未来发展方向.

4 结束语

我国的液压支架市场不能拱手让给国外煤机企业.我国液压支架企业在国内液压支架市场竞争中的劣势以及所面临的威胁应该得以重视和解决.要用发展的眼光去看待市场，利用自身本土化经营的优势，为煤炭企业客户快速定制高性价比的液压支架产品，同时采取灵活的经营手段，加大技术创新力度，提升自主研发能力.面对跨国煤机企业的挑战，国内液压支架企业应尽快在“十二五”期间做大做强，走多元化及规模扩张的道路,为此必须做好前期的市场调研,充分考虑市场开拓的可行性、效益性和风险性，但也不能因害怕而保守不前.而且，国内液压支架企业还要敢于走出国门，在国外市场占有一席之地，这才是我国液压支架企业应有的雄心壮志.一方面要用最先进技术武装液压支架生产企业，实现升级换代；另一方面要快速适应国外市场，在竞争中体现出我们低价格及优质服务的优势.总而言之，我国液压支架生产企业要抓住机遇，迎接挑战，以崭新的姿态阔步前行.

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