刘杰，李志鹏( 商务部研究院中国海外投资咨询中心 )

中国与海合会自贸区发展前景及经贸合作趋势

刘杰，李志鹏
( 商务部研究院中国海外投资咨询中心 )

中国与海合会国家之间有着良好的政治经济往来，双方在油气领域的合作具备极大发展潜力，为当前双方自由贸易协定的商谈和签署奠定了坚实基础。目前，谈判已进行至第八轮，双方就谈判内容积极开展沟通协调，以推动协议的最终达成。中国与海合会自贸谈判分歧点集中在石化产品关税税率和油气市场准入等问题上。自贸区一旦形成将对双边经贸合作尤其是石油行业领域合作产生一定影响。国内油气行业宜对相关情况提前分析研判，做好应对。

海合会；自贸区谈判；国际油气合作

海湾阿拉伯国家合作委员会（Gulf Cooperation Council）成立于1981年，简称海合会（GCC），包括沙特阿拉伯、科威特、阿联酋、巴林、卡塔尔、阿曼六个国家，海合会旨在加强成员国之间的协调、合作和一体化，推动海合会六国工业、农业、科学技术发展，促进成员国之间的经贸合作。

中国与海合会的自贸区谈判始于2004年7月，一直进展缓慢，且于2009年进入暂时中止状态。2016年1月，双方恢复中国—海合会自贸区谈判，谈判大幕徐徐拉开将对双边经贸合作尤其是石油行业领域合作产生一定影响。国内油气行业宜对相关情况提前分析研判，做好应对。

1 中国与海合会国家自由贸易谈判背景

1.1 双方合作基础良好

中国与海合会国家之间有着良好的政治经济往来，为当前双方自由贸易协定的商谈和签署奠定了坚实基础。中国在1981年海合会成立之初，便开始了与其友好往来。从1990年起，中国外交部长在每年联合国大会期间，会见海合会秘书长及各成员国外交部长。1996年中国与海合会开启政治经济磋商机制，并展开了多轮政治磋商。自2005年起，中国与海合会国家高层互访更加频繁，企业间沟通交流更趋活跃，彼此在诸多重大国际及地区问题上共识较多，共同利益和合作空间广泛，双方建立自贸区的政治基础良好。海合会国家的经贸结构以单一的石油经济为主体，对外贸易在国民经济中占比很高，目前各国均在积极推动经济转型，对中国与海合会推进自贸区谈判有很大的影响和推动作用。

1.2 双方油气合作具备极大发展潜力

海湾国家在中国与中东能源合作中处于重要地位，发挥了主要作用。中国与海合会国家的油气合作具备极大发展潜力。

1.2.1 油气领域贸易合作迅速发展

作为世界主要能源消费国之一，中国日益成为海合会国家最重要的石油输出目的国，中国对能源需求的增加为海合会国家能源出口提供了保障。海合会各国一直是中国重要的原油进口来源地，中国进口海合会国家的石油、天然气数量呈明显的上升趋势。2004年中国与海合会启动双边自贸区谈判时，中国从海合会国家进口原油的贸易额为96.6亿美元，占中国原油总进口金额的28.49%；随着双边自贸区谈判和战略对话机制的持续推进，到2014年，中国自海合会国家进口原油的贸易额达765.6亿美元，其中仅从沙特阿拉伯一国进口的原油量就占中国原油总进口量的16.18%。2004－2014年，中国原油进口额年均增速21%，中国从海合会国家进口原油的年均增速为22.99%（见表1、表2）。随着中国对于大气环境要求的日益提高，清洁能源例如天然气的快速增长成为中国能源消费的新特点。在此情况下，LNG成为海合会国家出口到中国的另一类重要的产品。

表1 2004－2015年中国原油进口总额及从海合会国家进口总额

表2 2004－2014年中国从海合会国家进口原油数量单位：万吨

1.2.2 油气领域投资合作方兴未艾

近年来，中国与海合会国家，尤其是沙特阿拉伯和阿联酋在油气领域的投资合作蓬勃发展。在与沙特阿拉伯的油气投资合作方面，一系列重大能源合作项目取得实质性进展。2004年，中国石化集团与沙特阿美公司组建了中沙天然气公司，中标了沙特B区块天然气勘探开发项目，迄今为止，双方对该项目累计投资已经超过5亿美元。2014年8月，中国石化集团正式决定参股沙特阿美石油公司在沙特延布的年产能2000万吨的红海炼厂项目。该炼厂占地面积487万平方米，设计原油加工能力为40万桶/日（约2000万吨/年），以沙特阿拉伯生产的重油作为原料，于2016年1月投产。在中国国内市场，沙特阿美公司、福建炼油化工有限公司与埃克森美孚公司在中国福建合资建设了福建炼油一体化项目；中国石化集团和沙特基础工业公司合资兴建了天津炼油化工一体化项目，于2009年建成投产。

能源领域合作也一直是中国与阿联酋经济合作的重要内容，目前在阿联酋开展能源合作的中国企业包括中国石油工程建设公司、中化阿特兰蒂斯（ATLANTIS）公司和中国石油国际事业有限公司等。其中，中化阿特兰蒂斯公司的UAQ气田项目是中国石油企业在阿联酋的第一个项目，也是中国石油企业在中东地区第一个独立开发的项目。该项目已累计投资约1亿美元，并正式投产。中国石油工程建设公司凭借在巴基斯坦承建的项目与阿布扎比国际石油投资公司（IPIC）建立了良好合作关系。2008年11月，其与中国石油管道局共同签约承建IPIC从阿布扎比至富查伊拉400千米的战略油气管道项目，项目金额高达32.9亿美元。2014年，阿布扎比国家石油公司和中国石油国际事业（香港）有限公司组建合资公司Al Yasat，双方占股比是6:4，在阿指定陆上和海上合作区块进行油田勘探，合作区面积8425平方千米。至2015年底中方投资额已经超过1.5亿美元，预计总投资额将超过10亿美元。

2 中国与海合会国家自由贸易谈判历程、现状与前景

中国与海合会在2016年年初重启自贸区谈判时表达了加速自贸谈判的意愿，期望在2016年达成自贸协定。目前，谈判已进行至第八轮，双方就谈判内容积极开展沟通协调，以推动协议的最终达成。

2.1 中国与海合会国家自贸区谈判历程

2.1.1 谈判启动阶段

2004年7月，海合会六国财长及秘书长集体应邀访华，访问期间，中国与海合会签署了《中华人民共和国与海湾阿拉伯国家合作委员会成员国经济、贸易、投资和技术合作框架协议》，启动中国与海合会自贸区谈判。为中国与海合会国家开展投资与经贸合作奠定了良好的基础。

2.1.2 谈判推进阶段

首轮谈判。2005年4月，中国与海合会代表团于沙特阿拉伯首都利雅得举行了关于建立自贸区的首轮谈判，双方就建立自贸区谈判的工作机制达成协议，并就货物贸易、服务贸易、知识产权、关税减让、相互投资及技术合作等问题进行了初步讨论。首轮谈判结果表明，中国与海合会国家经贸合作前景广阔，在能源领域合作潜力巨大。

第二轮谈判。2005年6月，中国与海合会国家在北京举行了第二轮自贸区谈判。此次谈判双方就原产地规则及市场准入等问题进行了讨论，成立了双边经贸混委会，并签署《投资保护协定》与《经济贸易协定》。中国与除沙特阿拉伯以外的5个海合会国家签署了《避免双重征税协定》。

第三轮谈判。中国与海合会国家第三轮谈判于2006年1月在北京举行。双方就贸易技术壁垒、贸易救济、关税、海关核查程序、货物贸易自贸协定文本等问题进行了讨论，并在之前谈判的基础上就市场准入与原产地规则等问题展开深入讨论，谈判取得了积极成果。

第四轮谈判。于2006年7月在浙江举行，就同年1月份探讨的贸易技术壁垒、贸易救济、自贸协定文本等内容进行了深入磋商，并就服务贸易谈判交换了初步意见。

2.1.3 谈判遇阻搁置阶段

第五轮谈判。2006年7月－2009年6月，中国与海合会国家自贸谈判陆续开展，并就货物贸易谈判内容进行了多次沟通交流。2009年6月，中国与海合会在利雅得举行了第五次自贸区谈判。此轮谈判双方就货物贸易主要问题进行了深入商讨并就服务贸易要价展开磋商，此次谈判进展积极，但在石化产品关税问题上仍存在分歧，未取得实质性进展。此次谈判结束后不久，海合会单方面宣布暂时中止与包括中国在内的17个国家和地区的自贸谈判，并成立谈判评估小组，对自贸谈判进行全面的评估检讨。中国与海合会国家自贸谈判进入搁置阶段。

2.1.4 搁置后重启准备阶段

2011年5月，中国与海合会重启自贸区谈判，双方战略对话在阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比召开。双方同意尽早召开专家会议，实施框架协议并在各领域制订相关行动计划，尽早结束自贸区谈判。之后，中国和海合会在2011年及2014年先后举办了第二轮和第三轮战略对话，双方在会后发布的联合公报中均认为中国和海合会国家经济有较强互补性，建立自由贸易区有利于双方开展经贸合作，符合双方共同利益，应加快双方自贸区谈判进程。海合会国家在2015年中阿博览会上重申了加快自贸区谈判进程的意向。

2.1.5 谈判重启阶段

中国政府与海合会于2016年1月17日恢复双方自由贸易协定谈判，并在2016年1月19日原则上实质性结束了双方货物贸易谈判。2016年1月19－20日，中国国家主席习近平访问沙特阿拉伯期间，与海合会秘书长扎耶尼进行了会晤，双方一致决定将加快海合会自贸区谈判进程，并决定于2月下旬展开下一轮谈判，争取2016年年内达成自由贸易协定。

第六轮谈判。2016年2月，中国与海合会自贸区第六轮谈判在利雅得举行。中国商务部副部长王受文与海合会自贸谈判总协调人、沙特阿拉伯财政副大臣巴兹分别率团出席。谈判中，双方就服务贸易、经济技术合作、投资以及货物贸易遗留问题等内容进行了深入磋商，并商定于5月上旬在中国举行自贸区第七轮谈判。

第七轮谈判。2016年5月8日，中国与海合会自贸区第七轮谈判在广州举行。在为期三天的谈判中，双方就上一轮谈判基础上的服务贸易、投资、经济技术合作以及货物贸易遗留问题等内容进行了深入交流，谈判取得积极进展。

第八轮谈判。2016年10月25日上午，中国与海合会在北京举行第八轮自贸区谈判。中国商务部副部长王受文与海合会自贸谈判总协调人、沙特阿拉伯财政副大臣巴兹分别率团出席此轮谈判。在为期三天的谈判中，双方就服务贸易、投资、电子商务以及货物贸易遗留问题等内容进行了深入磋商。

2.2 中国与海合会自贸谈判分歧点

2.2.1 石化产品关税税率问题

中国与海合会关于石化产品的关税问题产生的分歧是自贸谈判未取得最终进展的重要原因。海合会期望签订自贸区协议后，能够立即取消双方所有产品的进出口关税，而中方希望对海合会国家出口到中国的石化产品仍预设保护性关税。谈判中，双方在该问题上基于各自利益的考量，各持己见，出现较大分歧。海合会一方强调，签署自贸协定后，大量中国商品将以零关税进入海合会国家市场，中国对海合会国家的出口将大幅提升，而石油、天然气及石化产品是海合会国家对华出口的唯一优势产品，如在该问题上无法达成一致，则无法满足海合会对自贸区协定的核心利益诉求。另一方面，中国认为海合会国家石化产品价格低廉，相对于中国国内产品而言有较大优势，一旦在该项实行零关税，将会对中国的石化行业造成严重冲击，对中国经济、社会发展影响巨大。

2.2.2 油气市场准入等合作问题

中国在与海合会国家谈判过程中，期望能通过签署自贸协定获取在海合会国家的石油、天然气领域的开发投资权益；而海合会国家近年来对外资进入石油、天然气领域实行限制与禁止，拒绝将这一领域加入自贸区谈判，该提议引发了双方的利益冲突。市场准入，开发合作等问题是双方自贸谈判的重点难点内容。

3 自贸区形成后可能产生的影响

中国—海合会自贸区一旦形成将对双边经贸合作尤其是石油行业领域合作产生一定影响。国内油气行业宜对相关情况提前分析研判，做好应对。

3.1 原有工业制成品与油气为主体的贸易商品结构将总体保持

油气是中国从海合会国家进口的主要产品，中国向海合会国家出口的产品则主要是工业制成品。主要原因在于，一方面随着中国经济持续快速发展以及“一带一路”倡议的实施，中国对油气资源的需求量不断提升。海湾地区作为全球油气资源最丰富的地区，能够满足中国对油气资源不断增长的需求。另一方面由于海合会国家工业基础较薄弱，需要通过进口来满足经济发展所需要的机械设备、服装鞋帽等工业制成品，中国作为制造业大国，可以满足海合会国家对工业制成品的需求。正是这种资源禀赋和贸易结构上的互补性，即使双方签订自由贸易协定之后，以制成品与油气为主体的贸易商品结构也将较长时间保持。

3.2 贸易壁垒降低有利于双方增加优势行业产出

海合会国家依靠油气资源出口获取大量的“石油美元”，区域内人均GDP较高且消费市场广阔。但工业制品主要依靠进口满足消费需求。为保护民族工业，避免大量进口国外产品，海合会在关税种类、税率等方面的要求比较严苛。

若中国与海合会成功签署自贸协定，双方将会大幅削减或取消关税，降低贸易壁垒。中国出口至海合会国家的产品将有更大的价格优势，有利于扩大中国产品在海合会国家的市场份额。同时，贸易自由化将促进贸易、投资、金融、基础设施建设等多方面的合作，增加双方优势行业产出，带动企业可持续发展。现阶段，除中国以外，欧盟、美国、日本、印度、韩国等均与海合会开展了自贸区谈判。签署自贸协议将会使中国在国际竞争中取得优势。3.3 投资限制减少将进一步促进双向投资合作

一方面，海合会国家赴中国投资有望进一步增加。据国际货币基金组织（IMF）的预测，在2012年到2017年间，海合会将有超过6000亿美元的“石油美元”收入需多元化管理和运用。中国作为吸收外国投资最多的发展中国家，吸收来自海合会的投资有巨大提升潜力。中国与海合会建立自由贸易区，受资本要素自由流动的影响，海合会的企业来华投资将进一步增加。

另一方面，中国企业赴海合会国家投资将更为活跃。2015年中国对阿联酋投资流量同比增长79.87%，对沙特阿拉伯直接投资增长1.12倍，对卡塔尔直接投资增长近3倍。自贸协定的签署有利于提升海合会国家投资环境，助推中国企业“走出去”赴海合会国家投资，参与能源领域投资合作，发挥在油气深加工领域的优势，生产高附加值产品，发展油气领域相关产业及配套服务，进一步扩大中国企业赴海合会国家投资的规模；同时，有利于中国对海合会国家基础设施建设、贸易金融、承包工程及劳务合作等方面的投资，使中国企业对海合会投资向多元化方向发展。

3.4 对国内部分行业产生影响

海合会国家油气产品具有质优价廉的相对优势。如果中国对其实行零关税，中国国内石化企业可能会受到较大的冲击，对采掘业、重工业、运输等行业也将产生不利影响。但吸引海合会国家企业到中国投资石化产业，能够解决原料供应问题，且更大程度上促进石化行业的竞争，提升行业效率，有效降低能源价格，更好地服务整个国民经济发展。

4 中国油气企业应“未雨绸缪”

第一，制定经济新常态下石化产业的发展战略。石化企业宜研究经济新常态下中国石化化工产业的重大战略问题和结构性难题，并根据自身情况，制定企业发展规划。坚持问题导向，针对中国与海合会签署自贸区协议之后可能面临的例如创新能力不足、产业布局集约化水平不高、安全环保水平有待提升等问题，提出解决方案并制定提升企业核心竞争力的发展目标。

第二，大力实施创新驱动，着力培育战略性新兴产业。企业要积极推进自身产业结构转型升级，加大对石化行业的技术创新和科研投入，全力发展企业核心技术，提高企业综合的市场竞争力。要有效整合资源，以市场为导向，加紧构建技术创新体系。要在石化产品的精益化和差异化上做足工夫，大规模开发高性能、高附加值、低成本及专用化产品。

第三，通过工业化和信息化的深度融合提升企业国际竞争力。当前，信息技术在石油和化工领域的应用日益广泛，工业化和信息化的融合发展为石化企业安全生产、节能减排、生产效率和管理水平提升带来了新的动力。粗放型发展的传统模式难以为继，高投入、高消耗的老大难问题必须依赖信息技术的渗透力和带动力寻求突破口，通过工业化和信息化的深度融合提升石化企业国际竞争力。

第四，进一步积极参与国际产能合作。“一带一路”倡议自提出以来，得到了各个行业的广泛关切和呼应，为中国加强国际产能合作提供了新的平台和窗口。中国石化化工企业必须加快相关研究，要科学分析近年来国内石化化工企业在“走出去”过程中积累的经典案例，对石化工程、农药、氯碱、轮胎、化肥、煤化工等重点行业参与国际产能合作的可行性和风险防范进行严密分析，就企业“走出去”的总体目标、具体方式和配套政策措施提出方案，提出针对性的项目清单，总结推广企业之间抱团“走出去”的成功模式，积极参与国际产能合作。

[1] 肖维歌. 在“一带一路”战略背景下中国与海合会国家贸易发展与展望[J]. 对外经贸实务, 2015 (3): 17.

[2] 俞子荣. 蓬勃发展的中沙经贸合作[N]. 国际商报, 2010-08-05 (S02).

[3] 徐莎. 论中国与海湾合作委员会建立自由贸易区的预期收益及前景分析[D]. 北京：对外经济贸易大学，2006.

[4] 张亦禹. 中国与海合会FTA构建面临的问题、可能性及影响分析[D].大连：东北财经大学，2015.

[5] 罗艾桦. 中国与海合会第七轮自贸协定谈判举行[N].人民日报, 2016-05-13 (22).

[6] 商务部新闻办公室. 中国—海合会自贸区第八轮谈判在京举行[EB/OL]. （2016-10-25）. http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ ai/201610/20161001448878.shtml.

编 辑：黄佳音

编 审：张一驰

Development prospects and trends of economic and trade cooperation between China and GCC FTA

LlU Jie, Ll Zhipeng
(Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation)

China and the GCC countries have good political and economic exchanges and the two sides in the field of oil and gas cooperation has great potential for development, which laid a solid foundation for the negotiation and signing of the current bilateral free trade agreements. At present, the negotiations have been to the eighth round and the two sides on the contents of the negotiations have actively carried out communication and coordination to promote the final agreement reached. The divergence of China and the GCC FTA negotiations mainly focus on the problems such as petrochemical products tariff rates and oil and gas market access. Once the FTA is formed, it will have certain influences on the bilateral economic and trade cooperation, especially in the oil industry. Domestic oil and gas industry should analyze and judge in advance on the relevant circumstances and prepare to deal with problems.

Gulf Cooperation Council; free trade area negotiation; international oil and gas cooperation

2016-11-17