●鞠武练 迪克

中国天然气市场供需趋势研究

●鞠武练 迪克

天然气的需求量和消费量将逐年上升。天然气是石油和煤炭的优质替代品，但是我国天然气生产不能满足消费需求。天然气市场处于高速发展阶段，要保持天然气市场的持续稳定发展，分析天然气市场的供需平衡显得急迫而必要。

天然气市场 供需趋势 供需平衡

一、问题的提出

我国传统能源以石油、煤炭这两种重污染化石为主，经济的快速发展以破坏生态环境为代价。我国政府为了调整能源消费结构，出台了一系列政策措施。充分利用天然气这一环保清洁的能源，是解决经济发展与环境保护之间矛盾的有效途径。可以预见，天然气的需求量和消费量将逐年上升。天然气是石油和煤炭的优质替代品，但是我国天然气生产不能满足消费需求。天然气市场处于高速发展阶段，要保持天然气市场的持续稳定发展，分析天然气市场的供需平衡显得急迫而必要。

二、中国天然气市场的供需现状分析

1.供应现状分析。天然气产业是一条包括上中下游的产业链。天然气工业的上游为勘探开发，中游为储存运输，下游为天然气利用。天然气市场供应主体是能生产或者进口天然气的供应企业。需求主体为普通居民、工业企业、发电厂和交通运输业公司等。目前中国天然气供应企业主要是中石油、中石化和中海油这三大石油公司。

目前我国天然气市场处于快速发展阶段，探明了大量的大气田，天然气基础设施不断建设完善。天然气不仅利用在发电发热等工业上，而且在居民用气中已经取代煤气成为最重要的居民燃气。2012年，中国进口天然气420.6亿立方米，占总供应量的28.7%。2013年天然气进口530亿立方米，管道天然气进口量为273亿立方米，同比增长了37.2%。

2.需求现状分析。我国天然气市场需求季节变化大、区域分布不平衡。目前天然气已经逐渐取代煤炭成为供暖的主要燃料，北方冬季供暖期长达4-6个月，当冬天出现暴风雪等恶劣天气，供暖需求增加，对天然气的需求也急剧上升。这对我国天然气供应是一个很大的挑战。进入夏季，全国各地特别是南方普遍进入高温期，用电量增加也导致作为发电燃料的天然气需求量增加。我国天然气市场需求存在着夏冬两季高峰期，且变化幅度较大的特点。

我国主要天然气产地为西北和四川等地，要将天然气从这些地方运输到对天然气需求量大的地方也面临诸多困难。西气东输等天然气基础工程的建成对我国天然气供应有较大的促进作用，但是要很协调随着季节变化导致各区域对天然气的需求量改变是一件比较复杂的工作。

3.我国天然气市场供需平衡面临的问题。据中国石油经济研究院预计，2014年中国天然气市场仍将保持紧平衡。总体来说，我国天然气需求总量跟供应总量保持接近，但是这个平衡是一年内总量的平衡，在夏冬季某些区域需求量的变化却导致在某个时间段很容易发生供不应求的情况。

我国天然气需求发展迅速，而产业链上游的开发以及中游的储存运输就不能满足下游消费需求，这是天然气产业链不平衡的体现。在用气高峰期，往往会出现天然气运输协调混乱等情况。我国天然气总量是平衡的，但是天然气产业链发展不平衡也对我国天然气市场发展起着消极的作用。

2013年冬季取暖期我国供应天然气550亿立方米，除了工业需求之外，很大一部分用于供暖需要。仅冬季就消耗了我国天然气46%的供应量。为了保护环境，2013年北方地区开始大量使用天然气代替煤炭等其他资源作为供暖燃料。在冬季，有50%左右的天然气需求量来源于居民用气，而在夏季，这个比例不到10%，这表现了随着季节变化，天然气需求量相差很大。天然气可供应量是由国内生产量和进口量组成，而且受运输设施运输能力限制，当需求量随季节波动较大时，天然气供应无法满足急剧增加的天然气需求，只能减少工业用气来弥补居民用气。中国城镇化的发展也使天然气国内生产量无法跟上天然气需求量变化，只能依靠进口来弥补这个平衡缺口。

三、中国天然气市场中长期需求趋势分析

1.中国经济发展保持高速增长，天然气需求量会受其带动飞速增加。2014年中国国内生产总值增长预期目标为7.5%。而国际货币基金组织和世界银行对2014年中国国内生产总值增长率预测分别为7.5%和7.7%。国内生产总值增长速度与天然气需求量具有正相关关系。根据社科院数据，2007-2012年，天然气需求量年均增长率达到12%左右，而超过了同期GDP约9%的年均增长率。随着经济的继续发展，天然气需求量也会逐年剧增。

2.环保政策的出台以及人们环保意识的增强，将导致中国天然气需求量不断增加。生态文明视阈下，天然气以其清洁环保的特性倍受青睐。2012年，作为清洁能源的天然气在我国一次能源消耗中所占比重仅为4.7%，远低于世界水平的23.8%。作为非清洁能源的煤炭在我国一次能源的比重高达68.5%。以2012年为标准，一次能源消费量为2735.2百万吨油当量，要将天然气在我国一次能源中所占比例到达全球水平，即使总能源不变，天然气消费量要达到500百万吨油当量，相比起2012年的天然气消费量要增加月125百万吨油当量。

3.随着经济的发展，大量城市居民和农村居民开始使用环保而且性价比高的天然气代替煤气和煤炭，民用天然气在2030年到达目前的三倍，达到接近900亿立方米天然气。而各个行业对天然气的需求也有着不同的变化。到2030年时，工业用天然气将比如今工业需求量翻一番，到达每年消耗2000亿立方米。而作为交通运输燃料的天然气用量预计也将得到增长，到2030年，交通运输、仓库和邮政业对天然气的需求量将增至250亿立方米，将占总体需求的5%左右。

中国天然气市场需求旺盛，消费模式正发生着由供应驱动消费向需求拉动消费模式的转变。据预测，在基准情景下，2015年到2030年间我国天然气需求年均增长8%，2015年我国天然气需求量为2300亿立方米，发展到2020年，天然气需求量为3500亿立方米，而2030年时中国天然气市场对天然气的需求量将达到5000亿立方米。推动清洁低碳的绿色发展模式的情况下，2015年到2030年间天然气需求年均增长8.5%，在2030年将达到5500亿立方米。如图1所示。

图1 2015-2030年中国天然气需求预测图

四、中国天然气市场中长期供应趋势分析

1.天然气市场供应的影响因素分析。

（1）为了规范天然气市场和调整能源结构，国家在2012年末公布了《天然气利用政策》。这是通过政策手段对天然气市场做出正确指引，合理引导天然气市场的发展，将促进天然气基础设施的完善，增加运输与存储数量，保证天然气市场供应的稳定性与安全性。石油企业在进口石油的同时，也会考察天然气供应与需求平衡性，更合理的增加供应量。

（2）勘探和开发技术的日新月异会促进我国天然气产量增加。目前我国天然气资源探明程度远低于世界平均水平，但是随着勘探开发技术的提高，新增探明的天然气储量将快速增加。天然气开发技术的进步，对提高天然气产量具有重要意义，特别是对非常规天然气能源的开发方面。美国对页岩气的开发非常早，在2012年时产量已达到2944亿立方米，占其总产量的39%。而我国页岩气的开发比较晚，产量只有65亿立方米。美国的页岩气可采资源量是18.8万亿立方米，少于中国的31.6万亿立方米。所以中国页岩气的发展潜力非常大，这将成为增加我国天然气供应的一个有效方式。非常规天然气的开采水平提高，对我国天然气市场的影响会很大，不仅增加产量，还将改变我国天然气供应的结构。

（3）天然气进口数量与安全。

图2 中国天然气进口量变化图

由图2可以看出，我国进口天然气量逐年增加，对外依存度不断增加。这容易导致天然气市场供应的危险。因为一旦天然气进口出现了安全问题，而对外依存度过高使国内产量无法弥补这个缺口，将使天然气市场供不应求。

2.中国天然气市场中长期供应趋势变化。

（1）中国天然气市场储量和产量稳步上升。我国天然气新增探明地质储量以及国内天然气产量稳步增加，根据国土资源局发布的数据，在2030年之前年均探明天然气地质储量6000亿立方米以上，平均每年的天然气产量100亿立方米，2030年的天然气产量更是达到了3000亿立方米左右。

（2）中国天然气进口量增加，对外依存度上升到40%。天然气需求总量在2030年将到达5000亿立方米，每年需进口2000亿立方米天然气。目前，中国陆地管道天然气进口主要来源于中亚的土库曼斯坦、哈萨克斯坦，北面的俄罗斯和西南的缅甸等地，而海上进口LNG则主要来自卡塔尔，数量约为天然气进口总量的20%。根据目前中国与中亚国家所签协议，中亚国家在2015-2030年将每年向中国出口850亿-1000亿立方米天然气。2014年5月21日，根据中石油和俄罗斯供气企业签订的《中俄东线供气购销合同》，中国将通过中俄天然气管道从俄罗斯大量进口天然气，在输气量逐年增长的情况下，管道天然气进口量将达到年均380亿立方米，达到我国天然气进口总量的20%左右。

3.中国天然气市场中长期供需平衡分析。

（1）中国天然气市场中长期总供需保持平衡。2013年，我国天然气市场需求量为1676亿立方米，同比增长13.9%。国内天然气产量为1210亿立方米，进口管道天然气和LNG合计530亿立方米。2013年我国天然气供应量为1740亿立方米，在总量上可以满足需求。

据国家能源局预计，2014年天然气市场需求量为1930亿立方米，将比2013年增长14.5%。2014年国内天然气的市场供需仍将保持紧平衡，需求继续快速增长，占一次能源消费比重或增至6.3%。2015年国内天然气生产量为1300亿立方米，进口天然气1000亿立方米，正好满足2300亿立方米的市场需求量。如图3所示。2020年的需求量将稍微超过供给量，2030年供给量与需求量接近，就中长期来说，中国天然气市场供需处于紧平衡状态。

图3 中国中长期天然气市场供需量数据图

（2）中国天然气市场中长期国内产量不能满足需求量，差值越来越大。我国天然气供需仍长期处于紧平衡状态，但是由于我国鼓励政策的陆续出台，天然气需求量快速增加，我国天然气进口量将伴随着天然气需求量的增加而增加，在2013年中国天然气市场的对外依存度已突破30%。未来几年，我国天然气供需依旧处于紧平衡状态，对外依存度将不断上升。到2015年，我国天然气产量将达到1850亿立方米。而根据“十二五”规划要求，在2015年中国的天然气在一次能源消费中的占比将达到8.3%，即2600亿立方米。从这数据可以看出供需缺口为750亿立方米，需要靠进口来解决。根据上述分析，我国天然气进口来源大部分比较稳定，但也存在安全隐患。为了保持天然气供应量，国家必定会在国内生产不足时保证进口量，以确保天然气能源的充足，避免影响国家经济。随着天然气储存设施的不断建成，我国天然气储蓄量增加的情况下，天然气市场供应量才可以超过需求量。

图4 中国天然气国内生产量与需求量差值变化图

（3）天然气对外依存度不断增加高，进口存在相应风险。在旺盛的国内需求面前，国内天然气产量不足。在中长期的15年内，我国国内天然气产量的增长还将落后于需求的增加，而且这差距越来越大。这就意味着只有依靠天然气的大量进口才能弥补这一缺口。在2030年，我国天然气的对外依存度将达到40%，这意味着我国天然气能源供应受到外国供应的约束。而且天然气对外依存度过高会给我国天然气供应安全带来严重威胁。因为天然气主要靠地下管道还有海上邮轮进口，而且受地理环境供应限制，导致我国管道天然气进口只能局限在土库曼斯坦、俄罗斯和缅甸等几个国家，LNG进口来源中东和澳大利亚等地，要经历长途的海上运输。由于天然气的运输方式与其他能源相差很大，所以国际上利用天然气的暂停供应来获得更大的政治利益的事曾多次发生。

五、结论

随着经济的发展以及生态文明建设的推进，我国天然气需求量增加迅速，本国供应量无法满足快速增加的消费需求。因此，我国天然气供应越来越依赖进口，依存度不断提高，天然气进口成为保持中长期平衡的重要手段。在未来15年内，中国天然气市场中长期总供需保持平衡，但本国天然气生产量将长期不能满足需求量。为了保证经济的稳定持续发展，保护生态环境，我们一方面要不断提高开采技术，增加国内供给量，一方面要寻求安全可靠的国际供给，以保证天然气市场的供需平衡。

[1]张纪海,鄂继明.天然气动员研究[J].北京理工大学学报(社会科学版),2010(6)

[2]胡奥林.新版《天然气利用政策》解读[J].天然气工业,2013(2)

[3]吕远征.不确定性条件下我国石油天然气资源最优开采规模研究[D].西安科技大学,2012

（作者单位：鞠武，胜利油田东辛采油厂 山东东营 257000;练迪克，江苏油田试采一厂 江苏扬州 225000）(

责编：贾伟)

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1004-4914(2014)09-066-03