公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过6494.37万股（不含行使超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本不低于25.00%。本次募投项目投资总额210，627.69万元，本次发行股票募集资金在扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：尚太科技北苏总部项目、补充流动资金。

公司主营业务为锂离子电池负极材料以及碳素制品的研发、生产加工和销售。公司主要从事人造石墨负极材料的自主研发生产，并围绕石墨化炉这一关键生产设备，提供负极材料石墨化工序的受托加工业务。公司同时从事碳素制品金刚石碳源的生产，以及其他碳素制品相关受托加工业务。石墨化焦为石墨化炉生产环节的附属产品，由于公司石墨化生产规模较大，也成为公司主要产品之一。

公司的成本优势主要基于一体化生产模式。报告期内，相较于同行业主要企业，公司负极材料生产全部工序均自主进行，极少采购委托加工服务，从而减少因委托加工导致的毛利流出。公司能够控制全部生产流程，进而控制各工序成本，各个工序紧凑分布在同一生产基地，提升了整体生产效率，并减少了运输支出，降低了生产成本，提高了盈利水平。

2017年起，公司进入负极材料生产领域，将积累多年的生产工艺经验带入，实现了快速发展。公司引入负极材料专业团队，整合原有的研发人员，组建了一支经验丰富、勇于创新的研发团队，不断加大对新技术、新产品和新工艺的研发投入，取得了丰硕成果。截至2022年6月30日，公司拥有41项授权专利，包括10项发明专利和31项实用新型专利，同时有多项专利处于审核状态中。

公司曾长期经营负极材料石墨化加工以及碳素制品生产和销售业务，主要人员均在相关领域从业多年，具有丰富的管理、研发、生产和销售经验。公司将碳素行业人才和负极材料行业人才充分融合，组建了具有丰富经验兼具创新精神的技术和管理团队。公司实际控制人欧阳永跃、副总经理闵广益均曾为碳素行业技术人员，在装备设计、工艺控制等方面均有丰富的从业经验，在行业内有较高的声誉。

尚太科技北苏总部项目具体细分为年产7万吨锂离子电池负极材料项目和研发中心及总部建设项目。项目建成后，将为公司新增锂离子电池石墨负极材料产能约7万吨/年，并新建一栋总部办公楼和研发检测中心，以解决公司研发场地和办公场地不足的问题。本次募集资金补充流动资金，为公司未来业务持续、快速增长提供了必要的资金保障，有利于提升公司的产品竞争力和市场占有率，实现战略发展目标。

市场风险、技术风险、经营风险、财务风险、募集资金投资项目风险、法律风险、其他风险。

（数据截至12月16日）