齐云飞 张春光 李勇 侯安宁 刘凌云

非洲大陆自由贸易区协议（AfCFTA，下称“非洲自贸区协议”）已于2021年1月1日正式实施，这将为中非经贸关系的发展提供新的机遇。本文依据全球舆情监测分析系统数据，梳理非洲大陆国家对非洲自贸区及其与中国“一带一路”结合的关切重点，总结并点明中非投资合作新方向，为中资企业在非洲参与基础设施建设提供参考。

一、非洲自贸区启动——中非合作进入新阶段

非洲自贸区是非盟《2063年议程》中最重要的项目。非洲自贸区协议自2015年6月开始启动谈判，到2019年7月非洲自贸区正式成立，非洲自贸区历时4年终于落地。建立非洲自贸区目的是降低协议国间的关税、消除贸易壁垒，促进投资，促进非洲大陆人、财、物自由流通，以建立非洲统一大市场。非盟55个成员国中有54个成员国已加入协议，该自贸区将成为GDP超2.5万亿美元、覆盖超12亿人口的大市场，助力非洲各国渡过疫情难关，为重振经济铺平道路。非洲自贸区协议的内容涵盖货物及服务贸易、投资、竞争政策、知识产权及争端解决等多方面。自贸区内将逐步取消90%的关税。预计到2022年自贸区内贸易额将比2010年提高52%。若非关税壁垒得到同步降低，贸易额可能再提高一倍。预计到2035年自贸区有望获得4500亿美元收益，帮助3000万人脱离极端贫困。非洲自贸区将极大提升非洲在国际贸易中的地位，促进建立更具包容性和公平性的国际贸易大环境。更具规模效应的非洲自贸区市场，对于国际投资者来说将更具吸引力，也为中企提供了更大舞台和更多机遇。

2019年中非贸易额达2087亿美元，中国已连续几年成为非洲最大贸易伙伴。中非之间的贸易对非洲经济增长贡献率超过20%。自2013年中国提出“一带一路”倡议以来，中非在铁路、公路、港口、机场、水电等各类项目成功合作，为当地社会经济发展作出了突出贡献。2021年1月初，与中国签署“一带一路”合作备忘录的非洲国家已达46个。“一带一路”倡议有助于中企融入非洲基础设施建设市场，帮助非洲突破非洲自贸区瓶颈，降低贸易成本，助力非洲自贸区发展。2020年12月，中国与非盟共同签署了《中华人民共和国政府与非洲联盟关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》，根据规划中国将持续推进与非盟《2063年议程》战略框架的对接，共同推进“一带一路”高质量发展。

二、非洲工程承包市场现状

目前，中资企业在非洲完成营业额最多的国家依次是：尼日利亚、埃塞俄比亚、安哥拉、埃及、博茨瓦纳、苏丹、阿尔及利亚等国家。完成的项目主要是房屋建筑、道路桥梁、港口建设、水利水电、电力、农田整治等。中国对外承包工程业务克服疫情带来的不利影响，总体保持平稳发展。数据显示，2020年，中国对外承包工程业务，全年共在全球184个国家和地区新签合同额2555.4亿美元，完成营业额1559.4亿美元。亚洲和非洲地区业务占八成以上，新签合同额占比分别为56%和26.6%，完成营业额占比分别为57.2%和24.6%。

到2030年，G20中的非洲10国集团在水、卫生和电力基础设施方面将累计投资6210亿美元，以实现联合国的可持续发展目标，目前还缺4150亿美元。如果经济增长继续缩小基础设施差距，到2040年需要在能源、通信、机场、港口、铁路、公路和水利基础设施方面累计投资2.4万亿美元，缺口为1万亿美元。从非洲整体来看，按照目前的趋势，到2040年基础设施投资总额预计将达到4.3万亿美元，即每年1740亿美元。如果非洲经济体希望进一步加快发展，总投资将达到6万亿美元，即每年2400亿美元，缺口接近40%。

大多数非洲国家政府都将基础设施建设作为执政的重要目标，大力推进工业化进程，而基础设施建设作为工业化的重要基础和前提，成为许多非洲国家吸引外资、扶持的重点。就连非洲大陆最发达的国家南非也呼吁“向东看”，以吸引更多中国投资。

三、非洲工程承包市场发展趋势

1.房地产市场将会大幅增长。预计到2040年将有100座以上非洲城市人口超百万，城市化率将超过50%。其中，中产人口将超6000万，非洲房地产市场将迎来蓬勃发展期。过去10年，东部非洲国家（如肯尼亚）、西部非洲国家（如尼日尼亚）、南部非洲国家（如南非）的房地产市场已经成倍增长。其中，津巴布韦投资超过20亿美元建设英雄住房项目，以改善10万普通居民住房条件。埃塞俄比亚房地产市场也已连续11年保持两位数的年均增长。

2.电力基础设施蓬勃发展。在庞大的基础设施需求中，电力仍是重中之重。自2007年以来，非洲约38%的基础设施投资流向了电力部门，20%流向了水力发电。非洲在电力方面的投资与世界平均水平相当，但在水利基础设施方面的投资是世界平均水平的两倍多。按照目前的趋势，2016年至2040年间，约1.6万亿美元的投资将用于電力。非洲水利、风能、太阳能分别占地球总量的10%、32%和40%，清洁能源发展潜力巨大。预计到2050年，非洲将每年提供3.3万亿千瓦小时的清洁能源发电，减少二氧化碳排放量28亿吨，电力贸易整个非洲大陆将超过5000亿千瓦小时，整个非洲能源网络投资将超过7万亿美元。

3.交通和工业基础设施增长迅速。交通基础设施互联互通是促进非洲国家之间、非洲国家与其他国家之间经贸发展的关键。近年来，连接纳米比亚与博茨瓦纳的Trans-Kalahari铁路都在建设，连接肯尼亚与南苏丹、埃塞俄比亚的APSSET走廊。未来10年间东非南北大走廊和撒哈拉以南东西非大走廊等概念性项目有望落地。随着非洲自贸区的逐步推进，交通基础设施的发展还将继续加快。非洲人口多、年轻人比例高，但是非洲制造业仅占全球制造业1%。工业贡献的GDP仅占非洲GDP的10%，且工业化水平极低。非洲各国已经意识到工业化在国家贸易中的重要性，目前非洲各国正在大力建设各类工业园区。预计该趋势仍将继续延续，非洲也将迎来工业基础设施的大发展。

4.PPP模式成为新趋势。非洲各国债务负担普遍较重，部分国家长期还受到西方国家制裁，这些不利因素导致非洲项目融资越来越难。由于财政资金短缺、融资困难，非洲各国纷纷开始寻找新的投融资模式以降低政府债务负担。其中，政府和社会资本合作模式（PPP模式）可能会成为新趋势。有研究显示，近半非洲企业表示愿意采用PPP模式。相对于东部非洲和南部非洲的企业，西部非洲的企业对PPP模式更感兴趣。鉴于非洲国家营商环境普遍不理想理想，且PPP相关制度不健全，短期内大规模推进PPP模式风险较大。预计非洲各国近期仅会以试点性质推进PPP项目的开展。

5.招投标过程透明度和技术壁垒增加。非洲基础设施建设涉及公司资质、人员资格、投资许可、开发权、技术标准、建筑许可、环境保护等各类地方法律法规。非洲业主对企业资质和服务质量的要求逐步提高，各类法律法规已成为中资企业进入非洲市场的新壁垒。其中，技术标准和资质条件对中资企业影响最大。尤其是南部非洲，工程投标过程的透明度有所增加。例如，莫桑比克石油项目，业主已采用伦敦平台开展全球。南非、博茨瓦纳和赞比亚也启动了反垄断调查，竞标过程变得越来越透明。

6.多元化发展是未来方向。近年来，由于人民币升值、国内劳动力成本上升等因素，中资企业的成本优势逐渐减少。同时，中资企业商业模式同质化严重，企业之间合作体系不成熟，企业内部精细化管理水平不高等因素使中资企业的竞争优势减弱。另外，韩国、巴西、土耳其等国的承包商在中低端基建市场上已与中资企业开展了激烈竞争。美国、日本等国也逐步加大对非洲国家的贷款规模，形成与中国竞争中高端基建市场的态势。

为了应对日益激烈的国际竞争，传统中资施工和勘测设计单位应以建设项目为契机，逐步探索非洲市场多元化的发展战略。努力从传统的勘测、设计、施工领域向咨询、规划、投资、运营等领域发展，力争从单纯的承包商向多板块、全流程、全生命周期的投资商、开发商、运营者转型。

四、应对非洲基础设施市场调整建议

第一，充分了解当地国情、外汇变化、市场竞争、法律和税收制度、政府政策等宏观方面。第二，对于在非洲有多年经验的公司来说，最好是在运营多年的市场进行投资试点。对于新进入非洲的企业，最好选择与有本土化经验的中国企业结成强有力的联盟。第三，寻找可靠的项目和合作伙伴。第四，投资于你擅长的领域。第五，培养专业的投融资团队和国际人才团队。第六，广泛与非洲有实力的金融机构、法律机构、税务机构、保险机构建立合作关系，向专业团队征求专业意见。

非洲是中资企业在海外的第二大基建市场。随着非洲经济快速发展，基础设施建設市场也将快速增长，非洲市场对中资企业具有巨大吸引力。同时，蓬勃发展的非洲基础设施市场对于化解国内企业产能过剩和缓解趋饱和的国内市场意义重大。非洲自贸区将极大提升非洲在国际贸易中的地位，更具规模效应的非洲自贸区市场将为“一带一路”战略的实施提供更大的舞台。

（执笔人：齐云飞    张春光    李勇    侯安宁    刘凌云）

（作者单位：贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司）