发行概览：本次募集资金投资项目经公司于2021年1月8日召开的董事会审议批准。公司拟本次公开发行不超过132313260股人民币普通股。本次发行的募集资金扣除发行费用后拟用于：药物临床试验研发项目、研发中心建设项目、生产基地研发及产业化项目、营销网络建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：百济神州是一家全球性、商业阶段的生物科技公司，专注于研究、开发、生产以及商业化创新型药物。

自2010年成立以來，公司秉承“百创新药，济世惠民”的愿景，坚持做生物科技产业的变革者，为中国乃至全世界的患者提供有效、可及且可负担的好药。公司践行“植根中国、放眼全球”的发展战略，积极把握中国医疗监管改革为生物制药行业带来的发展机遇，建立内部关键能力，逐步成长为具备早期药物发现、临床研究、规模化的高质量药物生产和以科学为基础的商业化能力的全方位一体化的全球性生物科技公司。

核心竞争力：公司拥有一支超过650人的研究团队和先进的自主研发技术平台，已成功将11款临床前药物候选物推进到临床阶段。公司自主研发的药物候选物在临床前数据中体现了产品差异性，具有成为潜在同类最优（Best-in-class）产品的潜力。此外，公司也在积极研发潜在同类首创（First-in-class）候选药物。目前公司的临床前研究项目高达超过50个，其中多个为具有成为同类首创潜力的研究项目。在药物研究方面，公司的科学顾问委员会为公司提供协助，该委员会由深耕癌症药物研发的全球知名专家组成，并由北京生命科学研究所所长、美国国家科学院院士、中国科学院外籍院士王晓东博士领导。此外，公司还与中国重要的癌症中心建立牢固的合作关系，以开发针对特定癌症的药品组合。

公司的全方位一体化创新药开发能力已获得业界普遍认可，并已与国内外知名生物科技或医药公司建立战略合作关系，极大地丰富了公司的商业化及在研产品管线，为公司未来发展提供更多驱动因素。

募投项目匹配性：本次募集资金用于营销网络建设，将有助于公司积极拓展专业的销售团队，将产品推广至一、二线城市以及充满潜力的其他下沉市场，满足当地患者对抗肿瘤药物的大量需求。通过本次营销网络建设项目，公司有望进一步提升在流通渠道、生产水平和产品口碑等方面积累的优势，继续加强营销团队的建设和管理，积极进行产品应用和品牌的推广，加强与各省份优质经销商之间的合作，进一步提高自主研发产品与合作推广产品的知名度，以期最终提升百济神州在抗肿瘤药物领域的品牌影响力。

风险因素：未盈利生物科技公司相关研发及经营风险、公司现行股权及治理结构相关法律及管理内控风险、其他可能对发行人及本次发行产生不利影响的风险。

（数据截至11月26日）